GfK Supermarktkengetallen April 2014

Report
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014
1
Ondanks matige Pasen omzetgroei supermarkten in april.
Eerste 4 maanden van 2014 laten lichte daling in supermarktomzet zien, door daling
omzet per kassabon.
•
De supermarktomzet is in april 2014 met 3.4% gestegen van € 3.11 miljard (april 2013) naar € 3.22
miljard (april 2014): De omzet per kassabon bleef nog wel stabiel (+0.2%) maar het aantal
supermarktbezoeken steeg met 3.2%.
•
De groei in april 2014 wordt vertekend door de verschoven Paasdagen (2013 in maart, 2014 in april).
De Paasomzet viel echter met € 751 miljoen iets lager uit dan verwacht ( € 764 miljoen).
•
In de eerste 4 maanden van 2014 (t/m april) daalde de supermarktomzet met 0.4% van € 11.5 miljard
(2013) naar € 11.4 miljard (2014). De omzet per kassabon daalde met 1.9% van € 22,14 (2013) naar
€ 21,98 (2014).
•
Wellicht dat een extra ORANJE-WK impuls voor een opleving in mei/juni kan zorgen.
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014
2
Consument kocht in 2013 vaker aanbiedingen in supermarkt. Vooral de
assortimentgroepen met concurrentie buiten supermarkten (drogisten; low-end retailers)
werden steeds vaker in de aanbieding gekocht. Minder promotieomzet in vers
vlees/gevogelte en vis. Vooral ouderen kopen vaak in aanbieding. Bijna 1 op de 6
huishoudens is in 2013 (15.7%) is een ”koopjesjager” terwijl in 2011 dit nog geen 1 op de
12 huishoudens was (8.0%).
•
In 2013 is de supermarkt omzet van de producten verkocht met ondersteuning van een aanbieding
gestegen met 5% van € 5,8 miljard (2012) naar €6,1 miljard(2013). Oftewel van elke supermarkt €
werd er in 2013 18,2% verkocht met behulp van een aanbieding. In 2012 was dit nog 17,7% (index
103). Vooral ouderen maken naar verhouding vaak gebruik van promoties.
•
Vooral de assortimentgroepen schoon en persoonlijke verzorging, vaak in concurrentie met
drogisten (bv Kruidvat) of low-end retailers (bv Action), werden in 2013 steeds vaker in aanbieding
in de supermarkt verkocht. Vers vlees/gevogelte en vis werd in 2013 minder vaak via een aanbieding
verkocht.
•
Het aandeel koopjesjagers (deal-to-deal kopers) is in 2013 fors gestegen. 15.7% van de
huishoudens kocht in 2013 minimaal 40% van zijn supermarktbestedingen middels een aanbieding.
In 2012 was dit nog 11,3% (2011 8.0%) van de huishoudens. Vooral de ouderen zijn
oververtegenwoordigd onder de deal-to deal kopers.
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014
3
Tompouce index/ Oranjekoorts
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014
4
De afgelopen week heeft, na de piek met Koningsdag, 1.5% van de
Nederlandse huishoudens tompoucen gekocht. Dit is minder dan in
een gemiddelde week. Het is nu wachten op succes van Oranje om
dit met tompoucen te vieren.
Tompouce index
Penetratie
Koningsdag
EK/ WK voetbal
Indexcijfers (gemiddelde week 2013 = 100)
Weken:
12
13
14
15
16
17
18
17+18
2006
2008
2010
2012
2013
2014
93
141
91
69
90
98
80
71
145
145
151
93
143
60
72
175
56
89
205
82
49
46
95
75
79
64
141
78
112
189
630
134
796
592
636
704
79
445
116
91
385
86
354
290
456
342
511
395
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014
5
Prognose Nederland: bij behalen van de halve finale WK 2014 kunnen de supers
€50 miljoen additionele omzet boeken. Omzetpiek was de finale 2010 met €72
miljoen extra omzet.
Prognose extra omzet (+ miljoen €) bij bereiken halve finale
Werkelijke extra omzet
140
120
100
Uitschakeling:
(1/2 FINALE
Portugal)
Uitschakeling:
(1/8 FINALE
Portugal)
Uitschakeling:
(1/4 FINALE
Rusland)
Uitschakeling:
(FINALE
Spanje)
40
Uitschakeling:
??
72
80
60
Uitschakeling:
Groepsfase
45
50
35
40
50
45
31
20
50
45
21
0
EK 2004 Portugal
(12-6 t/m 4-7)
WK 2006 Duitsland
EK 2008
WK 2010 Zuid-Afrika
(9-6 t/m 9-7)
Oostenrijk/Zwitserland
(11-6 t/m 11-7)
(7-6 t/m 29-6)
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014
EK 2012
Oekraïne/Polen
(8-6 t/m 1-7)
WK 2014 Brazilië
(12-6 t/m 13-7)
6
Promoties in supermarkten
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014
7
Vooral de assortimentgroepen in concurrentie met drogisten(bv Kruidvat) en lowend retailers (bv Action) worden steeds vaker in aanbieding in de supermarkt
verkocht. Vers vlees/gevogelte en vis werd in 2013 minder vaak via een aanbieding
verkocht.
Promotie aandelen Supermarkten
Totaal Supermarkten
Groei-index
2013 t.o.v.
2012
2012
2013
17.7
18.2
103
35.0
28.3
30.3
23.8
24.8
23.7
21.6
18.5
20.0
38.6
31.0
30.5
26.1
25.8
24.8
22.2
20.7
19.5
110
109
101
110
104
104
103
112
98
24.4
26.0
16.3
16.3
14.6
13.5
26.9
24.5
16.8
15.7
14.5
13.8
110
94
103
96
99
102
KRUIDENIERSWAREN:
Schoonmaak (wasm,afwasm,reinigers,luchtverfr.)
Persoonlijke verzorging
Bier
Warme dranken/koffiemelk/suiker
Sanitaire producten
Maaltijden/rijst/deegwaren houdbaar
IJs en Diepvries
Wijn/aperitieven/ov.alc.dr.
Frisdrank-vr.sap-siropen
VERS:
Verse maaltijden/deegwaren en pizza's
Vers vlees-gevogelte-vis
Kaas
Brood & banket
AGF vers
Vleeswaren en salades
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014
8
Jonge Alleenstaande
- 1 persoons huishouden
- geen kinderen
- Jonger dan 40 jaar
Welgestelde gepensioneerden
Tweeverdieners
- 1 of 2 personen in huishouden
- 2 persoons huishouden
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- geen kinderen
- Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)
- Netto inkomen > € 1700,-
Gepensioneerden, beperkt inkomen
HH met kinderen, beperkt inkomen
- 1 of 2 personen in huishouden
-  2 personen in huishouden
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Netto inkomen < € 1700,-
- Netto inkomen < € 2300,-
Kostwinner (2p)
Welgestelde HH met kinderen
- 2 persoons huishouden
-  2 personen in huishouden
- Geen kinderen
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Max. 1 persoon werkt fulltime
- Netto inkomen > € 2300,-
Alleenstaande (40-65 jaar)
- 1 persoonshuishouden
- Geen kinderen
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014
- 40 – 65 jaar
9
Vooral ouderen besteden relatief veel aan aanbiedingen. Ten opzichte van
vorig jaar is het promotieaandeel van de gezinnen gestabiliseerd en dat van
de alleenstaanden gestegen.
% Promo-omzet (Supermarkten)
2012
2013
Groei-index
2013
2012
Totaal Nederland
17.7%
18.2%
103
Jonge alleenstaanden
(< 40 jaar)
16.6%
17.2%
104
Tweeverdieners
17.6%
17.7%
101
Huishoudens met kinderen,
beperkt inkomen
17.1%
17.3%
101
Huishoudens met kinderen,
welgesteld
17.4%
17.7%
101
Kostwinners (2P)
17.9%
18.5%
104
Alleenstaanden
(40 – 65 jaar)
Gepensioneerden,
beperkt inkomen
17.4%
18.1%
104
18.3%
18.8%
103
Gepensioneerden,
welgesteld
19.1%
19.8%
104
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014
10
In toenemende mate zijn Pre Families de echte promokopers.
Families blijven echter de meerderheid vormen.
Deal-to-Deal kopers: Familie profiel op basis van besteding
100%
90%
28.3%
28.0%
80%
70%
60%
50%
Post Family
49.0%
46.2%
Family
Pre Family
40%
30%
20%
10%
22.8%
25.8%
Deal-to-Deal kopers 2012
Deal-to-Deal kopers 2013
0%
Lees: 25.8% van de bestedingen door Deal-to-Deal kopers wordt gedaan door Pre Families.
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014
11
Het aandeel “ koopjesjagers” (deal-to-deal)is in 2013 fors gestegen. Bijna 1 op de 6
Nederlandse huishoudens koopt minimaal 40% van zijn supermarktuitgaven middels
een aanbieding. In 2011 was dit nog een 1 op de 12 huishoudens.
Ontwikkeling promokopers
100%
8.0%
11.3%
90%
15.7%
80%
70%
51.4%
60%
52.5%
52.1%
Deal-to-Deal kopers (>40% in promo gekocht)
50%
Intermediate Promo kopers (15-40% in promo
gekocht)
40%
Rare Promo kopers (<15% in promo gekocht)
30%
20%
40.6%
36.3%
32.2%
2012
2013
10%
0%
2011
Lees: 15.7% van de kopers van promoties zijn Deal-to-Deal kopers. Deze huishoudens hebben meer dan 40% van hun bestedingen aan merken in promotie gedaan. Het percentage in
promotie gekocht is bepaald binnen Merken in DKW-categorieën.
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014
12
GfK Supermarkt weekcijfers
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014
13
Onderwerpen
‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’
‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’
‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014
14
GfK Kengetallen Supermarktomzet
Weekbasis 2013 - 2014
In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet
ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).
Week
Week
Week
Week
Week
14
15
16
17
18
Omzet (x 1.000)
2013
€582,675
€642,748
€606,586
€662,710
€615,569
2014
€607,446
€628,608
€751,240
€567,691
€660,596
4.3
-2.2
23.8
-14.3
7.3
2013
26,355
29,104
28,440
29,060
27,888
2014
29,177
29,241
30,990
26,191
29,460
10.7
0.5
9.0
-9.9
5.6
2013
€22.11
€22.08
€21.33
€22.81
€22.07
2014
€20.82
€21.50
€24.24
€21.68
€22.42
-5.8
-2.7
13.7
-5.0
1.6
% Groei t.o.v. 2013
Kassabonnen (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2013
Omzet per kassabon
% Groei t.o.v. 2013
Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.
Omzet (x 1.000)
Cumulatief (t/m week 18)
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014
2013
2014
€11,459,597
€11,417,692
Groei
-0.4
Omzet per kassabon
2013
2014
€22.41
€21.98
Groei
-1.9
15
Ontwikkeling in de tijd
Jaarbasis
Miljard
Historie Supermarktomzetten (€)
26.2
26.1
+0.2%
2004
28.3
27.2
+3.9%
2005
+4.0%
2006
31.1
30.0
+6.2%
2007
31.4
33.3
32.6
32.2
* 31.7
+3.4%
2008
+1.2%
+2.6%
+1.1%
2009
2010
2011
€21.89
€22.10
€22.14
+2.3%
2012
2013
* +5.4%
Historie bedrag per kassabon (€)
€21.85
€20.36
€19.47
+4.3%
2005
+2.7%
2006
+4.4%
2007
€22.24
* € 21.91
€19.52
+0.2%
2004
€20.92
€21.88
2008
+0.2%
2009
+1.0%
2010
+0.2%
2011
-1.2%
2012
+1.6%
2013
* +0.3%
* 2009 o.b.v. 53 weken
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014
16
GfK Supermarktkengetallen
Maandbasis 2013 - 2014
Totale omzet Totale omzet
(x 1.000)
(x 1.000)
2013
2014
Groei tov
2013
Omzet per
kassabon
2013
Omzet per
kassabon
2014
Groei tov
2013
Januari (week 1 t/m 5)
€ 3,128,961
€ 3,175,851
1.5
€ 22.17
€ 22.09
-0.4
Februari (week 6 t/m 9)
€ 2,515,098
€ 2,515,580
0.0
€ 22.20
€ 21.98
-1.0
Maart (week 10 t/m 13)
€ 2,705,250
€ 2,510,680
-7.2
€ 23.31
€ 21.64
-7.1
Q1 (week 1 t/m 13)
€ 8,349,309
€ 8,202,112
-1.8
€ 22.53
€ 21.92
-2.7
April (week 14 t/m 18)
€ 3,110,288
€ 3,215,581
3.4
€ 22.08
€ 22.13
0.2
Mei (week 19 t/m 22)
€ 2,664,328
€ 23.20
Juni (week 23 t/m 26)
€ 2,635,277
€ 22.47
Q2 (week 14 t/m 26)
€ 8,409,894
€ 22.54
Juli (week 27 t/m 31)
€ 3,175,261
€ 21.83
Augustus (week 32 t/m 35)
€ 2,522,705
€ 21.22
September (week 36 t/m 39)
€ 2,494,008
€ 21.34
Q3 (week 27 t/m 39)
€ 8,191,974
€ 21.49
Oktober (week 40 t/m 44)
€ 3,123,199
€ 21.65
November (week 45 t/m 48)
€ 2,540,272
€ 21.84
December (week 49 t/m 52)
€ 2,708,718
€ 23.87
Q4 (week 40 t/m 52)
€ 8,372,188
€ 22.39
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014
17
GfK Supermarktkengetallen
Omzet per week (totaal assortiment)
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
4.0
0.9
1.0
3.3
-1.6
0.0
-0.2
-0.4
0.7
-1.7
-3.4
-3.3
-17.9
4.3
-2.2
23.8
-14.3
7.3
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014
19
20
21
22
23
24
25
26
45
46
47
48
49
50
51
52
18
GfK Supermarktkengetallen
Aantal kassabonnen per week
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
1.2
-1.8
4.7
3.7
1.7
1.5
3.4
0.7
-1.4
-1.8
2.4
3.0
-3.0
10.7
0.5
9.0
-9.9
5.6
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014
19
20
21
22
23
24
25
26
45
46
47
48
49
50
51
52
19
GfK Supermarktkengetallen
Omzet per kassabon per week
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
2.8
2.8
-3.5
-0.4
-3.3
-1.4
-3.4
-1.2
2.1
0.1
-5.6
-6.2
-15.3
-5.8
-2.7
13.7
-5.0
1.6
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014
19
20
21
22
23
24
25
26
45
46
47
48
49
50
51
52
20
Meer informatie?
vindt u op:
op gfkconnect
Joop Holla
Retail Insights Director
[email protected]
0162-384278
06-55323114
www.gfk.com
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014
21

similar documents