Diapositiva 1 - Cámara de Comercio de Lima

Report
Cámara de Comercio de Lima
El sistema financiero y el
financiamiento a las MyPEs
César Portalanza
Jefe de Supervisión Microfinanciera y Proyectos
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Octubre 2013
AGENDA
I.
El sistema financiero peruano:
a. Profundidad
b. Acceso y Uso de servicios financieros
II. El financiamiento a las MyPEs: Riesgos y Oportunidades
a. Potencial de crecimiento
b. Mayor Morosidad y sobre endeudamiento
c. Ampliación de red de servicios financieros
d. Transparencia de Información
e. Nuevos retos: banca móvil y evaluación psicométrica
del deudor
III. Comentarios finales
2
Profundidad de Servicios Financieros
3
Acceso a Servicios Financieros
4
Uso de Servicios Financieros
5
Uso de Servicios Financieros
6
Uso de Servicios Financieros
7
Uso de Servicios Financieros
8
El 50% del financiamiento a MyPEs proviene de Bancos
Créditos Directos según Tipo de Crédito y Tipo de Empresa del Sistema Financiero
Al 31 de julio de 2013
Pequeñas empresas
M icroempresas
Consumo
Hipotecarios para Vivienda
TOTAL CRÉDITOS DIRECTOS
Banco
de la Nación 1/
5,000
20,664
8,348
-
22,019
-
-
29,210,610
29,055,080
1,268
20,885
58,087
-
165,935
-
25,905
29,327,161
29,350,990
167,468
1,158,029
175,536
14,952
224,813
-
102,112
31,193,899
13,466,636
2,737,045
4,824,509
555,059
328,201
29,205
-
224,366
22,165,021
2,157,258
2,792,557
2,817,370
405,943
388,626
4,849
-
211,287
8,777,892
27,757,818
3,040,810
2,344,258
193,762
234,900
-
3,052,979
84
36,624,611
27,035,925
83,321
649,976
142,574
103,179
-
88,333
157,978,287
8,827,471
11,835,691
1,539,309
1,069,858
446,821
3,141,312
563,753
Total
Agrobanco 2/
29,154,579
EDPYMEs
Cajas Rurales
de Ahorro y
Crédito
M edianas empresas
Cajas
Municipales
Grandes empresas
Empresas
Financieras
Corporativos
Banca Múltiple
Tipo de Crédito
Empresas de
Arrendamiento
Financiero
(En miles de Soles)
28,103,309
185,402,503
Fuente: Balance de Comprobación.
1/ No considera los créditos otorgados a entidades del sector público.
2/ No considera los créditos a las demás empresas del Sistema Financiero.
9
Sin embargo, sólo el 30% de los deudores se encuentra en Bancos
Número de Deudores según Tipo de Crédito y Tipo de Empresa del Sistema Financiero1/
Cajas Rurales
de Ahorro y
Crédito
2
1
-
5
-
-
Grandes empresas
2,181
13
14
11
-
78
-
23
2,219
M edianas empresas
23,305
1,737
2,965
410
128
438
-
124
24,226
Pequeñas empresas
209,395
115,955
142,801
23,280
18,600
220
-
5,587
371,145
M icroempresas
387,740
726,684
548,508
96,106
119,597
17
-
25,037
1,619,862
3,043,765
1,155,724
394,947
33,074
112,415
-
532,138
17
4,198,862
178,225
3,132
11,055
3,209
1,342
-
1,626
3,589,235
1,897,963
1,077,366
155,267
247,321
Consumo
Hipotecarios para Vivienda
TOTAL DEUDORES 3/
Nota: Información obtenida del Anexo 6 - Reporte Crediticio de Deudores
1/ En todos los casos, no se considera como deudores a las entidades del Sistema Financiero.
2/ Consolida los deudores por tipo de empresa, es decir, considera al deudor como único si éste tiene créditos con más de una empresa.
3/ Consolida los deudores por tipo de crédito, es decir, considera al deudor como único si éste tiene créditos de diferentes tipos.
757
533,517
-
30,788
Total 2/
Agrobanco
Cajas
Municipales
1
Corporativos
Banco
de la Nación
Empresas
Financieras
498
Tipo de Crédito
EDPYMEs
Banca Múltiple
Empresas de
Arrendamiento
Financiero
Al 30 de junio de 2013
501
198,346
5,704,889
10
Quiénes le prestan a las MyPEs?
Principales empresas del sistema financiero:
Créditos a las MYPES
(agosto 2013, millones de nuevos soles)
Ed. Raíz
CRAC Señor Luren
CMAC Ica
CMAC Tacna
Interbank
F. Crear
CMAC Huancayo
CMAC Cusco
CMAC Sullana
Financiero
CMAC Trujillo
F. Confianza
F. Crediscotia
CMAC Piura
Continental
CMAC Arequipa
F. Edyficar
Scotiabank
Mibanco
Crédito
338
355
436
505
553
556
633
662
729
766
840
1,058
1,101
1,274
1,780
1,893
2,074
2,805
3,915
5,554
11
Tendencia creciente de la participación de las MyPEs
12
Departamentos con bajo uso de servicios financieros
pero alta participación de MyPEs
13
Crédito creciendo a menores tasas y morosidad se empieza a estabilizar
14
Morosidad de IMF: 6.62%
15
MyPEs por Rangos de Deuda:
63% de deudores con deudas menores a S/. 5 mil
16
Morosidad de IMF: 6.62%
17
Mayor acceso a través de Cajeros Corresponsales
18
La tasa de costo efectivo anual (TCEA)
Gastos
Comisiones
TCEA
TEA
Cargos cobrados por cuenta de
terceros (ej. Seguros desgravamen).
Cargos por servicios brindados por la
entidad y asumidos por el cliente (ej.
Estados de cuenta).
Tasa de interés compensatorio
efectiva anual.
La Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) es la tasa que incluye todo lo
que se paga por un crédito.
19
Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA)
Préstamo de S/. 1,000 a un año
Si la tasa efectiva anual (TEA) es de 25%, la
cuota resultante es de S/. 93.85.
25%
Si hay una comisión mensual S/. 10
La “TEA calculada” a partir de una cuota de S/.
103.85 se convierte en 52%.
Ese 52% es el verdadero costo (TCEA) y no el
25% (TEA) que inicialmente nos informaron.
52%
TASA DE COSTO
20
EFECTIVO ANUAL
La tasa de rendimiento efectivo anual (TREA)
Cargos
adicionales
Cobros realizados por la IFI.
TEA
TREA
Tasa de Rendimiento Efectivo Anual.
La tasa de rendimiento efectivo anual (TREA) es la tasa efectiva anual
(TEA) menos los cargos adicionales que realiza la IFI.
21
Dinero electrónico
 Es almacenado en un soporte electrónico
 Es aceptado como medio de pago y tiene
efecto cancelatorio
 Es emitido por un valor igual a los fondos
recibidos
 Es convertible a dinero en efectivo
 No constituye depósito y no genera
intereses
Bancos e
IMF
Empresas
emisoras
de dinero
electrónico
Modelos Psicométricos
 Determinar el probable
comportamiento de
pago.
 Riesgo Moral (Aspectos
Psicológicos).
 Incrementa la
Bancarización (BdP).
 Complementa modelos
actuales.
Inteligencia
Ética y
Honestidad
RIESGO
Actitudes y
creencias
Habilidades
de negocio
Fuente: Entrepreneurial Finance
Lab (EFL)
23
Modelos Psicométricos
Inteligencia
¿En qué consiste?
Modelos que buscan estimar a través de la evaluación y
medición
de
las
características del deudor
(aspectos psicológicos) su probable comportamiento
de pago, y de esta forma
poder diferenciar los buenos
pagadores de los malos.
Ética y
Honestidad
RIESGO
Habilidades
de negocio
Fuente: Entrepreneurial Finance
Lab (EFL)
Actitudes y
creencias
¿Cuáles son sus potenciales ventajas?
Alternativa más
adecuada para
atender
clientes no
bancarizados
(su capacidad
predictiva no
depende de que
el cliente tenga
historial
crediticio)
Permite reducir
el riesgo de
atender dichos
clientes, en la
medida que
complementa
los métodos
tradicionales
para determinar
la capacidad de
pago
No genera
barreras de
acceso al
crédito más allá
del tiempo que
destina el
cliente para la
aplicación del
test
psicométrico
Todo ello
permitiría a la
entidad
financiera
ampliar la
demanda
potencial de sus
productos, con
un riesgo y
costo
controlado
¿Y qué incentivos/beneficios le genera al
cliente?
El cliente podría tener un mayor acceso al crédito, en
condiciones más favorables (menor tasa de interés).
Síntesis: Seguir haciendo
microfinanzas
Innovación
Crecimiento
responsable
Productos
Tecnologí
a
Especialización
en créditos
MYPEs
Ejemplo:
Modelos
Psicométricos
Gracias por su atención
César Portalanza
Jefe de Supervisión Microfinanciera y Proyectos
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
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