Castro

Report
XVI Foro Interamericano de la Microempresa
México, 30 de setiembre de 2013
Forito:
Alcance y Límite de Normativa
Regulatoria para la Inclusión
Financiera
Demetrio Castro Zárate
Intendencia General de Microfinanzas
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
AGENDA
I.
II.
III.
IV.
V.
Precondiciones para la Regulación en el Perú
Marco Conceptual de Inclusión Financiera
Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Algunos Resultados - Cifras de Inclusión Financiera
Conclusiones
2
I. Precondiciones para la Regulación en el Perú
SIN
RESTRICCIONES
AL
OTORGAMIENTO
DEL
MICROCRÉDITO
PROTECCIÓN AL
USUARIO Y
TRANSPARENCIA
REPORTE DE
INFORMACION
FINANCIERA
CENTRAL DE
RIESGOS CON
INFORMACIÓN
COMPLETA
LIBERTAD PARA
FIJAR TASAS Y
COMISIONES
SUPERVISION Y
REGULACION DE
MICROFINANZAS
Precondiciones
para la
Regulación en
Microfinanzas
en Perú
PROTECCION DEL
AHORRO – RED
DE SEGURIDAD
FINANCIERA
3
II. Marco Conceptual de la Inclusión Financiera
Superintendencia
de Banca, Seguros
y AFP
Misión
Proteger los intereses del
público, cautelando la
estabilidad, la solvencia y la
transparencia de los sistemas
supervisados, así como
fomentar una mayor
inclusión financiera y
contribuir con el sistema de
prevención y detección del
lavado de activos y del
financiamiento del terrorismo.
La inclusión financiera se define como el acceso y uso de servicios
financieros de calidad por parte de todos los segmentos de la población
•
Acceso: Puntos de acceso e infraestructura, y oferta de servicios de calidad que se
encuentren al alcance de la población.
•
Uso: Frecuencia e intensidad con la que el usuario emplea los servicios financieros.
•
Servicios financieros de calidad: Aquellos servicios financieros cuyas características
4
se ajustan a las necesidades de los usuarios.
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Regulación
y
Supervisión
Articulación
con
Entidades del
Estado
Transparencia
y Orientación
al Usuario
Educación
y
Cultura
Financiera
Protección al
Consumidor
5
III. Líneas
de Acción
Inclusión Financiera
Financiera
Líneas
de Acción
en en
Inclusión
Regulación y Supervisión (1)
Regulación
y
Supervisión
Articulación
con
Entidades del
Estado
Transparencia
y Orientación
al Usuario
Educación
y
Cultura
Financiera
Protección al
Consumidor
6
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Regulación y Supervisión (2)
PRINCIPIOS GENERALES DE LA REGULACIÓN
RECONOCIDOS EN LA LEY DE BANCOS DEL PERÚ
Libertad
para
determinar tasas
de
interés
y
comisiones
Prohibición
de
tratamientos
discriminatorios
No intervención
del Estado en la
intermediación
directa
(excepciones:
Banco
de
la
Nación,
Agrobanco,
COFIDE,
Fondo
MiVivienda)
Libertad
para
asignar
los
recursos de sus
carteras
manteniendo el
criterio
de
diversificación
del riesgo
Ley General del SF (artículos 5° - 11°)
7
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Regulación y Supervisión (3)
Desafíos que se presentan en materia regulatoria
La regulación prudencial en muchos casos podría generar
una brecha entre el usuario y su inclusión financiera. Es por
ello, que es necesario encontrar un adecuado equilibrio
entre ambas o establecer las excepciones que sean
necesarias.
Inclusión
financiera
Regulación
prudencial
8
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Regulación y Supervisión (4)
PILARES DE LA REGULACIÓN
ENFOQUE EN
EL PRODUCTO
•No se regula de
manera distinta a
entidades
dedicadas
a
microfinanzas
FLEXIBILIDAD
ADECUACIÓN
PRUDENCIAL
•Prestatario
con
alto
grado
de
informalidad.
•Coherencia entre
volumen
y
complejidad
de
operaciones con la
gestión
de
riesgos.
•La regulación se
adecua a las
innovaciones del
mercado, es dinámica
ante los cambios del
sistema e
incorporación de
nuevos productos.
•Requerimientos de
capital y provisiones
específicos para el
microcrédito.
•Incorpora prácticas
internacionales
(Basilea, NIIF)
•Establece
condiciones de
entrada.
•Potestad de
aplicación de
medidas correctivas.
PROTECCIÓN
AL
CONSUMIDOR
•Requerimientos de
transparencia de la
información
y
atención a reclamos.
•Prestatarios
con
adecuado nivel de
educación financiera
(asimetrías
de
información)
9
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Regulación y Supervisión (5)
Enfoque en el Producto
Regulación de la Actividad del Microcrédito en el Perú
DEFINICIÓN
REQUISITOS
TRATAMIENTO
Claro, sencillo, de fácil
supervisión:
Discrecional a
satisfacción del
supervisor:
Prudencial, simple y de
fácil supervisión:
Contraparte: Persona
Natural o Jurídica.
Destino: actividades
de producción,
comercialización o
prestación de servicios.
Monto: No mayor de
US$ 7.5 mil (MES) o
US$ 110 mil (Peq.
Emp.) a nivel sistema
financiero.
Se requiere
tecnología crediticia
clara, formal y
prudencial (que
asegure la evaluación
de capacidad de
pago).
Requisitos
documentarios
conforme a dicha
tecnología.
Registro: En función
de los días de mora (>
de 30 días es
Vencido).
Clasificación: en
función de los días de
mora (> de 120 días
es Pérdida).
Provisión: en función
de clasificación y
garantías (más
provisiones procíclicas)
MICROCRÉDITO
AUTOSOSTENIBLE
Viabilidad financiera del
producto:
Las actividades de la
entidad en general
deben ser sostenibles
en el tiempo.
Es decir, la tasa de
interés debe estar en
función de los riesgos y
costos de la operación.
Capital exigido: 10%
de la cartera de
microcréditos.
10
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Regulación y Supervisión (6)
Flexibilidad
La normativa de la SBS establece la información mínima que las
entidades financieras deben requerir a sus clientes tanto para el
otorgamiento, seguimiento, control, evaluación y clasificación de
los créditos concedidos, así como para la medición de riesgos.
Sin embargo, la norma señala que las empresas deberán adecuar
dichos requerimientos de información en el caso de
deudores minoristas.
Por ejemplo, para los créditos a microempresas o a pequeñas
empresas, no se obliga a recabar EEFF, más bien se exige, como
mínimo, un Flujo de Caja.
11
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Regulación y Supervisión (7)
Adecuación
Cambios normativos favorables para el desarrollo de las microfinanzas e
Inclusión Financiera:
• Simplificación
regulatoria :
microcrédito
• Reconocimiento del
carácter informal de
los negocios
1997
• Modificación de
la Ley General
de Bancos, que
permite a las
IMFs acceder a
un mayor
número de
operaciones.
2008
2005
• Simplificación de procedimientos
para la apertura, conversión,
traslado o cierre de oficinas y de
locales compartidos
• Regulación de Cajeros
corresponsales.
2010
• Desarrollo de
banca móvil y
proyecto de
Ley sobre
Dinero
Electrónico
• Creación de
Cuentas Básicas
• Apertura de
cuentas en
Cajeros
Corresponsales
2011
• Primer Reglamento
Administración
Riesgo de Sobre
Endeudamiento de
Deudores
Minoristas
2007
• Primer
Reglamento
de
Microseguros
2006
2012
• Reglamento de
Empresas
Afianzadoras y
de Garantías
• Ley del Dinero
Electrónico
• Proyecto de
Ley incorpora
a las CAC a
la supervisión
de la SBS.
12
2013
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Regulación y Supervisión (8)
Cuentas
Básicas de
Ahorro
Cajeros
Corresponsales
Canales no tradicionales de
atención a los clientes, a
través de agentes no
bancarios.
Las Sociedades de Garantía Recíproca
son un tipo especial de empresas
afianzadoras y de garantías, dedicadas
preferentemente al otorgamiento de
garantías a la MYPE.
Beneficio: Mayor acceso al
financiamiento por parte de las MYPE y
mejores condiciones (tasa, plazos y
montos), dado que reduce cargas
regulatorias a las entidades
financieras.
Empresas
Afianzadoras
y de Garantías
Adecuación
Posee un régimen simplificado tanto en
las normas de prevención de LAFT como
de transparencia.
Se pueden abrir en cajeros
corresponsales.
Montos y número de transacciones
limitados.
Se espera que permita un ambiente
propicio para la provisión de
servicios financieros a través de
dispositivos electrónicos, y facilitar el
acceso de grupos de la población
actualmente excluidos de dichos
servicios.
Dinero
Electrónico
13
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Regulación y Supervisión (9)
Supervisión especializada de las instituciones
microfinancieras
En el ámbito de la
supervisión, se
aplican los
mismos principios
a las IMFs, pero el
perfil de las
instituciones
determina el
énfasis en
determinados
aspectos






Riesgo de gobernabilidad
Gestión de riesgo crediticio: revisión de
files, base de datos, cruces con sistemas de
información (alineamiento), visitas a
clientes
Control estricto de la mora: evaluación in
situ / extra situ de la cartera
Contacto permanente con directores y
gerentes de las IMFs
Control estricto de liquidez, planes de
contingencia de liquidez más detallados
Supervisión = Educación. Benchmarking de
mejores prácticas de microfinanzas
14
III.de
Líneas
de Acción
Inclusión Financiera
Líneas
Acción
en en
Inclusión
Financiera
Transparencia y Orientación al Usuario (1)
Regulación
Es necesario contribuir a
generar capacidades en
la población para buscar,
obtener y entender los
riesgos y beneficios de Articulación
con
los productos financieros,
Entidades del
costos y otra información
Estado
disponible sobre los
servicios financieros
y
Supervisión
Transparencia
y Orientación
al Usuario
Educación
y
Cultura
Financiera
Protección al
Consumidor
15
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Transparencia y Orientación al Usuario (2)
16
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Transparencia y Orientación al Usuario (3)
17
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Protección al Consumidor (1)
Regulación
Un enfoque preventivo
reduce la probabilidad de
que los usuarios se vean
perjudicados por los
productos, servicios Articulación
o
con
políticas de las
Entidades del
instituciones financierasEstado
Educación
y
Cultura
Financiera
y
Supervisión
Transparencia
y Orientación
al Usuario
Protección
al
Consumidor
18
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Protección al Consumidor (2)
19
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Educación y Cultura Financiera (1)
Regulación
y
Supervisión
Articulación
con
Entidades del
Estado
Educación
y
Cultura
Financiera
Desarrollar y fortalecer
conocimientos,
capacidades y actitudes
Transparencia
en la población para una
y Orientación adecuada toma de
al Usuariodecisiones financieras y
utilización de los
servicios financieros.
Protección
al
Consumidor
20
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Educación y Cultura Financiera (2)
21
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Educación y Cultura Financiera (3)
Grupos Objetivo
Niños
• Fomentar cultura
financiera en niños.
• Desarrollo de hábitos
de ahorro.
Adolescentes
Jóvenes y Adultos
• Desarrollo de
capacidades en
temas de finanzas
básicas.
•Cultura Financiera:
Charlas presenciales de
educación financiera a
jóvenes universitarios y
trabajadores en
general.
• Capacitación a
Docentes de
diferentes partes del
país.
Adultos Mayores
• Charlas de Cultura
Financiera
• Charla del Sistema
Privado de Pensiones
•Proyecto E-learning:
Plataforma virtual que
permitirá capacitar al
publico en general en
temas de cultura
financiera.
•Reforma del SPP:
Difusión y orientación
sobre la reforma del
SPP.

Grupos transversales:
 Mujeres
 Microempresarios
 Población rural
22
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Educación y Cultura Financiera (4)
Programa de Asesoría a Docentes en Cifras
Desde el comienzo del Programa de Asesoría
a Docentes se han capacitado a 5 699
personas.
Número de Docentes
•
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
774
Capacitados
1754
1177
44
125
772
1001
Proyectados
826
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
•
El Programa habrá capacitado en todas las
regiones para fin del año 2013.
•
En el año 2012 se realizó una línea de base
para evaluar mediante un estudio de
impacto la mejora en los conocimientos de
los alumnos.
23
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Educación y Cultura Financiera (5)
Iniciativas de Educación Financiera
Capacitaciones 2013*
Charlas
13 932
participantes
Módulos
Itinerantes
3 015
participantes
Programa
Asesoría
Docentes
Primer país de la
región en incluir
temas financieros
en el Diseño
Curricular
Nacional(2009)
826
participantes
Reforma SPP
Eventos
Educación
Financiera
*Capacitaciones realizadas a Junio del 2013
12 849
participantes
III. Líneas de Acción en Inclusión Financiera
Articulación con Entidades del Estado
Regulación
y
Supervisión
Articulación
con
Entidades
del Estado
Educación
y
Cultura
Financiera
Fomentar la colaboración y
coordinación en el ámbito de
su responsabilidad entre los
diversos actores públicos y
privados para una mayor
Transparencia
eficiencia y eficacia en las
y Orientación
acciones.
al Usuario
Protección
al
Consumidor
25
IV. Algunos Resultados - Cifras de Inclusión Financiera
26
IV. Algunos Resultados - Cifras de Inclusión Financiera
Comparación Internacional
Acceso a los Servicios Financieros
Profundidad Financiera
Créditos
ODCs* / PBI
Créditos Banca
comercial / PBI
(%)
Depósitos
Depósitos
Banca
Número de oficinas por
cada 100,000 hab.
ODCs*/ PBI
comercial/ PBI
adultos 1/
(%)
Argentina
16.17
15.60
17.83
17.75
Bolivia
34.41
27.09
43.09
35.57
Brasil
48.43
35.73
53.78
47.24
Chile
74.16
73.15
35.58
35.07
Colombia
35.69
32.62
35.20
30.94
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Uruguay
Perú
México
20.70
17.16
23.65
20.66
Los indicadores han sido estimados con información del Financial Access
Guatemala
25.81
25.81
32.13
32.13
Uruguay
22.74
22.71
38.35
38.33
29.84
25.53
31.39
25.14
Perú
1/
13.42
45.57
18.54
16.67
17.87
13.05
17.47
Número de ATMS por
cada 100,000 hab.
adultos
48.20
117.88
64.73
32.23
45.16
39.58
29.27
Survey (FAS) 2011 - FMI y del World Development Indicators database (Banco
Mundial).
Los indicadores han sido estimados con información del Financial Access Survey (FAS) 2011 FMI y del World Development Indicators database (Banco Mundial).
27
IV. Algunos Resultados - Cifras de Inclusión Financiera
Profundidad del Alcance de los Servicios Financieros
Distribución de los Depósitos por tipo de empresa según nivel de
pobreza
(junio 2013)
Distribución de los Créditos de Consumo y Créditos a la Micro y Pequeña
Empresa por tipo de empresa según nivel de pobreza
(junio 2013)
100,0
70,0
60,0
60,0
50,0
50,0
40,0
40,0
30,0
30,0
IMF**
29,99
23,48
16,10
20,0
20,0
10,0
10,0
0,0
0,0
100,0
100,0
90,0
73,60
Bancos y Financieras*
9,81
0,04 2,80
1,66
14,89
27,63
(%)
(%)
90,0
80,0
80,0
70,0
90,0
80,0
80,0
70,0
70,0
60,0
60,0
50,0
89,63
Bancos y Financieras*
IMF**
63,20
50,0
40,0
40,0
30,0
30,0
20,0
20,0
10,0
10,0
18,25
13,64
0,06 0,61
0,48
4,29
3,49
6,33
0,0
Quintil
1
Quintil
2
Quintil
3 Quintil 4 Quintil 4 Quintil 5 Quintil 5
Quintil
2 ni empresas
Quintil
3
* Bancos y Financieras
no1consideranQuintil
Mibanco
financieras
especializadas
en microcrédito (Compartamos,
0,0
Quintil 1
Quintil 2
Quintil 3
Quintil 4
Quintil 5
Confianza, Edyficar y Universal).
Quintil
1
Quintilni2 empresas financieras
Quintil 3 especializadas
Quintil
4
Quintil 5
*Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre.
* *Bancos
Financieras
noconsideran
consideran
Mibanco
en microcrédito
Bancos
no
Mibanco
ni empresas financieras especializadas
en microcrédito
(Compartamos,
** Las IMF consideran a las Cajas Municipales, Cajas Rurales, Edpymes, Mibanco y las empresas financieras especializadas
en yy Financieras
**
Bancos y Financieras no consideran Mibanco ni empresas financieras especializadas en microcrédito (Crear,
(Compartamos,
Confianza,
Edy ficar y Univ ersal).
Confianza, Edyficar
y Universal).
microcrédito.
Confianza, Edy ficar y Univ ersal).
**
Las
IMF
consideran
a
las
Cajas
Rurales,
Edpymes,
Mibanco
y las empresas
financieras
especializadas
** Las IMF consideran a lasCajas
CajasMunicipales,
Municipales,
Cajas
Rurales,
Edpy mes,
Mibanco
y las empresas
financieras
microcrédito.
(*) Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre.
especializadas en microcrédito.
Fuente: Mapa de Pobreza distrital de Foncodes 2006, actualizado con el censo 2007.
(*) Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre.
Fuente: Mapa de Pobreza distrital de Foncodes 2006, actualizado con el censo 2007.
28
IV. Algunos Resultados - Cifras de Inclusión Financiera
Acceso a los Servicios Financieros
Número de Puntos de Atención por departamento según nivel de
pobreza
A junio 2013
N° Oficinas, ATMs y Cajeros Corresponsales y N° Puntos de Atención
por cada 100 000 adultos
30 000
25 000
Cajeros Corresponsales
ATMs
Oficinas
N° puntos de atención por cada 100 000 adultos
20 000
103
83
15 000
67
10 000
5 000
0
50
3 163
5 054
183
TUMBES
180
#
160
126
22 952
#
%
CAJAMARCA
% $ SAN MARTIN
LAMBAYEQUE
LA LIBERTAD
100
10 117
ANCASH HUANUCO
60 Quintil índice de carencias
7 841
5 625
3 385
2 307
4 713
6 316
4 113
2 833
3 077
3 280
3 595
3 985
jun 2008
jun 2009
jun 2010
jun 2011
jun 2012
jun 2013
$
%
80
7 219
#
PIURA
140
120
13 784
LORETO
AMAZONAS
$
#
Quintil 1
40
Quintil 2
20
Quintil 3
Quintil 4
0
$
#
LIMA
%
%!(
CALLAO
#
82 - 328
$
329 - 1 023
% 1 024 - 1 658
&
!(
1 659 - 3 206
3 207 - 17 306
MADRE DE DIOS
#
JUNIN
HUANCAVELICA CUSCO
#
Quintil 5
N° Puntos de atención
UCAYALI
PASCO
AYACUCHO
$
ICA
#
$
#
APURIMAC
PUNO
$
AREQUIPA
&
MOQUEGUA
#
#
TACNA
29
Fuente: Mapa de Pobreza Departamental Foncodes 2006, actualizado con el XI Censo de población y VI de vivienda 2007. Anexo 10 y
Reporte 30.
** Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre.
IV. Algunos Resultados - Cifras de Inclusión Financiera
Uso de los Servicios Financieros
Número de deudores y n° deudores como porcentaje de la
población adulta
27,8
23,7
22,7
20,9
Número de deudores como porcentaje de la PEA
29,5
40
25,6
35
30
26,75
24,72
27,88
29,98
32,61
33,99
jun 2012
jun 2013
4 055
3 683
4 307
4 718
5 200
(%)
25
5 622
20
15
10
5
jun 2008
jun 2009
jun 2010
N° deudores (miles)
20
jun 2011
jun 2012
jun 2013
N° deudores / Hab. adultos (%)
Número de tarjetahabientes 2/ como porcentaje de la
población adulta
0
jun 2008
jun 2009
jun 2010
jun 2011
Número de depositantes* con cuenta de ahorro
(En miles y como porcentaje de la población adulta)
18,98
94
81
16
17 978
72
63
15 242
56
12
13 290
(%)
51
11 429
8
9 967
8 949
4
jun-04
dic-04
jun-05
dic-05
jun-06
dic-06
jun-07
dic-07
jun-08
dic-08
jun-09
dic-09
jun-10
dic-10
jun-11
dic-11
jun-12
dic-12
jun-13
0
jun 2008
jun 2009
jun 2010
N° personas con dep. de ahorro (miles)
jun 2011
jun 2012
30
jun 2013
% población con cuenta de ahorro
V. Conclusiones
La SBS ha reconocido la inclusión financiera como una meta importante, por lo
cual ha implementado una serie de estrategias para promoverla desde
diferentes líneas de acción como son la regulación, la transparencia de la
información, la protección al consumidor y la educación financiera.
Una regulación prudencial clara, pero que a la vez sea flexible y se adapte a los
continuos cambios en el mercado, es elemento indispensable para promover la
inclusión financiera.
Los diferentes esfuerzos en los frentes de transparencia de la información,
protección al consumidor y educación financiera, buscan favorecer el acceso de
la población a los servicios financieros de una manera informada y
responsable.
Los indicadores de inclusión financiera muestran que ha habido grandes
avances en aspectos de mejora del acceso y uso de los servicios financieros.
Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para una mayor inclusión
financiera.
31
Gracias por su atención
Demetrio Castro Zárate
Intendencia General de Microfinanzas
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
[email protected]
32

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