SOFOMES - Asofom

Report
SOFOMES- Mejores prácticas en
administración de portafolios de
Crédito
y
Servicios
de
Financiamiento
AGENDA
•
¿Quién reporta a Buro de Crédito?
•
Proceso de análisis de Crédito. Ciclo de vida del crédito.
•
Sistema Evalúa
•
Mejores prácticas de la industria; Originación, administración de
portafolios, cobranza, canales alternos de venta, estrategia para
ilocalizables.
¿Quién reporta a Buró de Crédito?
Instituciones Bancarias y Financieras
SOFOMES
Tiendas Departamentales y
Comerciales
Factoraje
Afianzadoras
Personas Físicas
Arrendadoras
Inmobiliarias
271.1 millones de créditos
87.8 millones de personas
Fondos y
Fideicomisos
Uniones
de Crédito
Personas Morales
18 millones de créditos
3.32 millones de expedientes
Casas de Cambio
Cifras a Enero 2014
Telefonía celular
MICRO-FINANCIERAS
Proveedores de bienes y
servicios
Cajas de Ahorro
Financiamiento Automotriz
Empresas de TV por Cable
Administradoras de Crédito
Tarjetas de Servicio
¿A quién le darías crédito?
Resúmen de Solicitantes
A
 24 años
 $ 18,000.00
 1 No ha usado
créditos
B
 24 años
 $ 16,000.00
 1 tarjeta básica
 1Plan de Celular
 Puntual
 Saldo Total
C
 26 años
 $ 20,000.00
 1 Tarjeta Básica
 1 Plan de celular
 1 TV por Cable
 Retrasos de Pago
 Usa más de 50%
de sus líneas
¿En qué se fijan quienes prestan?
Información Buró en las Fases del
Procesos de Crédito
Venta Cruzada
 Cuentas de Captación
Otorgamiento
del Crédito
Cobranza y Recuperación
Mantenimiento y
Monitoreo de Cartera
 Administración de líneas de crédito
 Autorizaciones alineadas a riesgo
 Ajuste del precio por desempeño
 Calificación de Cartera y evaluación de portafolios
 Construcción de filas por
ordenamiento crediticio
 Estrategias de cobranza a nivel
individuo.
 Herramientas para Ilocalizables
 Reducción de reservas y pérdidas de
crédito
EL HISTORIAL CREDITICIO
Cuando solicitas un crédito la empresa otorgante
pide tu permiso para consultar tu historial.
Una herramienta para incrementar
la efectividad en la administración
del crédito
Distribución del BC Score
ventana de 12 meses
PROBABILIDAD % POBLACION
TOTAL
DE PAGO
% TOTAL
ACUM.
RANGO DE
CALIFICACIÓN
% MALOS
% MALOS
ACUM.
<= 532
18.50%
18.50%
1.40%
5.30%
5.30%
<= 570
17.70%
36.20%
5.00%
5.20%
10.50%
<= 592
15.60%
51.70%
13.80%
5.10%
15.60%
<= 614
13.30%
65.00%
23.90%
4.90%
20.50%
<= 639
10.30%
75.30%
38.00%
4.70%
25.20%
<= 660
6.20%
81.50%
61.10%
4.50%
29.70%
<= 674
4.30%
85.80%
73.50%
4.60%
34.30%
<= 685
3.10%
88.90%
81.40%
4.70%
39.00%
<= 694
2.30%
91.30%
86.40%
4.80%
43.80%
<= 701
1.90%
93.20%
89.20%
4.90%
48.70%
<= 710
1.50%
94.70%
91.40%
4.90%
53.70%
<= 718
1.30%
96.00%
92.80%
5.00%
58.70%
<= 725
1.00%
97.00%
94.20%
5.10%
63.80%
<= 733
0.80%
97.80%
95.30%
5.10%
68.80%
<= 742
0.70%
98.50%
96.30%
5.10%
74.00%
<= 750
0.50%
99.00%
97.00%
5.20%
79.10%
<= 760
0.40%
99.50%
97.70%
5.20%
84.30%
<= 771
0.30%
99.70%
98.50%
5.20%
89.50%
<= 785
> 785
0.20%
0.07%
99.90%
100.00%
98.90%
99.60%
5.20%
5.30%
94.70%
100.00%
Total
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Personas Morales
La opción para conocer el comportamiento crediticio financiero
de empresas y personas físicas con actividad empresarial
12
12
Estrategias- Ciclo de vida del crédito PF
(OPTIMIZACION Y OPORTUNIDAD)
ORIGINACION
Máxima morosidad
Histórico de pagos
ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS
Experiencia de crédito y
sobre endeudamiento
Capacidad Global de
Pago
AUTENTICACION
Validación de identidad
(HACER MAS RENTABLE LA CARTERA ACTUAL)
Perfil del cliente por
producto y segmento
EFICIENCIA Y ASIGNACION DE RECURSOS)
COBRANZA
Historia de domicilios y
validación demográfica.
Ordenamiento de
riesgo y alertas.
Probabilidad de Cura
(VALIDACION DE LA IDENTIDAD POR MEDIOS MAGNETICOS O ELECTRONICOS)
Estrategias- Ciclo de vida del crédito PM
(OPTIMIZACION Y OPORTUNIDAD)
ORIGINACION
Máxima morosidad
Histórico de pagos
ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS
Experiencia de crédito y
sobre endeudamiento
Capacidad Global de
Pago
(HACER MAS RENTABLE LA CARTERA ACTUAL)
Perfil del cliente por
producto y segmento
EFICIENCIA Y ASIGNACION DE RECURSOS)
COBRANZA
Historia de domicilios y
validación demográfica.
Ordenamiento de
riesgo y alertas.
Probabilidad de Cura
SECTOR SOFOM
Cuentas Totales
Sofom
30,000
25,000
24,678
25,176
Dic-12
Mar-13
25,520
25,843
Jun-13
Sep-13
26,035
22,491
20,114
20,000
15,000
18,771
13,155
10,000
5,000
0
Dic-08
Dic-09
Dic-10
Dic-11
Dic-13
Miles
17
Cuentas Activas
Sofom
8,000
6,852
7,000
6,216
6,000
5,795
5,525
5,705
Dic-12
Mar-13
5,821
5,825
5,883
Jun-13
Sep-13
Dic-13
5,000
4,506
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Dic-08
Dic-09
Dic-10
Dic-11
Miles
18
Índice de Cuentas Vencidas
Sofom
Cuentas Totales
20%
16%
15%
15%
10%
15%
15%
15%
Dic-12
Mar-13
Jun-13
14%
14%
14%
9%
5%
0%
Dic-08
Dic-09
Dic-10
Dic-11
Sep-13
Dic-13
19
Índice de Cuentas Vencidas
Sofom
Cuentas Activas
45%
40%
40%
38%
35%
37%
38%
35%
34%
33%
31%
30%
25%
21%
20%
15%
10%
5%
0%
Dic-08
Dic-09
Dic-10
Dic-11
Dic-12
Mar-13
Jun-13
Sep-13
Dic-13
20
Cartera Crediticia
Sofom
300
Cuentas Totales
250
200
150
100
201
201
210
187
224
243
252
257
262
Dic-08
Dic-09
Dic-10
Dic-11
Dic-12
Mar-13
Jun-13
Sep-13
Dic-13
50
0
Miles de Millones de Pesos
21
Cartera Crediticia
Sofom
300
Cuentas Activas
250
200
150
100
195
196
204
178
214
233
240
244
249
Dic-10
Dic-11
Dic-12
Mar-13
Jun-13
Sep-13
Dic-13
50
0
Dic-08
Dic-09
Miles de Millones de Pesos
22
Índice de Cartera Vencida
Sofom
Cuentas Totales
35%
31%
31%
30%
29%
30%
29%
29%
Mar-13
Jun-13
Sep-13
Dic-13
26%
25%
20%
20%
15%
12%
10%
5%
0%
Dic-08
Dic-09
Dic-10
Dic-11
Dic-12
23
Índice de Cartera Vencida
Sofom
Cuentas Activas
35%
29%
30%
29%
28%
28%
27%
27%
25%
25%
20%
20%
15%
11%
10%
5%
0%
Dic-08
Dic-09
Dic-10
Dic-11
Dic-12
Mar-13
Jun-13
Sep-13
Dic-13
24
Saldo Promedio
Sofom
Cuentas Activas
50
45
43
39
40
35
33
29
30
41
41
42
42
Mar-13
Jun-13
Sep-13
Dic-13
31
25
20
15
10
5
0
Dic-08
Dic-09
Miles de Pesos
Dic-10
Dic-11
Dic-11
25
Estructura por Sector
Sofom
Cartera
Cuentas
32%
70%
24%
13%
3%
16%
31%
11%
Automotriz
Cuentas Activas
Comercial
Hipotecario
Otras Financieras
Diciembre de 2013
26
Estructura por Tipo de Crédito
Sofom
Cuentas
Cartera
5%
7%
6%
16%
11%
30%
49%
3%
11%
43%
15%
5%
Bienes Raices
Prestamo Personal
Cuentas Activas
Tarjeta de Crédito
Línea de Crédito
Compra de Automóvil
Oros
Diciembre de 2013
27
Rangos de Morosidad
Sofom
Vigente de MOP-01 a MOP-04
24%
9%
67%
Cuentas
Cuentas Activas
Vencido de MOP-05 a MOP-07
Vencido a partir de de MOP-96
22%
6%
73%
Cartera
Diciembre de 2013
28
Integración por Estado
Cuentas y Cartera
Sofom
Distribución por Estado
Distribución por Estado
Distribución por Estado
Cuentas en Miles
Cartera en Millones de Pesos
% Indice de Morosidad
Estado
SOFOM
% Integración
SOFOM
% Integración
Cuentas
Cartera
AGS
BCN
BCS
CAM
CHI
CHS
COA
COL
DF
DGO
EM
GRO
GTO
HGO
JAL
MICH
MOR
NAY
NL
OAX
PUE
QR
QRO
SIN
SLP
SON
TAB
TAM
TLAX
VER
YUC
ZAC
RM
56.0
145.2
48.3
77.3
150.4
179.5
202.6
48.5
596.6
67.0
709.4
136.1
202.6
86.4
278.4
159.6
138.0
56.3
396.6
140.1
251.0
143.0
89.6
161.8
119.9
157.9
100.4
234.1
54.7
508.9
143.5
43.0
5,882.7
1.0%
2.5%
0.8%
1.3%
2.6%
3.1%
3.4%
0.8%
10.1%
1.1%
12.1%
2.3%
3.4%
1.5%
4.7%
2.7%
2.3%
1.0%
6.7%
2.4%
4.3%
2.4%
1.5%
2.8%
2.0%
2.7%
1.7%
4.0%
0.9%
8.7%
2.4%
0.7%
100.0%
2,775.0
16,688.4
3,131.3
2,629.9
8,348.8
4,079.6
5,813.9
1,512.8
31,827.9
1,953.4
31,809.1
2,546.9
9,125.0
2,617.8
17,939.5
5,132.2
3,112.6
1,978.7
21,003.1
3,128.5
8,362.7
9,267.3
6,078.6
6,748.8
4,405.9
8,178.9
3,929.9
7,358.3
1,159.9
11,669.9
3,279.7
1,260.4
248,854.7
1.1%
6.7%
1.3%
1.1%
3.4%
1.6%
2.3%
0.6%
12.8%
0.8%
12.8%
1.0%
3.7%
1.1%
7.2%
2.1%
1.3%
0.8%
8.4%
1.3%
3.4%
3.7%
2.4%
2.7%
1.8%
3.3%
1.6%
3.0%
0.5%
4.7%
1.3%
0.5%
100.0%
29.1%
36.4%
24.4%
34.0%
23.9%
35.3%
33.1%
37.1%
31.2%
35.6%
35.1%
36.4%
36.6%
35.9%
31.6%
29.7%
33.3%
31.8%
31.6%
21.9%
28.7%
33.6%
24.2%
30.1%
31.1%
34.4%
29.3%
33.2%
36.8%
42.0%
36.0%
28.3%
33.1%
22.2%
39.3%
47.9%
37.7%
25.8%
27.0%
29.3%
25.8%
17.6%
27.8%
26.0%
32.4%
23.6%
23.5%
30.1%
24.1%
27.2%
32.8%
21.3%
20.5%
22.4%
51.0%
18.3%
33.5%
22.5%
31.6%
20.1%
29.5%
25.5%
30.1%
34.1%
19.4%
27.3%
Cuentas Activas
Regresar
Diciembre de 2013
29
SECTOR MICRO FINANCIERO
Micro Financieras Evolución de Cuentas
Micro Financieras
Participación en el total de la base de datos
Micro Financieras
Participación de Cartera en el total de la Base
Micro Financieras
Créditos y Cartera por rango de saldo
Micro Financieras
Créditos y Cartera por rango de morosidad
Micro Financieras
Créditos y Cartera por tipo de cuenta
Regresar
¡GRACIAS!

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