Carlos Hoffmann - Mercado Asegurador

Report
Asociación Latinoamericana para el
Desarrollo del Seguro Agropecuario
6to. SEMINARIO DE
SEGUROS
Y REASEGUROS
Desafios y estrategias del seguro y reaseguro
en America Latina
23 y 24 de abril
Buenos Aires
LA SITUACIÓN EN AMÉRICA LATINA
ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN
EN LOS DIFERENTES PAÍSES LATINOAMERICANOS
ARGENTINA: un mercado privado
• Luego de los anuncios de la Presidente Kirchner de enero
2012 sobre la implementación de un programa de seguros
agrícolas federal, no hubo grandes movimientos.
• Se sabe que hay un proyecto en preparación pero no hay
muchos detalles sobre el mismo.
• El mercado de seguros en el año 2012 tuvo ingresos por U$D
230 millones pero perdió 24 % sobre primas por sequía y
tormentas.
• Mercado de seguros agrícolas estimado para este año 2013:
U$D 300 millones.
• Siniestralidad
muy
elevada
nuevamente
como
consecuencia de fuertes tormentas.
PARAGUAY: un mercado privado
• El año 2012 fue uno de los peores climáticamente hablando.
El fenómeno La Niña (sequía en el Sur del Continente)
produjo la peor sequía en 50 años de acuerdo a informes
oficiales.
• Luego de la sequía se sucedieron grandes heladas en las
mismas zonas productivas.
• La industria aseguradora hubo de pagar U$D 50 millones por
daños a cultivos (sobre U$D 110 millones de capital a riesgo).
Se aseguró el 5,5 % de la superficie cultivada.
URUGUAY: un mercado privado
• Podría haber novedades este año sobre un programa a nivel
oficial, pero no hay detalles del mismo.
• Es uno de los mercados mas estabilizados de la región en
cuanto a penetración del seguro y sus resultados. Sin
embargo:
– En el año 2012 hubo elevadas pérdidas por heladas,
fundamentalmente en forestación y citrus (se consumieron las
reservas del Fondo del Ministerio de Agricultura para granjas).
– Exceso hídricos fundamentalmente en la primavera.
– Tormentas de granizo muy fuertes el pasado mes de enero, que
afectaron plantaciones de frutas, con daños totales en muchas
hectáreas.
CHILE: un mercado mixto
• El mercado de seguros agrícolas chileno tiene vasta
experiencia en la cooperación mixta (pública/privada) en
estos programas, sin embargo no logra que nuevas
compañias se inserten en el mismo.
• El pasado mes de agosto la FAO junto a COMSA organizaron
una jornada de debate sobre el futuro del seguro agrícola
donde ALASA participó con representantes, con el objeto de
analizar la forma de ampliar el mercado.
• El presupuesto anual de COMSA ronda los USD 10 millones,
pero anualmente se utilizan unos U$D 6/7 millones.
BRASIL: un mercado mixto en
revisión
• El gobierno estudia cambios en la asignación de recursos del
subsidio rural a las aseguradoras, utilizándolos con fines de
fomento:
– Importancia del agro en las regiones y microregiones
– Vulnerabilidad climática de las mismas
– Productores rurales de tamaño medio no comprendidos en los
programas básicos que da el gobierno
• Hace pocas semanas se presentó el nuevo esquema de
asignación de subsidios a las aseguradoras. Habrá cambios
en la asignación de los subsidios.
• El presupuesto de subsidio para el período 2012/2013 era de
R$ 400 millones, pero a diciembre se llevaban entregados R$
270 millones .
BRASIL: un mercado mixto en
revisión
• Sin embargo, lo más importante a destacar son los eventos
climáticos recientes (años 2011 y 2012):
– Inundaciones en Manaos (la mayor registrada en la historia)
– Sequía en amazonia y el nordeste (en esta región la peor en 50 años)
– Lluvias torrenciales con deslizamientos e inundaciones en el sudeste.
– Sequía en el sur (la peor en 50 años)
COLOMBIA: Hacia un nuevo mercado
– A pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano
para la creación de un mercado de seguro agrícola
atendido por aseguradores privados, más allá de
que
algunas
aseguradoras
crearan
sus
departamentos de seguros agrícolas y haya habido
un activo movimiento el año 2012, no hubo
resultados significativos.
– Pocas compañías operando con escasos resultados
en términos de facturación
PERÚ: mercado que continúa
desarrollándose
El Gobierno de Perú mantiene su programa de asistencia
a través de seguros
•
•
•
•
Se llama Fondo de Garantía del Campo y del Seguro Agropecuario
El gobierno paga el 100 % del premio
El gobierno Federal decide el área asegurada, las primas y los riesgos cubiertos
Los gobiernos regionales deciden qué cultivos se aseguran y a quien dirigen las pólizas
El programa posee un seguro catastrófico en áreas cultivadas
por productores pobres
Las características principales:
• Masivo
• Catastrófico
VENEZUELA: interés pero poca expectativa
La Cámara de Aseguradores de Venezuela organizó en el mes de junio un
Simposio sobre seguros agrícolas, donde participamos representantes de
ALASA e IICA
• No creemos que en el futuro inmediato se constituya algún programa de seguros en
aquél país. Los problemas pasan por otra óptica (subsistencia de los agricultores)
donde la mayoría de los alimentos se importa.
• Para el gobierno y sus políticas, claramente importa más lo que sucede con el petróleo
que con la agricultura.
Ecuador: un mercado aún pequeño
La prima para el año 2012 fue de U$D 3.5 millones y un Loss Ratio de 50 % aproximadamente.
Por el tamaño del país los eventos catastróficos lo afectan totalmente. Alta
influencia del fenómeno de El Niño
La fuerte sequía del año 2011 afectó todo el territorio nacional
Mexico: uno de los mercados con mayor
experiencia de América Latina
-
Uno de los programas más desarrollados A.L., con participación mixta
(Estado, aseguradores y reaseguradores).
-
Sin embargo, desde ALASA queremos llamar la atención sobre uno de los
siniestros más grandes que afectó a la región, en el año 2011:
• Helada: más de 800 mil has. Afectadas
• Estados implicados: 9
• Pérdidas totales: U$D 500 millones (estimado)
• Siniestros pagados: U$D 200 millones
• Agroasemex tuvo siniestralidad del 650 %. Al tener un stop loss de 100%
xs 100 %. El Gobierno Nacional debió asumir la diferencia no cubierta
A consecuencia de esto se recalcularon PML, se incrementaron las tarifas y
se introdujeron deducibles.
Mexico: uno de los mercados con mayor
experiencia de América Latina
-
A consecuencia de esto se recalcularon PML, se incrementaron las tarifas y
se introdujeron deducibles.
BOLIVIA: un mercado que recién comienza
-
Experiencia de pocos años en el desarrollo del seguro agrícola.
-
Se conocen experiencias sobre microseguros y algunas pocas coberturas desarrolladas por empresas locales.
-
Hay inquietud a nivel gubernamental para desarrollar un programa estatal con
asistencia de IICA y otras entidades
EN DEFINITIVA, QUEREMOS LLAMAR LA
ATENCIÓN SOBRE:
El cambio climático se está sintiendo con dureza en A.L.
Cuantiosas pérdidas para las economías de los países en general y para los mercados
aseguradores en particular.
Dudamos que los gobiernos y mercados hayan tomado nota de la recurrencia de los
fenómenos, pero debemos alertar sobre ello.
Destacamos cada vez más el papel de los gobiernos y la interacción con los mercados
para permitir que los programas de seguros perduren en el tiempo. Aseguradores y
Reaseguradores que pierden dinero constantemente lógicamente pierden interés en
este tipo de seguros.
EN DEFINITIVA, QUEREMOS LLAMAR LA
ATENCIÓN SOBRE:
En ALASA entendemos que nuestro papel
como organización en el futuro pasará por
Analizar el impacto de este nuevo escenario.
Abril 2013 – Buenos Aires - Argentina
Muchas gracias!!!
Asociación Latinoamericana para el
Desarrollo del Seguro Agropecuario

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