GfK Supermarktkengetallen Juni 2014

Report
ORANJE FOOD
MONITOR
WK VOETBAL 2014
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
1
Oranjekoorts op niveau van WK 2010. Grote kans op positief
consumentenvertrouwen sinds 7 jaar. Additionele oranje
supermarktomzet € 42 miljoen. Mede door verschoven Pinksteren en
Oranje stijgt supermarktomzet met 4% in juni 2014.
•
De supermarktomzet in juni is met 4.0% gestegen van 2.64 miljard in juni 2013 naar 2.74 miljard in
juni 2014.
•
Vooral de omzet per kassabon lag in juni 2014 beduidend hoger (5.2%) dan vorig jaar, namelijk een
stijging van € 22.47 (juni 2013) naar € 23.63 (juni 2014). De stijging wordt deels veroorzaakt
doordat Pinksteren dit jaar in juni valt en vorig jaar in mei.
•
In de afgelopen week hebben de supermarkten € 684 miljoen omzet gerealiseerd, oftewel een
stijging van 4.6% ten opzichte van dezelfde week vorig jaar. Met de € 13 miljoen extra omzet in
week 26 komt de additionele WK omzet tot nu toe op € 42 miljoen uit.
•
In de afgelopen week hebben 972 .000 huishoudens een product uit het geselecteerde oranje
mandje gekocht. Oftewel 12.7% van alle Nederlandse huishoudens. Mede door nee-verkopen valt
dit, net zoals tijdens WK 2010, terug.
•
Met Koningsdag had ruim 1 op de 7 huishoudens een product uit het oranje mandje gekocht.
Oftewel 1.1 miljoen huishoudens. In vergelijking met Koningsdag ligt de index de afgelopen
week op 88 (12.7% / 14.5%). Ten opzichte van vorige week (wk 25) is dit gedaald van 102 naar 88.
WK koorts ligt op het niveau van de WK van 2010 in dezelfde week (index 88).
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
2
Oranjekoorts op niveau van WK 2010. Grote kans op positief
consumentenvertrouwen sinds 7 jaar. Additionele oranje
supermarktomzet € 42 miljoen. Mede door verschoven Pinksteren en
Oranje stijgt supermarktomzet met 4% in juni 2014.
•
Vooral welgestelde gezinnen kochten oranje producten.
•
In Groningen, Flevoland en Noord-Brabant zijn de afgelopen week naar verhouding door meer
huishoudens oranje producten gekocht. In Overijssel, Zeeland en Drenthe juist minder.
•
De top 5 producten deze week zijn Hup Holland Hup Pringles, AH oranje tompoucen, Lay’s Aioli
Ole/Chilly Chili/Ozzi BBQ, Mona Oranjepudding en Campina Oranjevla.
•
De afgelopen week heeft 4.5% van de Nederlandse huishoudens tompoucen gekocht. Dit is ruim
het dubbele van een gemiddelde week en ook meer dan dezelfde week tijdens het WK van 2010.
•
Consumentenvertrouwen stijgt in juni 2014 naar -2 (mei -7). Bij identiek effect Oranjekoorts 2010,
is er een gerede kans op positief consumentenvertrouwen in juli 2014 (voor het eerst sinds 7 jaar).
Nederlanders die trots waren op oranje zorgde in 2010 na WK voor een extra toename van het
consumentenvertrouwen.
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
3
Inleiding
Door middel van een vast pakket van Oranje gerelateerde foodproducten die in de supermarkten te
koop zijn brengt GfK Panel Services Benelux wekelijks, zo lang Oranje in de race is, de Oranjekoorts
in beeld.
Het Oranjemandje bestaat uit een groot aantal producten (zie GfK WK selectie op sheet 5). In de GfK
Oranje Food Monitor wordt met behulp van de 6.000 huishoudens van het GfK Consumerpanel, die
representatief verspreid zijn over Nederland, gemeten hoeveel % van de huishoudens in de
meetweek minimaal 1 Oranjeproduct uit het geselecteerde Oranjemandje heeft gekocht.
In week 17 2014 (de week van Koningsdag) is gestart met het volgen van het Oranjemandje.
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
4
GfK Oranje Food Monitor
% kopende huishoudens (Penetratie):
Het percentage van alle Nederlandse huishoudens
dat tenminste 1 product heeft gekocht van het
geselecteerde Oranje mandje in de betreffende
week.
Dit wordt vergeleken met het percentage kopende
huishoudens tijdens Koningsdag
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
5
De GfK Oranje selectie!
AH Oranje tompoucen
AH Oranjesoesjes
Aldi PartyGebak tompoucen
Aldi WK ballen
Aviateur mini oranje glace koeken
Aviateur muurtje kano met spijs vulling
Aviateur oranje selectie cakejes met oranje glazuur
Buys Oranje Zoenen
Campina Oranjevla
Canei Oranje
Canei Oranje Royal Edition
Chio popcorn emmer Salt
Chio popcorn emmer Sweet
Chupa Chups Mini Mega Football
Crest Chocolade Medaille
Croky oranje toppers paprika
Crusti Croc kaaswafelbolletjes Hollandse reserve ballen
Duyvis leeuwnootjes barbecue samba
Edet family 32 rol
Edet soft 20 rol
Frisia oranje snoep leeuwenkopjes met fruitsmaak
Frisia partytime oranjespekken cream vanilla
Grolsch Neerlandsch Karakter oranje blik 24x50cl
Grolsch Neerlandsch Karakter oranje blik 50cl
Haust Duo Pack
Holland dropstaafjes
Holland lolly's
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
Holland schuimpjes
Holland toverballen
Hoogvliet Oranjecake
I love Holland stroopwafels in blik
Jumbo borrelnoten
Jumbo oranje bitterballen
Jumbo WK ballen
Jupiler blond bier blik 33cl 'Jup Holland Jup'
Jupiler blond bier blik 6-pack 'Jup Holland Jup'
Jupiler Hét Supportersglas 4-pack flesjes á 25cl
Lay’s Aioli Olé
Lay’s Chilly Chili
Lay’s Ozzie BBQ
Lidl Alesto notenmix
Lidl Merggijpjes
Lidl Oranje tompoucen
M&M's met een M-ball
M&M's orange pack
Maitre Paul Oranje feesttompoucen
Maitre Paul Oranje tommies
Millies chips WK ballen
Milsani verse oranjevla met sinaasappel smaak
Mini Babybel Light 5 stuks
Mini Babybel Rood 10 stuks
Mini Babybel Rood 6 stuks
Mona Toetje van de Maand: Oranjepudding
Mora Funmix Holland
Mucci 4 kleuren waterijs lollies
Patisserie Trommelen Oranje Kwatta melk
Plus Braziliëmix emmer rijstzoutjes en pinda's
Plus oranje bonbons
Plus oranje fondant cakes
Plus oranje ladies
Plus oranje popcorn zoet emmer
Pringles Hup Holland Hup
Rivercote WK breekbrood
Rosenberg platte voetballen / zoet verwennerij
Rosenberg zakje voetbalschoentjes
Slimpie Framboos
Slimpie Sinaasappel
Slimpie Sinaas-Framboos
Smiths goal cheese maiszoutje
Spar mini oranje fondantcakejes
Spar oranje cupcakes
Spar oranje feestcakejes
Spar oranje ladies
Spar oranje mergpijpjes
Van Dijk oranje leeuwenpootjes
Verkade Wij houden van Oranje voetbalkoekjes
Vero lolly Hup Holland Hup
Zwagerman WK-bommetjes
6
Prognose Nederland: bij behalen van de halve finale WK 2014 kunnen de
supers €50 miljoen additionele omzet boeken. Omzetpiek was de finale 2010
met €72 miljoen extra omzet.
Prognose extra omzet (+ miljoen €) bij bereiken halve finale
Werkelijke extra omzet
140
120
100
Uitschakeling:
(1/2 FINALE
Portugal)
Uitschakeling:
(1/8 FINALE
Portugal)
Uitschakeling:
(1/4 FINALE
Rusland)
Uitschakeling:
(FINALE
Spanje)
40
Uitschakeling:
??
72
80
60
Uitschakeling:
Groepsfase
45
50
35
40
50
45
31
20
50
45
21
0
EK 2004 Portugal
(12-6 t/m 4-7)
WK 2006 Duitsland
EK 2008
WK 2010 Zuid-Afrika
(9-6 t/m 9-7)
Oostenrijk/Zwitserland
(11-6 t/m 11-7)
(7-6 t/m 29-6)
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
EK 2012
Oekraïne/Polen
(8-6 t/m 1-7)
WK 2014 Brazilië
(12-6 t/m 13-7)
7
Oranje koorts op niveau 2010. Afgelopen week kocht bijna 13% van de
huishoudens oranjeproducten.
Basis: totaal Nederland
Periode: week 17 2014 – week 27 2014
% KOPENDE HUISHOUDENS
Koningsdag
14.8
14.5
12.5
9.4
6.7
5.9
8.7
5.2
4.9
Week 17
Week 18
Week 19
Week 20
Week 21
Week 22
Week 23
WK ’14:
100
36
34
41
46
65
EK ’12:
100
63
53
73
117
WK '10:
100
29
64
50
100
44
71
EK '08:
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
4
12.7
Finale
1/4
1/2
Week 24
Week 25
Week 26
60
86
102
88
118
162
120
64
72
114
137
110
88
63
83
136
154
136
Week 27
8
WK koorts ligt op niveau van WK 2010. Additionele omzet € 42 miljoen.
Oranjekoortsindex (Koningsdag = 100)
 = uitschakeling Oranje
180

160
140

120
100

80
60
40
World Cup
2014
EURO 2012
World Cup
2010
Start EK/WK
20
0
Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26 Week 27
WK 2014
Additionele
Supermarktomzet EK 2012
in weken 21 t/m 26
€ 42 miljoen
€ 21 miljoen
WK 2010
€ 72 miljoen
EK 2008
€ 31 miljoen
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
9
Basis: n = 6.000 ConsumerScanpanel
Jonge Alleenstaande
- 1 persoons huishouden
- geen kinderen
- Jonger dan 40 jaar
Welgestelde gepensioneerden
Tweeverdieners
- 1 of 2 personen in huishouden
- 2 persoons huishouden
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- geen kinderen
- Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)
- Netto inkomen > € 1700,-
Gepensioneerden, beperkt inkomen
HH met kinderen, beperkt inkomen
- 1 of 2 personen in huishouden
-  2 personen in huishouden
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Netto inkomen < € 1700,-
- Netto inkomen < € 2300,-
Kostwinner (2p)
Welgestelde HH met kinderen
- 2 persoons huishouden
-  2 personen in huishouden
- Geen kinderen
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Max. 1 persoon werkt fulltime
- Netto inkomen > € 2300,-
Alleenstaande (40-65 jaar)
- 1 persoonshuishouden
- Geen kinderen
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
- 40 – 65 jaar
10
Welgestelde gezinnen kopen naar verhouding nog de meeste oranje producten.
Basis: totaal Nederland
Periode: week 17 2014 – week 27 2014
% KOPENDE HUISHOUDENS
WEEK 26 2014
12.7%
Jonge alleenstaanden
Tweeverdieners
9.3
9.6
14.4
HH met kinderen, beperkt inkomen
17.3
Welgestelde HH met kinderen
Alleenstaanden
11.5
12.3
Kostwinners
Gepensioneerden, beperkt inkomen
Welgestelde gepensioneerden
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
10.4
13.1
11
In Groningen, Flevoland en Noord Brabant, Utrecht en Zuid Holland zijn de
afgelopen week naar verhouding door meer huishoudens oranje producten
gekocht. In Overijssel, Zeeland en Drenthe juist minder.
% Kopende huishoudens WEEK 26 2014:
12.7%
Friesland:
Groningen:
Drente:
Utrecht:
N-Holland:
Z-Holland:
3 Grote steden:
14.3%
10.5%
13.7%
11.4%
Overijssel:
Flevoland:
Gelderland:
Zeeland:
N-Brabant:
Limburg:
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
12.3%
20.2%
9.3%
8.5%
15.6%
12.1%
9.0%
15.4%
12.6%
12
De afgelopen week heeft 4.5% van de Nederlandse huishoudens tompoucen
gekocht. Dit ligt duidelijk hoger dan tijdens de vorige WK/EK in dezelfde week.
Koningsdag
EK/ WK voetbal
Indexcijfers (gemiddelde week 2013 = 100)
Weken:
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2006
2008
2010
2012
2013
2014
143
60
72
175
56
89
205
82
49
46
95
75
79
64
141
78
112
189
630
134
796
592
636
704
79
445
116
91
385
86
77
115
56
56
149
114
74
68
73
86
87
74
96
71
56
111
83
53
96
107
78
107
64
53
177
101
101
212
87
72
162
279
313
271
78
213
208
170
201
103
77
235
64
63
213
52
48
252
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
13
Consumentenvertrouwen Nederland wordt weer iets minder negatief in juni
2014 (-2). Met identiek WK Oranje effect van juli 2010 mogelijk voor het eerst
positief consumentenvertrouwen sinds 7 jaar (najaar 2007)?
20
10
-16
-7
-2
Juni-14
Apr-14
Feb-14
Dec-13
Okt-13
Aug-13
Jun-13
Apr-13
Feb-13
Dec-12
Oct-12
Aug-12
Jun-12
Apr-12
Feb-12
Dec-11
Oct-11
Aug-11
Jun-11
Apr-11
Feb-11
Dec-10
Oct-10
Aug-10
Jun-10
Apr-10
Feb-10
Dec-09
Oct-09
Aug-09
Jun-09
Apr-09
-10
Feb-09
0
-17
-20
-22
-30
-40
Eurocrisis
-48
-50
-51
-60
Basis: GfK Consumentenvertrouwen
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
14
Economisch vertrouwen herstelt zich in juli mede door impuls van Oranje succes!
Extra toename consumentenvertrouwen door Oranje van 4 punten.
•
Omdat het economisch consumentenvertrouwen een grote rol speelt bij het aankoopgedrag van
de consument, meet GfK dit maandelijks bij een steekproef van ca. 1600 respondenten en jaarlijks
in januari bij een steekproef van ca. 14.000 consumenten. Dit maakt het mogelijk om het
consumentenvertrouwen bij een grote vaste steekproef in de tijd te volgen en te analyseren naar
bv.:
- leeftijd, geslacht, regio
- beroep, politieke voorkeur, supermarkt voorkeur,
- gebeurtenissen in de samenleving (bv. WK 2010)
•
Het consumentenvertrouwen is in augustus 2010 nog steeds negatief (-6) maar toont herstel t.o.v.
de verkiezingsmaanden mei (-19) en juni (-16), waarin de toestand van de economie vaak een
minder positief gespreksonderwerp was.
•
Het economisch vertrouwen bij de consument is in vergelijking met vorig jaar juli fors verbeterd,
nl. van -25 (juli 2009) naar -6 (juli 2010). Het Oranje succes zorgt voor extra impuls voor de
economie. Bij de Nederlanders die trots/ zeer trots zijn op de prestaties van het Nederlands Elftal
op het WK (= 69%), verbetert het economisch vertrouwen zich 6 punten sneller dan de
Nederlanders die dit niet zijn. Dit is vooral zichtbaar bij het vertrouwen in de toekomst
(economisch/ financieel en moment voor grote aankopen). Oftewel 4 punten extra groei
consumentenvertrouwen door succes Oranje tijdens WK 2010 door bereiken finale. (69% x 6
punten)
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
15
Oranje zorgt voor impuls van de economie. Bij trotse Nederlanders (69%) verbetert
economisch vertrouwen zich 6 punten extra. Vooral verschil zichtbaar in economische
en financiële situatie in de toekomst en nu tijd van het doen van grote aankopen.
Ik ben trots/ zeer trots op
de prestaties van Oranje
op het WK (69%)
Ik ben niet zo trots op
de prestaties van Oranje
op het WK (31%)
Juli 2009:
Juli 2010:
Juli 2009:
Juli 2010:
Consumentenvertrouwen
index
-23
Consumentenvertrouwen
Index
-3
Consumentenvertrouwen
index
-25
Consumentenvertrouwen
Index
-11
Groei juli 2010/ 2009:
+20!
Groei juli 2010/ 2009:
+14
Basis: GfK ConsumerJury N=10.116
Constante steekproef door zelfde respondenten in 2009 en 2010
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
16
De (zeer) trotse WK Oranje Nederlanders in 2010 laten een positievere ontwikkeling
in het economische vertrouwen zien. Oftewel 6 punten positiever bij 69% betekent 4
punten stijging consumentenvertrouwen voor alle Nederlanders
Basis: GfK ConsumerJury N=10.116
Veldwerk: 19 juli t/m 2 augustus 2010
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
17
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
18
Onderwerpen
‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’
‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’
‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
19
GfK Kengetallen Supermarktomzet
Weekbasis 2013 - 2014
In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet
ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).
22
23
24
25
26
2013
€656,855
€659,003
€651,905
€670,005
€654,364
2014
€655,541
€723,585
€654,395
€677,364
€684,448
-0.2
9.8
0.4
1.1
4.6
2013
28,779
29,080
29,920
28,936
29,398
2014
28,214
29,739
27,794
29,212
29,194
-2.0
2.3
-7.1
1.0
-0.7
2013
€22.82
€22.66
€21.79
€23.15
€22.26
2014
€23.23
€24.33
€23.54
€23.19
€23.44
1.8
7.4
8.1
0.1
5.3
Omzet (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2013
Kassabonnen (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2013
Omzet per kassabon
% Groei t.o.v. 2013
Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.
Omzet (x 1.000)
Cumulatief (t/m week 26)
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
2013
2014
€16,759,203
€16,710,886
Groei
-0.3
Omzet per kassabon
2013
2014
€22.54
€22.29
Groei
-1.1
20
Ontwikkeling in de tijd
Jaarbasis
Miljard
Historie Supermarktomzetten (€)
26.2
26.1
+0.2%
2004
28.3
27.2
+3.9%
2005
+4.0%
2006
31.1
30.0
+6.2%
2007
31.4
33.3
32.6
32.2
* 31.7
+3.4%
2008
+1.2%
+2.6%
+1.1%
2009
2010
2011
€21.89
€22.10
€22.14
+2.3%
2012
2013
* +5.4%
Historie bedrag per kassabon (€)
€21.85
€20.36
€19.47
+4.3%
2005
+2.7%
2006
+4.4%
2007
€22.24
* € 21.91
€19.52
+0.2%
2004
€20.92
€21.88
2008
+0.2%
2009
+1.0%
2010
+0.2%
2011
-1.2%
2012
+1.6%
2013
* +0.3%
* 2009 o.b.v. 53 weken
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
21
GfK Supermarktkengetallen
Maandbasis 2013 - 2014
Totale omzet Totale omzet
(x 1.000)
(x 1.000)
2013
2014
Groei tov
2013
Omzet per
kassabon
2013
Omzet per
kassabon
2014
Groei tov
2013
Januari (week 1 t/m 5)
€ 3,128,961
€ 3,175,851
1.5
€ 22.17
€ 22.09
-0.4
Februari (week 6 t/m 9)
€ 2,515,098
€ 2,515,580
0.0
€ 22.20
€ 21.98
-1.0
Maart (week 10 t/m 13)
€ 2,705,250
€ 2,510,680
-7.2
€ 23.31
€ 21.64
-7.1
Q1 (week 1 t/m 13)
€ 8,349,309
€ 8,202,112
-1.8
€ 22.53
€ 21.92
-2.7
April (week 14 t/m 18)
€ 3,110,288
€ 3,211,566
3.3
€ 22.08
€ 22.08
0.0
Mei (week 19 t/m 22)
€ 2,664,328
€ 2,557,416
-4.0
€ 23.20
€ 22.39
-3.5
Juni (week 23 t/m 26)
€ 2,635,277
€ 2,739,792
4.0
€ 22.47
€ 23.63
5.2
Q2 (week 14 t/m 26)
€ 8,409,894
€ 8,508,774
1.2
€ 22.54
€ 22.65
0.5
Juli (week 27 t/m 31)
€ 3,175,261
€ 21.83
Augustus (week 32 t/m 35)
€ 2,522,705
€ 21.22
September (week 36 t/m 39)
€ 2,494,008
€ 21.34
Q3 (week 27 t/m 39)
€ 8,191,974
€ 21.49
Oktober (week 40 t/m 44)
€ 3,123,199
€ 21.65
November (week 45 t/m 48)
€ 2,540,272
€ 21.84
December (week 49 t/m 52)
€ 2,708,718
€ 23.87
Q4 (week 40 t/m 52)
€ 8,372,188
€ 22.39
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
22
GfK Supermarktkengetallen
Omzet per week (totaal assortiment)
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
23
GfK Supermarktkengetallen
Aantal kassabonnen per week
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
%
1.2
-1.8
4.7
3.7
1.7
1.5
3.4
0.7
-1.4
-1.8
2.4
3.0
-3.0
10.7
0.5
9.0
-9.9
6.1
1.3
-5.8
4.8
-2.0
2.3
-7.1
1.0
-0.7
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
24
GfK Supermarktkengetallen
Omzet per kassabon per week
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
%
2.8
2.8
-3.5
-0.4
-3.3
-1.4
-3.4
-1.2
2.1
0.1
-5.6
-6.2
-15.3
-5.8
-2.7
13.7
-5.0
0.5
-4.2
-9.3
-2.0
1.8
7.4
8.1
0.1
5.3
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
25
Meer informatie?
vindt u op:
op gfkconnect
Joop Holla
Retail Insights Director
[email protected]
0162-384278
06-55323114
www.gfk.com
© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014
26

similar documents