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第十八届松香年会
第十八届全国松香年会
松香,充满竞争,你准备好了吗?
广西梧州日成林产化工股份有限公司总经理
四川.成都
2012.11.21
李前
一、中国松香内外部竞争因素分析
■
■
■
■
■
全球松香产量分布概况
各主要松香生产国综合竞争因素分析
中国松香企业外部竞争因素分析
中国松香企业内部竞争因素分析
小结
1、全球松香产量分布概况
1.1 预测2012年全球松香产量130万吨(来源于2012年桂林
土蓄商会年会ALEX先生的报告)
单位:万吨
1.2
脂松香
浮油松香
木松香
90
39
1
预测2012年主要脂松香生产产量
中国 巴西 印尼 印度 南美 欧洲
67.5
7.2
6.3
2.7
2.7
1.8
单位:万吨
其他国
家级地
区
合计
1.8
90
1.3
预测2012年浮油松香产量
单位:万吨
俄罗
阿根 其他国家
美国 芬兰
瑞典 法国 日本
合计
斯
廷
级地区
19.5 6.24
6.3
3.51 1.56 1.56 1.17
1.56
1.4 预测中国主产区松香产量(个人预测)
39
单位:万吨
其他
广西 广东 云南 福建 江西 湖南 湖北 贵州
合计
省市
16
7
14
4
5
0.8
2
1
3
52.8
2、各主要松香生产国综合竞争因素分析
2.1
巴西:
地处南回归线,松脂收获季节与我国相反,具有市场季节互
补作用。
以湿地松松香为主,近几年松香产量有较大的增长,估计
2012年产量为7.2万吨。
生产商均为私有企业,原料大部来源于自有林场,总体成本
比中国的低,有较强的竞争能力,其价格在南美洲发挥主导作
用。
松香树脂酸组份与马尾松香有差异,影响下游产品的应用。
2.2印尼:
主要树种为南亚松。脂松香产量超6万吨/年,其主要成分长
叶松酸、异海松酸和枞酸,含量超过70%;另外,南亚酸约
6.6%(区别于其他松香的最大特征),酸值高、皂化值高,主
要应用于油墨行业。
林场及工厂为国营企业所有,劳动力成本低;所产松香成本
全球最低,市场竞争力较强。
2.3印度:
主要树种为长叶松,脂松香产量约2.7万吨/年。
印度本国每年估计需求松香10万吨以上,每年需进口松香(或
松脂)7-8万吨,松香进口来源于中国、印尼、越南等,松脂进
口主要来源于巴西等,印度松香产量对中国的脂松香没有造成
竞争。
2.4南美:
主要树种为湿地松,主要集中在墨西哥附近;脂松香约2.7
万吨/年。
该地区脂松香、浮油松香为自用为主,每年在中国及其他地
区进口1万多吨松香,与中国脂松香没有直接的冲击。
2.5 欧洲:
脂松香1.8万吨/年,主要集中在俄罗斯和葡萄牙。
俄罗斯采脂的树种为白松,与我国的马尾松、湿地松的树脂酸
组份有差异,松香产品在化学性能上也有差异,但并不影响最终
用途。俄罗斯采脂时间较短,成本较高,但其运输成本较中国低,
近几年该国脂松香产量在下降。
葡萄牙曾是欧洲最大的脂松香生产国,主要树种为海岸松,其
脂松香的树脂组份为全球脂松香最好的品种。上世纪80-90年代
脂松香产量达10万吨,但该国加入欧洲共同体市场后,劳动力成
本巨增,至使松脂采割成本倍增,松香成本无法与中国、巴西之
松香竞争,产量几乎为零。但在2010年10月至2011年上半年,中
国松香高企时,葡萄牙的一些人士开始着手恢复松脂采割及松香
生产。
2.6 中国:
脂松香产量占全球的70%以上,2012年受欧债危机影响,松
香类需求不足以及2011年松香、松脂库存量大之影响,本年度
收脂价格较低,严重影响采脂农民积极性,采脂人员大幅减少,
以至松脂产量受减。
广西:近几年松香产量为全国之首。受速生桉快速生产、松
树老化严重影响,产脂量将逐年下降。
云南:松树积蓄量为全国之首,交通条件的改善,松脂产量
将得到释放。主要树种有:思茅松、云南松,思茅松松香树脂
酸组份与马尾松松香极为相似,但其金属含量偏高,作歧化、
氢化反应时,其色相偏红。
广东:传统的产区,但由于该省经济发达,劳动成本不断上
升,加上松树资源不断老化及被速生桉树取代,产量将逐年下
降。
江西:以湿地松为主,受高价松脂影响,近年产量得到迅速
恢复,2011年产量达到了7.5万吨,基本恢复到2008年风雪冰
冻前的产量,江西省贴近经济发达的长三角区域,贴近客户群,
具有得天独厚的区位优势。
福建、湖南、湖北等省:在近两年受松脂高价刺激,资源潜
力得到开发,采脂松林面积有所增长,带动松脂产量的增加。
2.7 浮油松香
预计2012年产量39万吨,主要集中在北美和欧洲,占总
产量89%,其中美国占全球浮油松香的50%,预测2012年产
量为19.5万吨;欧洲占39%,预测2012年产量为15.21万吨,
欧洲浮油松香生产国为:芬兰、俄罗斯、瑞典、法国,大部
分浮油松香生产商均拥有直接生产松香下游产品的能力,因
此,生产过程中采用管道输送,直接用于生产下游产品。一
部分生产商通过用热油罐车将热的浮油松香送到下游用户的
工厂,节省了包装费用及使用冷香所需的破碎和热能费用等。
3、中国松香外部竞争其他因素分析
3.1
关税对中国松香类产品出口的影响:
中国取消松香、松节油及其深加工产品出口退税,人民
币升值,致使产品成本增加40%以上,国际竞争力被削弱。
欧盟、美国、印度等进口中国松香类产品则征收6-10%不
等的关税,不利于中国的产品与当地同类产品的竞争。
3.2
欧盟实行Reach法规的影响:
目前欧盟对出口到欧盟的化学品按欧盟Reach法规实行注
册登记,将对我国企业出口到欧盟的化学类产品造成贸易障
碍,松香、松节油及其深加工产品均列为注册登记范围,
Reach注册登记手续繁杂,费用高,将会对松香行业带来影响。
4、中国松香企业内部竞争因素分析
4.1 资源竞争
原料资源:松林资源状况恶化,松脂资源供应量将持续
下降 。松脂资源的减少和老化,直接影响松香产业的的可
持续性发展;国内松香产业的竞争已转移到松脂资源的竞争,
直得欣委的是,国内一些公司已开展包山造林、建设松脂基
地等活动,加快了对松林资源控制的步伐,实现其得资原得
天下梦想。
人力资源:劳动力市场出现供应紧缺现象,劳动报酬和
劳动保护的要求也随之不断提升,对劳力资源的竞争不断加
剧。特别是上山采脂的劳力缺乏,工厂从业人员技术水平及
素质相对较低。企业劳动力老化的现象和缺少新生力量的补
充将是制约生产力的重要因素。
财务资源:松香商品流通慢,库存量大,占用资金量大,
资金实力雄厚,将助你事业有成。
技术进步的竞争 :我国松香企业通过技术创新、产品
创新、严抓质量等措施,行业技术取得较大进步,但各产区
的工厂表现不一,相当一部分企业生产工艺及技术落后,技
术含量较低,产品单一,重复投资,产能过剩,企业往往以
价格作为竞争手段,导致了一系列的恶性竞争。
内部管理的竞争:各企业在技术管理、设备管理、人才
管理、内部核算、考核机制、激励机制等方面较大的差异,
直接影响企业的竞争能力。
5、小结
中国松香面临来自世界不同国家和地区,以及国内同
行的竞争,竞争主要为资原的竞争,成本的竞争,管理的
竞争,技术创新的竞争,资信的竞争,企业一旦失去竞争
的优势,我们的生存空间很可能会被不断地挤占压缩,甚
至倒瓣闭。
二、替代品对松香需求的影响
■
■
■
■
■
前言
2012年全球树脂产量预测
2011年国内各相关行业对松香的需求量
松香深加工产品的应用领域及有关替代
产品分析和比较。
小结
1、前言
2008-2011年,我国松香市场经历了大起大落,松香需求
也随之大起大落的历程。在这一波轮回过程中,大部分企业
把握机遇,捕捉商机,取得较好的经济效益,但过高的松香
市场价格,不但给下游客户带来经营的风险,也给我国松香
产业带来灾难。
一方面,松香价格连续高涨,给替代品的发展带来了前所未
有的商机,如石油树脂,供应商定价上紧贴松香树脂的价格,
而其原料价格相对稳定,销售价格却不断上涨,致使供应商
赢取高额的投资回报率,更增强了投资信心,生产规模越来
越大,与松香树脂竞争能力越来越强。
另一方面,高涨的松香价格使下游客户不得不寻找替代品,
减少或取代松香的用量。
2011年下半年至今,我国松香市场的低迷,正是松香市场
价格暴涨而引发产生的苦果主要原因之一。
2、2012年全球树脂产量预测
石油树脂
松香类树脂
萜烯树脂
合计
105
130
8
243
注:引用土蓄商会林化分会2012年桂林年会ALEX先生的报告。
3、2011年国内各相关行业对松香的需求量
单位:万吨
需求行业
涂料胶粘树脂
松香需求量
18
需求行业
松香树脂乳液
松香需求量
0.5
油墨树脂
食品级树脂
歧化松香
聚合松香
5
2
7
1.8
蜡染行业
喷胶胶粘行业
油漆颜料行业
其它行业
2.5
1
1
1
氢化松香
松香系施胶剂
1
2.5
对外出口
23
66.3
注:统计数据来源松涛网
◆预测近年中国松香深加工产品产量
松香
树脂
25
歧化 马来
松香 松香
及皂
7
1
聚合 氢化 浅色 强化造
松香 松香 松香 纸施胶
剂
1.5
1
0.5
2.5
单位:万吨
其它
产品
合计
0.5
39
我国不但是松香生产的大国,同时也是生产和消费松香
深加工产品的大国。近年来,我国松香深加工产品年产量约
在40万吨左右。
4、松香深加工产品的应用领域及有关
替代产品分析和比较
■
■
■
■
■
■
■
胶粘剂行业
涂料行业
油墨行业
橡胶行业
造纸行业
食品行业
电子行业
4.1胶粘剂行业
在胶粘剂中使用的松香深加工产品主要为松香树脂,其
替代品主要为萜烯树脂和石油树脂。松香树脂、萜烯树脂、
石油树脂在粘合剂领域一般都是作为增粘剂与其他大分子的
聚合物配合使用,提供增粘效果。在粘合剂配方中,通过调
整松香树脂、萜烯树脂、石油树脂的用量,以获得粘性和内
聚力的平衡。
◆胶粘剂行业用松香树脂及主要替代品对比
产品
主要
种类
松香树脂类
萜烯树脂类
★松香酯类:
α -萜烯树脂、
松香/精制松香甘油酯(如日成林化 β -萜烯树脂、
生产的 GER-85 /GER-85L)
、
萜烯酚树脂、
松 香 / 精 制 松 香 季 戊 四 醇 酯 ( 如 萜烯苯乙烯树
PER-100F/PER-100L)
、
脂。
松香甲酯(如 M-GDR)
、
松香二甘醇酯(如 DER-LM)
、
松香三甘醇酯(如 TER-LM)等。
★改性松香酯类:
氢 化 松香 / 精制 氢化 松香 甘 油 酯
(GEHR-85/GEHR-85R)
、
氢化松香/精制氢化松香季戊四醇酯
(如 PEHR-100/PEHR-100R)
、
氢化松香甲酯(如 M-HDR)
、
歧化松香/精制歧化松香甘油酯(如
GEDIR-100M)
、
歧 化松香/ 精制歧化 松香季戊 四醇
酯、
聚 合松香甘 油酯/季 戊四醇酯 (如
PEDR-120M)等。
石油树脂类
C5 石 油 树 脂( 脂 肪 族聚 合 单
体)
、
C9 石油树脂 (芳香族聚合单
体)
、
C5/C9 共聚树脂 (脂肪族单体
与芳香族单体共聚)
、
DCPD 石油树脂 (脂环族类聚合
单体) 、
氢化石油树脂(C5、C9、C5/C9
共聚树脂的加氢产品)
。
◆胶粘剂行业用松香树脂及主要替代品对比
(续表)
产品
松香树脂类
萜烯树脂类
石油树脂类
来源
天然可再生资源
天然可再生资源
石油资源
C5 馏份(异戊二烯、间
戊二烯、环戊二烯)
、
主要合
C9 馏份(苯乙烯、乙
松香树脂酸
蒎烯
成单体
烯基甲苯、茚、α-甲
基 苯 乙烯 、 双环 戊 二
烯)
分子量
平均 800~1000
分布
600-2600
300-3000
◆松香树脂、石油树脂、萜烯树脂产用于胶粘剂等
成本、性能对比
(下表来源于赣州泰普化学有限公司 陈学重总经理2010年5月黄山会议发言)
性能
粘接力
内聚力
相容性
耐老化
色泽
成本优势
松香树脂
☆☆☆
☆☆
☆☆
☆☆
☆☆☆
☆☆
C5 石油树脂
☆☆
☆☆
☆☆
☆☆
☆☆
☆☆☆
C9 石油树脂
☆
☆☆
☆
☆☆
☆☆
☆☆☆
氢化石油树脂
☆☆
☆☆
☆☆
☆☆☆
☆☆☆
☆
萜烯树脂
☆☆
☆☆☆
☆☆☆
☆☆
☆☆
☆
产品
从表中对比,松香树脂、萜烯树脂松香树脂在粘接力优于其它四种产品,色泽优于
C5、C9 石油树脂和萜烯树脂,浅色的松香树脂色泽与氢化石油树脂相仿;内聚力、相容性
与 C5 石油树脂、氢化石油树脂相仿,成本却次于 C5 石油树脂和 C9 石油树脂。
◆胶粘剂市场需求分析和展望
●我国已经成为胶粘剂及密封剂生产大国和消费大国,产量从
2002年的170.5万吨增长到2010年的462.8万吨,销售额从
2002年的163亿元增长到2010年的590亿元。预计到2015年胶
粘剂密封剂产量将达到717万吨,销售额达1,038亿元。2011
年-2015年产量和销售额的平均增长速度分别为10%和12%。
●胶粘剂使用量最大的仍然是建筑建材和室内外装饰装修行业,
约占我国胶粘剂总产量的28%,其次是包装和标签及木材加
工行业,交通运输行业和装配行业对胶粘剂的市场需求量也
在不断扩大,而增长速度最快的主要是应用在风能、太阳能
等新能源领域的胶黏剂产品。
●可以预见,作为增粘剂的松香树脂、萜烯树脂、石油树脂需
求量也将保持快速增长,其市场占有率将以松香树脂、萜烯
树脂为主,在保持各自优势市场领域外,将有部分市场维持
相互竞争的局面。
4.2 涂料行业
◆涂料行业用松香树脂及主要替代品对比
产品
松香树脂类
石油树脂类
其它类型
马林酸改性松香树脂,如马来改性松香甘 C5 石油树脂。
醇酸树脂、丙烯酸树
主要
油酯(如 GER-100M/105F/120M/130M)、
脂、环氧树脂、聚氨酯
种类
马来改性松香季戊四醇酯(如 PER-120M)。
树脂、有机硅树脂和有
机氟树脂等。
备注
在路标线漆涂料和木器涂料/油漆中应
用。
主要竞争产品, 应用在其它类型涂料
应 用 同 松 香 树 的产品,占涂料行业的
脂。
大部分市场。
◆松香树脂产品在涂料行业需求分析和展望
随着环保发展需求,欧美和发达国家基本上不用溶剂型
油漆,市场需求量在不断减少;而路标线涂料目前大部分被
C5石油树脂代替,主要原因是近年松香树脂价格过高、相对
石油树脂无差价优势,且配方中松香树脂用量高于石油树脂,
市场需求量急剧减少。
近几年来,涂料行业发展迅速,从2005年的383万吨到
2010年的1080万吨,增长2.8倍,而松香深加工产品在涂料
行业中却占据很少份额,且只适合作中低档涂料的原料,未
能发挥其优势。为发挥可再生资源优势,利用松香三菲环具
有的刚性结构,亟待开发环保、高功能涂料树脂,扩大松香
产品在涂料领域中的应用,特别是高档涂料领域上的应用,
如松香型环氧树脂、松香型光固化树脂产品的产业化开发。
4.3 油墨行业
◆油墨行业用松香树脂及主要替代品对比
产品 松香树脂类
其它类型
醇溶性松香树脂(如 MR-155P);
C9 石油树脂、醇酸树脂、聚酰
主要
松香改性酚醛树脂(如 2116、2118、 胺树脂和 UV 树脂等
种类
2135、2138)。
在各类型油墨中都有应用,约
A、醇溶性松香树脂应用在水性油墨;
占油墨市场的 50%;C9 石油树
备注 B、松香改性酚醛树脂主要应用在胶
脂则占有胶印油墨的部分市
印油墨中,占主要地位。
场。
◆松香树脂产品在油墨行业需求分析和展望
2011年国内各类油墨总产量约为65万吨,53%左右为胶
印油墨,其余为UV油墨、凹印油墨、柔印油墨和丝印及喷引
油墨等。目前胶印油墨中所用的连接料树脂还以松香改性酚
醛树脂为主,约占油墨组成的20%,但需求上有小幅下降。
石油树脂的性能改进和良好的性价比,使得其在胶印油
墨中的扩大使用成为趋势。UV油墨和凹印油墨的发展将挤占
胶印油墨的市场。
4.4橡胶行业
◆橡胶行业用松香深加工产品分析
产品
松香树脂类
主要
种类
歧化松香皂,主要为钾皂(如 DRS-K25/K50/K80)。
备注
歧化松香,常制成歧化松香钾皂,用作丁苯橡胶,
氯丁橡胶,丁腈胶及其乳胶,ABS 等高分子聚合的
乳化剂,以改善和提高橡胶性能;
其它类型
暂无
暂无
替代品
◆松香树脂产品在橡胶行业需求分析和展望
目前,歧化松香作为橡胶及ABS树脂中不可或缺的乳化
剂原材料,暂无替代的产品;但在未来的发展,也不排除橡
胶生产走其它合成路线,减少或根本不用乳液聚合法这条合
成路线,或研究歧化松香酸皂的其它替代物。
据有关数据统计,2010年全球合成橡胶产能约为1498.9
万吨,其中乳聚法丁苯橡胶(ESBR)产能为432万吨,对歧
化松香需求能力约18万吨/年;2011年国内乳聚法丁苯橡胶
产能达100万吨,对歧化松香需求量大约在4万吨以上;其它
乳化法生产的橡胶和ABS树脂对歧化松香的需求量估计超过1
万吨。而随着我国汽车工业的发展,快速增长的汽车市场将
拉动轮胎、汽车仪表及相关装饰材料快速发展,促进歧化松
香的需求量。
4.5 造纸行业
◆造纸行业用松香深加工产品及主要替代品对比
产品
松香系施胶剂
主要
种类
松香系造纸施胶剂,主要为阳离子型乳 表面施胶剂、反应型中性施胶剂 AKD、
液松香胶和阴离子型乳液松香胶。
ASA 等
备注
属浆内施胶剂;
其它类型
占造纸行业的大部分市场。
◆松香树脂产品在油墨行业需求分析和展望
造纸行业对松香系施胶剂需求量由2000年最高约12万吨
缩减至目前约2.5万吨/年,主要原因是松香价格高,造成施
胶成本上升;表面施胶剂在主要品种白板纸和瓦楞纸上得以
应用,提高施胶剂留着率,降低生产成本;反应型中性施胶
剂AKD的应用,相对松香系施胶剂减少了硫酸铝的用量,降
低生产成本。但AKD等具有沾污抄纸系统等缺陷,不适合某
些品种的纸张和纸板的应用;而松香系施胶剂则没有以上缺
点,市场仍有生存空间,部分纸和纸板的生产仍需要用到松
香系施胶剂,如口杯纸、染色的箱板纸等。未来,浆内施胶
的发展趋势仍然是中性施胶剂,松香系中性施胶剂也是今后
发展方向。
4.6 食品行业
◆食品行业用松香树脂及主要替代品对比
产品
食品级松香树脂
食品级松香树脂主要为食品级松香甘油酯(如
其它类型
主要为食品级萜烯树脂。
种类
GER-85E)、食品级氢化松香甘油酯(如 GEHR-85E)、
食品级歧化松香甘油酯(如 GEDIR-100ME)和食品
级聚合松香甘油酯。
备注
主要用作口香糖和泡泡糖胶基的原料,也可作为饮 主 要 专 用 于 伊 斯 兰 教
料的乳化稳定剂,乳化香精的原料,化妆用脱毛霜, HALAL 认证的食品中,用途
食品业加工用畜禽脱毛。
同食品级松香树脂。
主要
◆食品级松香树脂产品在食品行业需求分析和展望
食品级萜烯树脂价格相对食品级松香树脂高,且主要专
供伊斯兰教HALAL认证的专用食品中,市场有局限性,对食
品级松香树脂需求市场影响不大。
国内生产食品级松香树脂的厂家约有17家,产能达9.2
万吨/年,2011年实际产量约3.2万吨,国内用量约2万吨,
出口约1.2万吨。而全球食品级树脂需求量约为80000吨,中
国生产量约占40%,国内产能过剩约65%。面对国内产能严重
过剩的状况,如何拓展产品应用领域、保障产品的质量,扩
大国外的市场份额,值得深思。
4.7 电子行业
在电子行业中使用到的松香深加工产品主要为水白氢化
松香(如RHR-101/301)、丙烯酸改性松香(如AR-120/AR120H)等,作为主要原料制成助焊剂。
助焊剂大致分为无机、有机和树脂三大系列。助焊剂的
主要作用是清除焊料和被焊母材表面的氧化物,使金属表面
达到必要的清洁度.它防止焊接时表面的再次氧化,降低焊
料表面张力,提高焊接性能。三大系列产品比较如下
◆电子行业用松香类助焊剂及主要替代品对比。
产品
树脂系列助焊剂(松香类)
主要成分为松香类产品,有松
无机系列助焊剂
包括无机酸(主要成分为盐 含有有机酸的水溶性焊剂
主要
香、水白氢化松香(如
成分
RHR-101/301)、丙烯酸改性松香 要成分为氯化锌、氯化铵等)
(如 AR-120/AR-120H)等。
松香在液态时才呈活性,其熔点
为 127℃活性可以持续到 315
℃。锡焊的最佳温度为 240~
备注
250℃,正处于松香的活性温度
范围内,且它的焊接残留物不存
在腐蚀问题,被广泛应用于电子
设备的焊接中
有机系列助焊剂
酸、氢氟酸等)和无机盐(主 以乳酸、柠檬酸为基础。
2 类。
化学作用强,助焊性能非常 其焊接残留物可以 在被焊
好,但腐蚀作用大,属于酸性 物上保留一段时间 而无严
焊剂。通常只用于非电子产品 重腐蚀,因此可以用在电子
的焊接,在电子设备的装联中 设备的装联中,但一般不用
严禁使用这类无机系列的助 在 SMT 的焊膏中,因为它没
焊剂。
有松香焊剂的粘稠性。
三大系列产品中,以树脂系列助焊剂产品应用最大,特别在电子
产品的焊接中占主导地位,不可或缺,但整个行业用量规模不大,对松
香类产品需求总量约为几千吨。
5、小结
松香及其它松香深加工产品面临着与同类产品的市场竞
争问题,如何缩小与替代品之间的竞争差距,增强松香深加
工产品的竞争力,值得我们去思考和解决。因此,需要行业
内把松香价格和产量稳定在一个合理的水平;在保持和提升
松香深加工产品竞争力上,需要企业把好产品质量关,加强
企业自主创新,跟随下游行业应用持续改进,改善和提高产
品的性能;不断研制新产品,扩大产品新用途,促进产品系
列化,积极开拓发展新的应用领域。
竞争是永恒的,
没有竞争就没有进步!
朋友你准备好了吗?

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