물 산업 허브 구축

Report
발제6. 기업이 바라는 물환경 기술 인재상
2010 J-Champion Training Program (UAE)
Global Business Work Shadowing
2014. 05. 28
October 29, 2010
Namchon Leadership Center
Seoul, Korea
발표자 : 정화원 상무
발표에 앞서…
¶. 과거 물 산업은 공공성 측면이 강조되었으나 최근 “비즈니스”로의
인식 전환에 따라 21세기 핵심 산업 군으로 자리매김 하고 있음
¶. 또한, 물이 공공재에서 소비재로 전환됨에 따라 서비스 개념의
산업모델이 등장하는 등 물 시장 규모도 빠르게 성장하고 있음
¶. 이에, 미래 물 환경산업 선도를 위해서는 국내외 시장에 대한 분석과
선진사례를 검토하고 올바른 물 환경교육방향을 정립하여
¶. 시장과 기업의 Needs에 부합하는 전문인력을 양성하는데 기여하고자
본 발표내용을 구성하였음
CONTENTS
Ⅰ 물 산업 시장 현황
- 국내 / 해외 시장 현황
Ⅱ
해외 선진 사례
- 국가 / 기업 사례
Ⅲ
해외 물 산업 추진 애로사항
Ⅳ
해외 물 환경 기술 인력 육성 방안
Ⅴ
기업에서 바라본 해외 물 환경사업
진출을 위한 교육방향
Ⅰ. 물 산업 시장 현황
1. 국내 시장 현황
국내 상하수도 사업실적 추이
3.0조원
: 민간투자사업
2.6조
: 민간기업사업
2.5조원
: 공공사업
2.0조원
1.5조원
상하수도 사업 평균 실적
1.4조원 (’90~’12)
1.0조원
0.9조
0.5조원
[자료출처 : 통계청]
시사점
’90
’00
’06
’08
’10
’12
 국내 상하수도 사업실적은 ’06년 2.6조원을 정점으로 매년 급 감소
 상하수도 보급률*이 선진국 수준으로 신규시설 확충 제한적
* 하수도 보급률 : 91.6%, 상수도 보급율 : 98.1% (’12년末 기준, 환경부 자료)
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Ⅰ. 물 산업 시장 현황
2. 해외 시장 현황
세계 물 산업 시장 규모
미래 물환경 시장 Trend
전체 시장
 물 산업 사업방식의 변화
667조원
550조원
570조원
’12
’13
기타
144조원
상하수
EPC
하수
O&M
상수
O&M
611조원
’15
’17
- BOT 등 투자방식의 사업증가
(13년 18% → 18년 23%)
 부품 및 소재시장의 성장률 높음
- 파이프, 펌프, 밸브 및 분리막 등
109조원
125조원
192조원
상하수도 운영이
물 산업시장의 55% 점유
(참여가능 시장 35조원)
 선진국의 경우 민영화를 통해 노후화된
시설 개선 및 투자
 후진국의 경제성장으로 인한 물 산업
시장 확대
570조원
[자료출처 : Global Water Intelligence]
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Ⅱ. 해외 선진 사례
1. 국가 [싱가포르]
싱가포르의 물 산업 육성
성장 배경
 대표적 물 부족 국가
- 물 자급률 60%
- 末聯과 물 공급 계약
(1961~2061, 100년)
 물 자급률을 높이기 위
한 과정에서 물 산업
성장 계기
육성 결과
성장 과정
 ’06년부터 정부정책
지원 본격화
구분
’06年
’11年
물기업수
50개
100개
R&D센터
3개
25개
 물 산업 허브 구축
- 글로벌 기업(GE,
지멘스 등) 유치
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 물 산업 경쟁력 지수
세계 2위
- 핵심기술, 투자/연구,
성장잠재력 진단결과
 자국 기업을 세계 유수
의 물 기업으로 육성
- Sembcorp Industries
- Hyflux 등
Ⅱ. 해외 선진 사례
2. 기업 [Veolia]
Veolia 성장 History
경영전략
 설립 및 기반구축
19C
현재
- 자국 상수도 Concession 위주
- 인근 국가 자회사 설립
- 시장 Needs에 부합하는 단순운영
~ 환경통합 Solution제공
- EPCM, 기자재 등 토탈 서비스 제공
20C 中
20C 末
 기술 축적 및 경쟁력 강화
- 자국 시장 성장 집중
 사업다각화 및 수직 통합
- 폐기물사업체 인수·합병
실적 추이
’09年
’10年
매출액
39.5조원
40.8조원
영업이익
2.5조원(6.3%)
2.8조원(6.8%)
순이익
1.1조원(2.8%)
1.2조원(2.9%)
 자국·유럽(86%)중심으로 각 지역
별 Target국가 위주 사업확대
 기업 독립 및 구조조정
21C 初
- 4대 사업부문 CI 통합(Veolia)
- 수처리 사업 집중
시사점
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 지역 거점 별 교육센터 건립
(11개 국가 20센터, 교육 Program
총 2,581개 운영 중)
Ⅲ. 해외 물 산업 추진 애로사항
사업모델의 복잡성
사업분야
1. 정수처리
발주방식
세부 내용
1. 단순시공
 주어진 설계에 따른 입찰 후 계약/시공
2. DB(O)
 Financing 제외한 설계, 시공, (운영)
3. EPC TK
 계약자가 설계, 구매, 시공 등 프로젝트의
2. RO담수화
광범위한 책임을 지므로 DB사업과 구별
3. 하수처리
 사업추진 주체가 Developer이며, 재원조달
4. 하수재이용
- BOT, BOO, BTL, TOT, PPP등
5. 산업폐수처리
6. 수자원 관리 등
~ 운영단계 등 프로젝트 전 과정 수행
4. PF
5. 단순운영
6. Concession
 시공완료 또는 운영중인 사회기반시설의
위탁운영
 운영을 목적으로 하는 양여사업으로 투자를
동반하기도 함
해외 물 시장 진출을 위한 전문 기술자의 ”다양한 분야에 대한 역량” 필요
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Ⅲ. 해외 물 산업 추진 애로사항
기술, 인력, 실적 부족
 신소재 막 등의 물 산업 원천기술과
기술적
측면
지능형 운영관리기술 미흡
- 유럽업체 대비 고부가 가치 분야
경쟁력 부족
미래 물환경 사업
추진방안
정부의 역할
- 해외 물 전문기업 육성 필요
 건설중심의 편중된 해외사업 수행
전문인력
- 수익 중심의 핵심소재, 운영관리서비스
측면
사업 진출을 위한 전문 인력/기업 부족
(내수시장 기반 전제)
기업의 역할
- 중기적 측면의 물 산업 투자
(R&D강화, 전문인력 양성)
실적
측면
 해외 진출을 위한 Track Record 부족
- 국내 상수도 관련실적이 공기업 및
지자체에 편중
학계의 역할
- 기술중심의 교육에서 기술+시공+
→ 민간기업의 단독사업참여 기회축소
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운영 등 실무중심의 교육전환
Ⅳ. 해외 물 환경 기술 인력 육성 방안
물 산업 육성정책(인력 육성 위주)의 고찰
 물산업 육성방향(’06.02)
- 신기술 현장 적용 지원
- 핵심기술 고도화 및 우수인력 양성
(기술교육·훈련의 내실화)
 물산업 육성을 위한 장기기술개발
및 인력양성방안 연구(’08.10)
- 물산업 전문교육 프로그램 운영방안
검토 결과 및
기본 육성 방안
1. 물 산업 전문인력 육성에 대한
좋은 방안들이 많이 연구되어 도출
되었음
- 물산업 인력육성장기종합계획 수립
2. 관련 제도 개선 등 미진한 정책적
지원을 보완하여, Global 시장진출
을 위한 물 환경 인력양성교육 필요
 물산업 해외진출 실무 가이드북
제작마련 연구(’10.12)
- 물산업 해외진출 자금조달 방안
- 해외진출 지원 프로그램
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Ⅴ. 기업에서 바라본 해외 물 환경사업 진출을
위한 교육방향
산학연계프로그램 운영 방안
해외 물 산업을 위한 마스터플랜용역 수행 시 산학공동추진 Consortium을 구성
하여 추진
추
진
구
도
(例)
MP수립용역
FS수행
MOU체결
산학공동수행(공동추진협약체결)
산업체
 인턴쉽 채용
 지역 전문
인력 양성
 조사 용역
 파견 인력
대학교
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투자
해외국가
 중동 및 아프리카
 중남미
 아시아 등
Ⅴ. 기업에서 바라본 해외 물 환경사업 진출을
위한 교육방향
실무 및 수요중심의 물 환경 교육
물 환경 인력육성 현주소
개선 방향
 인력 수급의 불균형
공법, 기술 등의 이론교육과 기업에서
요구하는 운영기술, Financing을 접목한
멀티플레이어 양성을 위한 커리큘럼 도입
- 환경관련 학과 보유 대학 다수이지만
기업이 원하는 수준의 인력은 소수
- 분야별 기술자의 환경시설 참여기피
 편중된 건설 중심의 인력 양성
향후 수처리관련 핵심기술에 대한 효율적인
장기 운영 전문가 양성 필요
- 설계~시공 중심의 인력 배출
- 기업도 시운전, 유지보수 수준의
역할을 수행할 수 있는 인력 보유
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Ⅴ. 기업에서 바라본 해외 물 환경사업 진출을
위한 교육방향
물 산업 전문교육센터 설립 및 운영
물 산업 육성기금을 조성(신설 또는 기존기금 할애)하여 전문교육센터를 설립함으로써
공공기관위주의 물 산업교육 다양화 필요
기업,
지자체
위탁
교육
수료자
채용
설립 및 운영
기금 지원
물 산업
전문교육센터
 전문인력양성
프로그램 운영
- 국제교류, 학술
대회 개최 등
대학원
과정 개설
(학점인정)
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대학
기대
효과
★ 시설운영주체에 수준 높은
노하우 이전
★ 물 환경사업 선진기술
수출
★ 연구보고서 발행 등 환경
기술 경쟁력 제고
참고. GS건설 해외 물 사업 추진현황
구분
GS Inima
(42 Projects)
GS E&C
( 31 Projects)
해외
국내
총합
해외
국내
총합
Concession
EPC
O&M
11
5
16
6
6
0
12
12
3
22
25
1
13
14
-
SPAIN
SPAIN
• Metrofang Thermal
Drying of Sludge
• Bioreciclaje de Cadiz
• Cadiz-San Fernando WWTP
• Carboneras SWRO
• Poniente Almeriense WWTP
• Granollers WWTP
• Granollers Thermal
Drying of Sludge
• CRISPIJANA VitoriaGasteiz WWTP
• Zona Rioja Baja /
Alhama WWTP
• Tarazona WWTP
• Illescas WWTP
• Jucar WWTP
• Valmojado WWTP
• Vallbona d’Anoia WWTP
• Oropesa-Cananes WWTP
• Alacanti Nort WWTP
• Cadiz-San Fernando WWTP
• Alicante II SWTP
범례 :
CONCESSION
EPC
O&M
SPAIN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
USA
Lagares-Vigo WWTP
Alacanti Norte WWTP
Algeciras WWTP
Aznalcollar WWTP
Cebolla WWTP
El Franco WWTP
Lezuza WWTP
Llanura Manchega
Potabilization Plant
Moncofa SWRO
Ponte da Baia WWTP
Torralba WWTP
Torrox WWTP
• Taunton River Desalination
Plant
• Hialeah BWRO
MEXICO
• Los Cabos
SWRO
• Ensenada SWRO
Kuwait
Korea
• Az Zour North WSP
• KOC Soil Remediation • 28 Projects
Bahrain
• BAPCO WWTP
ALGERIA
• IDAM MOSTAGANEM SWRO
• IDAM CAP DJINET SWRO
BRAZIL
• Ribeirao Preto WWTP
Caicara WWTP
• Campos do Jordao WWTP
• San Jose Dos Campos
WWTP
• Mogi Mirim WWTP
• Sertãozinho
CHILE
• Arica SWTP
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