Презентация Ладышева Г.В.

Report
ОАО «Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций»
ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки
российского экспорта и инвестиций
Астрахань. Октябрь 2014 года.
БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА*
Недостаток информации о возможностях и требованиях
зарубежных рынков
11%
43%
19%
Недостаток финансовых средств
12%
Недостаток информации о потенциальных партнерах
36%
20%
Отсутствие международных сертификатов
9%
Недостаток возможностей по продвижению
Несоответствие продукции требованиям зарубежных
рынков
Высокие коммерческие риски
5%
Высокие политические риски
13%
3%
12%
4%
12%
7%
2%
Несовременное оборудование/технологии
Инфраструктура, %
10%
9%
3%
Ограничительные меры в стране импортера
2
15%
4%
Неконкурентоспособность продукции по цене
Высокая стоимость администрирования
внешнеторговых сделок
19%
17%
18%
Незащищенность интеллектуальной собственности
Неготовность работать на условиях отсрочки платежа
26%
24%
12%
Недостаток квалификации сотрудников
Неразвитость механизмов страхования экспорта
37%
5%
8%
8%
9%
8%
МСП, %
ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и
инвестиций
*На основе опроса 406
компаний МСБ из 20 регионов
РФ, 100 представителей
организаций инфраструктуры;
2014 год
ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСАР
Цель деятельности ЭКСАР:
предоставление всесторонней
поддержки российским
экспортерам и инвесторам,
содействие в организации
финансирования проектов
300 МЛРД.
РУБ.
СОВОКУПНАЯ СТРАХОВАЯ ЕМКОСТЬ,
ОБЕСПЕЧЕНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГАРАНТИЕЙ РФ
Деятельность ЭКСАР регулируется Постановлением
Правительства РФ от 22 ноября 2011 г. № 964
3
ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и
инвестиций
СНИЖЕНИЕ РИСКОВ
Есть опасения
ненадлежащего
исполнения
контракта как со
стороны
иностранного
контрагента так и со
стороны заемщика
по кредиту
Продукты ЭКСАР позволяют покрыть как
риски неплатежа со стороны
иностранного контрагента, так и
кредитные риски на компанию-заемщика
4
ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО КРЕДИАМ
Барьеры кредитования ВЭД*
36%
34%
Недостаточная залоговая база
Недостаточный уровень финансового
менеджмента компаний
13%
Высокая процентная ставка
Продолжительность кредита не
соответствует потребностям компаний
Компании не используют возможности
государственной поддержки
Объем кредита не соответствует
потребностям компаний
Банки, %
Заемщики
банков не имеют
необходимого
обеспечения по
кредиту
31%
8%
31%
8%
7%
7%
7%
5%
13%
Компании, %
Договор страхования ЭКСАР
может использоваться в
качестве залогового
обеспечения 1-й категории
качества (п. 6.2.8. Положения
Банка России № 254-П)
*На основе опроса 97 представителей кредитно-финансовых организаций, 406 компаний МСБ из 20
регионов РФ; 2014 год
5
ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕЗЕРВЫ
При кредитовании
экспортных операций
у банков возникает
необходимость
создания большого
объема обязательных
резервов
Договор страхования ЭКСАР позволяет
минимизировать резервы т.к. является
обеспечением 1-й категории качества (п.
6.2.8. Положения Банка России № 254-П)
6
ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АГЕНТСТВА
191 МЛРД. РУБ.*
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПОДДЕРЖАННОГО
ЭКСПОРТА*
- 57 Стран поставки
- 96 Компаний-экспортеров
- 14 Компаний-экспортеров МСП
*Данные по состоянию на 05.09.2014 г.
7
ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и
инвестиций
СДЕЛКИ АГЕНТСТВА В РЕГИОНАХ РФ
Количество экспортёров в
I полугодии *
Динамика сделок*
129 сделок
84 сделки
*Данные по состоянию на 05.09.2014 г.
8
ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций
ПРИМЕРЫ СДЕЛОК В СЕГМЕНТЕ МСП
Белоруссия
Литва
Эстония, Германия
Кондитерские изделия,
плавленые сыры
(WTO, факторинг)
Мебель,
(Экспортный
факторинг)
Детские
спортивно-игровые
Комплексы,
(Кредит поставщика)
Украина
Лако-красочные
Материалы (WTO)
Испания, Турция,
Армения
Продукты растительного
происхождения
(WTO)
Монголия
Абхазия
Молдова
Геодезические услуги,
(Кредит поставщика)
Продукция для ж/д
транспорта
(Кредит поставщика)
Косметика (WTO)
Казахстан
Строительные материалы,
(Факторинг)
2,3 МЛРД. РУБ.*
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПОДДЕРЖАННОГО
ЭКСПОРТА В СЕГМЕНТЕ МСП *
*Данные по состоянию на 05.09.2014г.
9
ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и
инвестиций
СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ ЭКСАР
КЛАССИЧЕСКИЕ
Продукт
Риски
Комплексное страхование
экспортных кредитов
Страхование кредита
поставщика
Страхование кредита
покупателю
Страхование
подтвержденного
аккредитива
Риск не
исполнения
иностранным
контрагентом
контрактных
обязательств
Страхование гарантий
Страхование инвестиций
Политический
риск
Страхователь
Выгодоприобретатель
Экспортер
Экспортер / Банк
Экспортер
Экспортер / Банк
Банк
Банк
Банк
Банк
Экспортер
Экспортер / Банк
Инвестор
Инвестор
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
Страхование экспортного факторинга
Страхование кредита на пополнение
оборотных средств экспортера
10
Банки, факторинговые
компании
Банки, факторинговые
компании
Банк
Банк
ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и
инвестиций
ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СТРАХОВАНИЕ
ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
ИНОСТРАННЫЙ КОНТРАГЕНТ
ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРАКТ
11
•Страна поставки
•Реквизиты покупателя
•Копия/проект контракта
•Предмет контракта: вид товара/услуги, стоимость,
условия поставки и расчетов
ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и
инвестиций
КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ КЛИЕНТОВ К СЕГМЕНТУ МСБ
Годовая выручка от 0 до 2 млрд. руб.
Критерии МСП в
соответствии с
Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ
Годовая выручка
до 1 млрд. руб.
Средняя численность
работников - до 250 человек
Доля участия субъектов РФ,
иностранных юр. лиц,
общественных и
религиозных организаций,
крупных компаний до 25%
Нет
ограничений по
структуре
собственности
Нет
ограничений
по численности
работников
12
ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций
Критерии МСБ ,
применяемые в
ЭКСАР
СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО ФАКТОРИНГА
ФАКТОР
ЭКСПОРТЕР
СТРАНА
ИНОСТРАННОГО
КОНТРАГЕНТА
УСЛОВИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Банки, факторинговые компании
Субъекты предпринимательства с объемом
бизнеса до 2 млрд.рублей в год
весь мир, за исключением стран, в отношении
которых решение о предоставлении
страхового покрытия должно быть одобрено
Советом директоров ОАО «ЭКСАР»
Однофакторный безрегрессный факторинг
(через поручительство фактора за
иностранного контрагента)
•
УСЛОВИЯ
СТРАХОВАНИЯ
•
13
Единая ставка страховой премии: 0,5% от
суммы профинансированной страхователем
дебиторской задолженности по
иностранным контрагентам, включенным в
страховое покрытие по договору
страхования
Упрощенные процедуры андеррайтинга для
лимита финансирования до 10 млн. руб.
ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и
инвестиций
СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО ФАКТОРИНГА
Экспорт мебели
(на условиях отсрочки платежа)
ПРОДАВЕЦ
Балтийская
мебель
ПОКУПАТЕЛЬ
1
Уведомление об уступке
5
Договор факторинга
Оплата
2
Финансирование
Договор страхования
4
3
Возмещение убытков
Преимущество страховки ЭКСАР:
Балтийская мебель увеличила скорость оборачиваемости дебиторской
задолженности по экспортному контракту с Литвой
14
ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и
инвестиций
СДЕЛКИ ПО СТРАХОВАНИЕЮ ЭКСПОРТНОГО ФАКТОРИНГА
Казахстан
Строительные и отделочные
материалы
Литва
Национальная
Факторинговая
Компания
197 МЛН. РУБ.
15
Мебель
Белоруссия
Плавленые
сыры
ПЛАНИРУЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ НА
БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ ДЛЯ СЕГМЕНТА МСП
ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и
инвестиций
СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
ЭКСПОРТЕРА
1
Договор
страхования
(Страхователь и кредитор)
2
Кредит
ПОКУПАТЕЛЬ
(Латинская
Америка)
▬
▬
▬
▬
16
Экспорт
товаров
5
Оплата товаров
4
Залог дебиторской
3 задолженности
ОАО «Корпорация экспорта
Республики Татарстан»
(Экспортер и заёмщик)
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
Застрахованная доля: 70% суммы кредита
Срок страхования соответствует сроку финансирования
Период ожидания: 60 дней
Единая ставка страховой премии: 1,5% годовых от суммы
застрахованной задолженности по кредиту (включая
начисленные проценты)
ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и
инвестиций
БАНКИ-ПАРТНЕРЫ ПО СПЕЦПРОДУКТУ
Москва:
Санкт-Петербург:
-Банк «СанктПетербург»
Калининград:
-Инвестиционнокоммерческий банк
«Европейский»
Казань:
Екатеринбург:
-Ак Барс
-Татфондбанк
- КБ «КОЛЬЦО
УРАЛА»
-ПромСвязьБанк
-УРАЛСИБ
-Энергопромбанк
-Транскапиталбанк
-Пробизнесбанк
-Союзный
-Русский Инвестиционный
Альянс
-Первый Чешско-Российский
банк
-СМП Банк
-Абсолютбанк
-ЯР-Банк
-Сбербанк России
-ВТБ24
-Россельхозбанк
-Газэнергобанк
-Связь-Банк
-ЮниКредит
-РосЕвроБанк
Новосибирск:
-Левобережный
Барнаул:
-ФорБанк
Подписано соглашение о сотрудничестве - 17
Соглашение о сотрудничестве в стадии подписания -7
Банк в стадии аккредитации- 2
17
ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций
ПетропавловскКамчатский:
-Солид Банк
РАССМОТРЕНИЕ ЗАПРОСОВ ПО УПРОЩЕННЫМ ПРОЦЕДУРАМ
ФАКТОРИНГ (в рамках лимита, до 10 млн. рублей)
ШАГ 1
Заявка на
страхование
Поступление
заявки от
фактора
ШАГ 3
Упрощенный
андеррайтинг
2-12
дней
ШАГ 3
Уведомление об
установлении лимита
3-14 рабочих дней
1-2 дня
СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
(в рамках лимита на банк)
ШАГ 1
Заявка на
страхование
Поступление
заявки от банкапартнера
ШАГ 2
Проверка ОЭСР
1 день
ШАГ 3
Заключение
договора
1-2 дня
До 3 рабочих дней
18
ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и
инвестиций
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Ладышев Григорий Владимирович
Менеджер по организации поддержки МСП
Тел.: +7 (985) 783-11-88 доб. 2812
E-mail: [email protected]
Тел. +7 (495) 783 11 88
Факс: +7 (495) 783 11 22
[email protected]
www.exiar.ru
19
ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и
инвестиций

similar documents