Diapositiva 1 - 11° Congreso Internacional de Minería y Petróleo

Report
ASOCIACIÓN REGIONAL DE EMPRESAS DEL
SECTOR PETRÓLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES
EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Perspectivas de la industria del petróleo
y gas en América Latina y el Caribe
César González
Secretario Ejecutivo
Contexto mundial
Económico, geopolítico y social
 Modelo económico tradicional bajo escrutinio
 Mayor impacto global de países en desarrollo
 Tensiones en MOA generan incertidumbre
 Creciente proteccionismo; menor colaboración
 Crecimiento demográfico progresivo
Energía y clima
 Hidrocarburos continuarán energizando al planeta en el siglo XXI
 Seguridad de suministro energético entre temas clave de agenda
 Capacidad limitada de gobiernos frente a inversiones requeridas
 Reducción de la pobreza energética compite con otras prioridades
 Cultura mundial consumista continua impactando al medioambiente
2
América Latina – Hechos e incertidumbres
 Una región con excedente energético, amplias reservas de combustibles
fósiles y vastas fuentes de energía renovable – aunque con una significativa
disparidad de acceso a recursos y enormes desafíos de pobreza energética
 Alto impacto de combustibles fósiles en matrices energéticas – ¿cómo
asegurar el suministro a largo plazo y evolucionar hacia un mayor equilibrio?
 Enorme potencial de hidrocarburos no-convencionales en la región –
¿conducirá a un reordenamiento geopolítico del sector petróleo y gas?
 Grandes oportunidades para incrementar las reservas y la producción –
¿serán las condiciones e incentivos ofrecidos por gobiernos suficientemente
atractivos para canalizar el flujo global de inversiones hacia nuestra región?
 Escaso avance en la integración energética regional a pesar de su potencial –
¿un asunto de voluntad política, falta de visión/marco común, o ambos?
3
América Latina – Energía y economía
PBI
5
Billones de dólares 2010
Población
Millones
Crecimiento
promedio
1,45 %
Demanda de energía
600 800
Millones de toneladas de petróleo equivalente
1,6%
500
4
700
Crecimiento promedio
4,1%
600
21,2%
0,8%
4,1%
400
500
3
25,0%
300 400
2
200
300
20,4%
20,4%
100
100
0
0
1990
1995
2000
2005
2010
Hidroelectrica
Nuclear
Carbón
Gas Natural
17,9%
17,9%
200
1
Otras
Renovables
47,3%
Petróleo
55,6%
55,6%
0
1990
1995
2000
2005
2010
Fuentes: FMI – WEO Base de datos 2011; CEPAL – Estadísticas Sociales 2011; BP Revisión Estadística 2011
4
América Latina – Pobreza energética
 Con un población de 590 millones
representa el 8,6% del total mundial
 17,2% de la población vive con menos
de 2 dólares por día
 40 millones de personas no tienen acceso
a electricidad y 19% del total aún utiliza
biomasa tradicional para cocinar
 En 2030 habrá 120 millones de personas
más (un nuevo México) – ¿permitirán los
recursos y las economías regionales
cumplir adecuadamente tal demanda?
 Ofrecer acceso a formas de energía
modernas para todos requiere una
inversión de 500 millones/año x 20 años
Fuente: Agencia Internacional de la Energía
América Latina – Suministro de energía primaria
Biocombusti
bles y
residuos,
20,2%
Otros, 0,7%
Hidro,
10,7%
Nuclear,
1.0%
Participación de petróleo y gas en ALC:
64,2% vs 53,7% mundial
Petróleo,
43,2%
Gas natural,
21,0%
Petróleo y Gas en el Suministro de Energía Primaria
Carbón y
turba, 3,3%
100%
87,7%
60%
33.5%
79,2%
65,4%
27.8%
52.1%
37.7%
25.9%
23.6%
61,9%
7.8%
46,8%
7.1%
40%
54.1%
20%
84,5%
68,2%
80%
Posición dominante
del petróleo y gas en
la matriz energética de
países productores
87,6%
56.7%
35.6%
41.5%
42.3%
41.8%
54.1%
39.7%
0%
Argentina Venezuela
Fuente: Agencia Internacional de Energía
México
Bolivia
Petróleo
Perú
Colombia
Chile
Brasil
Gas Natural
6
Reservas probadas de petróleo
Mundo
América Latina
Miles de millones de barriles
Miles de millones de barriles
1400
Asia - Pacífico
250
1200
América del
Norte
200
1000
Otros
R/P ratio
25,2
T&T
Perú
Colombia
África
Argentina
150
800
600
400
Europa y
Eurasia
Ecuador
América Latina 100
México
Medio Oriente
Brasil
50
Venezuela
200
0
0
1980
1990
2000
2010
1980
1990
2000
2010
América Latina
Venezuela
250,8 MMB o 18,1% del total mundial
211,2 MMB o 84,2% del total en ALC
Fuente: BP, Revisión Estadística de Energía Mundial, 2011
7
América Latina – Reservas de gas
x10
20
18
16
14
Reservas probadas
Potencial total estimado
Trillones de pies cúbicos (TCF)
Convencional & No Convencional (TCF)
Venezuela:
192,6
Todos los restantes: 86,2
ALC total:
278,8
700
600
12
500
10
400
8
Convencional:
278,8
No convencionales: 1906,0
ALC total:
2184,8
800
300
6
4
2
0
200
100
0
Convencional
No Convencional
El potencial del gas no-convencional es siete veces mayor que las reservas probadas
Fuente: BP, Revisión Estadística de Energía Mundial, 2011; DOE/EIA “Informe de reservas de gas de esquisto”, 2011
8
América Latina – Producción de petróleo y gas
Producción de petróleo
Producción de gas
Millones de barriles/día
Miles de millones de pies cúbicos/día
12
10.3
10.2
10.5
10.7
10.1
25.0
10.5
10.1
9.8
9.7
9.9
10
19.6
20.0
16.8
19.9
20.4
20.9
20.0
17.8
15.5
8
15.0
13.8
14.1
6
10.0
4
5.0
2
0.0
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
México
Venezuela
Brasil
Colombia
Ecuador
Perú
T&T
Otros
Argentina
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
México
T&T
Argentina
Venezuela
Bolivia
Colombia
Perú
Otros
Brasil
Fuente: BP, Revisión Estadística de Energía Mundial, 2011
9
América Latina – Seguridad de suministro de crudo
Producción Vs consumo
Evolución del excedente de crudo
Millones de barriles por día
Miles de barriles por día
12
6000
10
5000
8
4000
6
3000
4
2000
2
1000
0
0
2001
2004
2007
2010
-1000
Producción
Consumo
-2000
Chile
Brasil
Venezuela
México
Colombia
Ecuador
Argentina
Fuente: BP, Revisión Estadística de Energía Mundial, 2011
10
Otros
América Latina – Oportunidades de inversión
Inversiones previstas
2010 - 2035
Principales mercados de E&P
 Faja de crudos pesados, Venezuela
1600
 Cuenca del pre-sal, Brasil
1400
 Industria del upstream: Colombia, Perú
1200
 Yacimientos de gas: Bolivia, Venezuela
1000
800
 Gas y petróleo de esquisto: Argentina, México
600
 Aguas profundas: México, Brasil
400
 Varios otros países emergentes…
Inversión requerida estimada es
de un total de 2 billones de dólares
o 77.000 millones/año por 25 años!
200
0
Petróleo
Refinación
E&P no convencionales
E&P convencional
Gas
GNL
T&D
E&P
Fuente: Agencia Internacional de la Energía
11
Factores que afectan la inversión
Impulsores
 Precios del petróleo
 Oportunidad de
Incentivos
 Entorno político y fiscal
Desafíos
 Competencia por flujo
favorable
negocio
 Marco regulatorio
estable y transparente
 Potencial geológico
 Posibilidad de acceso a  Disponibilidad local de
infraestructura, bienes,
recursos petroleros
servicios y tecnología
de fondos de inversión
 Subsidios,
control de precios
 Riesgos inherentes al
país, al negocio y a
las operaciones
12
Clima favorable a la inversión
 Entorno geopolítico estable y competitividad de condiciones fiscales.
Mas allá del potencial y las oportunidades, nuestra región compite en el
mercado internacional por los flujos de fondos de inversión en el sector.
 Marcos regulatorios sensibles a las necesidades de desarrollo socioeconómico y a los impactos socio-ambientales, que respondan también
a la dinámica de negocio y compromisos de inversión de empresas.
 Políticas de precios y subsidios alineadas con consideraciones de mercado
que promuevan la eficiencia energética y mayores inversiones en el sector.
 Políticas de integración regional que impulsen la cooperación, el
desarrollo de infraestructura transfronteriza y el intercambio energético.
 Apertura a alianzas público-privadas orientadas a elevar la capacidad de
inversión y de toma de riesgo de estados y empresas estatales.
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Alianzas público-privadas en el upstream
La mejor oportunidad: buscar convergencia de intereses
Industria
Gobiernos
 Promover la exploración y el




desarrollo de hidrocarburos
Maximizar el ingreso nacional
Garantizar el cumplimiento de
las regulaciones existentes
Alentar las inversiones
generadoras de empleo
Adquirir conocimiento y
tecnología atrayendo a las
mejores empresas
 Aumentar las reservas y la




producción registrable
Maximizar la rentabilidad
de los negocios
Recuperar las inversiones y
gestionar los riesgos
Participar en las decisiones
de negocio relacionadas a
las áreas bajo contrato
Cumplir con - o superar - las
expectativas de sus accionistas
y otros grupos de interés
14
Con el apoyo
institucional de
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN LA
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
www.latinvep.org
Centro de Convenciones
Julio 11-13
CARTAGENA, COLOMBIA
www.arpel.org – [email protected]
Javier de Viana 1018, Montevideo, Uruguay – Tel.: (598) 2410 6993 – Fax: (598) 2410 9207

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