Federico Montes - Citrus - Asociación de Ingenieros Agrónomos del

Report
Perspectivas del Sector Citrícola
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca
Ing. Agr. Federico Montes
INDICE
1- Citricultura del Uruguay
2- Plan Estratégico
3- Heladas
4- Niveles de Sensibilidad
5- Situación Actual de la Citricultura
6- Consideraciones Finales
1- Citricultura del Uruguay
Es un rubro de una larga tradición exportadora.
La citricultura es el rubro de mayor importancia económica en la
producción hortifrutícola del país (1,5% del VBP del sector
agropecuario).
El principal destino de la producción es el MERCADO EN
FRESCO.
Trazabilidad desde el predio al Consumidor.
Cuenta con un alto nivel de predios Geo-Referenciados
Proveedor en ‘CONTRAESTACIÓN’ al hemisferio norte de
fruta de alta calidad en el mercado internacional.
5to. exportador del Hemisferio Sur de cítricos en fresco
Alta capacidad de generar empleo (más de 1 trabajador por
hectárea)
Alta inversión en tecnología y procesos de certificación (Global
Gap, Tesco, BRC, HACCP, SA8000, ISO 9001, ISO 14000)
Empresas emprendedoras con alto grado de integración vertical.
Sistema Geo-Referenciado Citricultura
42 hectáreas
7054 hectáreas
6534 hectáreas
622 hectáreas
119
hectáreas
83 hectáreas
106 hectáreas
1454 hectáreas
713 hectáreas
50 há
54 há
Fuente MGAP
Distribución de las Empresas Citrícolas
Escala de Superficie
Hectáreas
Nº Empresas
Superficie en
Hectáreas
1-120
327
5561
Mayor 120
6
11132
Total
356
16693
Elaborado por MGAP, fuente DIEA,SCFF, Empresas
Superficie efectiva de cítricos por zona, según especie
Producción de cítricos por año, según destino
Facturación del Sector Citrícola Exportador
( Millones de Dólares)
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
74
72
85
76
CALENDARIO DE EMBARQUE POR VARIEDAD
VARIEDAD
LIMONES
NAVEL
SALUSTIANA
VALENCIA LATE
SATSUMA
CLEMENULES
CLEMENVILLA
CLEMEND'OR
ORLANDO
MINNEOLA
AFOURER
ELLENDALE
AVANA
URUNIQUE
SALTEÑITA
MURCOTT
POMELOS WMS
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Exportación de Uruguay 2011
Porcentajes del Volumen Total
Canada
3%
Arabia Saudita
4%
Brasil
8%
Otros
3%
Unión Europea
Rusia
Rusia
8%
Brasil
Arabia Saudita
Unión Europea
74%
Canada
Otros
2- Plan Estratégico
 Renovación de materiales genéticos, completar el riego, buenas
prácticas y certificación, logística exportadora, apertura de mercados
relevantes, investigación y desarrollo y sustentabilidad social.
 Profundización de la orientación exportadora. Articulación de la
pequeña y la gran empresa para exportar.
 Articulación en un nuevo contrato Público-Privado
 Oportunidades: nuevas inversiones privadas y públicas. Mejorar la
plataforma competitiva del rubro para hacerlo más atractivo.
 ¿Una fruticultura de exportación de Uruguay? Arándanos (y otros),
frutales de hoja caduca. Todos pueden ser “socios” de la imagen país
(marca) en la producción de frutas de calidad.
Restricciones generales para el desarrollo
7. Inversión
internacional, 4%
2. Acceso
Mercados, 11%
Primer Factor - Global
5. Fragilidad
financiera, 33%
1. Tipo de
cambio, 15%
3. Mano de
obra, 19%
10.NO
Priorización, 19%
Restricciones técnicas e institucionales
3. Prog
Cuarentenarias,
3%
11. Prog. Unico
Investig., 3%
Primer Factor - Global
4. Prog.
HLB, 18%
1. Prog N
Saneamiento, 52%
2. Certificación
Viveros, 24%
 Recuperar la “centralidad” de la citricultura. Reforzar el mando político:
compromiso del Ejecutivo, compromiso de las empresas principales del sector
exportador. Hay que negociar en profundidad.
 Especializar en 4 áreas el trabajo técnico: sanidad, inserción internacional,
sustentabilidad social, investigación y desarrollo. Coordinar entre ellas y con un
grupo consultivo: metas y resultados.
 Estructura flexible de bajos costos fijos. Presupuesto “competitivo” en base a
proyectos. Co-financiación público-privada de algunas iniciativas.
 Diseñar la agenda en 3 niveles: grupo consultivo, de las Mesas Técnicas, de lo
esperable en los programas de apoyo (complementarios).
 Mantener abierta, a futuro y sin forzarlo a priori, la integración de la
“fruticultura de exportación” para generar sinergias y masa crítica para la
solución de problemas.
Mesa
Programas
de Apoyo
Programas
Inserción Internacional
de Apoyo
Mesa
Grupo
Mesa
Programa de
Saneamiento
Consultivo
Investigación
Desarrollo
Mesa
Programas
de Apoyo
Sustentabilidad
Social
Programas
de Apoyo
Mesa de Inserción Internacional
• Objetivo: Modelo Frutícola Exportador con alto
grado de Inserción Internacional, para ello es
necesario conocer condiciones arancelarias,
requisitos Fitosanitario, logística portuaria entre
otros.
• Integración de la Mesa: UAI, OPYPA, DGSSAA,
MRREE, URUGUAY XXI, SECTOR PRIVADO.
• Apertura de nuevos mercados : Estados Unidos ,
prioridad en la agenda de trabajo.
• Otros mercados: Centro América. Un Mercado
Novedoso y con Potencial.
• Profundización y desarrollo de Mercados Existentes
Mesa de Inserción Internacional
• Estudio de Aranceles y Requisitos
Fitosanitarios de países priorizados por el
Sector Privado ( Citrus, Arándanos, Manzana y
Pera )
• Producto diferenciado para nuevos mercados
:Marca País: Trazabilidad, Seguridad
Alimentaria e Inocuidad.
Aranceles Cítricos y Frutas en Varios Mercados.
PRODUCTO
MERCADO
ARANCEL ACTUAL
Preferencias
Manzana
15%
100% por ACE 59
Citrus
15%
Arándanos
15%
Aspectos Fitosanitarios
AMERICAS
Colombia
Iniciado pedido
fitosanitarios
de
requisitos
Naranjas 60 % ACE 59, Mandarinas Inciado pedido
80 % ACE 59 (excepto tanjerinas y fitosanitarios
Satsumas), Limones 91 % ACE 59
de
requisitos
Iniciado pedido
fitosanitarios
de
requisitos
EL SALVADOR (0%), CHINA (0%),
SINGAPUR (0%), CHILE (0%).
GUATEMALA (0%), EL SALVADOR (0%),
CHINA (0%), SINGAPUR (6%), CHILE
(0%).
Iniciado pedido
fitosanitarios
Iniciado pedido
fitosanitarios
de
requisitos
de
requisitos
CAFTA (0%), CANADA (7%), CHILE (2,5%),
DOM REP (0%), MEXICO (0%), PANAMA
(0%), USA (9%).
CAFTA (0%), CANADA (0%), CHILE (0%),
DOM REP (0%), MEXICO (0%),
BARBADOS (0%), GUYANA (0%),
TRINIDAD Y TOBADO (0%).
100% por AAP.CE 60
Iniciado pedido
fitosanitarios
de
requisitos
Iniciado pedido
fitosanitarios
de
requisitos
100% por ACE 59
Panamá
Citrus
15%
Arándanos
15%
Costa Rica
Citrus
14% + Diversos (*)
Arándanos
14% + Diversos (*)
Citrus
México
20%
ASIA
PRODUCTO
Arándanos
MERCADO
ARANCEL ACTUAL
Preferencias
Aspectos Fitosanitarios
Rusia
5%
Uruguay está en el SGP con Rusia, las
frutas y las bayas están incluídas. La
pref. es del 25%.
Se exporta acutalmente. Se cumple con
normativa
Corea del Sur
Citrus
Naranjas 50 %, Mandarinas
144 %, Pomelos 30%, Limón
30 %.
Arándanos
45%
Arándanos
China
Citrus
India
30%
+ IVA 13 %
Naranjas 40 % nmf ,
Mandarinas 30%, Pomelo
25%, Limón 40 %
CHILE (19,08%)
ASEAN (13%), CHILE (28%), SINGAPUR
(37%).
ASEAN (0%), CHILE (12%), NUEVA
ZELANDA (8%), PERU (18%), COSTA RICA
(24%).
Areas preferenciales: Naranjas 30%,
Mandarinas 20%, Pomelos 15%, ,
Limones 30%.
Vietnam
Citrus
20%
Arándanos
15%
ASEAN (20%), CHINA (20%), JAPON
(24%).
ASEAN (5%), CHINA (0%), JAPON (11%),
COREA (10%), INDIA (12,5).
Japón
Arándanos
6%
PMD (0%), SINGAPUR (0%), MEXICO
(0%), MALASIA (0%), TAILANDIA (0%),
INDONESIA (0%), PAISES DEL SISTEMA
GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (3%).
Iniciado
pedido
fitosanitarios
de
requisitos
Mesa de Investigación y Desarrollo
Se orienta a coordinar los programas de investigación y
desarrollo , evitando duplicaciones, maximizando el
impacto económico dentro de las definiciones de
Políticas Públicas del Plan Estratégico.
Investigación: Plagas cuarentenarias presentes y
ausentes en el país. Mantener status fitosanitario
para una fruticultura exportadora.
Desarrollo: Fuentes de Agua-Equipos de Riego y
Producción de Plantas Alta Calidad Genética y libre
de virus y viroides.
Investigación y Desarrollo
• Mesa de Investigación : Programa Mosca de la Fruta
proyecto ANII. Participa: INIA-FAGRO-Sector PrivadoMGAP. Objetivo: Programa Nacional en cultivo de
Citrus, Arándanos, Hoja Caduca.
• Mesa de Investigación: Programa Línea 1 de INIAHLB: Participa: INIA-Facultad Agronomía-Facultad de
Química-Sector Privado-MGAP. Uruguay se mantiene
como País libre de esta Enfermedad.
• Convocatoria de Riego para Pequeños y Medianos
Productores. Fondo de Fomento de la Granja.
• Programa de Saneamiento. A Partir de 2013 se inicia
la multiplicación de materiales provenientes del
Convenio INIA-INASE-MGAP
Sustentabilidad Social
Pequeños y medianos Productores
• En los orígenes de la citricultura , cumplieron un rol
dinámico en el desarrollo productivo y clara vocación
exportadora.
• Programas de Apoyo diseñados para la Inserción en
la Cadena Productiva, Modelos Asociación para
Pequeños y Medianos productores, Modelos
Productivos Competitivos, Alineación al Plan
Estratégico para la Citricultura. Diseño de un modelo
Productivo Competitivo.
• Mediante las Convocatorias se nucleó a 150
productores.
Sustentabilidad Social
Trabajadores
• El sector Citrícola genera mas de 15.000 puestos de
trabajo.
• Un 60 % se desempeñan en el área Agrícola. El 40%
restante en el sector Industrial.
• La Zafralidad: Comprende un periodo extenso , de
Abril a Noviembre.
• Proyecto Viviendas Citrícolas: Trabajadores- MevirIntendencia de Salto-Empresa-MGAP.
• Capacitación Laboral: INEFOP-MTSS-MGAP
3.Heladas 7-8-9 Junio
36% de Pérdida de la Producción
115 mil toneladas afectadas
por heladas
50% de caída de la exportación
2012
24 % de plantas con daños medios
a severos
83% de las Plantas con algún
síntoma
de daño
4.Niveles de Sensibilidad
• Trabajadores. El sector Citrícola emplea a 15.000
personas entre permanentes y zafrales dedicados a
cosecha y planta de empaque.
• Pequeños y Medianos Productores. 327 predios
citrícolas que representan mas del 30% del área
total.
• Empresas Ancla. Cumplen el rol de integración en la
cadena exportadora, generadora del 70% de la Mano
de Obra que emplea el Sector.
5. Situación Actual de la
Citricultura
• Este es un punto de inflexión en la Citricultura del
Uruguay.
• Momento de profundizar en algunos conceptos:
• Disponibilidad de agua.
• Ubicación Topográfica y Recurrencia de Heladas.
• Sensibilidad Varietal-Heladas
• Reconversión Varietal : edad de los montes, nuevas
variedades, sistemas de plantación ( densidad,
tamaños de plantas, mejora eficiencia productiva )
6. Consideraciones Finales
• Uruguay un país con aptitud citrícola
• Disponibilidad de recursos finitos: Tierra, Agua y Mano de
Obra.
• Condiciones climáticas, con amplitud térmica para obtener
productos de alta calidad.
• La combinación de estos permite producir en diferentes
lugares geográficos durante un extenso período del año.
• Con Políticas de equidad social, que agregan valor y
diferenciación al producto final.
• Larga trayectoria exportadora, reconocido a nivel Mundial
• Plan Estratégico que abarca los principales aspectos para el
desarrollo de un modelo productivo, competitivo a nivel
mundial.
Telaraña Citrícola- Una Trampa poco visible
Incorrecta
Interpretación Roles
No Compromiso
No reintegro a la
sociedad
los fondos de apoyo
Perdida de Dirección
Apegado a viejas Matrices
Gracias

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