Presentación de PowerPoint

Report
Nuevo marco regulatorio en materia de exploración y
producción de hidrocarburos en México
I Seminario Latinoamericano y del Caribe de Petróleo y Gas
Quito, Ecuador
Julio, 2011
Dr. Edgar Rangel Germán
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Contenido
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El Nuevo esquema regulatorio de la E&E en México
La Comisión Nacional de Hidrocarburos
Formulación de propuestas técnicas
Análisis técnicos específicos
Certificación de reservas
Dictaminación de proyectos
Otras actividades regulatorias de la CNH
Fortalezas y debilidades
Oportunidades regionales
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Contenido
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El Nuevo esquema regulatorio de la E&E en México
La Comisión Nacional de Hidrocarburos
Formulación de propuestas técnicas
Análisis técnicos específicos
Certificación de reservas
Dictaminación de proyectos
Otras actividades regulatorias de la CNH
Fortalezas y debilidades
Oportunidades regionales
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Nuevo esquema regulatorio
En 2008 el Estado Mexicano aprobó una reforma energética que
buscó dinamizar la industria de la E&P a través de:
•
Consejeros Profesionales y
Comités de apoyo en el Consejo
de Administración de PEMEX
•
Comisión Nacional de
Hidrocarburos
• Innovación en la toma de
decisiones
• Nuevos instrumentos de
planeación.
• Nuevos esquemas de
contratación para actividades
sustantivas.
• Estrategia Nacional de Energía
• Plan de Negocios de Pemex
• Contratos incentivados
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Contenido
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El Nuevo esquema regulatorio de la E&E en México
La Comisión Nacional de Hidrocarburos
Formulación de propuestas técnicas
Análisis técnicos específicos
Certificación de reservas
Dictaminación de proyectos
Otras actividades regulatorias de la CNH
Fortalezas y debilidades
Oportunidades regionales
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La Comisión Nacional de Hidrocarburos de México
• Creada por Ley nacional en 2008.
• La Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
establece:
“La CNH tiene como objeto fundamental regular y supervisar la
exploración y extracción de carburos de hidrógeno, que se encuentren en
mantos o yacimientos, cualquiera que fuere su estado físico ...” (Art. 2)
• La CNH debe procurar que los proyectos estén basados en*:






Elevar el índice de recuperación y la obtención del volumen máximo
Reposición de las reservas
Utilización de la tecnología más adecuada
Protección del medio ambiente y la sustentabilidad
Cuidar las condiciones necesarias para la seguridad industrial
Reducir al mínimo la quema y venteo de gas y de hidrocarburos
*Artículo
3 de la Ley de la CNH
6
Atribuciones de la CNH *
POLÍTICAS
Aportar elementos
técnicos a la política de
hidrocarburos.
Participar en la política de restitución de
reservas y evaluar, cuantificar y verificar.
OPERATIVAS
Establecer disposiciones
técnicas.
Dictaminar proyectos y
establecer sus
lineamientos.
Formular propuestas técnicas
para optimizar los factores de
recuperación.
Expedir y evaluar Normas
Oficiales.
VERIFICACIÓN
Supervisar, verificar,
vigilar y certificar el
cumplimiento de
disposiciones.
Opinar sobre asignación o
cancelación de áreas y
permisos de
reconocimiento y
exploración superficial .
INFORMACIÓN
Establecer
mecanismos de
evaluación de la
eficiencia operativa.
*Artículo 4 de la Ley de la CNH
Recabar, analizar y mantener actualizada
la información y estadística.
Establecer un registro petrolero público.
7
Composición de la CNH
Órgano de Gobierno
Comisionado
Comisionado
Comisionado
Presidente
Comisionado
Comisionado
Cada Comisionado está encargado de temas específicos
Presidencia
Secretaría
Ejecutiva
DG
Jurídica*
Órgano Interno
de Control
DG de
DG de
Hidrocarburos Supervisión y
Control*
DG de
Normatividad*
DG de
Operación
* En proceso de formación
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El Nuevo esquema regulatorio de la E&E en México
La Comisión Nacional de Hidrocarburos
Formulación de propuestas técnicas
Análisis técnicos específicos
Certificación de reservas
Dictaminación de proyectos
Otras actividades regulatorias de la CNH
Fortalezas y debilidades
Oportunidades regionales
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Recuperación Mejorada de Petróleo (EOR)
• Se ha analizado el potencial nacional de Recuperación Mejorada de Petróleo
(EOR) y se ha propuesto una metodología para la determinación de
alternativas tecnológicas específicas
Crudo
De acuerdo al análisis de la
CNH - bajo un escenario de
recuperación de sólo el 10% del
volumen original- se podrían
obtener casi 2 millones de
barriles diarios, lo que
implicaría duplicar las reservas
1P del país.
Volumen Remanente
Volumen
prospectivo,
18,621.0,
(6%)
(mmb)
Reservas 1P
10,419.6
Volumen
remanente,
266,701.0,
(82%)
Volumen
producido
acumulado,
37,846.9
(12%)
Excluye aguas profundas
EOR al
10% del Volumen
Remanente
Ritmo máximo de
producción
@ R/P = 20 años
12,900 mill bls
1.76 millones bopd
129,000 millones bls
Excluyendo Chicontepec y aguas profundas
10
Volumen remanente de petróleo en México
Por yacimiento
75 del tipo carbonatos / 97,760MMB
Hidrocarburos miscibles, CO2 miscible y Gases inmiscibles.
• 16 de Ku-Maloob-Zaap
• 15 de Poza Rica-Altamira
• 11 de de Abkatún-Pol-Chuc
38 del tipo siliciclásticos / 141,805MMB
•
29 de ATG
Combustión, Gases Inmiscibles, SP, ASP, Alcalinos, CO2
miscible y Vapor
•
5 de Cinco Presidentes
Hidrocarburos miscibles, CO2 miscible, Gases inmiscibles,
Combustión, SP, ASP y Alcalinos.
•
1 de Ku-Maloob-Zaap
CO2 miscible y Gases inmiscibles.
•
1 de Litoral Tabasco
Hidrocarburos miscibles, CO2 miscible, Gases inmiscibles
•
• 8 de Cantarell
• 6 de Samaria-Luna
• 5 de Muspac
• 4 de Bellota-Jujo
1 de Cantarrell
Hidrocarburos miscibles, CO2 miscible y Gases inmiscibles.
•
• 10 de Litoral Tabasco
1 de Samaria-Luna
En 113 yacimientos con información
disponible se tiene el 90% del volumen de
aceite remanente de México
(239,565MMB)
Vapor
11
Resultados específicos del análisis
12
Resultados específicos del análisis (continuación)
13
Procedimiento definido para proyectos EOR en México
TECNOLOGÍAS
TEÓRICO
Aplicación de criterios de selección;
Criterio 1, Criterio 2, Criterio 3, Criterio 4.
Estadística de criterios de selección
Estudio más
detallado para
definir alternativas
CNH
BD O&GJ
Hay alternativas?
NO
SI
Aplicación de criterios especializados CNH:
Tecnología 1, 2, 3, ….etc
Análisis con estadística
avanzada
Hay alternativas?
SI
A1
A2
A3
DFR1
DFR2
DFR3
Ficha técnica del yacimiento con
alternativas
ΔSor = f (propiedades
roca-fluido)
Ficha técnica del yacimiento con
alternativas
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El Nuevo esquema regulatorio de la E&E en México
La Comisión Nacional de Hidrocarburos
Formulación de propuestas técnicas
Análisis técnicos específicos
Certificación de reservas
Dictaminación de proyectos
Otras actividades regulatorias de la CNH
Fortalezas y debilidades
Oportunidades regionales
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Primera revisión del proyecto Chicontepec
• Chicontepec es una depósito
geológicamente complejo, con 29 campos,
que inició su explotación en 1952.
• Contiene los
recursos más
grandes del país. El
volumen original de
hidrocarburos es
superior a los 100
mil millones de
barriles de aceite*:
Integración de la reserva 3P BPCE – Evaluación Pemex 2011 por activo
*Estimaciones de Pemex al 1 de Enero del 2011
Primera revisión del proyecto Chicontepec
• Sin embargo la producción lograda había sido inferior a las
expectativas y esfuerzos realizados.
Inversión vs producción
Inversión
Total
Inversión en los principales
proyectos
(acumulado 2007- proyectado 2012)
Producción observada de aceite de ATG
(miles de barriles diarios)
451,273
(43%)*
Cantarell
767,854
(59%)*
Programa Estratégico del Gas
501,709
(43%)*
Burgos
674,363
n Total
576,749
(44%)*
45 mbd
Aceite Terciario del Golfo
30 mbd
Ku-Maloob-Zaap
20 mbd
(13%)*
Cantarell
4
3
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
Fuente: BDI PEMEX.
Ku-Maloob-Zaap
Fuente: SHCP en millones de
pesos MX
1964
Burgos
1962
Programa Estratégico del Gas
1960
Aceite Terciario del Golfo
* Avance al 2010
17
Primera revisión del proyecto Chicontepec
• En abril de 2010 la CNH realizó una revisión del proyecto.
• La revisión subrayó que la fase de diseño de explotación no se
completó al nivel necesario requerido.
• Las recomendaciones de la revisión permitieron redefinir la
estrategia de explotación , fortaleciendo el consenso en la
profundización del estudio del sitio.
• El modesto aumento en
la producción de
Chicontepec parece
haber re-direccionado
los esfuerzos en la ruta
correcta.
Fuente. CNH
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Contenido
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El Nuevo esquema regulatorio de la E&E en México
La Comisión Nacional de Hidrocarburos
Formulación de propuestas técnicas
Análisis técnicos específicos
Certificación de reservas
Dictaminación de proyectos
Otras actividades regulatorias de la CNH
Fortalezas y debilidades
Oportunidades regionales
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Certificación de Reservas
• El proceso de certificación de reservas busca asegurar que la
estimación de éstas sea confiable y auditable.
Proceso de Estimación y Clasificación de Reservas
Caracterización de
yacimientos
Ingeniería
de
yacimientos
Ingeniería
de
producción
Evaluación
económica
• La CNH evalúa los reportes finales de las certificaciones de
cuantificación de las reservas petroleras y realiza estudios de
evaluación, cuantificación y verificación de las mismas.
• En aquellos casos donde la diferencia de estimaciones de
Pemex y las del certificador sea mayor a 10% se busca lograr
concordancia entre ambas.
20
Registro
Dictamen
Proceso de Dictamen y Registro de Reservas
• Conformación de grupo de trabajo y cronograma
de actividades
• Validación de la suficiencia de información.
• Seguimiento de Metodologías.
• Comprobación de las características profesionales
de los certificadores.
• Proceso de revisión de los valores de Pemex y de
los Certificadores
• Determinación de los valores.
PEMEX
CERTIFICA una
vez al año las
Reservas
CNH
De los reportes finales se
emite un VISTO BUENO
de los resultados del
Certificador
CNH
De los reportes de
evaluación o
cuantificación que realizó
Pemex, da una
APROBACIÓN
Resolución CNH
SENER
Con base en la información
de la CNH, registra y da a
conocer las reservas
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El Nuevo esquema regulatorio de la E&E en México
La Comisión Nacional de Hidrocarburos
Formulación de propuestas técnicas
Análisis técnicos específicos
Certificación de reservas
Dictaminación de proyectos
Otras actividades regulatorias de la CNH
Fortalezas y debilidades
Oportunidades regionales
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Dictamen de proyectos
•
Los proyectos deben contener los siguientes elementos
específicos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
El éxito exploratorio y la incorporación de reservas.
Las tecnologías a utilizar para optimizar la explotación.
El ritmo de extracción de los campos.
El factor de recuperación de los yacimientos.
La evaluación técnica.
Las referencias técnicas conforme a las mejores prácticas.
23
Lineamientos de la CNH: Elementos a cumplir
I. Identificación de alternativas.
II. Evaluación de las principales alternativas.
III. Plan de Desarrollo del proyecto.
IV. Aspectos geológicos,
ingeniería.
geofísicos
y
de
a) Geología, sísmica, petrofísica, volumetría, estudios PVT, pruebas
de presión-producción, química de fluidos, mecanismos de
producción y modelos, etc.
b) Factores de recuperación y perfiles de producción.
c) IOR/EOR.
V. Estrategia de desarrollo y explotación.
a) Desarrollo, pronósticos de producción y reservas.
b) Instalaciones de perforación y producción.
c) Instalaciones de proceso.
VI. Evaluación económica y riesgos económicos.
VII. Medición.
VIII.Programa de utilización de gas.
IX. Seguridad industrial y medio ambiente.
X. Desincorporación o abandono.
La CNH asegurará que
sólo se realicen los
mejores proyectos sea
Pemex o a través de
los nuevos modelos de
contratos
Proceso de aprobación de proyectos
Los proyectos de exploración y extracción de petróleo deben contar con:





Consistencia con la política de hidrocarburos.
Dictamen favorable de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Aprobación de la Secretaría de Energía.
Alineación con el Plan de Negocios de PEMEX y con su portafolio de inversiones.
Registro del proyecto en el programa de inversiones en la SHCP.
 Política de
Hidrocarburos
 Plan de Negocios PEMEX
 Criterio de priorización
 Integración del paquete
de proyectos a ser
dictaminados
PEP
Pemex produce
e integra el
Paquete de
Apoyo de
Decisión
Consejo de
Administración/
Comité de
Estrategia e
Inversiones
Pemex
Principales
proyectos
Opinión de
expertos
independientes
SENER
Aprobación o
corrección
Pemex
Consejo de
Administración
/ Comité de
Estrategia e
Inversiones
Ejecución
Proyectos intermedios
SHCP
Registro en el
portafolio de
inversiones
Proyectos menores
Definición del proyecto
V
DSP1
Fuente: CNH
C
DSP2
CNH
Dictamen
D
SENER
Aprobación
Principales
proyectos
DSP3
25
Proyectos en dictaminación
• La CNH tiene la encomienda de dictaminar al menos 64
proyectos antes de septiembre de 2012.
Dictamen Proyectos
(Total de 63 proyectos)
Proyectos Explotación
Proyectos Exploración
Dictamen Proyectos
116
Revisados
63 63
Integrales
35
0
23
3
40
0
Proyectos
Exploración
Revisión
Proyectos Dictaminados
Proyectos con
Comisionados
Devueltos
5
Proyectos
Explotación
Proyectos
Fichas Técnicas
Integrales
Fichas Técnicas Realizadas y Pendientes
68
F.T. 1ª SD
48
F.T. 2ª y 3ª SD
0
0
0
6
F. T. Pendientes 1ª Vuelta
F. T. Pendientes 2ª Vuelta
Oficios Devolución
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El Nuevo esquema regulatorio de la E&E en México
La Comisión Nacional de Hidrocarburos
Formulación de propuestas técnicas
Análisis técnicos específicos
Certificación de reservas
Dictaminación de proyectos
Otras actividades regulatorias de la CNH
Fortalezas y debilidades
Oportunidades regionales
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Otras actividades regulatorias de la CNH
• Quema y venteo de gas a la atmosfera
– La CNH emitió las Disposiciones técnicas para evitar o reducir la quema y el
venteo de gas, gracias a las cuales se ha logrado establecer metas
conjuntamente con Pemex para la disminución de emisiones.
• Seguridad industrial
– En enero de 2011 la CNH emitió las Disposiciones administrativas de
carácter general que establecen los procedimientos, requerimientos
técnicos y condiciones necesarias en materia de seguridad industrial, que
deberá observar Pemex para realizar las actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos en aguas profundas.
28
Información
• Como parte del Sistema Nacional de Información, la CNH
mantiene actualizados el Registro Petrolero y colabora con Pemex
en la elaboración del Registro de Información Geológica
• Adicionalmente, la CNH publica diversos Reportes de Indicadores
de Hidrocarburos:
•
•
•
•
•
•
Reporte de indicadores de explotación
Reporte de indicadores de inversión
Reporte del POT I 2011 PEP
Seguimiento del proyecto ATG
Seguimiento a la quema y venteo de gas.
Precios de hidrocarburos (SHCP)
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El Nuevo esquema regulatorio de la E&E en México
La Comisión Nacional de Hidrocarburos
Formulación de propuestas técnicas
Análisis técnicos específicos
Certificación de reservas
Dictaminación de proyectos
Otras actividades regulatorias de la CNH
Fortalezas y debilidades
Oportunidades regionales
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Fortalezas y debilidades
FORTALEZAS
• Marco legal.
• Diálogo abierto y
constante con los entes
regulados.
• Solidez técnica delos
recursos humanos.
• Acceso a la información.
DEBILIDADES
• Resistencia al cambio.
• Predominio de la cultura
operativa.
• Solidez financiera.
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El Nuevo esquema regulatorio de la E&E en México
La Comisión Nacional de Hidrocarburos
Formulación de propuestas técnicas
Análisis técnicos específicos
Certificación de reservas
Dictaminación de proyectos
Otras actividades regulatorias de la CNH
Fortalezas y debilidades
Oportunidades regionales
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Oportunidades
• El auge regulatorio en nuestra región abre posibilidades de
colaboración que podrían impactar favorablemente la
inversión en nuestros países.
• Los sistemas regulatorios podrían beneficiarse de:
–
–
–
–
Esquemas permanentes de gestión del conocimiento
Intercambio de experiencias
Asimilación de metodologías
Elaboración de estudios sobre potenciales regionales
33
ANEXOS
34
Matriz sobre seguridad industrial en aguas profundas
Información
Como parte del Sistema Nacional de Información, la CNH realiza:
Registro Perolero
Registro de Información Geológica
(en colaboración con Pemex)
Sistema Nacional de Información de Hidrocarburos
(SNIH)
Catastro Petrolero
Registro de Reservas
Permisos de. Explor. Sup.
Reservas Probadas
Resoluciones y Acuerdos
Cuencas Exploradas
Asignaciones Petroleras
Reservas Probables
Dictámenes, Disposiciones
y Normas
Cuencas Explotadas
Autorizaciones
Reservas Posibles
Verificaciones e Inspecciones
Ocupaciones y Expropiaciones
Zonas de Reserva Petrolera
DGDIH
Registro Petrolero
Convenios, contratos y
Actos Jurídicos
Asignación de Áreas
Registro de
Información Geológica
Sistemas Petroleros
Inf. Geológica de pozos
Recursos Prospectivos
Decretos de ocupación
provisional, definitiva o de
expropiación de terrenos
Decretos Presidenciales
para Zonas de Reservas
Petroleras
SENER
CNH
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