Дорлер Й.

Report
Развитие базы снабжения нефтегазовой
промышленности в России
Применение лучших практик в России
Документ для обсуждения
Октябрь 2014
Йорг Дорлер, Директор, Глава Нефтегазовой практики A.T. Kearney в России и СНГ
Во время презентации будут рассмотрены три основных
вопроса
Основные вопросы
1
Каковы ключевые сильные и слабые стороны российского рынка поставок нефти
и газа
2
Каковы краткосрочные и долгосрочные меры, направленные на ликвидацию
текущих разрывов рынка
3
Как это можно применить к российским нефтяным компаниям
dXwY4tQklly0RQ11yy
2
Российская база поставок в нефтяной индустрии обладает
различными слабыми и сильными сторонами
Оценка рисков по категориям разведки и добычи
Примеры
Структура категорий
Обслуживание скважин
Геофизические
услуги
Обслуживание
объектов и аренда
Буровое оборудование
Каротажная проволока,
перфорационные
и каротажные работы
Обработка данных
Буровое оборудование и долота
Нефтегазопромысловые
трубы, обсадные трубы
и инструменты д/монтажа
• наблюдение
Объем производства
систем
Сейсмическое
за
Услуги аренды инструментов
разработкой и добычей
телеметрии в России способен
Аренда и подготовка участка
удовлетворить не более 20%
Интенсификация добычи
Полевые лагеря / аренда
Сейсмическая разведка
спроса
и гидроразрыв
пласта
Существующее
оборудование
изношено, в ближайшие годы
• Уровень точности в обработке
Организация сбора и удаления
Сейсмические исследования
потребуется
обновление
парка
данных существенно
Цементная
крепь
Наклонное бурение
отходов приуступает
бурении
ствола скважины
рыночным
стандартам
• Более 70% потребности
Подвеска колонны
Сейсмометрические
импортными
Бурение разгрузочных скважин
Колонны гибких
труб
эксплуатационныхобеспечивалось
труб
поставками оборудования исследования
• Производственные
мощностиСейсмические спецификации
Пробная эксплуатация
Управление строительством
Расходные материалы
скважинкомпаний не в
российских
состоянии
покрыть весь спрос
Аренда инструментов
/
Подводная разработка
• Услуги по строительным
оборудование для
Услуги отгрузки и швартовки
и обслуживание
•
Отдельные
компоненты для
заканчивания
работам и обслуживанию
локального производства
объектов как правило уже
Противофонтанные
также импортируются
службы
выполняются российскими
подрядчиками
• Уровень компетенций и
наличие ресурсов достаточно
для удовлетворения спроса
Буровой раствор
•
Слабая база поставок
Добыча
Косвенные и прочие
услуги
Реагенты для добычи и процесса
Профессиональные услуги
Подземное эксплуатационное
оборудование
Временный персонал
Логистика (например перевозка
грузовиками, судами,
вертолетами; складирование)
Управление зданиями
и сооружениями
Трубопроводы и строительные
работы
Материалы для обслуживания
и эксплуатации
Электропогружные насосы
СМИ и реклама
Колонные головки
Связи с общественностью
•
До 25% приходится на
импортные технологии, при
Наземное эксплуатационное
ИТ и телекоммуникации
этом в шельфовых
проектах —
оборудование
почти 100%
Донные фонтанные арматуры
Подводное эксплуатационное
оборудование
Сильная база поставок
Источник: Министерство промышленности и торговли РФ, Ведомости, Коммерсантъ, анализ A.T. Kearney
dXwY4tQklly0RQ11yy
3
Проблемы поставок широко известны на рынке
Мнения в нефтегазовой отрасли
«Для того, чтобы нам быть готовыми к
полномасштабной работе с "баженами",
в ближайшие годы нужно будет серьезно
увеличить парк тяжелых буровых
станков, установок и флота для
гидроразрыва. … если говорить о нашей
промышленности, у нас в запасе есть 23 года, это не будет проблемой. Мы с
этой задачей совместно с нашей
промышленностью справимся»
«Мы за последнюю пятилетку
Советского Союза получили 1100
буровых установок, за 20 лет по 2012 г.
мы получили 400 буровых, причем,
половина не наши. "Уралмаш" делал 300
буровых установок, а сейчас выпускает
25-30 максимум. И качество неплохое,
но для девяностых, а не в нашем
случае, когда надо бурить скважины
высокими темпами»
«[Баженовский] полигон позволит
сохранить лидирующие позиции Югры
и России по добыче нефти. Создание
полигона позволит сформировать и
опробовать модели ускоренного
освоения ТРИЗов на научной
образовательно-производственной
базе организаций ХМАО и
распространить на другие регионы
страны. Мы наладим процесс
внедрения инновационной продукции и
технологий»
Александр Дюков,
Юрий Шафраник,
Председатель совета союза
нефтегазопромышленников России
Сергей Донской,
Генеральный директор, Газпром нефть
Министр природных ресурсов и энергетики
«Развитие испытательных полигонов, для стартапов, проведение испытаний на полигонах и в реальных условиях
необходимо для доказательства технологий и получения статистической базы. Это самая главная предпосылка для того,
чтобы прийти в нефтяные компании и предложить технологии. В ряде других стран такие полигоны активно
развиваются, среди них Норвегия, которая реализует масштабный проект, полигоны внедряет департамент энергетики
США»
Николай Грачев,
Вице-президент фонда "Сколково"
Источник: отраслевая пресса, пресс-релизы компаний, анализ A.T. Kearney
dXwY4tQklly0RQ11yy
4
Мы определили ключевые краткосрочные и долгосрочные
инструменты для развития производственной базы в России
Потенциальные направления для развития поставщиков
1
Краткосрочные
инструменты
• Определение инициатив «быстрого эффекта» для
оптимизации текущей работы с поставщиками, например,
планирование, рамочные соглашения о партнерстве и т.д.
2
Долгосрочные
инструменты
Источник: анализ A.T. Kearney
• Разработка комплексной системы управления отношениями с
поставщиками для совместного развития необходимых
компетенций и производственной базы
• Совместные инвестиционные проекты, программы обучения и
развития
dXwY4tQklly0RQ11yy
5
Набор инициатив по работе с поставщиками позволит оказать существенную поддержку локальным производителям
1 Краткосрочные инструменты
Прозрачность в
работе с
поставщиками
Примеры
• Заключение контрактов с большим сроком действия (свыше 1 года), рамочных
соглашений
• Повышение прозрачности планирования, помогая поставщикам лучше
осуществлять собственное планирование с точки зрения спроса и собственных
инвестиционных задач
Стратегическое
направление
сотрудничества
• Тесное сотрудничество с поставщиками, в том числе путем совместных разработок
и передачи ноу-хау
Четкий фокус
развития
компетенций
• Развитие конкретных компетенций поставщиков: выявление областей с дефицитом
компетенций и производственных возможностей
Источник: анализ A.T. Kearney
• Проявление заинтересованности в собственных поставщиках, формирование
совместных программ развития и реализация инвестиционных проектов
• Реализация образовательных программ для подготовки квалифицированного
персонала
dXwY4tQklly0RQ11yy
6
В долгосрочной перспективе мы предлагаем комплексный
подход к управлению отношениями с поставщиками
2 Подход A.T. Kearney к управлению взаимоотношениями с поставщиками
Оценка возможных
поставщиков с точки
зрения возможностей
обеспечения
бесперебойных поставок
в кратко- и долгосрочной
перспективе
Внедрение
процессов для
активного
управления
портфелем: поиск
альтернативных
источников
поставок, отказ от
сотрудничества
с неэффективными
поставщиками для
наилучшего
удовлетворения
нужд бизнеса
Источник: A.T. Kearney
Категоризация поставщиков
по показателю их
способности восполнить
недостатки в краткои долгосрочной
перспективе, а также по
методу взаимодействия
Проверка
поставщиков
Исключение
поставщиков
из списка
Нужды
бизнеса
Установка целевых
показателей
эффективности,
обеспечивающих создание
стоимости, устранение
потерь и улучшение
взаимоотношений
с поставщиками в рамках
всего портфеля
dXwY4tQklly0RQ11yy
7
Сегментация поставщиков позволяет оценить сценарии
поставок в краткосрочной и долгосрочной перспективе
2 Сегментация поставщиков
Более 20
поставщиков
Стратегические
поставщики
Высокое
Влияние
на бизнес
в настоящее
время
Предпочтительные
поставщики
Основные
поставщики
Низкое
Низкое
Менее 1%
поставщиков
Возможное влияние в будущем
Высокое
= Область поиска поставщиков для включения их в следующий сегмент
Критерии сегментации
• Стратегическое соответствие:
сфера технологической
специализации соответствует
собственным приоритетам компании
• Лидирующие позиции в сфере
технологий, развитые
корпоративные навыки проведения
НИОКР
• Финансовая устойчивость,
позволяющая осуществлять
инвестирование
• Готовность к инвестированию и
разделению рисков (даже между
тендерами)
• Исключительно высокая
эффективность работы в прошлые
периоды
• Твердое стремление работать с
компанией (поставщик выделяет
компанию среди других организаций
как своего приоритетного партнера)
•…
dXwY4tQklly0RQ11yy
8
Механизмы взаимодействия должны быть адаптированы
к процессу развития каждого отдельного поставщика
2 Механизмы взаимодействия с поставщиками
Эффект
Программы
повышения
эффективности
Инновационные методики
Финансирование
Сотрудничество в
области
обучения
Источник: A.T. Kearney
• Повышение эффективности
работы поставщиков для
увеличения отдачи от
имеющихся мощностей
• Повышение надежности
поставщиков
Описание
• Целевая аудитория – поставщики,
которые могут предложить
необходимые технологии и услуги
• Стратегия может быть реализована
совместно с конкурентами,
поскольку они тоже могут получить
выгоду от таких программ
• Стимулирование инноваций • Существуют различные методики
в существующих и новых
внедрения инновационных методик
технологических областях,
у поставщиков – интерактивная
которые в настоящее время
разработка проектов, подбор
слабо или совсем не
источников снабжения на основе
представлены в России
создаваемой стоимости,
совместная разработка, совещания
с поставщиками
• Поддержка поставщиков,
• Финансирование может
которые обладают
осуществляться посредством
необходимыми навыками, но
банковских гарантий или договоров
не располагают
о создании совместных
достаточными средствами
предприятий
для инвестиций в мощности,
кадры и системы
• Развитие навыков,
• Совместные проекты с российскими
связанных с новыми
(РГУ нефти и газа им.
технологиями
И. М. Губкина) и международными
(Китайский геологический
университет) учебными
заведениями и поставщиками
Рассуждения
• Целесообразно в отношении
поставщиков, у которых уже есть
может быть значительная доля
в совокупных поставках
предприятия
• Необходимо учитывать нормы
антитрастового законодательства
• Подходы должны быть
интегрированы в общую стратегию
и процессы компании в области
НИОКР
• Необходимо учитывать нормы
антитрастового законодательства
и правила в сфере закупок
• Стратегия обучения должна быть
интегрирована в общую стратегию
и процессы компании в области
НИОКР
dXwY4tQklly0RQ11yy
9
Разработка программы оптимизации эффективности
поставщиков позволит повысить конкурентоспособность
2 Пример программы повышения эффективности поставщиков
Сфера охвата анализа
Выявление поставщиков
с высоким потенциалом
и низкой эффективностью
Меры оптимизации
Управление поставщиками
Привлечение руководства поставщиков
к открытой совместной программе
Многофункциональная рабочая группа
и привлечение внешних экспертов
Полная структура затрат
8,6
3,7
2,0
Подробные анкеты, учитывающие
специфику отрасли
Использование базы данных
по
аналогичным программам, посещение
объектов для выявления отставания от
конкурентов
ATK(1)
0,7
0,6 0,6
0,5
0,3
Аудит и анализ на объекте
0,2
Экономия
полной
стоимости
владения
Использование бережливых
методик
10–20%
Повышение ЭИО
5–30%
Сокращение времени
производственного цикла
5–30%
Бережлива организационная
модель
Передовой опыт управления
косвенными затратами
Устранение избыточных
расходов
10–20%
10–30%
5–50%
Прочее
Сокращение объема запасов
Доработка мероприятий по оптимизации,
установление сроков и разделение
преимуществ
1. База данных A.T. Kearney по программам повышения эффективности поставщиков, включающая подробные операционные
данные по нескольким тысячам компаний
Источник: A.T. Kearney
10–40%
~15–25%
dXwY4tQklly0RQ11yy
10
Необходимо применять комплексный трехуровневый
подход для развития локальных поставщиков
2 Оценка эффективности поставщиков
Базовые показатели
эффективности
Развитие отношений
• Изучить динамику изменения
показателей эффективности
и надежности по всем
важнейшим категориям
• Изучить возможности развития
отношений со стратегическими
и предпочтительными
поставщиками
• Принять соответствующие
меры, например провести
программы повышения
квалификации поставщиков
• Применяя оценку методом «360
градусов», выявить области,
в которых благодаря развитию
отношений можно стимулировать
процесс совершенствования
работы внутри нефтегазовой
компании и организации
поставщика с целью
оптимизировать альтернативные
варианты поставок
Состояние базы
• Изучить общее состояние базы
снабжения по различным
секторам рынка и категориям
• Проанализировать признаки,
которые могут указывать
на необходимость оптимизации
базы снабжения, а также на
необходимость принятия мер
по смягчению рисков
dXwY4tQklly0RQ11yy
11
Для поддержания здорового портфеля поставщиков
необходим его регулярный пересмотр
2 Управление поставщиками: Критерии исключения
Этапы реагирования на проблемы
Исходное событие
или заключение
Меры
Обязанности
поставщика
Снижение уровня
проблемы
Предупреждение:
1-я желтая
карточка
• Нарушение норм КЛИЕНТА
в области ОТ, ПОБ и ООС1
• Проблемы с эффективностью: недостаточно
высокий уровень качества
или несоблюдение условий
доставки
• Направить письменное предупреждение
поставщику
• Проинформировать менеджера по работе
с категориями, менеджера по работе
с поставщиком, отдел по ОТ, ПОБ и ООС1
• Проверить, необходимо ли регистрировать
претензию
• Разработать план
действий по устранению
недостатков
и согласовать его
с держателем контракта
со стороны КЛИЕНТА
• Держатель контракта
подтверждает завершение
работ по устранению
недостатков и информирует
менеджера по работе
с категориями и менеджера по
работе с поставщиком
Повышение
уровня
проблемы:
2-я желтая
карточка
• Неустранение недостатков
• Повторное нарушение норм
в области ОТ, ПОБ и ООС1
• Повторное нарушение или
возникновение проблем
с эффективностью после
1-й желтой карточки
• Направить письменное предупреждение
руководству организации поставщика
• Проинформировать руководителя службы по
управлению категориями, представителей
службы материально-технического обеспечения
(МТО) проекта, менеджера по работе
с поставщиком, бизнес-партнера в области ОТ,
ПОБ и ООС1
• Приступить к регистрации претензии
• Разработать план
действий по устранению
недостатков
и согласовать его
с заказчиком контракта
со стороны КЛИЕНТА,
руководителем службы
по управлению
категориями, а также со
службой МТО проекта
• Заказчик контракта
подтверждает завершение
работ по устранению
недостатков и информирует
руководителя службы по
управлению категориями,
а также службу МТО проекта
Уведомление
о последствиях:
красная
карточка
• Неустранение недостатков
• Чрезвычайное
происшествие, которое
могло повлечь серьезные
последствия
• Повторное нарушение или
возникновение проблем
с эффективностью после
2-й желтой карточки
• Проинформировать юридический отдел
• Приступить к регистрации претензии
• Оценить возможные варианты уведомления
о последствиях
• Утвердить перечень альтернативных
поставщиков
• Позвонить руководству организации поставщика
• Разработать план
действий по устранению
недостатков
и согласовать его
с руководством
организации КЛИЕНТА
• Заказчик контракта
подтверждает завершение
работ по устранению
недостатков и информирует
директора по снабжению
Исключение
из перечня
поставщиков:
черная
карточка
• Неустранение недостатков
• Повторное нарушение или
возникновение проблем
с эффективностью после
красной карточки
• Согласовать замену поставщика с заказчиком
контракта
• Провести анализ рисков
• Определить объем замены и план замены
• Определить критерии и сроки повторного
включения в перечень
• Обязанности зависят
от объема замены
• Критерии повторного
включения в перечень
поставщиков соблюдены, что
подтверждено менеджером по
работе с категориями
1. ОТ, ПОБ и ООС – охрана труда, промышленная и общая безопасность и охрана окружающей среды
Источник: проекты по управлению отношениями с поставщиками в перерабатывающей промышленности
dXwY4tQklly0RQ11yy
12
Нефтегазовые компании должны ответить на три вопроса,
чтобы улучшить общую безопасность поставок
■ Вы понимаете текущие разрывы в технологии и сервисе (краткосрочные и
долгосрочные)?
■ Оцениваете ли Вы систематически Вашу текущую базу поставок, а также
потенциальную базу поставок для определения возможностей улучшения
Вашего положения с поставками на рынке?
■ Вы используете все возможные способы для наилучшего развития Вашей
базы поставок?
dXwY4tQklly0RQ11yy
13
A.T. Kearney is a leading global management consulting firm with offices in more than 40 countries. Since
1926, we have been trusted advisors to the world's foremost organizations. A.T. Kearney is a partner-owned
firm, committed to helping clients achieve immediate impact and growing advantage on their most missioncritical issues. For more information, visit www.atkearney.com.
Americas
Atlanta
Bogotá
Calgary
Chicago
Dallas
Detroit
Houston
Mexico City
New York
Palo Alto
San Francisco
São Paulo
Toronto
Washington, D.C.
Asia Pacific
Bangkok
Beijing
Hong Kong
Jakarta
Kuala Lumpur
Melbourne
Mumbai
New Delhi
Seoul
Shanghai
Singapore
Sydney
Tokyo
Europe
Amsterdam
Berlin
Brussels
Bucharest
Budapest
Copenhagen
Düsseldorf
Frankfurt
Helsinki
Istanbul
Kiev
Lisbon
Ljubljana
London
Madrid
Milan
Moscow
Munich
Oslo
Paris
Prague
Rome
Stockholm
Stuttgart
Vienna
Warsaw
Zurich
Middle East
and Africa
Abu Dhabi
Doha
Dubai
Johannesburg
Manama
Riyadh
dXwY4tQklly0RQ11yy
14

similar documents