Guatemala - Cámara Guatemalteca de la Construcción

Report
Matriz Eléctrica Deseable y
Requisitos para Alcanzarla
Cámara Guatemalteca de la Construcción
19 de mayo de 2011
[email protected]
Ruta 6, 9-21 zona 4 CP 01004 Edificio Cámara de Industria
Décimo Nivel, Oficina 10E. Guatemala.
Tel: (502) 2380-9000 extensión 330
http://www.ager.org.gt
CONTENIDO
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Guatemala, Necesidad de Crecimiento Económico
Tiene el país potencial de generar energía eléctrica
con recuros naturales renovables? Es independiente
o dependiente (del extranjero) energéticamente?
Existe suficiente demanda y mercado?
Cual es la matriz deseable?
Como se evoluciona hacia ella?
Requerimienos puntuales para alcanzar la matriz
deseada.
Conclusiones
El promedio de crecimiento económico de 20
años es de 3.6%. A este ritmo, se requiere de
20 años para duplicar el PIB.
La población crece 2.5% al año. A ese ritmo
se duplica cada 28 años el número de
guatemaltecos.
En 20 años el PIB per cápita creció el 1.3% en
promedio. A este ritmo se logrará duplicar en
54 años.
Para alcanzar el PIB per cápita que tiene
hoy Latinoamérica, creciendo al ritmo
actual, Guatemala requiere de 70 años !
Problema: Guatemala NO CRECE lo suficiente, está prácticamente atascada!
Fuente: Cámara de Industria de Guatemala
Posición vs mundo (ingr. per cápita)
País
GDP/Capita (US$/día)
1.
Qatar
$ 145,300
5.
Noruega
$ 59,100
10. EEUU
$ 47,400
16. Suiza
$ 42,900
72. Chile
$ 15,500
85. México
$ 13,800
91. Panamá
$ 12,700
98. Costa Rica
$ 11,400
104. Brazil
$ 10,900
129. El Salvador
$
7,300
142. Guatemala
$
5,200
167. Nicaragua
$
2,900
207. Haiti
$
1,200
228. Burundi
$
300
Fuente: CIA World Factbook
Guatemala es el país más
poblado en Centro América, y
sus ingresos per cápita son
sólo el 50% del PROMEDIO
de Latino America y el Caribe.
Guatemala TIENE que crecer!
 Para salir de la pobreza debemos crecer al ritmo de los
BRIC, 6 a 8% o más, continuamente durante muchos años
 Si la economía guatemalteca (PIB total) crece al 6%, el PIB
per cápita crece al 3.5% y se duplicará en 20 años.
 Se requiere de energía eléctrica para crecer? Existe relación
entre ingresos per cápita y disponibilidad de electricidad
por habitante?
Crecimiento per Cápita vs.
Consumo Energía Eléctrica per Cápita:
Guatemala
Fuente: Gapminder, año 2006
Electricidad conlleva desarrollo:
 Para generar empleo se requiere de inversión en comercio e
industria, y dicha inversión requiere como insumo, entre
otros, disponibilidad de electricidad suficiente, y de
preferencia de costo competitivo.
 Electricidad es uno de los insumos necesarios para
desarrollar un país y elevar el nivel de vida de su población.
 Existen países con potencial propio para generar
electricidad, otros que son dependientes de importaciones
de combustibles para generación eléctrica (algunos incluso
importan dicha electricidad directamente de sus vecinos).
 Cual es el caso de Guatemala?
Energías renovables:
Potencial en Guatemala
Potencial conservador de
recursos renovables (MW)
Utilizado
(MW)
Porcentaje
utilizado
Hidroeléctrico
5,000
800
16%
Geotérmico
1,000
36
3.6%
Eólico
Biomasa:
Bagazo
(Ingenios)
1,000
0
0%
Fuente: MEM / AMM
1,000
8,000 MW
315*
1,151
31.5%
14 %
* Durante período de no-zafra genera con bunker (petróleo)
Potencial Renovable
vs. Capacidad Instalada
Capacidad Renovable Nacional
8,000 MW
7,164 MW
Capacidad Instalada Total
2,178 MW (1,909 no zafra)
836 MW
(10.5 %)
836
MW
(38%)
1,342
MW
(62%)
Combustibles Fósiles
Renovables
Disponible
Aprovechada
Nota: Demanda de energía 2010: 8,300 GWh; Demanda max de potencia 1,470MW (30 nov.)
Guatemala tiene potencial:
 Es claro que Guatemala es privilegiada en tener
una condición geográfica, geológica y
topográfica de alto potencial de generación con
recursos renovables.
 Contrario a lo que se esperaría, el país depende
en forma significativa de combustibles fósiles
importados!
 Cual es la situación de la demanda (existe
suficiente mercado para desarrollar el potencial
eléctrico renovable?)
Evolución de la demanda de energía:
1999 a la fecha
Crecimiento anual promedio de 10 años = 4.5%
Anualmente se requieren 100MW nuevos, a una
inversión de entre $200 a $300 millones !
Fuente: AMM
Interconexiones Regionales incrementan la
demanda (la oportunidad de mercado crece)
Bajo el proyecto SIEPAC,
Guatemala se interconecta
a un mercado que con
México y Centroamérica
crece de 1,500 MW de
demanda a más de 47,000
MW !
(México aporta
40,000).
Fuente: REDCA/CNEE
Dependencia no es deseable:
 Guatemala tiene fuerte potencial de generación
eléctrica con recursos renovables.
 Porque entonces, teniendo el AMPLIO potencial,
el país, para abastecimiento de electricidad, es
DEPENDIENTE de combustibles fósiles
importados y de importaciones de electricidad?
 Que efecto tiene esta dependencia?
Efecto de Dependencia: Costo de
energía influenciado por petróleo
Precio altamente
volatil y elevado!
1999
2010
Fuente: WTI New York Mercantile Exchange; precio SPOT AMM Guatemala
Precio SPOT 2010: promedio y por Bandas
de Precios (Min, Med, Max)
La fuerte contribución hidroeléctrica de invierno reduce el
precio SPOT de energía eléctrica significativamente.
Fuente: AMM, Informe Estadístico 2010 (www.amm.org.gt)
Costo Energía vs. Precio Petróleo
Efecto de
Invierno
(mayor
hidro)
1999
2010
Fuente: WTI New York Mercantile Exchange; precio SPOT AMM Guatemala
% de Energía Anual Generada
Matriz Eléctrica, 20 años: Nos volvimos
dependientes, y esto se perpetúa …
100%
8
75%
52
47
Import
50%
92
3
3
Geo
Hidro
25%
45
45
2000
2010
0%
1990
Fuente: AMM
Termica
Porqué somos dependientes?
 Legislación del mercado eléctrico guatemalteco exige
que la demanda se contrate sólo a corto plazo.
 Ausencia de Política Energética de largo-plazo.
 Proyectos de generacíon renovable afrontan mayores
riesgos, y necesitan de contratos de largo plazo para ser
viables (costos iniciales de instalación son más caros, y
requieren de períodos de repago largos, 10 a 15 años).
 En la era del mercado las inversiones se han enfocado
con mayor énfasis en la generación térmica, por afrontar
menores riesgos y tener una recuperación de inversión
más rápida.
Cual sería una matriz deseable (y agresiva)?
max 30%
min 70%
Renovable (hidro, geo, bio)
No Renovable (carbón, bunker, etc.)
Beneficios de una matriz agresivamente RENOVABLE:
Puede convertirse
en PRINCIPAL
producto de
exportación
nacional
Independencia
energética, y
mejora la
competitividad
del país
Protege el medio
ambiente; reduce Genera inversión y
emisión de gases desarrollo en área
de efecto
RURAL
invernadero
Como entonces evolucionamos?
1990
2010
2025
Pot. Instalada 830 MW
Energía anual 2,300 GWh:
Pot. Instalada 2,000 MW
Energía anual 8,000 GWh:
Pot. Instalada 4,000 MW
Energía anual 20,000 GWh:
5%
8%
max 15%
13%
11%
92%
Hidro
Bunker
hasta
10%
45%
10% o más
15%
70%
16%
4%
Hidro
Geotermia
Carbon
Bunker
Int - MEX
Hidro
Geotermia
Carbon
Bunker
Biomasa
POLITICA ENERGETICA CON ESTRATEGIAS Y ACCIONES CLARAS
Requisitos para alcanzar la matriz
 Decisión de PAIS de desarrollo aprovechando





sosteniblemente los recursos renovables nacionales:
POLITICA ENERGETICA !
Propiciar desarrollo de proyectos renovables de
pequeña escala.
Incentivos efectivos.
Líneas de transmisión (expansión red de transmisión).
Contratos a largo plazo (licitaciones de distribuidoras).
Estado de Derecho / Certeza jurídica.
 Estado defiende concesiones, permisos.
 Estado resuelve / atiende conflictividad.
Política Energética
 En año 2007 se formuló una política energética inicial,
que busca una matriz energética con más
participación renovable; afortunadamente la política
se ha mantenido constante y ha servido de base para
planes de expansión de generación y transmisión por
parte de la Comisíon Nacional de Energía Eléctrica.
 La POLITICA ENERGETICA debe ser ampliada a
mayor detalle de estrategias y acciones, ampliar su
apuesta por combustibles de base renovables
(reduciendo dependencia), y debe promoverse para
que se convierta en un tema de INTERES
NACIONAL.
 El MEM debe ser fortalecido.
Propiciar desarrollo de plantas renovables
pequeñas:
Reglamento de GENERACIÓN DISTRIBUIDA
 En Guatemala existen muchos recursos energéticos
pequeños que están en el país en forma dispersa;
hace algunos años la CNEE emitió el Reglamento de
Generacíon Distribuida que facilita el acceso a las
redes de distribución a plantas menores de 5MW.
 Es necesario ampliar las normas del mercado eléctrico
para dar un tratamiento específico a las pequeñas
centrales renovables, con el objetivo de incentivar su
desarrollo ya que la existencia de muchas de ellas,
dispersas en la red, mejoran la calidad del servicio
eléctrico y fortalecen la red.
Incentivos efectivos
LEY DE INCENTIVOS PARA LA ENERGÍA RENOVABLE
(Decreto 52-2003)
 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
No interfiere con la Ley General de Electricidad, la complementa.
 No afecta el libre funcionamiento del mercado ni los precios.
 No penaliza la generación térmica
 Se basa en incentivos financieros - fiscales.
 No afecta los ingresos actuales del Estado – genera ingresos
futuros que sin la existencia de la ley probablemente no vendrían.
 Tiene una temporalidad definida.
 Exención del pago del ISR por 10 años a partir de operación
comercial.
• Importación libre de derechos de aduana.

Debilidad: No contempla subestación ni línea de
transmisión.
Construcción de líneas de transmisión
Expansión de la Generación y Transmisión (CNEE)
 La CNEE desarrolló planes para la expansión de la
generación (2008-2022) y de la transmisión (2008-2018).
 Basado en lo anterior, a través de una exitosa licitación
abierta, CNEE adjudicó hace aprox. 2 años la
construcción de una importante ampliación y
fortalecimiento de la red nacional.
 Incluye la construcción de redes anilladas o malladas (no
radiales), cubre 1,400 km y asciende a una inversíon
cercana a los $500 millones.
 El poryecto está en proceso y es de vital importancia para
el sistema !
Fuente: CNEE
Contratos a largo plazo (licitaciones de
distribuidoras)
 Basado en el Plan de Expansión de la Generación, las
empresas distribuidoras y CNEE están llevando a cabo
una licitación abierta para cubrir la demanda de dichas
distribuidoras a futuro.
 Se busca contratar hasta 800 MW, de los cuales la
licitación manda que por lo menos 480 MW (60%) sean
renovables, y una misma cantidad sea generación nueva
(se busca propiciar renovables y eficiencia).
 El proceso se llevará a cabo en lo que resta del año 2011,
las ofertas se deben entregar en octubre y los contratos
se adjudicarán en diciembre.
Fuente: CNEE
Contratos a largo plazo (licitaciones de
distribuidoras)
 Es importante replicar este proceso como un mecanismo
que se repita en forma continua anualmente, con lo cual
se logrará:
 Re-licitar por faltantes en años anteriores.
 Cuantificar con mayor exactitud la tendencia de la demanda
y por ende la capacidad de generación a contratar, evitando
sobre o sub contrataciones (deben evitarse contratos de
emergencia).
 Sobre todo, es la UNICA FORMA de hacer realidad la
matriz energética futura, ya que cada año los proyectos
renovables que vayan alcanzando una etapa de madurez
suficiente para arriesgarse a licitar podrán participar. De lo
contrario, se dejará fuera a una buena cantidad de
proyectos hidroeléctricos y demás renovables, los cuales
posiblemente si contratos de largo plazo no se ejecuten del
todo.
Contratos a largo plazo (licitaciones de
distribuidoras)
 Finalmente, como parte de la POLITICA ENERGETICA y
las licitaciones, es importante que las autoridades del
Ministerio de Energía y Minas, incluyendo a la CNEE,
reevalúen la relativamente amplia capacidad de plantas a
base de carbón que se desean contratar a futuro. Bajo una
expectativa de precio bajo del carbón, se corre el riesgo de
postergar la dependencia a combustibles fósiles
importados, con el agravante que el carbón conlleva fuertes
efectos adversos ambientales y puede incrementar en costo
substancialmente a futuro (por condiciones políticas o de
demanda, y en el caso más probable se encarecerá debido
a acuerdos mundiales en contra del cambio climático).
Estado de Derecho / Certeza jurídica
 Atención a conflictos y bloqueos alrededor de proyectos




de energía renovable, ya que se está desincentivando la
inversión.
Perseguir y castigar eficazmente todos los actos
delictivos.
Acompañar como estado a los proyectos de energía
renovable, para que se logren ejecutar y se atienda
adecuadamente a las poblaciones rurales cercanas.
Reglamentar el Convenio 169 sobre “Consultas a Puebos
Indígenas y Tribales”.
Mayor distribución del IVA a municipalidades y consejos
de desarrollo locales?
Conclusiones
 Alto potencial, bajo aprovechamiento de energías
renovables.
 Oportunidad de ser autosuficientes en energía eléctrica,
bajo costos competitivos y criterios de sostenibilidad
ambiental.
 Gran oportunidad de generar desarrollo económico
nacional:
 Inversión (construcción, puestos de trabajo,
infraestructura).
 Desarrollo rural y mayor acceso al servicio de energía
eléctrica.
 Exportación de energía a C.A., sur de México,
posiblemente como mayor producto de exportación !
 Industria y Comercio competitivos (energía a costo
Art by: Shahud R. Shami
Gracias por su atención!
THINKGREEN

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