BOT工程計劃案例-高雄捷運 - 營建管理研究所

Report
促進民間參與公共建設採購方
式對營造業之影響
授課老師:李建中 教授
學
生:施建成
簡報日期:6月19日
簡報大綱
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研究背景
研究目的
研究範圍
文獻回顧
案例分析
結論
參考文獻
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研究背景
• 就目前公共工程市場將不再是單純的以低價競標
的市場,在面對BOT 工程複雜和大型化的商機時,
對已承攬到工程的特許公司來說,BOT 工程的發
包作業是否有別於以往的工程發包作業?在此過
程中對於營造廠商承攬工程行為是否有所影響?
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研究目的
• 探討政府採用BOT 方式對營造市場工程分
配是否容易產生工程高度集中承攬的現象,
進而導致「財團主導市場的行為」及在營
造市場競爭行為下對營造廠商的影響,是
否改變了「廠商承攬工程方面的經營行為」
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研究範圍
• 探討目前政府採用BOT 方式對國內營造廠
商及營造市場之影響。以「台灣高鐵」及
「高雄捷運系統」兩大工程計畫為案例,
同時以「台北捷運工程」進行分析比較近
幾年國內營造市場工程分包現況分析與營
造廠商經營行為現況分析。
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文獻回顧
• 營造廠商現況分析
根據台灣營建研究院於2003年調查顯示,台灣營
造廠商主要業務來源公共工程部分即佔了40.52﹪,
而同時參與政府及民間之工程者則佔了45.1%,顯
示政府投資在公共建設之金額比例將影響台灣營
造業者在市場上的生存。
公共工程為主
民間工程為主
皆 有
40.52%
14.38%
45.10%
【資料來源:台灣營建研究院2003 年成果年報】
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文獻回顧
• 營造廠商現況分析
完全價格上的競爭
•以最低價得標,業者完全以得標為第一優先順序
部份價格競爭
•如資格、技術、價格三段標方式,此方式雖經過資格及技術篩選,
價格也會比較合理,但是中間過程繁雜,且技術標若審查不實,也
會流於形式。
直接議價
•此方式在價格方面應可獲得最大利益,但因目前公共工程建設的議
價,一直為人們所批評與詬病,所以採用此方式的工程在訂定價格
方面需要諸多考量。
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文獻回顧
• 政府採用BOT 方式,以整體市場影響面來看,大
型廠商爭相加入BOT 市場,而無足夠承攬能力的
中小型廠商退而轉為分包商或退出BOT 市場,而
加入BOT市場的大型營造廠除了能從中獲取高額利
潤外,同時亦和退出BOT 市場外的營造廠商相互
競爭承攬工程,無形中減少了其餘廠商在市場上
可獲取的利潤。
【林佳燁,「BOT 採購方式對營造業之影響」】
8
案例分析
• 首先探討「台灣高鐵」及「高雄捷運」兩
大工程計劃土建工程各區段標之工程承攬
分配情形。
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BOT工程計劃案例-台灣高鐵
標別
C210 標
C215 標
互助營造
統包商
日本大林組
發包金額
125 億
185.21 億
招標方式
標別
統包商
C220標
C230 標
C240標
C250 標
九泰營造
中麟營造
中麟營造
泛亞建設
國開營造
韓國現代
日本大豐
香港Zen
Pacific
122 億
121.7 億
韓國現代
德商
HOCHTIEF
113.167億
226.5 億
C295 標
C296 標
公開招國際標
C260 標
C270 標
C280 標
大陸工程
理成營造
德國皕德營造
韓國三星
韓國重工
發包金額
荷商 NEDAM
189.8 億
215.7 億
163.99 億
招標方式
C291 標
長鴻營造
長鴻營造
日本清水建
設
意泰營造
131.97 億
149.98 億
太電
日本清水建
設
26.5 億
公開招國際標
高鐵工程土建工程總經費1772 億元
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BOT工程計劃案例-高雄捷運
標別
CR1 標
聯鋼營造
CR2 標
CR3 標
CR4 標
CR5 標
CR6 標
遠揚營造工
程
榮工公司
聯鋼營造
榮工公司
統一國際
開發
泛亞工程建
設
日商鹿
島營造
日商奧村
組營造
日商西松
建設
日商地崎工
業
日商華
大成營
造
63.0 億
69.52 億
88.305億
47.2 億
46 億
公開
公開
公開
CD2 標
CD3 標
大成工程
統包商
日商華東
南水泥
發包金額
61.79億
招標方式
自辦
自辦
自辦
自辦
標別
CO2 標
CO3 標
CO4 標
CD0 標
隆大營造
皇昌營造
新亞建設
理成營造
日商前
田建設
華升上大
營造
金務大公司
統包商
CD1 標
榮工公司
CR7 標
CO1 標
達欣公
司
大成營造
東南水
泥
日商清
水營造
聯鋼營造
金務大公
司
59.868億
71.25億
自辦
聯鋼營造
金務大公
司
榮工公司
發包金額
招標方式
45.6 億
公開
72.9 億
公開
73.59 億
自辦
高雄捷運土建工程總經費1,047 億元
1.885 億
36 億
13.59 億
自辦
自辦
自辦
19.59 億
自辦
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工程承攬率
• 臺灣高鐵與高雄捷運承攬廠商工程承攬率
高鐵承攬廠商
承攬工程率 高雄捷運承攬廠商
承攬工程率
長鴻營造
17%
聯鋼營造
19%
互助營造
18%
榮工公司
22%
大陸工程
23%
大成工程
16%
中麟營造
13%
新亞建設
10%
其 他
29%
其 他
33%
總 計
100%
總 計
100%
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• 市場集中度評量表
類型
CR4
I-a 類,極端高度集中型(very highly concentrated)
90%以上
I-b 類,高度集中型(highly concentrated)
80%~90%
Ⅱ類,中高度集中型(high concentrated)
70%~80%
Ⅲ類,中度集中型(high moderate)
50%~70%
Ⅳ類,中低度集中型,(low moderate)
30%~50%
Ⅴ類,低度集中型(low grade)
10%~30%
Ⅵ類,微粒型(atomistic)
10%以下
台灣高鐵
高雄捷運
資料來源:【Bain 1968】所提出的市場集中度指標
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傳統工程計劃案例-台北捷運
承攬廠商
中華工程
太平洋建設
工信工程
大陸工程
榮工公司
泛亞工程
新亞建設
承攬標別
CH227
CT204
CN260
CM402A
CT202B
CP265A
CM402D
CT215
CT216B
CN259C
CN253B
CP263
CB410
CT206A
CH220
CH226A
CP261
CP265C
CN256
CN256B
CD266
CD267
CD511
CD512
CD543
CN251
CN252
CD268
CD269
CD270
CT201C
CT201G
CT202A
CT208
CT209
CH223
CN258C
CN257
CN254
CT207A
CH224
CH221
6%
6%
10%
11%
3%
4%
承攬比例
7%
承攬廠商
珠江營造
達欣工程
互助營造
唐榮公司
東怡營造
忠和營造
承攬標別
CH225
CH226
CT215
CN258
CP264
CT216
CN255B
CN255C
CH218
CT204A
CT205
CT207
CH222
CT201F
CT210
CT503
CT501
CC560
CC275
CC276
CC277
CC278
CC561
CC563
CT107A
CT107B
CT206
承攬比例
4%
4%
4%
6%
台北捷運土建工程各區段標承攬廠商
3%
8%
其他廠商
承攬工程
比例
22%
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各區段標承攬內容分析
• 由於政府以BOT 方式將工程交予特許公司後,每
一區段標興建工程的發包作業均由特許公司自行
辦理完成招標作業,在此發包過程中是否產生工
程承攬分配問題?因此進一步探討「高鐵」和
「高捷」股東承攬各區段標內容。
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台灣高鐵
• 高鐵工程股東承攬區段標工程
高鐵股東
大陸工程(股)
公司
東元電機(股)
公司
太平洋電線電
纜(股)公司
長榮海運(股)
富邦商業銀行
公司 、長榮航 (股)公司 、富
空(股)公司
邦產物保險(股)
公司
所屬承攬廠商
大陸工程
東訊(股)公司
承攬區段標
C260 C270
S250 S295
D150 C191
S280 D250
D290 D295
C295
C291 C295
C296 S290
D195 D301
T220 T230
T240
N201 N202
(自動收費系統)
承攬金額
499.138 億
118.13 億
149.18 億
649.47 億
10.73 億
承攬比例
20.71%
4.9%
6.19%
26.95%
0.45%
長鴻營造
Σ=59.2%
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高雄捷運
• 高雄捷運股東承攬區段標工程
高雄捷運股東
中鋼公司
遠東集團
統一集團
榮工公司
東南水泥
理成營造
所屬承攬廠商
聯鋼營造
遠揚營造
大成工程
榮工公司
承攬區段標
CR1 CR5
CD2 CD3
CR3
CR2 CR7
CR4 CR6
CD1
CO1
CD0
承攬金額
142.17 億
69.52 億
122.868 億
170.305 億
71.25 億
1.885 億
承攬金額比例
13.6%
6.6%
11.7%
16.3%
7%
0.2%
Σ=55.4%
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小結
• 「高鐵」及「高捷」土建工程區段標承包商大多
為特許公司股東,由於BOT 方式下的工程,其各
區段標工程的發包皆是由特許公司自行決定辦理
採選擇性發包,因此在發包過程中對特許公司股
東而言佔有較大的優勢,容易導致股東承攬大量
的工程。
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結論
• 採用BOT 方式容易導致大量的工程集中在少數大
型廠商手中形成寡占現象。
• 由於採用BOT 方式,首重的是廠商的財務能力,
因此容易導致原本一向由工程公司主導工程市場
的習慣轉變為財團公司主導市場的現象。因此導
致大量的工程集中在少數大型營造廠手上產生分
配不均的現象。
19
結論(續)
• 以市場觀點來看,會使得財團型廠商藉由承攬BOT
工程獲取高額利潤,使公司發展逐漸趨向大型化。
對於其他欲參與投標的一般型廠商而言,由於受
到公司財務能力的限制,參與得標的機會減少,
所以導致一般型廠商必須與財團型廠商合作或朝
專業化發展以分包商型態承攬工程。
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參考文獻
• 林佳燁,「BOT 採購方式對營造業之影響」,
2005國立高雄第一科技大學碩士論文。
• 周明慧,「營造業之產業特質及產品異質性探
討」,2004,國立中央大學,碩士論文。
• 台灣營建研究院2003 年成果年報
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謝謝聆聽

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