SMC Expotelecom Costa Rica

Report
La Industria Móvil en América Latina:
Trayectoria, Presente y Desafíos del Futuro
Sebastian Cabello, Head of GSMA Latin America
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Escazú, Costa Rica - 30 de octubre de 2014
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All GSMA meetings are conducted in full compliance with the
GSMA’s anti-trust compliance policy
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Acerca de la GSMA
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2
La usina de pensamiento de la Industria Móvil
en América Latina y el Mundo
Lidera y promueve las decisiones
conjuntas de los operadores.
Conecta a los principales
stakeholders del ecosistema móvil
de la región.
Proveedores de la Industria
Proveedores de Terminales
Proveedores de Internet
Comunidades de Emprendedores
Otras industrias relacionadas
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3
Objetivos 2020:
Conectar, Personalizar, Movilizar
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4
Agenda
1
2
3
4
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Contribución económico-social
Crecimiento en la adopción y uso
Cambio de contexto para la industria?
Ambiente regulatorio necesario
5
La cadena de valor móvil genera eslabonamientos
productivos en las economías locales
Impacto directo del ecosistema móvil en la economía de América Latina 2013
56
60
1.0%
0.9%
0.8%
0.7%
40
Nuevas oportunidades
para empresas locales
en el desarrollo de apps,
contenido y software
0.95%
30
20
10
0
0.6%
0.5%
0.4%
% del PIB
USD miles de millones
50
0.3%
8
5
6
0.08%
0.10%
Infrastructure
and Support
Services
Network
Operators
Handset
manufacturers
0.14%
5
0.08%
0.2%
0.1%
0.0%
Distributors and
Content,
retailers
applications and
other services
Fuente: GSMA Intelligence
LOS MOVILES GENERAN UN IMPACTO DIRECTO DE 1.3% DELPIB REGIONAL Y
TOTAL (DIRECTO E INDIRECTO) DEL 4.1% DEL PIB, VA A LLEGAR AL 4.5% PARA 2020
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6
La Industria móvil ha realizado importantes inversiones
y continuará invirtiendo aun más en la región…
USD 193,000
millones
USD 81,000
millones
Inversiones
principalmente
destinadas al
desarrollo de 4G
2007 - 2013
2014 - 2020
Fuente: GSMA Intelligence
LAS INVERSIONES DE CAPITAL DE LA INDUSTRIA MOVIL EN AMERICA LATINA EN EL PERIODO
2014-20 (193bn), SERAN MAS ALTAS QUE TODA LA IED EN LA REGION EN 2013 (188bn)
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7
… y además, la Industria Móvil Latinoamericana
invierte relativamente más que en otras regiones.
Crecimiento del CAPEX de operadores móviles en América Latina
Fuente: GSMA Intelligence
EL CRECIMIENTO DE LAS INVERSIONES DE LOS OPERADORES MOVILES EN LA REGION
EN 2013-20, CASI DUPLICARA EL DE 2008-13, MUY POR ENCIMA DEL PROMEDIO MUNDIAL
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Agenda
1
2
3
4
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Contribución económico-social
Crecimiento en la adopción y uso
Cambio de contexto para la industria?
Ambiente regulatorio necesario
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El acceso a Internet en América Latina se da
principalmente a través del móvil y será aún mayor
Conexiones de banda ancha fija y móvil en América Latina, Q2 2014
39.6
Conexiones en Millones
30.00
25.00
20.00
15.00
La relación promedio
en América Latina
de BA Móvil vs. BA
Fija es de 5 a 1
136.2
BA Fija
BA Movil
10.00
5.00
4.00
0.50
0.00
Fuente: UIT
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HACIA FINES DE 2014, LA REGIÓN CONTARÁ CON +300 MILLONES DE CONEXIONES
DE BA MÓVIL, MAS DEL DOBLE QUE EN 2012.
EN COSTA RICA, CASI SE TRIPLICARÁ!
10
Además de los usuarios, crece el uso de
smartphones en la región
Proyección de penetración de smartphones
2007 - 2020
Techo
Parque de Smartphones en Latam
en millones - 2012 - 2020
El parque de
smartphones
creció 85% en
Latam. Mas que
en cualquier
otra región
613
+200%
+85%
206
141
2012
Fuente: GSMA Intelligence
2013
2020
La penetración de
smartphones en Costa
Rica llegó al 40% en 2013
LA VENTA DE SMARTPHONES HA CRECIDO EXPONENCIALMENTE EN LA REGIÓN,
ALCANZANDO EL 30% DE PENETRACIÓN EN 2013 Y SUPERARÁ EL 70% EN 2020
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11
Más usuarios conectados con más dispositivos que
trafican más datos…
M2M
x6
x7
x49
Proyección de trafico de datos móviles
en Exabytes - 2013 - 2018
de penetración
de smartphones
a nivel global
10.8
7.0
0.8
1.5
2012
2013
x227
27%
15.9
2.6
x127
4.4
Consumen el
2014
2015
2016
2017
95%
2018
del trafico
móvil global
Fuente: CISCO VNI, 2014
A MEDIDA QUE LA ADOPCION CRECE, LA PRESION SOBRE LAS REDES MOVILES AUMENTA.
EN COSTA RICA EL TRAFICO ENTRE 2011 y 2013 SE TRIPLICÓ
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12
…además de un montón más de cosas que se están
conectando a las redes móviles
La Internet de las
cosas revolucionará
la vida de las
personas en
múltiples formas
Fuente: GSMA
HOY HAY UNOS 15 MILLONES DE CONEXIONES M2M EN LA REGION
Y SE ESTIMA QUE LLEGARAN A 66 MILLONES PARA 2020
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Agenda
1
2
3
4
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Contribución económico-social
Crecimiento en la adopción y uso
Cambio de contexto para la industria?
Ambiente regulatorio necesario
14
La industria está acelerando la transición hacia las
redes de nueva generación como LTE y LTE Advance
Las conexiones
4G alcanzaran
los 235 mn de
conexiones en
latam en 2020
4G en Costa
Rica representa
el 1% de BAM.
En 2020 será el
30%
Conexiones en America Latina
Conexiones por tecnología en América Latina, 2009-2020
CAGR:
+84.5%
CAGR:
+11.3%
CAGR:
-12.1%
Fuente: GSMA Intelligence
PARA 2016, HABRA MAS CONEXIONES DE 3G/4G QUE DE 2G
Y PARA 2020 LAS REDES 2G REPRESENTARAN MENOS DEL 22% DEL TOTAL
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15
Invirtiendo fuertemente en redes más eficientes
y más rápidas
En Costa Rica
todos los
operadores
lanzaron
servicios de 4G
Fuente: 4G Americas, Ericsson
47 redes LTE en
19 países de la región
LA VELOCIDAD DE LAS REDES SE INCREMENTO 2,400 VECES EN 10 AÑOS,
PASANDO DE 64 KBPS A 150 MBPS.
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16
Ampliando la cobertura de redes móviles para
conectar más localidades
Cobertura de banda ancha móvil y fija por población, 2013
96%
96%
BA Fija
86%
81%
BA Movil
94%
92%
84%
82%
80%
78%
78%
77%
62%
76%
63%
59%
Colombia
Argentina
Ecuador
Brasil
Chile
Mexico
Peru
Promedio
Fuente: TAS Consultancy
LA POBLACION CUBIERTA POR BANDA ANCHA MOVIL (78%)
SUPERABA LA DE LA BANDA ANCHA FIJA (76%) EN 2012.
HOY EN DIA LA DISTANCIA ES AUN MAYOR
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Buscando ofertas comerciales más flexibles que se
adapten a todos los bolsillos
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18
Los precios por minuto del servicio de voz continúan
bajando
Precio promedio efectivo del minuto de voz en países seleccionados
de América Latina, 2007 y 2012
Precio efectivo por minuto (USD)
En CR el
trafico de voz
se redujo un
24% entre
2011-2013
Fuente: GSMA Intelligence
EN 2013, EL PRECIO DEL MINUTO DE VOZ DESCENDIO A USD 0.06,
ESTO SIGNIFICA UN 45% MENOS QUE EN 2007
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20
La competencia entre los operadores se ha
incrementado notablemente
Cuota de mercado del operador mas grande, 2008 y 2014
Sin embargo
estamos entrando
en una fase de
CONSOLIDACION
100.0%
2008
72.3%
2014
68.5%
67.1%
60.0%
57.8%
57.5%
53.9%
43.2%
39.0%
35.1% 34.5%
29.5%
Argentina
Peru
Chile
27.9%
Brasil
Colombia
Mexico
Costa Rica
Fuente: GSMA Intelligence
COMPETENCIA POR PRECIOS DE PLANES, SERVICIOS, COBERTURA, TECNOLOGIA,
ATENCION, CALIDAD, DESCUENTOS, PRECIOS DE EQUIPOS, ROAMING, ETC.
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La BA Móvil es un elemento dinamizador que
intensifica aún más la competencia
Cuota de mercado por conexiones totales
(3T 2014)
Cuota de mercado por conexiones de BA Móvil
(3T 2014)
Movistar
22%
Claro
20%
Movistar
40%
Kolbi
58%
Claro
35%
Kolbi
25%
Fuente: GSMA Intelligence
COSTA RICA ILUSTRA CLARAMENTE EL EJEMPLO DE COMO LA BA MOVIL POTENCIA LA
COMPETENCIA. PERO YA NO ES MAS TIEMPO DE PENSAR EN ENTRANTES DE CERO
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22
El promedio de ingreso por usuario (ARPU) también
presenta una pendiente negativa
En 2013 el
ARPU
disminuyo a
los USD 11
Ingresos por usuario en USD
Ingreso promedio por usuario en países seleccionados de América Latina,
2007 y 2012
Fuente: GSMA Intelligence
LOS OPERADORES EN AMERICA LATINA ESTAN VIENDO COMO EL ARPU
DECRECE SOSTENIDAMENTE DE USD 16.7 EN 2007 A USD 11 EN 2013
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Las ganancias muestran un crecimiento decreciente y
esta tendencia se agudizará
Crecimiento anual compuesto de las ganancias de los operadores en América Latina, 2003 - 2020
Ganancias de los Operadores en
millones de USD
140
CAGR 30%
120
100
80
60
40
20
CAGR 7%
CAGR 1%
0
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: GSMA Intelligence
EL CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTO ENTRE 2003 Y 2007 FUE DEL 30%
MIENTRAS QUE SE ESTIMA QUE EL DE 2015-2020 NO SUPERARA EL 1%
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Agenda
1
2
3
4
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Contribución económico-social
Crecimiento en la adopción y uso
Cambio de contexto para la industria?
Ambiente regulatorio necesario
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La previsibilidad es un factor clave para garantizar el
sostenimiento de las inversiones
Simulación del impacto en el nivel de inversiones en mercado de tamaño medio*
Capex 2012 , millones de USD, operador monobanda
+1 pp
381
381
+3 pp
381
Variación de tasa de corte
x pp en puntos porcentuales
+7 pp
Total
381
13%
35%
63%
Pérdida potencial
de inversiones
37%
Inversiones sin
riesgo
100%
87%
65%
60
–
48
36
24
+
Incertidumbre
Meses hasta
renovación
Fuente: Blue Note Consulting
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TENER UN CONTEXTO REGULATORIO ESTABLE Y PREVISIBLE
CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA E INCENTIVA A
CONTINUAR CON EL RITMO DE INVERSIONES
26
69%
de los usuarios creen
que las apps de
mensajería puede
reemplazar al SMS
45%
de los usuarios creen que
apps de voz puede
reemplazar las llamadas
de voz
SIN EMBARGO…
Nivelar el terreno de juego entre los nuevos actores
de Internet y los operadores móviles
10% de los
usuarios usa
regularmente
apps de voz
Los costos de
cambiar de OS son
mas altos que
migrar de
compañía móvil
La mayoría
de los
usuarios
espera que
las apps y
los
operadores
manejen su
privacidad
de la misma
manera
Fuente: GSMA
LOS SERVICIOS Y NO LA TECNOLOGÍA DEBERíAN DETERMINAR EL ALCANCE REGULATORIO,
SIN EMBARGO POCOS REGULADORES LO TIENEN EN SU AGENDA
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El mercado hasta donde sea posible y el Estado
donde sea necesario…
Encuesta de GSMA en
2012 de 64 FSU:
• Solo 12% de los FSU
analizados son
utilizados
eficientemente
• 1 de cada 3 FSU ni
siquiera han utilizados
los fondos
Fuente: GSMA / Frontier Economics
LOS FONDOS DE SERVICIO UNIVERSAL (FSU) BIEN UTILIZADOS SON INSTRUMENTOS CLAVE
PARA LLEVAR LOS SERVICIOS DE INTERNET MOVIL A LAS AREAS RURALES
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28
Una correcta política de incentivos es más eficiente
que aumentar las ya altas cargas tributarias
El impuesto como porcentaje del costo del
teléfono, 2011
Fuente: Deloitte
ALTOS IMPUESTOS REDUCEN LOS INCENTIVOS DE INVERSION PARA LOS OPERADORES
Y LA ADOPCION DEL SERVICIO PARA LOS USUARIOS
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Los países han reconocido que el espectro es un
elemento clave para el crecimiento
Espectro asignado en América Latina
634
2G/3G
Espectro asignado en MHz
Claves para la asignación
de espectro
450
1
4G
Venezuela licitara
hasta 160 MHz en
AWS y 2.6 GHz en
Octubre 2014
415
300
282 275
262 260 254 250 250
Argentina hasta 180
MHz en AWS y 700
MHz (4G) en
Octubre 2014
215 210 210 204
170 170
454 250 225 240 202 235 238 220 170 250 170 215 150 210 204 170 100
Asignar espectro en
forma armonizada y
consultando a la
industria
2
Publicar un
cronograma de
asignación que ayude
al planeamiento de
redes e inversiones
3
Re asignar espectro
inutilizado y
balancear tenencias
de bandas para
capacidad (altas) y
cobertura (bajas)
Fuente: GSMA
YA SE HAN ASIGNADO MAS DE 1,000 MHZ EN LA REGION ENTRE 2012-14, PERO AUN SE
NECESITA MAS ESPECTRO PARA CUMPLIR CON LA DEMANDA DE TRAFICO PREVISTA
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30
Es clave tener claro el objetivo de Política Pública a la
hora de asignar espectro
Precio de
reserva del
Espectro
• Costo por MHz
• Entrante
Resultado
Financiero
• Valor Presente
Neto
Eficiencia
económica
• Utilización del
espectro
• Innovación
Usuario
final
• Precio para el
usuario final
• Calidad de
servicio
Opex
Capex
Condiciones
•
•
•
•
•
Subscribers
Cobertura
Duración
Spectrum cap
Nro. de licencias
Restricciones de
uso
Fuente: Ovum
LOS PEORES RESULTADOS EN LA ASIGNACION DE ESPECTRO SE DAN CUANDO NO SE
TIENE UN OBJETIVO CLARO E INTENTAN MAXIMIZAR TODAS LAS VARIABLES
(REDUCCON DE PRECIO, CALIDAD, COBERTURA, TECNOLOGIA, ETC.)
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Es importante reconocer la naturaleza de los servicios
móviles a la hora de abordar las cuestiones de calidad
 El ISP, sólo tiene control de la
QoS de su tramo de red.
Las redes móviles no tienen segmentos
dedicados
 Las redes móviles tienen
aspectos poco predecibles, la
velocidad experimentada por el
usuario es estadística
ES CLAVE FOMENTAR LA TRANSPARENCIA PARA QUE LOS USUARIOS TOMEN
DECISIONES INFORMADAS. EL BENCHMARKING FUNCIONA MEJOR QUE SANCIONES
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Promover un contexto competitivo para la
mejora de la calidad de servicio
La CALIDAD es un elemento diferenciador, clave de la COMPETENCIA
1. Facilitar la instalación de
infraestructura (corto plazo)
Elementos
críticos para
mejorar la
calidad
2. Asignación de mas espectro
(mediano plazo)
3. Certidumbre para invertir
(contexto/ ambiente)
Si no se
consideran
estos aspectos
conjuntamente
no será posible
mejorar QoS
La QoS actual es CONSECUENCIA de la situación de estos 3 elementos, las
políticas públicas deben abordar las CAUSAS y no las consecuencias
ES CLAVE FOMENTAR LA TRANSPARENCIA PARA QUE LOS USUARIOS TOMEN
DECISIONES INFORMADAS. BENCHMARKING FUNCIONA MEJOR QUE SANCIONES
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Conclusiones
1
Los móviles son un elemento dinamizador de la economía.
Invierte fuertemente, emplea millones de latinoamericanos, innova
y promueve desarrollo local a través de su cadena de valor.
2
El acceso a Internet en la región es y será a través de redes
móviles. El móvil esta univesalizando Internet, iguala
oportunidades y crea tensiones para manejar el trafico en la red.
3
El contexto del negocio hoy esta cambiando. Los precios están
bajando, la demanda de usuarios exige mas inversiones, margen
de ganancia disminuyen, regulación asimétrica (OTTs)…
4
La industria necesita políticas publicas consistentes. Claridad
y visibilidad en la asignación de espectro, incentivos, y seguridad
jurídica adecuada para garantizar las inversiones que se necesitan
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Nos vemos pronto…
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