OTT - Andicom

Report
Aplicaciones Móviles: oportunidades y desafíos de los
servicios OTT
Óscar Castro C.
Product Manager | Desarrollo Servicios Digitales y SVAs
[email protected]
Rompiendo paradigmas
La Linea Maginot
La Línea Maginot fue
una línea de
fortificación y defensa
construida por Francia
a lo largo de su
frontera con Alemania
e Italia, después del
fin de la I Guerra
Mundial
En su construcción no se cubrió
la frontera con Bélgica por ser
un país aliado cubierto también
por el bosque de las Ardenas, al
que se consideraba casi una
frontera natural por lo
accidentado del terreno
Su costo total 5.000
millones de euros
Comprende 108
fuertes principales a
15 km de distancia
entre sí, multitud de
pequeños fortines y
más de 400 km de
galerías
¿Qué pasó?!!!
Eran fortificaciones
diseñadas para combatir
de frente (trincheras)
Cambios en la forma de
enfrentar la guerra, se pasó al
uso de tanques y aviación.
Su planteamiento
respondía a una
estrategia defensiva
La primera fortaleza
cayó en manos
alemanas en tan sólo
2 días (Langres)
¿Qué relación tiene eso con los OTT?.......
¿Qué son los servicios de OTT?
Proveído por terceras empresas,
servicio sobre redes de las operadoras
, donde el revenue para las operadoras
es mínimo.
Aplicación descargadas en smartphones
desde las app store (iTunes, BB App
world, Android Market, etc)
El crecimiento del uso de los OTT se debe al
incremento del uso de los Smartphone:
•
20% penetración en LATAM en 2012
•
Se estima un crecimiento del 33% para 2013 y
un 60% en 2018
Estamos frente a un mundo que cambia.....
1
2
Los players de Internet se
convirtieron en competidores
directos de las Telcos….
En comparación con las
TELCOS, los jugadores de
Internet son más ágiles (menor
tiempo de comercialización),
más innovadores y más
centrados en el cliente digital
(Diseño del Servicio).
Comunicaciones
basadas en
Internet
 Efecto viral / network
 Muy bajo costo
(generalmente gratis)
 La capacidades
Auge de los
Smartphone
Quiebre
del
modelo
existente
Smartphone
 Los Operadores han
ayudado a empujar el
mercado smartphone a
través de mayores
subsidios
 Modelo negocio basado en
relaciones "difíciles“. La
mayor inversión es
unidereccional
Estrategia comercial de los OTT
Ser un complemento del
producto de otra empresa
Vender el cliente a los
anunciantes
“Engordar” con vista a la
venta
Hacer que el cliente pague
No ha sido fácil encontrar
modelos de negocio
sostenibles!!
¿Es real la amenaza de los OTT?
Los smartphones ganan terreno a los feature phones y se
consolidan en el mundo…
El crecimiento y uso de las aplicaciones OTT se transforma en una
amenaza para las Telco…
OTT comms han experimentado un crecimiento explosivo…..


Skype-to-Skype calls (incluyendo video llamadas)
creció 48% en 2011, a 145 mil millones de
minutos (50% llamadas al exterior)
Skype tiene más de 200 millones promedio de
usuarios conectados mensuales


Source: Gigaom, Skype Journal



Alcanzó los 5 millones de usuarios en 5 días
(Viber fue lanzado a mediados de Dic 2010)
Oct11 (10 meses después de su lanzamiento): ~
18 millones de usuarios activos / mes, 30
millones de usuarios registrados
Source: TechCrunch
Top de ventas en app para iPhone, Android and
BlackBerry en los principales mercados
Dec11: 1 billion mensajes /día
Decenas de millones de usuarios activos (estimado)
Source: Whatapp Website
WhatsApp Rankeado en iTunes…
#1 - SP #1 - DE #1 - UK #9 - IE #17 - US #1 - NL

23 M usuarios (1 año después de su
lanzamiento)
Source: Tango website
Y también BBM, iMessage y otros
CLAVE: identificar el momento correcto para evitar canibalización y
no perder oportunidades de crecimiento……
Market
Revenues
Baja tracción
Crecimiento
de Datos
Dominación de
Smartphone
Factores como:
1. Las estrategias de fijación de precios Data Revenues
2. Penetración de smartphone y banda ancha móvil en
un mercado
SMS Revenues
• Voz y SMS empiezan a disminuir el valor
• Necesidad de desarrollar el mercado de datos
(paquetizar)
Voice Revenues
 determinará la rapidez y en qué medida se produce la
Adopción de Smartphone
sustitución
• Datos no logran despegar
• Pago por uso de tarifas de datos
• Llegada de smartphones
• Primeros planes de datos
Tiempo
•
•
Adopción generalizada smartphone
asociado a un plan de datos
Planes de datos por categorias (Heavy
User, Nomal, etc)
Datos a tener en consideración…..
Los
SMS
pueden
llegan
a
representar un 25% de los ingresos
en
una operadora.
El aumento
constantes de ventas de
smartphones (app 55% Anual)
2011
Market
2015
Market Share
38,9%
43,8%
18.2%
20%
14.2%
13.4%
Se estima que para finales del
2012, los OTT canibalizarán hasta
un 4% de los ingresos totales de
los operadores móviles de todo el
mundo
provenientes
de
sus
servicios de voz y sms.
Ingresos de voz cayeron un 11,4%
en 2011. Los ingresos por SMS
descendieron alrededor de un 2%
interanual.
El 2010 la caída en facturación en
las Operadoras fue del 6% y en el
2011 de un 9%.
Fuentes: International Data Corporation
Fuentes: Merrill Lynch
Datos a tener en consideración II…..
Según Ovum, los ingresos procedentes de la mensajería móvil
alcanzaron los 154.000 millones de dólares en 2011
•
•
Se estima que en 2010, la mensajería social
supuso a las compañías de telecomunicaciones
un coste de 8.700 millones de dólares por la
pérdida de ingresos procedentes de SMS .
además, esta cifra creció hasta los 13.900
millones de dólares en 2011.
Fuentes: Ovum
Más sobre la canibalización de ingresos
1
2
(*): fuente OVUM
VoIP
Se estiman pérdidas de 52 MM USD en los ingresos de
las operadoras de todo el mundo para 2016 como
consecuencia de la disminución de los ingresos por los
servicios de voz fija y móvil.(*)
Se estimó que en 2010, la mensajería social supuso a las
compañías de telecomunicaciones un coste de 8,7 MM
USD por la pérdida de ingresos procedentes de SMS
La otra cara de la moneda……
Los SMS resisten la embestida del
‘Whatsapp’
El número de SMS enviados (+40%) en
países europeos que son líderes en
penetración de smartphones y de acceso a
Internet a través del móvil.
Es el caso de Francia, donde
en 2011 se enviaron 147.200
millones de SMS, un 42%
más que en 2010.
A pesar de aumento de WhatsApp, iMessage y otros Otts, SMS
seguirán dominando el tráfico de mensajería móvil y los ingresos
para 2016
Generador de
ingresos
Generador de tráfico
Tráfico SMS
9,4 billones
5,9 billones
2011
Fuentes: Informa Telecoms & Media
2016
Algunos Tips…..
Si la Operadora va a paquetizar….que sea
progresivo!!!
Plan de datos en el móvil, limitados, ilimitados,
extrangulados, por tipo?
Acogerse a RCS-e para entrar a competir?
¿Dónde impactan más negativamente los OTT ?
Percepción de marca
Barrera de entrada de las
OTT es baja
Relación con los
usuarios
Canibalizació
n de ingresos
Caída de SMS y llamadas
de voz
Las OTT son empresas que no tiene
como foco el uso óptimo de la red
Costos de
gestión de red
Los usuario demanda más capacidad
para seguir utilizando estas
aplicaciones OTT
Estrategia de las operadoras
Estrategia de
Operadores
Estrategia de OTT
Experiencia de usuario
Modelo de gratuidad fremium
Garantizar el servicio
Oferta “Best effort”
CONFIANZA!!!
Operadores v/s OTT
Escenario 2: competir en forma directa!!
Escenario 1: Ser espectador
•
•
•
•
•
Opción que ha optado Telefónica, apoyándose en las redes que
permite diferenciar el servicios del de las OTT con una mejor
disponibilidad y mayores niveles de seguridad
Foco de las operadoras en crecimiento y fortalecimiento de los
servicios tradicionales
Manejo del negocio en forma tradicional
Baja penetración de smartphones
Modelo de negocio es gratuito (en general)
Ser un proveedor de acceso y transporte de información!!
El problema se acentuará con la llegada de LTE y un mayor número de
smartphones.
La red es un activo clave, únicamente si se le saca provecho.
Sobre las ventajas competitivas de las operadoras
Apple ha conseguido posicionar su Apple Store como un
generador de ventas y facturación.
Facturación
Infraestructura
y Redes
Las operadoras pueden garantizar
calidad de servicio
Se estima que el ARPU promedio de WhatsApp es menor
a los 10 centavos de dólar por mes
WhatsApp y Skype sólo pueden ofrecer
“best effort”. Por ejemplo WhatsApp en
su versión para Android y a través de
Wi-Fi no son seguras porque no están
encriptadas.
Situación de Chile
Chile es el segundo país con mayor
crecimiento de Smartphones
WhatsApp en Chile
Crecimiento de Smartphones
401%
279%
220%
China
Chile
Brasil
217%
Argentina
196%
193%
193%
189%
185%
171%
Iran
Vietnam
México
Rusia
Turquia
India
CONCLUSIONES
Paquetización progresiva
RCS
CORE
IMS
LTE
AMPU v/s ARPU
Sacar partido a la red
(Core IMS, RCS + LTE)
USAR LA RED
GRACIAS

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