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Encuentro Nacional de Consultores 2010
ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA
CONSULTORÍA, TENDENCIAS Y
OPORTUNIDADES:
CASO MAPEO DE FONDOS
CONCURSABLES EN EL PERÚ
Lima, 26 Nov. 2010
María del Pilar Acha Albújar
Contenido
Mercado de la consultoría en Perú
Estudio de caso: Consultoría en fondos concursables
aplicables a las MYPES.
Noticias del Perú





Unidad de Investigación Económica de la revista The Economist estima que el Perú crecerá por encima del
mundo y América Latina, al menos hasta el 2014 (setiembre 2010).
BCR afirma que este año se cumplirá la meta de inflación (setiembre 2010)
Con un crecimiento de 9% en julio, las expectativas económicas siguen siendo favorables según el BCR (Julio
2010)
El Perú está entre las cuatro mejores de América Latina según el Fondo Monetario Internacional (Oct. 2010)
El Perú lidera el mercado de microcréditos en América Latina – Banco Interamericano de Desarrollo (Oct.
2010)

El Perú mejoró cinco puestos en el Índice Global de Competitividad del World Economic Forum (Set. 2010)

Instituto Fraser reconoce el potencial minero del Perú (Abril 2010).

MEF reafirma buenas perspectivas económicas del Perú (Agosto 2010)

ProInversión resalta las oportunidades de inversión en el país (Setiembre 2010)
Perú: Doing Business


El Perú es el país más competitivo de Sudamérica (y
el segundo en Latinoamérica después de México) al
ubicarse en el puesto 46 de la última edición del
Doing Business 2011.
El Perú sube nueve posiciones en el ranking Doing
Business del World Bank (2009)
Servicios de consultoría




La demanda de servicios de consultoría está influenciada por la inversión privada, la inversión
pública y los proyectos de los organismos multilaterales y las entidades de cooperación para
el desarrollo.
La inversión pública genera una demanda del Estado de servicios de consultoría y obras. La
descentralización del Estado ha implicado una transferencia de funciones del gobierno central
a los gobiernos regionales y locales.
Las micro y pequeñas empresas se han convertido en un segmento empresarial importante del
país, ha crecidon en un 29% entre 2001 y 2004.
La oferta del sector de la consultoría en Perú es baja: existe un mínimo número de empresas
consultoras locales (totalmente peruanas), ya que la mayor parte de las consultorías en Perú
han sido creadas por empresas internacionales
BALANZA DE SERVICIOS, 1997-2007 (MILL. US$)
Exportaciones
e
importaciones
del
sector servicios en el
país.
La balanza aparece
como negativa lo que
muestra que en Perú se
importan más servicios
de
los
que
se
exportan.
Servicios, flujo total
(mill. US$)
Año
2000
-735
2001
-963
2002
-994
2003
-900
2004
-732
2005
-834
2006
-737
2007
-1191
Servicios de consultoría
El sector de la
consultoría se
podría
categorizar
en consultoría
empresarial y
consultoría
de ingeniería.
Inversión privada, pública
• Asociación público privada
Inversión extranjera
• Procesos de privatización
Empresas consultoras
El 33% de las
principales
consultoras en Perú se
dedica a la
consultoría en
ingeniería y al
subsector de
Tecnologías de la
Información y
consultoría integral.
En menor medida, las
consultorías en
asesoría tributaria,
legal y marketing.
Contabilidad, asesoría
tributaria
Consultoría
9%
en Marketing
2%
Empresas consultoras y
áreas de especialización 2006
Consultoría Integral,
RRHH y otras
20%
Consultoría en
Ingeniería
32%
Consultoría en TIC
29%
Asesoría legal
8%
Fuente: Perú: The Top 10,000 companies 2008
Demanda de servicios
Areas económicas a la que
pertenecen las empresas que
Gran empresa
Organismos privados
Pequeña empresa
Mediana empresa
Fuente: e-Consulting. CONFIEP
%
25%
10%
20%
33%
Agroindustria, prod. Alimentos, bebidas, tabaco
Comercio
Banca, seguros, Administradoras de Fondos de Pensiones -AFP
Instituciones públicas, municipios
Industria, manufactura diversa
Transporte
Hostelería/ turismo/ restaurantes
Servicios varios
Gremios empresariales
Industria metálica y maquinaria
Minería, petróleo y energía
Textil y confecciones
Construcción
Salud
Agricultura, ganadería y forestal
Organismos internacionales
Pesquería
Industria metálica básica
ONG
Química, caucho y plástico
Telecomunicaciones
Cueros y calzado, Madera, muebles y papel
Educación
Artesanía
Industria minerales no metálicos
Sector público


Cuando el cliente es el sector público, la
empresa consultora tendrá que participar en
licitaciones del Estado.
El monto en consultorías de obras se ha
triplicado y la inversión en servicios de
consultoría presenta un crecimiento cercano al
80% en los dos años

SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública)

SEACE.

Ley de Contrataciones del Estado.
AÑO MONTOS CONVOCADOS (en US$)
2008 129.524.067
2007 83.723.602
2006 72.123.683
2005 68.048.595
Fuente: SEACE
NRO. PROCESOS
CONVOCADOS
14.087
9.541
7.914
6.355
Servicios de consultoría: Oferta




Servicio integral: empresas
consultoras multinacionales o
empresas líderes
Price Waterhouse Coopers18.
Servicio total: Las que brindan todo
tipo de consultoría gracias a la
subcontratación
Deloitte
Especializadas. Responden a las
necesidades del mercado, gestión
empresaria, pequeñas empresas.
Macroconsult S.A. Procesos de privatización
Consultores independientes: gestión
y organización, legal, contabilidad.
Ernst & Young: Auditoría, Legal y tributaria,
Consultoría, Finanzas corporativas y
outsourcing
APOYO Consultoría: Asesoría económica y
empresarial
MAXIMIXE: Asesoría económica. Pymes, sector
público.
Consultoras en marketing
Consultoras en Recursos Humanos: Manpower,
Tasa Worldwide
Desafíos y oportunidades




Serán necesarios los servicios de consultoras para
la realización de estudios de ingeniería y de
aquellos que evalúen el impacto medioambiental
que tendrá consigo la ejecución de los proyectos.
Demanda de organismos internacionales y de
cooperación: Banco Mundial, Corporación Andina
de Fomento, BID.
Rol vital del consultor, es es el encargado de
iniciar el cambio en las empresas y alcanzar
estándares internacionales.
Interés de empresas consultoras extranjeras por
exportar sus servicios o emprender estrategias
más amplias de internacionalización, mirando a
América Latina y Perú, como un mercado de
destino atractivo .








Mercados grandes, abiertos y
globales
Cambio, volatilidad, influencias
recíprocas
Desarrollo positivo, grandes
exigencias, por
crecimiento y desregulación
Rápidos avances tecnológicos
Sociedad basada en el conocimiento
Gustos y preferencias, expectativas
del cliente
Alta y creciente competencia:
"Hipercompetencia"
A modo de corolario



El futuro en el mercado de la consultoría especializado, será
de empresas mixtas de consultoría y desarrolladoras de
tecnologías de la información.
Potencial considerable de crecimiento entre las empresa de
consultoría medianas y pequeñas, también en las empresas
consultoras de un solo empleado-propietario.
La consultoría tenderá a ser más específica porque los clientes
están solicitando servicios más detallados.
A modo de corolario
Los negocios gozan de un entorno muy favorable y los mercados internacionales se le
abren al Perú a través de la firma de diversos tratados de libre comercio,
Atractivo el desarrollo del mercado de la consultoría peruana, con el concurso intensivo
de actores nacionales y extranjeros.
El futuro promisorio del mercado de la consultoría peruana se afianza en los
fundamentos sólidos de la economía del Perú.
Los gerentes peruanos requerirán de nuevos conocimientos y habilidades, lo que ha
incrementado la importancia de los servicios de consultoría: Gestión del conocimiento,
prospectiva, tecnologías de información, etc.
Organismos Multilaterales e Instituciones de Cooperación Internacional que invierten
fondos en proyectos para el desarrollo del país y que para ellos demandan servicios
de consultoría especializada.
Estudio de caso: Mapeo de fondos concursables
en el Perú, aplicables a las MYPES
Identificación de Fondos concursables
16







Asociación Fondo de Cooperación Hispano
Peruano – FONCHIP
FINCYT – BID. Programa de Ciencia y
Tecnología - FINCYT
FONDECYT - Fondo Nacional de Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación
Tecnológica – FONDECYT
Fondo Concursable para Proyectos de
Innovación Tecnológica de Asociaciones de
Productores - Fondo de Innovación
Fondo de Tecnología Agraria - FTA-INCAGRO
Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de
Promoción del Empleo – FONDOEMPLEO
Fondo Nacional del Ambiente – FONAM




Fondo Contravalor Perú-Alemania –
FPA
Fondo de Ayuda Alimentaria (19912007) - Fondos Contravalor PerúFrancia
Fondo de las Américas
Fondo de Promoción del Desarrollo
Forestal – FONDEBOSQUE

FIDECOM

Fondo Minero Antamina
Fondos Concursables
Directorio de Fondos Aplicables sobre MyPES en el Perú
General
Inicio
Inicio
Recursos de Información
Guía de Uso
Formulario de Entrevista
Ingreso de datos
Fuentes de Información
Registro de Fondos
Registro de Instituciones
Registro de Especialistas
Consulta
Fuentes de Información
Ficha Técnica de Fondos
Directorio Fondos e Instituciones
Directorio de Especialistas
Reportes
Matriz de Fondos
http://www.mypeplaza.com.pe/directorio/
17
ORIGEN DE LOS FONDOS
ORIGEN DE LOS
FONDOS DE "FFNR"
1
RECURSOS
REGIONALES
2
RECURSOS
NACIONALES
3
REC. COOPERACION
TECN. INTERNACIONAL
Origen de los fondos
2.1
2
PROINVERSION…....(FdS - AT)
3.2
FONCODES……..…(FdS - AT)
3.3
FONDOEMPLEO.
3.4
INCAGRO ……..…. (FdS-AT)
3.5
FONDEBOSQUE….(FdS -AT)
3.6
FONAM………….. (FdS - AT)
Fondos y Programas
3.7
PROFONANPE…...(FdS - AT)
Nacionales
3.8
FONDO de INNOVACION. (FdS - AT)
3.9
FIDECOM - Fondo Des. Competit.
RECURSOS
NACIONALES
2.2
3.1
3.10
CONSTRUYENDO PERU
3.11
FIDE - Fondo Int. Descentralización
3.12
FONIPREL - Fondo Regional y Local
4.1
FCV
Recursos por
4.2
FCV Perú España
Perú Alemania – FPA
Canje de Deuda
4.4
Fondo Italo Peruano FIP
4.6
FONDAM - Fondo de las Americas
4.7
FCV
Perú – Japón
Origen de los fondos 3
3.1
3
Rec. Bilaterales y
5.1
CAF - FOMIN - Corp. Andina Fom.
Multilaterales
5.2
BID - Banco Interamericano Des.
5.3
BM -
Banco Mundial
REC. COOPERACION
TECN. INTERNACIONAL
3.2
5.4
USAID
5.5
ACDI Agencia Canadiense de DI
Recursos No
nd
Fundaciones
Gubernamentales
nd
Otros
Temática identificada en los Fondos






Innovación Empresarial y Tecnológica
Competitividad
Gestión, Articulación y Asociatividad
Medio Ambiente
Sector Rural, Ciencias Agrarias
Biodiversidad
http://www.mypeplaza.com.pe/direc
torio/
21
Resultado: Temática recurrente
Innovación
• FONDECYT
• Fondo de Innovación
• FINCYT
Competitividad
• Fondo de Innovación
• APROLAB II
• FINCYT
FIDECOM
PERÚ Compite
Gestión, articulación y
asociat. empresarial
• Fondo de Innovación
• FONDEBOSQUE
FIDECOM
PERÚ Compite
Tecnología
• FINCYT
• FONDECYT
• PERÚ Compite
FIDECOM
PERU COMPITE
22
http://www.mypeplaza.com.pe/directorio/
Fondos según Ejes Estratégicos del Plan MYPE
Formalización y
Institucionalidad
Competitividad
calidad de
MYPE y Nuevos
y Productividad
Emprendimientos
Empleo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
APROLAB II
Articulando MyPeru
Fondo de Innovación
FIDECOM
FTA INCAGRO
FDSE INCAGRO
F. Ítalo Peruano
FONCHIP
FINCYT
FONAM
FONDECYT
Perú Compite
•
•
•
•
APROLAB II
F. Italo Peruano
FONDOEMPLEO
Perú Compite
http://www.mypeplaza.com.pe/directorio/
• Perú Compite
• F. C. Peruano Alemán
• Fondo M. Antamina
23
Alcances sobre el Mapeo de Fondos
24

Reuniones de
coordinación
Entrevistas a
fondos



Desarrollo de
aplicativo
Los representantes de los fondos han expresado su interés en reunirse para el
intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre sí.
Los expedientes y archivos de los proyectos no se encuentran adecuadamente
organizados (cajas).
No se conoce a cabalidad la rectoría oficial del Min. PRODUCE.
El conocimiento que se genera desde los proyectos no se sistematiza, lo cual
origina duplicidad de iniciativas y pérdida de información. Es decir, no se aplica
una adecuada política de gestión del conocimiento.
Directorio de
Instituciones y
Fondos
concursables
http://www.mypeplaza.com.pe/directorio/
Buenas prácticas
25
 Red REDINFOC, iniciativa interesante de alianza entre
Fondos.
Sistema de gestión de proyectos de INCAGRO
Fondebosque basa sus proyectos en planes de negocios
Fortalecimiento de capacidades a participantes no
seleccionados (FONDAM)
Fondo innovador constituido por CÁTEDRAS Investigación-Empresa
(Asociatividad), por el FONDECYT
FINCYT. Fortalecimiento de capacidades técnicas y profesionales en
empresas.
http://www.mypeplaza.com.pe/directorio/
Regiones
Selva
San Martin
Madre de Dios
Loreto
Ucayali
Amazonas
Costa
T umbes
Moquegua
T acna
T rujillo
Lambayeque
Lima
Piura
Ica
Sierra
Pasco
Ancash
Huánuco
Arequipa
Cajamarca
Junín
Cusco
Huancavelica
Apurímac
Puno
Ayacucho
AGROEMPREN
DE
APROLAB II
ARTICULAN
DO My PERU
x
x
x
x
x
x
x
FIDECOM
FINCYT
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
FIP
FPA
FCP
FCP
FRANCIA-
FRANCIA-
FAA
FCCDD
FDES-
FTA-
INCAGRO
INCAGRO
x
x
x
FONAM
FONCHIP
FONDAM
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
21
7
9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
7
Nacional
x
x
FONDEBOS
QUE
x
No. departamentos
atendidos
Nacional Nacional
5
Nacional
Nacional Nacional Nacional Nacional
1
Montos financiados por los fondos 2009
Ilustración 1 Nro. de Fondos por regiones de la Sierra
Pasco ; 11
Puno ; 15
Ancash ; 12
Ayacucho
; 16
Huánuco ; 12
Apurímac ; 14
Arequipa ; 13
Cusco ; 14
Junín ; 13
Cajamarca ; 13
Huancavelica ;
14
En regiones de la Sierra, el rango de los fondos oscila entre 11 y 16 fondos. Resulta la
región Ayacucho la más favorecida por los fondos; y Pasco la región con el menor
número.
Prioridad de los Fondos por ámbito geográfico
29
Se desprende
que la Sierra
es la que
mayor
potencialidad
de
acceso
recibe de los
fondos
Regiones y posibilidades de acceso a
los fondos
Sierra
Costa
Selva
0
No. de acceso a fondos
20
40
60
80
100
120
140
Selva
Costa
Sierra
64
103
147
Tabla 1: Prioridad de los Fondos por ámbito geográfico
http://www.mypeplaza.com.pe/directorio/
160
Fondos según incidencia temática
30
Los
temas
agrarios y de
gestión,
articulación y
asociatividad
empresarial
cuentan con
mayor
importancia
de los fondos
http://www.mypeplaza.com.pe/directorio/
Fondos Contravalor Concursables
CONCEPTO
MONTO
DISPONIBLE
ÁREA
GEOGRÁFICA
FONDO DE LAS AMÉRICAS
FONDO ÍTALO PERUANO (FIP)
FONDO PERÚ-ESPAÑA
US$ 18,02 millones
US$ 72,55 millones
US$ 19,97 milllones
FONDO PARA LA
FONDO CONTRAVALOR PERÚCONSERVACIÓN DE BOSQUES
ALEMANIA
TROPICALES
US$ 25,07 milllones
El 80% del Fondo para Loreto,
Intervenciones a nivel nacional,
A nivel Nacional, pero se
Amazonas, Ayacucho,
Actividades a ser emprendidas en
sin embargo puede establecer
prioriza Amazonas, Apurimac,
Huancavelica, Aprurimac, Junin,
Loreto, Ucayali, Madre de Dios,
criterios de focalización
Ayacucho, Huancavelica, Piura,
Huánuco y algunas zonas de
Amazonas, Pasco, Huancavelica,
geográfica para un determinado
Puno, San Martin, Huánuco,
Lima, y el 20% a otras zonas
Apurimac, Ayacucho.
concurso.
Lima y Callao.
desfavorecidas.
ÁREA
TEMÁTICA
Medio ambiente, supervivencia
infantil y agua y saneamiento.
Intervenciones de carácter social
y fortalecimeinto institucional:
desarrollo comunitario,
protección del medio ambiente y
desarrollo sostenible, obras de
infrestructura en saneamiento,
desarrollo económico,
productivo y de infraestructura
sostenible.
PLAZO DE
VIGENCIA
2012
2013
EUR 10,07 millones
Huancavelica, Ayacucho (distritos
ubicados a una altura mayor a los
2 000 m.s.n.m.), Apurimac, Lima
(provincia de yauyos), Sierra de
Huánuco (distritos ubicados a una
altura mayor a los 2 000 m.s.n.m.)
y Piura.
Educación (infraestructura y
desarrollo).
Conservación, protección,
restauración y sostenibilidad de
bosques tropicales.
Lucha contra la pobreza y
protección del medio ambiente y
recursos naturales.
2010
2015
2013
FONIPREL
Tiene como objetivo reducir las brechas en la
provisión de los servicios e infraestructura básica
que tengan el mayor impacto para reducir la
pobreza y la pobreza extrema en el país.
En el 2008 han realizado dos convocatorias,
asignando 671 millones de nuevos soles
para la ejecución de estudios de pre inversión y
proyectos.
2010. Pueden concursar independientemente o
asociadamente los gobiernos regionales y
gobiernos locales, presentando propuestas en las
prioridades: desnutrición infantil, servicios de
educación básica, servicios de salud básica,
infraestructura vial,
electrificación rural,
infraestructura
agrícola,
servicios
de
saneamiento, telecomunicación rural y desarrollo
de capacidades para la gestión integral de
cuencas.
Según grupo de recursos
Más Recursos
S/. 6.86 mm
1%
RR Medios
S/. 78.09 mm
12%
Menos Recursos
S/. 586.4 mm
88%
Nec. Media
S/. 106.49 mm
16%
Alta nec.
S/. 364.65 mm
54%
Muy alta nec.
S/. 209.43 mm
31%
Según grupo de
necesidades
A modo de conclusión
33
RECOMENDACIONES
Consultar
y
revisar
la
información
periódicamente,
difundiendo las buenas prácticas,
organizando encuentros para el
intercambio de información y de
experiencias, convocando aliados
estratégicos.



La información de los fondos es
sistematizada bajo diversas modalidades.
La información de las lecciones aprendidas
sobre la gestión de los fondos, no es
conocida o es poco socializada.
Es necesario contar con un sistema
estandarizado que facilite el intercambio
de información entre los fondos.
Se requiere estudios que aborden las
temáticas recurrentes de los proyectos
financiados por los Fondos.

Fortalecer
el
acceso
y
transparencia de la información
a través de la competencia
informacional y de las TICs. http://www.mypeplaza.com.pe/directorio/
A modo de conclusión (2)
34

RECOMENDACIONES
Generar y difundir políticas
comunicacionales
e
informacionales sobre los fondos
concursables,
articulando
las
acciones y el trabajo en Red.
Portales del conocimiento con
estándares según tipología de
usuarios para mayor acceso a la
información de los fondos.

Accesibilidad y transparencia en la
información disponible en la Web de los
fondos muy heterogénea. Algunos no
incluyen información en detalle sobre
aspectos
financieros
o
esta
desactualizada.
La difusión y comunicación sobre los
concursos y convocatorias es operativa.
Faltaría se pudiera desarrollar y aplicar
estrategias comunicacionales acordes a
su público objetivo.
http://www.mypeplaza.com.pe/directorio/
Preguntas y comentarios
35
Muchas gracias
María del Pilar Acha
[email protected]
Acha, María del Pilar: Sistemas de Información

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