HCS

Report
Julio 2012
Día de la Energía
Ing. Humberto Campodónico Sánchez
Presidente del Directorio
PETROPERÚ S.A
PETROPERÚ después de la privatización
LOTES 8/8X
LOTES X
LOTE Z2-B
Selva Norte
Noroeste
PETROMAR
LOTES 31 B/D
Selva Central
SERPETRO
TRANSOCEÁNICA
OLEODUCTO
PLANTA DE
GAS
REFINERÍA
TALARA
REFINERÍA
LA PAMPILLA
PTA. VTAS.
TALARA
PTA. VTAS.
CONCHÁN
PTA. VTAS.
PIURA
PTA. VTAS.
IQUITOS
PTA. VTAS.
TARAPOTO
TERM.
CALLAO
TERM.
SUPE
TERM.
ETEN
TERM.
TERM.
SALAVERRY CHIMBOTE
78 ESTACIONES DE SERVICIO
Planta de
solventes
Planta de
fertilizantes
REFINERÍA
EL MILAGRO
REFINERÍA
PUCALLPA
PTA. VTAS.
PTA. VTAS.
YURIMAGUAS EL MILAGRO
PTA. VTAS.
PUCALLPA
REFINERÍA
IQUITOS
REFINERÍA
CONCHÁN
TERM.
PISCO
SOLGAS
Planta de
Negro de humo
PTA. VTAS.
PUCALLPA
TERM.
MOLLENDO
TERM.
ILO
PETROPERÚ
Arrendado
Privatizado
PETROLUBE
Desactivado
Participación de PETROPERÚ en la Industria de Petróleo
45%*
47.5%**
* El total de la capacidad de refinación en el Perú es de 209.8 MBD.
** Cifra promedio a mayo 2011. El 52.5% restante se reparte entre Repsol, Maple, Camisea, importadores y otros.
PETROPERÚ EN CIFRAS 2011
INGRESOS Y EGRESOS
Egresos*: 13,099 MMS/.
Compras**
88.0%
Gastos
Operativos
(flete terrestrefuera de radio y
flete marítimo
nacional)
5.6%
Gastos de
Ventas
Otros Gastos)
Gastos
2.5%
Generales
(Almac. y
despacho de
productos)
1.9%
(Remun.
administ y
Benef.
Sociales)
2.0%
(*):Incluye compras de petróleo crudo, productos intermedios y
productos derivados,
(**):Incluye Otros Ingreso s ,Otras Cargas , Provisión y recupero
de contingencias.
La Utilidad Operativa del año 2011 se incrementó 85% respecto al año anterior (722 vs. 388 MMS/.) debido a
mayores ventas, tanto en volumen como en precios.
Como consecuencia del resultado operativo, mejora de la productividad de
4 la Empresa, la Utilidad Neta
también fue mayor (532 vs 287 MMS/.).
¿Dónde estamos realmente?
En la actualidad, las principales empresas de la región operan en forma
integrada, es decir que tienen lotes petroleros, menos PETROPERÚ S.A.
Empresa
País
Propiedad
Integrada
Internacional
ECOPETROL*
Colombia
Estatal
SI
SI
ENAP*
Chile
Estatal
SI
SI
PETROBRAS*
Brasil
Estatal
SI
SI
PEMEX
México
Estatal
SI
SI
PDVSA
Venezuela
Estatal
SI
SI
PETROECUADOR
Ecuador
Estatal
SI
NO
PETROPERÚ
Perú
Estatal
NO
NO
(*): Operan en el Perú
Presencia de las Estatales (NOCs) en Perú
Exploración y Producción
-
ECOPETROL (Colombia) y la estatal KNOC (Corea del Sur) en SAVIA.
-
China National Petroleum Corporation (CNPC) en SAPET
-
CNPC en Pluspetrol Norte en Lote 8, donde comparte titularidad de lote con la estatal
KNOC (Corea del Sur) y con la empresa privada argentina Pluspetrol.
-
SONATRACH (Argelia) en Consorcio Camisea
-
PETROBRAS en Lote X (100%), Lote 58 (100%) y Lote 57 (43%, el 57% restante es de
Repsol)
Comercialización
-
ENAP (49%) en PRIMAX en asocio con Grupo Romero.
Transmisión Eléctrica
-
ISA de Colombia en redes de transmisión eléctrica.
Nuevo Marco Legal PETROPERU S.A.
Ley de Fortalecimiento y Modernización de PETROPERÚ
 Ley 28840. (2006) Objetivo es llevar a cabo actividades en toda la
cadena. Pendiente reglamento.
Plan Estratégico Corporativo 2011-2025.
 Actualizado con los nuevos lineamientos y el mandato técnico. Aprobado
por el MINEM mediante RM 191 – 2011 – MEM/DM.
Coordinación adecuada con el Gobierno y empresas.
 D.S. 001-2012 – EM. Calificación de Empresas Petroleras.
 Ley 29817 (2011) – Participación de PETROPERÚ en Gasoducto y
Petroquímica.
Distinciones
Medalla Empresa Líder en
Calidad – Categoría de Plata
Sociedad Nacional de
Industrias – Oct 2011
Buen Gobierno Corporativo
-
2006 Borrador del Código de BGC de PETROPERÚ S.A
-
2008 Participación de PETROPERÚ en el programa de la «CAF» «DIAGNÓSTICO E
IMPLEMENTACIÓN EN GOBIERNO CORPORATIVO» para empresas estatales.
-
2009 Directorio aprobó conformación del comité BGC
-
2010 Directorio aprobó reglamento interno BGC (PENDIENTE NOMBRAR INTEGRANTES)
-
2010 Directorio aprobó BGC con 27 principios: MARCO REGULADOR; ESTADO COMO
PROPIETARIO; DERECHOS DE PROPIEDAD; TRATO EQUITATIVO A LOS
ACCIONISTAS; RELACIONES CON GRUPOS DE INTERÉS; TRANSPARENCIA; Y, EL
DIRECTORIO Y LA GERENCIA.
-
2011 Evaluación interna BGC.
-
2012 Coordinación con BID para llevar a cabo talleres de capacitación en BGC.
-
2012 Adhesión iniciativa EITI
-
2012 Reconocimiento BVL
Proyecto Modernización Refinería Talara
Autogeneración
de energía
eléctrica para
Refinería
Producir
combustibles
menos
contaminantes
(50 ppm)
Incrementar
capacidad de
65 a 95 mil
bpd
Procesar
crudos mas
pesados
Mejorar
rendimiento
de
combustibles
livianos
Incluir
nuevas
Unidades
El Proyecto Modernización Refinería Talara comprende la
ampliación y modernización de las unidades existentes y la
instalación de nuevas unidades.
Monto Estimado en Marzo 2011:
US$ 1,700 millones (Clase de costo # 4)
Esquema Proyectado de Financiamiento:
80% Deuda (Préstamo)
20% Aporte propio
Fecha de terminación mecánica: Dic 2015
Clases de Estimado de Costo
CLASE
Clase 5
Clase 4
Definición del
Proyecto
0a2%
1 a 15 %
Clase 3
10 a 40 %
Clase 2
30 a 70 %
Clase 1
50 a 100 %
Uso del Estimado
Conceptual
Estudios o
Estudio de
Factibilidad
Presupuesto,
Autorización o
Control
Rango de
Precisión
Esfuerzo de
Preparación
Capacidad Factorizada,
Modelos paramétricos,
Juicio o Analogía
L: -20 a - 50 %
H: +30 a + 100 %
1
Equipo Factorizado o
Modelos Paramétricos
L: -15 a - 30 %
H: +20 a + 50 %
2a4
L: -10 a - 20 %
H: +10 a + 30 %
3 a 10
L: -5 a - 15 %
H: +5 a + 20 %
4 a 20
L: -3 a - 10 %
H: +3 a + 15 %
5 a 100
Método de estimación
Costos demidetallados de
Unidades con montajes a
nivel de líneas
Costos detallados de
Propuesta de
Unidades con conteo
Oferta o Control
forzado de planos
Verificación del Costos detallados de
estimado o
Unidades con conteo
Licitación
detallado de planos
Esquema Actual Refinería
Esquema Modernizado de Refinería Talara
(en verde y naranja cambios respecto a ADL - 2006)
Esquema Modernizado de Refinería Talara
(en verde esquema de la refinería actual)
Esquema Final Refineria
Impactos del Proyecto de Modernización
Personal directo que participará en la obra. Pico entre 8000 y 9000 personas
Fuente: Técnicas Reunidas
Impactos del Proyecto de Modernización
El 60% de la Inversión Total será contratado con empresas peruanas
Impactos del Proyecto de Modernización
La nueva refinería producirá diesel de solo 50 partes por millón de azufre (en lugar de las 1.800 partes
por millón de la actualidad), lo que disminuirá las enfermedades respiratorias que se dan cuando se
inhala el azufre
Calidad del Aire :
Leyenda:



ECA: Estándar de Calidad de Aire
Ug/m3: Microgramos por metro cúbico
S02: Dióxido de Azufre
está en posibilidades de pago
Fuente: COFIDE. Informe Financiero Detallado. 2011
Cronograma
Estudio de Factibilidad
Aprobación
EIA
Asesorías
Gestión Social
Tecnologías
Estudio de Impacto Ambiental
PMC
FEED-EPC
Pruebas y Puesta en Marcha
RR HH
Estimado Monto Inversión / Clase 2
(Jul 2012)
Financiamiento
Terminación
Mecánica
Inicio de
Operación
Retorno al Upstream (Acceso a la producción)
En los próximos años empezaran a revertir al Estado Peruano lotes petroleros por culminar sus contratos. Es
política de Estado que Petroperú vuelva a participar en la fase de producción asociado con inversionistas.
Perupetro esta diseñando la política mediante la cual Petroperú participará de manera conjunta.
Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025
Lote III (INTEROIL)
Lote IV (INTEROIL)
Lote VII / VI (SAPET)
Lote 1 - AB (PLUSPETROL NORTE)
Lote II (PETROLERA MONTERRICO)
Lote I (GMP)
Lote V (GMP)
Lote Z - 2B (SAVIA)
Lote X (PETROBRAS)
Lote 8 (PLUSPETROL)
LOTES 2
2
4
5
5
5
5
5
5
7
7
9
10
Lotes del Nor oeste
Lotes de la Selva Norte y Central
La propuesta de PETROPERU S.A.
- Es necesario articular una Política de Estado en torno a la decisión
gubernamental de retorno de PETROPERU al Upstream. Esta política debe ser
llevada a cabo en coordinación permanente con el MINEM y PERUPETRO.
- La modalidad de la vuelta de PETROPERU al «upstream» deberá analizarse
caso por caso, ya que las condiciones geológicas, de volumen de producción y
de características contractuales, son diferentes en cada contrato.
PRINCIPALES RESULTADOS
o
Impacto cercano al 1% del PBI.
o
Generará aproximadamente 40,000 nuevos empleos
o
Aumento de la seguridad energética del país
o
Dara origen al primer polo petroquímico del país.
o
Permitirá el desarrollo de otras industrias
o
Principalmente, dará al acceso al sur de energía mas barata y limpia,
llevando gas natural a ciudades importantes del sur del país (Cusco,
Juliaca, Arequipa, Ilo, Quillabamba, Matarani, Moquegua).
“Es un proyecto … que va a cambiar no sólo la vida del Cusco sino del país y
particularmente del sur del país”.
Conferencia de Prensa en Quillabamba
PRESIDENTE OLLANTA HUMALA
29.03.2012
EL GASODUCTO FORMA PARTE DE UN PROYECTO MAYOR
Extracción y Producción:
Selva
Transporte: desde la
selva a la costa
Distribución
Polo Petroquímico
EL GASODUCTO SUR ANDINO
-
Gasoducto de 1085 km que transportará
gas natural desde Camisea (en la
Región Cusco) hasta los departamentos
de Puno, Arequipa y Moquegua.
-
Se esta considerando La construcción
de dos centrales termoeléctricas y un
nodo energético (Quillabamba, Ilo y
Nodo Energetico)
-
El desarrollo de un polo industrial
petroquímico.
Seguridad Energética
-
El primer tramo que va hasta
Quillabamba permitirá dar la seguridad
energética que el sistema nacional
requiere, puesto que en la actualidad la
generación de energía depende de un
solo ducto.
El Polo Petroquímico
El etano se puede transformar en materias importantes para la industria manufacturera (polietileno), generando un impacto
importante en sectores como la agricultura, construcción, industria automotriz, textiles, plástico, etc.
La participación de PETROPERU S.A.
en el Gasoducto del Sur
La ley 29817 establece que Petroperú participara en este
proyecto. El porcentaje de accionariado aun no esta
determinado.
Objetivo
Seguridad del mercado energético
Masificación del Gas Natural al Sur
Descentralización de Generación Eléctrica
Monto Total: Por definir a la espera de Due Diligence
La viabilidad de la participación
de PETROPERU S.A. y el Convenio con la CAF
- En febrero 2012 se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica entre CAF y
PETROPERÚ S.A. para que preste asesoría técnica y financiera para la
participación de PETROPERU en el Proyecto.
- Dentro del marco del citado Convenio, CAF determinó con aprobación de
PETROPERÚ que el Estudio Echecopar prestará la asesoría legal. Entre otras
cosas, se redactó el Informe de Subsidiariedad.
- GULF Interstate Engineering Perú S.A.C. prestará la asesoría técnica para el
estimado del monto de inversión en los ductos. Ya presento el informe final en la
primera quincena de junio.
- Se ha aprobado la modificación del Reglamento de Transportes, por la
Dirección General de Hidrocarburos del MEM.
- Están en proceso las conversaciones con KUNTUR para definir el esquema final
del proyecto y la participación de PETROPERU.
El Informe del Estudio Echecopar
«…resulta meridianamente claro que el Congreso de la República ha motivado la
intervención de Petroperú en la construcción y operación del Proyecto del Sistema
de Transporte de Hidrocarburos derivados del gas natural por ductos de Camisea,
otorgándole la debida cobertura legal exigida por el artículo 60 de la
Constitución.»
En suma, PETROPERU S.A. «se encuentra plenamente autorizado por el
Congreso de la República» a participar en el proyecto.
Informe de Subsidiariedad – Estudio Echecopar
Proyecto previo : GNL para el Sur
MADRE DE DIOS
CUSCO
Cargadero
Perú LNG
CUSCO
Se firmo con Repsol Acuerdo de Intenciones
para evaluar el proyecto de llevar gas natural
licuefactado (GNL) desde Pampa Melchorita a las
principales ciudades del Sur de País, a través del
sistema de Gasoductos Virtuales. El estudio es
viable
APURIMAC
ICA
AYACUCHO
PUN
O
Monto Total: US$ 105 millones,
invertidos del 2012 al 2015.
a ser
JULIACA
PUNO
AREQUIPA
MOQUEGUA
TACNA
Participación Petroperú estimada: US$ 51
millones
Fecha de entrada en Operación: Dic. 2012

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