ENAP Magallanes

Report
ENAP
Grupo de Empresas
I SEMINARIO LATINOAMERICANO Y DEL
CARIBE DE PETROLEO Y GAS
“Estrategia de Inversión en E&P de
Hidrocarburos”
Quito, 13 de Julio de 2011
0
Julio 2011
ENAP de Chile
1
ENAP Magallanes
 Fundada en 1945 con actividades de E&P en la región
austral
 Se han perforado mas de 3000 pozos con un total
de 6.600 km, distancia mayor que el largo de todo
Chile
 Se han descubierto más de 100 yacimientos de
gas y petróleo
 Se han instalado 44 plataformas en el estrecho de
Magallanes
 Se han instalado 5 plataformas en el Atlántico Sur
Pozos perforados
Pozos en operación (con D-R)
•
Isla
•
Costa Afuera
•
Continente (sin D-R)
•
Bloque D-R
3.200
171
60
34
61
16
 Actividades de R&L desde 1954
 Refinerías
 Plantas de Gasolina
 Servicios Logísticos Petroleros
 Servicios Portuarios
 Abastecemos aprox. en un 50% del gas al Tren
más grande de Metanol del mundo
2
Producción diaria de petróleo y gas en Magallanes
Producciones Históricas de Petróleo en Magallanes
7.000
Petróleo
Bloque Fell
Bloque D-R
6.000
La Cuenca de Magallanes es
una cuenca modesta desde
el punto de vista de los
hidrocarburos.
ENAP Fuera de CEOP
Metros cúbicos por día
5.000
4.000
On-shore
Off-shore
ENAP ha producido en Chile
cerca de 350 MMbbls (56
MMm3) de petróleo y 8 TCF
(224.000 MMm3) de gas.
3.000
2.000
1.000
0
1949
1954
1959
1964
1969
1974
1979 Gas
1984 ENAP
1989
Producción
Histórica
1994
1999
2004
2009
Millones de metros cúbicos por día
25
Gas
20
15
Reinyectado
10
5
Utilizado
0
1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006
Debido a la declinación
natural de los yacimientos, la
producción de hidrocarburos
ha estado constantemente
bajando, excepto en los
últimos años.
En 1990, ENAP creó una filial
internacional Sipetrol, para
hacer actividades de E&P en
el extranjero, usando el
expertise
adquirido
en
Magallanes. Hoy Sipetrol
más petróleo que3
2010 produce
Magallanes.
Resultados de 50 años de exploración en Chile
La
única
producción
importante
de
hidrocarburos en Chile se ha encontrado en
la Cuenca de Magallanes, donde se han
perforado más de 3.000 pozos.
A pesar de haberse perforado del orden de
100 pozos, en el resto de Chile sólo se han
encontrado producciones de gas no
comerciales, ya sea por sus volúmenes
menores
o
por
su
alta
relación
costo/beneficio:
– Cuenca Arauco (gas en Lebu-2 e Isla
Mocha)
– Cuenca Valdivia (gas en F-1)
Magallanes
4
ENAP Refinerías
Capacidad de destilación de 250.000 bls./día a través de sus 3
Arica (SPE)
refinerías y, de sus terminales marítimos y de almacenamiento
 Abastece más del 80% de la demana de Chile
Antofagasta
 Importa crudo de Africa, Asia y Sudamérica
Quintero
 Exporta derivados a Perú, Ecuador y Centroamérica
 Produce combustibles con los más altos estándares mundiales
San Vicente
 Tiene operaciones de retail en Ecuador y Perú
a través de Primax
 Mantiene como socios a BG, AGA, Foster
Almacenamiento
Refinación
Oleoductos
Pto. Montt (SPE)
Producción
Weeler, Ferrostaal, Técnicas Reunidas,
Endesa, Metrogas, Grupo Romero, Gasco
Santiago
San Fernando
Linares
Oleoducto Estenssoro-Pedrals
Chacabuco (SPE)
SPE: Sin participación ENAP
Magallanes
5
ENAP en el mundo
 Fundada en 1990
 Actividades de E&P fuera de Chile
 Orientada al crecimiento de operaciones en el exterior
IRAN
(2001)
 Actualmente en Argentina, Egipto, Ecuador e Irán y, además ha
perforado pozos exploratorios en Colombia, Brasil, Yemen y
Venezuela
 Es Operadora en las mayoría de las concesiones vigentes
EGYPT
(1998)
ECUADOR
(1992)
CHILE
Casa Matriz
ARGENTINA
(1990)
 Mantiene como socios a Respsol YPF, Petroecuador, Kuwait
Energy, Petroshad, Wintershall, Edison Intl., OMV, ENEL, Methanex
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Estrategia de ENAP
 ENAP como la empresa de energía del estado de Chile se encuentra en búsqueda permanente
de oportunidades de crecimiento con el fin de garantizar la seguridad energética del país
 ENAP busca consolidar su posición de empresa integrada al participar en toda la cadena de valor
de la industria hidrocarburífera
 Mantiene unidades de Nuevos Negocios en los países donde opera
 Cada año se concretan nuevas oportunidades que apuntan tanto, a reemplazar reservas
producidas como a incorporar nuevas reservas que contribuyan al crecimiento sostenido de la
empresa.
 El crecimiento de Enap siempre busca la preferencia de los clientes y la contribución al desarrollo
sustentable de los países donde opera y de las comunidades donde está inserta
 En el año 2007 Enap licitó exitosamente 9 Bloques en la cuenca de Magallanes. Hoy participan
como operadores: Total (Francia), Apache (Canada), PanAmerican Energy (EEUU), Greymouth
Petroleum (Nueva Zelandia) e IPR-Manas (EEUU-Suiza). Enap tiene participación en 3 de los
Bloques
Nuevos bloques en Chile estarían siendo licitados en el 2011
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Cadena del Valor E&P
 La Cadena del Valor para el sector “Upsteam” requiere de una
Ventaja Competitiva en Costos.
Venta
Baja
Volatilidad
Margen
• Habilidades Comerciales
Margen
Opex
Operación
Media
Volatilidad
Operación
Desarrollo
Ventaja
Competitiva
en Costos
Sin Ventaja
Competitiva
en Costos
Alta
Volatilidad
Capex
Exploración
• Procesos de Operación Ajustados a
tipos de yacimientos
• Necesidad de Escala ( Número de pozos
a perforar)
Desarrollo
Exploración
• Conocimiento Experto en
explotación de yacimientos
específicos
• Manejo Flexible Riesgo de Exploración y
Desarrollo.
• Capacidad de Ejecución en Tiempo y
Costo
Recursos y
Capacidades
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Objetivos Estratégicos Línea E&P
 Objetivos Estratégicos E&P.
 Reemplazo de reservas
 Mantener e incrementar producción promedio
 Rentabilidad
 Fuerte posicionamiento en Magallanes, Ecuador, Egipto y Argentina
Sustentar Negocio E&P en ENAP
Adición Reservas
 Reemplazo de
reservas producidas e
incremento de reservas
Fortalecer
Capacidades
Operacionales
 Altas capacidades
operacionales en la
exploración y
explotación orientadas
al liderazgo en costos
Fuerte Posicionamiento en
Magallanes Ecuador,
Argentina y Egipto
 Reputación
reconocida por
competidores y entes
gubernamentales como
petrolera con
capacidades
específicas
9
PBH


INTRACAMPOS
ENAP en Ecuador
PBH + MDC: 150 km2
Intracampos: 300 km2
10
ENAP en Ecuador
 Los diversos acuerdos de alianza estratégica suscritos entre los Gobiernos y las
empresas hidrocarburíferas de Chile y Ecuador, así como los negocios vigentes
han contribuido a consolidar la relación geopolítica
 En sus casi 9 años como operador en el país, Enap Sipetrol se ha convertido en
un buen socio al ser percibido como una empresa eficiente y socialmente
responsable
 Las re-negociaciones contractuales con el Estado Ecuatoriano (2006 y 2010)
han permitido consolidar el posicionamiento de Enap en Ecuador.
 Seguimos en la búsqueda de espacios de beneficio común a nuestros países
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….porque las personas y el medio ambiente son importantes para ENAP
ENAP
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CARIBE DE PETROLEO Y GAS
“Estrategia de Inversión en E&P de
Hidrocarburos”
Quito, 13 de Julio de 2011
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Julio 2011
Comparación de Gas convencional y no convencional
Gas convencional en
Magallanes
Gas no convencional posible
Volúmen de recursos
remanentes por
yacimiento
101 - 102 MMm3
103 - 104 MMm3 ??
Productividades
por pozo
50.000 - 300.000 m3/d
10.000 - 200.000 m3/d ??
Volumen de gas
acumulado por pozo
100 - 500 MMm3
10 - 50 MMm3 ??
Costo de pozos
1 - 4 MMUS$
5 - 15 MMUS$
Precios de equilibrio
2 - 4 US$/MMBTU
6 - 12 US$/MMBTU
ENAP y otras compañías cuentan con una cartera importante de proyectos no
convencionales que están en estudio, lo que permitirá estimar los recursos de gas
posibles y las condiciones económicas para hacerlos comerciales (costos y precios).
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Operaciones de E&P de ENAP en el extranjero (Sipetrol)
Ecuador: 12.500 boe/d (100 % petróleo)
En 1990, ENAP creó una filial
internacional Sipetrol, para
hacer actividades de E&P en el
extranjero, usando el expertise
adquirido en Magallanes. Hoy
Sipetrol produce más petróleo
que Magallanes.
Magallanes: 20.000 boe/d (10% petróleo)
Egipto: 9.000 boe/d (100 % petróleo)
Argentina: 11.000 boe/d (76% petróleo)
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Frente a la pregunta:
¿Cuánto petróleo / gas queda en cierto lugar?
La respuesta técnica y económicamente
correcta debe ser:
Depende…¿cuánto van a pagar por el
hidrocarburo?
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Precios de gas de referencia en el Cono Sur
Gas boliviano en Brasil: Durante el primer trimestre de 2011 el
precio para Brasil por volumen base de 16 [MMm3S/día] será de
5,97 [US$/MMBTU].
GNL en centro de Chile:
± 12 [US$/MMBTU]
Gas Plus: Contrato Pampa Energía Apache para Central Térmica con
un precio de 5 [US$/MMBTU] bajo el
programa Gas Plus.
Gas boliviano en Argentina: Durante el segundo trimestre de
2011 el precio del gas natural boliviano exportado al mercado
argentino será de 8,77 [US$/MMBTU].
Costo GNL Bahía Blanca, Argentina: Los dos primeros
cargamentos del 2011 tendrían un precio de 10,7 y 10,3
[US$/MMBTU].
Gas no convencional de Neuquén, Argentina: El Gobernador
de Neuquén expresó que se establecería un precio superior a
4,5 [US$/MMBTU] e inferior a 7,5 [US$/MMBTU].
Gas en Magallanes:
<3 [US$/MMBTU]
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