eje cafetero - Aprovechamiento TLC

Report
FOROS TLC
OPORTUNIDADES REALES PARA EL SECTOR
PRODUCTIVO
EJE CAFETERO
Hernando José Gómez Restrepo
Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos
Abril de 2012
CONTENIDO
1. Aprovechamiento del TLC en el Eje Cafetero
2. Agenda de trabajo con el Eje Cafetero (ya
iniciada)
EXPORTACIONES EJE CAFETERO (US$ MILLONES), 2010
67%
Café
0
Extractos y esencias de café
Transformadores y conversores eléctricos
Caña de azúcar
Artículos de confiteria de azúcar
Desperdicios y desechos de cobre
Papel para papel higiénico y similares
Partes y accesorios de vehículos
Jabones y similares
Gelatinas y sus derivados
Medias y similares de punto
Chaquetas, trajes y similares para hombres
Frutas preservadas
Agentes de superficie orgánicos
Telas cauchutadas
Productos de panadería
400
600
800
Exportaciones 2010, US$ millones
1000
9%
2,5%
2,3%
2,2%
2,1%
1,5%
1,1%
1,0%
0,9%
Risaralda
Caldas
Quindío
0,8%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,4%
0
Fuente: DIAN, cálculos propios
200
20
40
60
80
Exportaciones 2010, US$ millones
100
120
AGRICULTURA
EL EJE CAFETERO HOY
ÁREA CULTIVADA POR PRODUCTO (total y % de total nacional), 2010
18,5%
19,7%
7,1%
11,4%
2,2%
2,6%
3,2%
2,8%
14,4%
3,8%
10,4%
0,9%
7,1%
0,4%
8,4%
4,5%
% del área cultivada
total del producto en el país
Fuente: Agronet
Café
Plátano
Caña panelera
Cítricos
Maíz
Caña de azúcar
Fríjol
Cacao
Aguacate
Banano
Tomate
Yuca
Mora
Papa
Lulo
Piña
139
75
14
6,7
5,8
4,6
3,9
3,3
2,9
2,8
1,6
1,6
0,9
0,7
0,5
0,5
Risaralda
Caldas
Quindío
Área cultivada Eje Cafetero
(miles de hectáreas)
POTENCIALIDADES EJE CAFETERO
CONDICIONES DE ACCESO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Producto
Naranja, mandarina, limón, lima
Tomate
Banano
Piña
Yuca
Aguacate
Mora
Lulo
Granadilla
Fríjol
Tomate de árbol
Maracuyá
Papaya
Producción Eje
cafetero 2010
(toneladas)
Condición de
acceso a EEUU
150.226
86.869
41.445
30.800
27.764
25.297
7.783
5.453
4.869
4.589
2.738
1.609
1.566
Con Acceso
Acceso solicitado
Con Acceso
Con Acceso
Con Acceso
Acceso solicitado
Con Acceso
Acceso solicitado
Con Acceso
Con Acceso
Acceso solicitado
Acceso solicitado
Con Acceso
¿Existencia
de protocolos
¿Estratégico? *
para mejorar
cultivos?
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
* 1) Valor de importación mayor a 100 millones de dolares; y 2) Crecimiento promedio de las importaciones mayor a 10%. Período: 2009-2011
ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA EL SECTOR
AGROPECUARIO: EJE CAFETERO
Paquetes tecnológicos para productos estratégicos*
Fortalecimiento del ICA*
Reconocimiento de zonas para la exportación de frutas y hortalizas
hacia Estados Unidos por parte de APHIS*
Administración de contingentes (sistema en línea, información
disponible para empresas sobre contingente)
Ejecución de vías terciarias críticas para el sector
*Crítico para el Eje Cafetero
INDUSTRIA
EL EJE CAFETERO HOY
Ingresos industriales eje cafetero (% del total), 2009
Café, azúcar y confitería
Aparatos y artefactos eléctricos
Equipos de transporte
Elaborados de metal
Papel y cartón
Prendas de vestir
Minerales no metálicos
Cuero, calzado y marroquinería
Hierro y acero
Carne y pescados
Otras industrias
Productos de plástico
Motores y generadores de fuerza
Fibras textiles, hilados y tejidos
Jabones, detergentes y similares
Lácteos
Molinería, almidones y panadería
Sustancias químicas básicas
Risaralda
0%
Fuente: SuperSociedades, cálculos propios
Caldas
Quindío
5%
10%
15%
% de ingresos operacionales industriales
ALGUNOS SECTORES ESTRATÉGICOS
PARA EL EJE CAFETERO
1.
Agroindustria
2. Maquinaria y aparatos eléctricos
3. Metalmecánica
4. Papel y cartón
5. Textil y confecciones
Nota. Nuevos productos hace referencia a productos exportados con ventaja comparativa revelada inferior a uno.
Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN:
INGRESOS EJE CAFETERO (% DE TOTAL NACIONAL), 2009
Artículos de papel y cartón
Edición de periódicos, revistas y
similares
Silvicultura y explotación de madera
Actividades de impresión
Risaralda
Caldas
Quindío
Edición de libros, folletos y similares
0%
2%
4%
6%
8%
10%
% de ingresos totales de Colombia, 2009
Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales
12%
Sofisticación (más alto, más sofisticado)
Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN:
PRODUCTOS ESTRATÉGICOS, 2009
35
Etiquetas, papel
timbrado y otros
Papel de imprenta y escribir
impresios
Pulpa química de madera al sulfito
Papeles en bloque, sobres
Placas fotográficas y películas planas
30
25
Pulpa química de
madera,soluble
20
15
Pulpa mecánica de
madera
10
5
Pulpa distinta de la
madera
0
-5
-10
Papel de periódico
Calcomanías, tarjetas
de navidad
Papel y cartón
modificado
Papel y cartón
Pulpa química de madera
a la sosa y sulfato
0.12
Promedio
sofisticación
exportaciones
colombianas
Papel kraft y cartón
Desperdicios de papel
y cartón
0.14
0.16
0.18
0.20
Cercanía a capacidades (más alto, más cercano)
Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales
0.22
Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN:
ALGUNOS ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS*, 2009
Artículos de
papel y cartón
Cartulinas impregnadas (9,3%), Desechos de papel (6,7%),
Papel Bond (3,2%), Papel propalcote (1,9%), otros
Artículos
sanitarios
Telas de fibras artificiales (0,210), Pulpa de madera (0,085),
Polipropileno (7,5%), Poliacrílico de socio (5,9%), otros
Papel
Pulpa química de madera (15,3%), Desechos de papel (12,4%),
Madera aserrada (5,1%), Otros químicos (1,2%), otros
Papeles
especiales
Pulpa química de madera (7,1%), Papel propalcote (4,2%),
Papel bond (3%), Polipropileno (2,9%), otros
Editoriales de
libros
Papel para periódico (6,3%), Papel para libros (4,6%), Papel
bond (2,6%), Planchas para litografía (1,5%), otros
Encuadernación
Alambres esmaltados (18,5%), Cartón Kraft (6,6%), Cartulina
Bristol (3,8%), Papel propalcote (3,7%), otros
Tipografías y
litografías
Papel bond (13,5%), Papel propalcote (4%), papel seguirdad
(1,7%), planchas (1,3%), Tintas litográficas (1%), otros
Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio
Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN:
REGIONES CADENA PRODUCTIVA*, 2009
Silvicultura,
Bagazo,
Reciclaje
Bogotá
Papel,
cartón y
derivados
Antioquia
45%
Antioquia
44%
Valle
15%
Editorial e
impresiones
32%
Bogotá
55%
Valle
28%
Valle
11%
Cauca
C/marca
10%
Risaralda
5%
Atlántico
1%
Atlántico
10%
Bogotá
5%
Santander
1%
10%
Antioquia
12%
Cauca
3%
Atlántico
3%
Cundinamarca
1%
Caldas
2%
Cundinamarca
1%
Bolívar
1%
Bolívar
2%
Tolima
0%
Caldas
0%
Quindío
1%
Santander
0%
N. Santander
0%
Boyacá
1%
Quindío
0%
Risaralda
0%
Part. ingresos totales
Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio
Part. ingresos totales
Part. ingresos totales
Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN:
TODAS LAS COMPETENCIAS, 2010
Participación
en empleo (%)
Salario
promedio
anual (US$)
Operadores de máquinas de impresión
13,9%
38.833
Operadores de máquinas de fabricación de artículos de papel
9,0%
36.510
Trabajadores en encuadernación y acabo final de imprenta
5,3%
20.783
Ayudantes de trabajadores de producción
4,3%
28.087
Supervisores de trabajadores de producción y operación
4,0%
61.297
Técnicos y preoperadores de impresión
3,6%
39.750
Representantes de servicio al cliente
3,4%
39.550
Representantes de ventas mayoristas
3,2%
73.360
Operadores y encargados de máquinas de cortar y rebanar
2,5%
34.957
Operadores de camiones y tractores industriales
2,2%
34.147
Otros
48,6%
Nombre ocupación
Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN:
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 2010
Nombre ocupación
Participación Salario promedio
en empleo (%)
anual (US$)
Diseñadores gráficos
2,1%
45.307
Gerentes generales y de operaciones
1,7%
124.493
Gerentes de control de producción
1,1%
93.837
Contadores y auditores
0,6%
66.293
Estimadores de costos
0,6%
56.630
Agentes de compras
0,4%
56.363
Ingenieros industriales
0,4%
75.757
Gerentes de ventas
0,4%
120.423
Ejecutivos en jefe
0,3%
568.260
Gerentes financieros
0,3%
324.150
ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA:
EJE CAFETERO
Infraestructura y logística
Vía Buga-Buenaventura*
Navegabilidad del Río Magdalena
Autopistas de la montaña*
Eficiencia en puertos y aduanas (esp. Buenaventura)*
Capacitación funcionarios Dian (instructivos y criterios unificados)
Administración del riesgo (indicadores de gestión, sistema Muisca)
Coordinación institucional y protocolos unificados de inspección
Servicios 24-7
Definición de scanners
Vías de acceso a puertos e infraestructura de cargue y descargue
Certificaciones de productos y procesos* (con apoyo de Innpulsa),
y expedición de reglamentos técnicos
*Crítico para el Eje Cafetero
ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA:
EJE CAFETERO
Certificación de laboratorios*
Acompañamiento y normatividad certificados de origen
Puesta en marcha del Instituto Nacional de Metrología
Fortalecimiento del INVIMA
Flexibilizar y agilizar expedición de visas de trabajo
Convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad
Disminución de costos de energía y gas*
*Crítico para el Eje Cafetero
SERVICIOS
EL EJE CAFETERO HOY
Ingresos empresas de servicios eje cafetero (% del total), 2009
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Comercio de vehículos
Construcción
Servicios empresariales
Comercio de combustibles
Obras civiles
Expendio de alimentos
Radio, televisión y telefonía
Servicios sociales y de salud
Turismo y alojamiento
Informática
Electricidad y gas
Inmobiliaria
Almacenamiento
Educación
Transporte
Agregado Colombia
Eje Cafetero
0%
Fuente: SuperSociedades, cálculos propios
20%
40%
% de ingresos de empresas de servicios
60%
ALGUNOS SECTORES ESTRATÉGICOS
PARA EL EJE CAFETERO
1. Turismo
2. Logística
3. BPO y servicios tercerizados a
distancia (ej. servicios de ingeniería)
Nota. Nuevos productos hace referencia a productos exportados con ventaja comparativa revelada inferior a uno.
ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LOS SECTORES DE
SERVICIOS: EJE CAFETERO
Certificación de competencias laborales*
Homologación de títulos en estados estratégicos de EEUU*
Estrategia de bilingüismo*
Uso de TIC y difusión de comercio electrónico
Marco Nacional de Cualificaciones
Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales
Programas de apoyo para las pymes
*Crítico para el Eje Cafetero
CONTENIDO
1. Aprovechamiento del TLC en el Eje Cafetero
2. Agenda de trabajo con el Eje Cafetero (ya
iniciada)
Agenda de trabajo Eje Cafetero
FLUJO DE INFORMACIÓN
Diálogo
empresas y
gobiernos
locales
Retroalimentación
Seguimiento
Identificación de
oportunidades y
necesidades de la
región
Priorización
necesidades
Mejores prácticas
internacionales
Definición
de acciones
Coordinación con
entidades
nacionales y del
Eje Cafetero
Priorización
de acciones
CON BASE EN
IMPACTO EN:
Sofisticación del
aparato productivo
Competitividad
Desarrollo
regional
CON BASE EN
DIFICULTAD DE:
Tiempo/Costo/
Trámite normativo
Actores (líder
natural? / cantidad y
calidad de actores)
Experiencia intnal
(tema posicionado)
COMPOSICIÓN DEL PIB (% DEL TOTAL), 2010
25%
% del PIB
20%
Risaralda
15%
10%
5%
0%
Fuente: Dane, cálculos propios
Caldas
Quindío
Colombia
DOING BUSINESS (PUESTO ENTRE 21 CIUDADES DEL PAÍS), 2010
Puesto entre 21 ciudades
16
Pereira
14
14
Manizales
Armenia
13
12
12
10
10
10
9
8
7
6
6
5
4
4
3
3
2
2
4
1
2
1
1
0
Hacer negocios
(agregado)
Fuente: Agronet
Abrir una
empresa
Obtener
permiso de
construcción
Registrar
propiedades
Pagar
impuestos
Hacer cumplir
contratos

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