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澳洲大麦高梁供应及贸易解析
目录
澳大利亚农业概况
澳洲大麦基本情况
澳洲高粱基本情况
采购
出口
质量争议
红树的优势
澳大利亚农业概况:地理位置
 澳大利亚位于太平
洋西南部与印度洋
之间,四面临海。
 国土面积768万平
方公里,居世界第
6位。
 人均农牧业用地
27.1公顷,人均耕
地面积2.75公顷.
 种植区域主要集中
在西澳、南澳、新
南威尔士、昆士兰
州、维多利亚州。
澳大利亚农业概况:种植情况
夏季作物:播种时间9月---1月
收割时间4月---6月
澳大利亚农业概况:种植情况
冬季作物:播种时间4月---6月
收割时间11月---1月
澳大利亚农业概况:农作物的夏季产量情况(万吨)
夏季作物
代表作物:高粱
0
0
36.4
159
区域产量
400(-25%)
区域产量
130(-36%)
238
91
新南威尔士-23%
维州
西澳
昆士兰州-27%
南澳
新南威尔士-42%
维州
西澳
昆士兰州-33%
南澳
澳大利亚农业概况:农作物的冬季产量情况(万吨)
冬季作物
代表作物:大麦
12013.8
930
1720
区域产量
4400(17%)
380
160
区域产量
970(28%)
220
710
220
860
新南威尔士-14%
维州2%
西澳55%
昆士兰州-20%
南澳31%
新南威尔士-11%
维州12%
西澳72%
昆士兰州-15%
南澳24%
澳大利亚农业概况:昆士兰和新南威尔士粮食减产影响因素(降水匮乏)
昆士兰和新南威尔士粮食减产影响因素:持续高温(2014年1月温度)
昆士兰和新南威尔士粮食减产影响因素:持续高温( 2013.12.29-2014.1.4)
目录
澳大利亚农业概况
澳洲大麦基本情况
澳洲高粱基本情况
采购
出口
质量争议
红树的优势
澳洲大麦基本情况:大麦种植情况
分布如下(万公顷)
10
80
110
85
70
昆士兰州-QLD 、南威尔士州-NSW 、维多利亚州-VIC 、 南澳大利亚州-SA、 西澳大利亚州-WA
●自1997年以来,平均每年种植400万公顷。
●2013年,全澳洲大麦种植为390万公顷。
●2014年大麦种植预计回落5%,约为360万公顷。
西澳
南澳
维多利亚州
新南威尔士州
昆士兰州
澳洲大麦基本情况:大麦产量情况
分布如下(万公顷)
10
170
180
250
250
昆士兰州-QLD 、新南威尔士州-NSW 、维多利亚州-VIC 、南澳大利亚州-SA、西澳大利亚州-WA
●自1997年以来,平均每年产量在750万吨。
逐年增长,2003年后每年产量达800万吨。
●2013年全澳大麦产量达到970万吨,是2003年以来产量最大的一年
●全国大麦产量分别:澳大利亚西部(30%),澳大利亚南部(28%)
,维多利 亚(21%),新南威尔士州(19%),昆士兰(2%)。
●2014年大麦预计产量850-900万吨。
西澳
南澳
维多利亚州
新南威尔士州
昆士兰州
澳洲大麦基本情况:麦芽麦产量情况
总产量
麦芽产量
●澳大利亚麦芽大麦的产量在200-250万吨,
接近全国大麦总产量的25%
●近几年,麦芽大麦产量减少
1)出口市场对FAQ和饲料大麦有需求。
●部分麦芽大麦混合进饲料等级:
2)澳洲本地市场对饲料大麦的需求量增加
1)储仓收取更高的存储成本。
●预计2014-2015年麦芽大麦的产量达200万吨。
2)有些存储设施不能区分品种。
3)对饲料的需求高于对优质麦芽麦的需求。
澳洲大麦基本情况:大麦市场情况(散货出口市场)
自2010年以来散货出口国:中国、日本、沙特阿拉伯、科威特、阿联酋 及其他
自2010年以来中国出口总额增长迅速,日本和沙特阿拉伯需求下降。
2010-2011:沙特阿拉伯和中国共计150万吨,占总出口的30%。日本94万吨,占总出口的18%。
2013-2014: 出口到中国增长到60%或360万吨;沙特阿拉伯减少21%,日本减少7%
2014-2015: 预计出口到中国超过300万吨。
阿联酋:从2010 / 2011的14万吨到2013 / 14的36万吨。
澳洲大麦基本情况:大麦市场情况(集装箱出口市场)
大麦主要出口集装箱在维州的墨尔本。
少量的出口集装箱在西澳,南澳和悉尼。
中国:增长迅速,特别是禁止进口美国的转基因玉米之后。
其他国家:需求一直保持在稳定范围内。
澳洲大麦基本情况:大麦市场情况(澳洲本地市场)
大麦在国内主要用于:
1)麦芽用于食品和饮料
2)畜牧饲料
3)种子
4)研究与发展
•每年本地市场用量在300-400万吨。
•麦芽麦的需求是每年约100万吨。
•饲料麦的需求是每年约150-250万吨。主要来源于昆士兰州的东部,新南威尔士州
和维多利亚州。
•本地需求主要从新南威尔士和昆士兰采购。但在特殊的情况下,包括今年的粮食
也会从南澳和西澳采购。
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澳大利亚农业概况
澳洲大麦基本情况
澳洲高粱基本情况
采购
出口
质量争议
红树的优势
澳洲高粱基本情况:高梁种植及产量情况
A)今年9-11月播种效果预计
会超出预期。
B)及时的雨水将会使产量提
升,超出平均值
C)可能会受厄尔尼诺现象的
影响。
250
224
200
2013-2014 播种面积49.2万公顷, 收割127
万吨
127
150
100
220
200
65.9
59.5
50
其中新南威尔士州播种面积14万公顷 ,收
割 36.4万吨(30%)
49.2
昆士兰播种35万公顷 ,收割91万吨(70%)
0
2011
2012
2013
2014
播种(万公顷)
收割(万吨)
澳洲高粱基本情况:高梁市场情况(出口市场)
2012前日本是澳洲高梁第一进口国。
2013年中国取代日本,位列第一。
2014年中国依然是澳洲高梁的主要市场。
澳洲高粱基本情况:高梁市场情况(国内市场)
用于饲料,尤其是牛,猪和家禽。
也有一些乙醇/酒精的需求。
另外一个显著的市场---用于生产宠物食品。
澳洲高粱基本情况:影响本季价格的最大因素
A: 澳洲天气:可能出现的厄尔尼诺现象延迟种植会影响产量,波及价格。
B: 中国需求:2013年需求创历史最高点
有强劲的消化能力
需求短缺,种植减少。
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澳大利亚农业概况
澳洲大麦基本情况
澳洲高粱基本情况
采购
出口
质量争议
红树的优势
采购
农户
•个人或
家族
•国际财
团或管理
公司
买手
•CBH,GR
AINCROP
S等
•其它销
售公司
•贸易商
进口商 •终端客
户
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澳大利亚农业概况
澳洲大麦基本情况
澳洲高粱基本情况
采购
出口
质量争议
红树的优势
出口
集装
箱
散货
提前两个月租船
定舱
截关前21天送货
到指定
提前六个月甚至
更长
取决于各港口的
装载能力
装箱场地
备货到装
箱场地
任意抽
取三次
样品检
验
输入粮
仓熏蒸
输出装箱
任意抽取三
次样品检验
运送码
头排期
装船
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澳洲大麦基本情况
澳洲高粱基本情况
采购
出口
质量争议
红树的优势
质量争议
1)技术指标有差异。高粱、大麦.xlsx
2) 储存方式,同等级不同指标混合入仓。
3)特殊的气候条件。
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澳大利亚农业概况
澳洲大麦基本情况
澳洲高粱基本情况
采购
出口
质量争议
红树的优势
红树的优势
质量优势
价格优势
种植优势
1)解决农户储粮问题,
1)自有土地种植,控制
根据客户需求,采取订单
从而保证质量。
种植成本。
农业或租种方式,从而保
2)与ELDERS 合作,与农
2)全产业链,减少中间
证质量和价格的绝对优
户直接对接,从播种开始
环节。
势。
把控质量。

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