Presentación de PowerPoint

Report
Tendencias mundiales de IED y estrategias de
promoción y regionalización
Septiembre, 2014
1. Tendencias y oportunidades de IED
2. Multinacionales y encadenamientos productivos
3. Articulación de Proexport con las regiones
1. Tendencias y oportunidades de IED
2. Multinacionales y encadenamientos productivos
3. Articulación de Proexport con las regiones
Se espera un aumento de los flujos de Inversión
mundial cercano al 20% en 2015
En 2015 el 67% de los flujos de IED tendrá origen en países
desarrollados
Flujos salientes de IED
USD millones. 2012 – 2015p
462,106
523,790
948,409
919,537
2012
2013
Desarrollados
P: Pronosticado
Fuente: The Economist Intelligence Unit. Cálculos Proexport
511,336
564,932
1,069,049
1,161,072
2014p
2015p
En desarrollo
Un cambio importante positivo en la percepción de clima
de inversión de las MNCs de países desarrollados
En 2015 el 98% de las MNCs consideran que existirá un ambiente
optimista o neutral para la IED
Percepción del clima global de inversión
% de MNCs
2.4
6.3
29.7
44.1
56.3
51.6
98%
94%
70%
53.5
37.5
18.8
2013
2014
Optimista
Neutral
Fuente: Encuesta UNCTAD “World Investment Prospect Survey 2013 – 2015. Análisis Proexport
2015
Pesimista
Las intenciones de IED de las MNCs de los países
desarrollados muestran una tendencia favorable
En 2015 el 97% de las MNCs tienen intenciones de incrementar o
mantener su gasto de IED con relación a 2013
Intención de cambio en los gastos de IED
% de MNCs
15.6
41
9.8
3.3
44.3
51.6
97%
90%
85%
43.4
45.9
45.1
2013
2014
2015
Incrementa
Mantiene
Decrece
Fuente: Encuesta UNCTAD “World Investment Prospect Survey 2013 – 2015. Análisis Proexport
Las perspectivas de IED de las MNCs de países en
desarrollo se mantienen favorables
Más del 50% de las MNCs de países en desarrollo y transición aumentarán
sus inversiones al 2015
Intención de cambio en los gastos de IED
% de MNCs
6.1
36.4
94%
15.2
12.1
27.3
30.3
85%
88%
57.6
57.6
2013
2014
Incrementa
Mantiene
57.6
2015
Decrece
Fuente: Encuesta UNCTAD “World Investment Prospect Survey 2013 – 2015. Análisis Proexport
Los países desarrollados recuperan dinamismo como
receptores de IED
Se prevé que en 2015 el 51% de los flujos de IED tendrá como
destino países desarrollados.
Flujos de IED entrante
USD Millones
928,758
831,097
872,031
881,654
633,965
673,951
794,438
919,657
2012
2013
2014p
2015p
Desarrollados
P: Pronosticado
Fuente: Economist Intelligence Unit. Análisis Proexport
En desarrollo
Economías de países emergentes ganan importancia
relativa como destinos de inversión
Top 5 destinos de inversión
más promisorios en 2015
Top 5 regiones de inversión
más promisorias en 2015
1. Asia del Este
2. Norte América
3. Asia del Sur Este
4. Unión Europea 15
5. Latinoamérica y el
Caribe
Cuatro del top 5 de países más promisorios para la inversión son
economías en desarrollo
Fuente: Encuesta UNCTAD “World Investment Prospect Survey 2013 – 2015. Análisis Proexport
Ambiente atractivo para la inversión como consecuencia
de diferentes factores que generan confianza
Sin embargo, es importante también estar alerta a los principales
dificultades para el ambiente de inversión
Factores que generan confianza
La recuperación de la
economía de Estados Unidos.
Dificultades para el ambiente de
inversión
Políticas proteccionistas en los
países destino que afectan la
inversión.
Las integraciones regionales.
Factores externos como amenazas
terroristas.
Cambios en el régimen de
impuestos corporativos.
Fuente: Encuesta UNCTAD “World Investment Prospect Survey 2013 - 2015
Más del 90% de las MNCs de servicios y manufacturas
mantendrán o aumentarán sus inversiones en 2015
Cerca del 50% de las MNCs de manufacturas esperan incrementar sus inversiones
en 2015
Intención de cambio en los gastos de IED
% de MNCs
30
60
60
49.5
49.5
51.5
41.5
43.9
43.9
80%
40
95%
96%
20
30
20
2013
2014
20
20
2015
Sector Primario
Decrece
46.3
48.8
51.2
4
9.8
9.8
4.9
2015
2013
2014
2015
37.6
37.6
46.5
12.9
10.9
2013
2014
Manufacturas
Mantiene
Fuente: Encuesta UNCTAD “World Investment Prospect Survey 2013 - 2015
Servicios
Incrementa
La IED depende cada vez menos de los recursos
naturales
Los sectores de Manufacturas y Servicios componen más del
90%
de los nuevos proyectos que se desarrollan a nivel mundial.
Número de proyectos de inversión por sector
2010 – Julio 2014
409
9,066
391
9,459
276
272
7,860
8,051
126
8,623
9,773
2010
2011
Servicios
Fuente: fDi Markets. 2014
4,036
9,203
8,896
2012
2013
Manufacturas
Minería y Petróleo
4,953
Enero-Julio
2014
Los modelos de reinversión aumentan su
importancia relativa como estrategia para las MNCs
Importancia de los modos de internacionalización
42%
45%
% de MNCs en modo de entrada importante o extremadamente importante
44%
44%
37%
31%
29%
31%
23%
14%
2012
2015
Expansión / Reinversión
2012
2015
Exportaciones
2012
2015
Greenfield
2012
2015
Fusiones y
Adquisiciones
Fusiones y adquisiciones siguen vigentes en el sector de manufacturas
especialmente en empresas de alimentos procesados, materiales de
construcción e industria farmacéutica.
Fuente: Encuesta UNCTAD “World Investment Prospect Survey 2013 - 2015
2012
2015
Franquicias
1. Tendencias y oportunidades de IED
2. Multinacionales y encadenamientos
productivos
3. Articulación de Proexport con las regiones
Oportunidades con tres grupos de
empresas
1. Empresas instaladas en Colombia
2. Extranjeras comercializadoras en
Colombia
3. Multinacionales no instaladas
Multinacionales identificadas por
Proexport
4.034 tienen presencia
3.415 segmentadas para
en Colombia *
trabajo de atracción **
7.449 multinacionales
* Base de datos de empresas instaladas en Colombia con Inversión extranjera – Cifras Supersociedades y BPR Benchmark, 2013.
** Segmentación de empresas priorizadas por Proexport - Cifras Orbis BvD, 2013 & Fortune Global 500
MNCs en Colombia con alto potencial de reinversión
4.034 tienen presencia
en Colombia
177 empresas instaladas con alto
potencial en actividades de
manufactura y agroindustria
Objetivos
•Sustitución de importaciones
•Aumento de la proveeduría local por parte de
empresas instaladas
Empresas priorizadas por
Empresas con actividad productiva en el país
•Alianzas con empresas nacionales para establecer
nuevas líneas de producción y comercialización
Empresas Grandes y medianas por activos
(Activos superiores a 5001 SMMLV)
•Ampliación de operaciones ya existentes
Empresas con exportaciones entre los años
2010-2013
•Instalación de nuevas líneas de negocio
•Establecimiento de centros de servicios compartidos
(Shared Services)
• Establecimiento de Centros de Investigación y
Desarrollo
•Aumento de las exportaciones
Empresas con importaciones > USD 1 millón
Empresas cuya casa matriz esté dentro del
ranking “Fortune 500”de 2014
El 86% de las empresas priorizadas corresponden
al sector de manufacturas
Origen de la Inversión por región del mundo
Distribución sectorial de empresas
con alto potencial
América del
Sur
11%
América del
Norte*
37%
Agroindustria
6%
Servicios
8%
Asia
7%
Europa
44%
Centro
América
1%
Manufacturas
86%
Ubicación oficina principal por departamento
Bogotá
Sector sector
81
Cundinamarca
30
Antioquia
24
Valle del Cauca
16
Risaralda
6
Caldas
6
Bolivar
5
Atlántico
4
Cauca
3
Santander
2
MANUFACTURAS
Total empresas: 177
Fuente: Base Instalados con IED –
Supersociedades & BPR Benchmark, 2014
Cálculos Proexport
*América del Norte incluye Canadá,
Estados Unidos y México
SERVICIOS
AGROINDUSTRIA
Sub sector
No. Empresas Participación (%)
Químicos
35
23%
Metalmecánica
17
11%
Maquinaria y Equipo
Materiales de Construcción
Automotriz
16
16
13
11%
11%
9%
Cosméticos y Aseo
12
8%
Farmacéuticos
11
7%
Sistema Moda
Plásticos
Papel y cartón
9
9
7
6%
6%
5%
Dispositivos médicos
Otros
TICS
1
6
7
1%
3%
50%
Telecomunicaciones
7
50%
Agroindustria
11
100%
Algunas empresas instaladas con proyectos de
expansión en el país
La multinacional anglo-holandesa Unilever inauguró
en el país la fábrica de detergentes en polvo más
moderna del mundo.
La planta generará 128
empleos directos y 400 indirectos. Tendrá una
capacidad de producción de 100.000 toneladas
anuales.
La mexicana Femsa Coca-Cola inició la construcción de una
nueva planta embotelladora en la Zona Franca Tocancipá
y es el punto de partida del Parque Industrial FEMSA, el
primer clúster de bebidas no alcohólicas del país.
MNCs comercializadoras en Colombia con alto potencial
para ampliar sus operaciones de producción
4.034 tienen presencia
en Colombia
109 empresas instaladas con alto
potencial para fortalecer y ampliar
sus operaciones
Objetivos
•Sustitución de importaciones
•Alianzas con empresas nacionales para establecer
nuevas líneas de producción y comercialización
•Aumento de la proveeduría local por parte de
empresas instaladas
Empresas priorizadas por
Empresas con actividad comercializadora en el
país
•Establecer actividades de producción
Empresas Grandes y medianas por activos
(Activos superiores a 5001 SMMLV)
•Ampliación de operaciones ya existentes y expansión
de su capacidad
Empresas con exportaciones > USD 100 mil
•Instalación de nuevas líneas de negocio
Empresas cuya casa matriz esté dentro del
ranking “Fortune 500”de 2014
•Establecimiento de centros de servicios compartidos
(Shared Services), BPO – Atención a Clientes
• Establecimiento de Centros de Investigación y
Desarrollo
•Establecer centros logísticos regionales
•Aumento de las exportaciones
El 54% de las MNCs identificadas comercializan
productos manufactureros
Distribución sectorial de empresas
priorizadas
Servicios
39%
Origen de la Inversión por región del mundo
América
del
Norte *
39%
Manufacturas
57%
Asia
16%
Europa
40%
América
del Sur
3%
Centro
América
2%
Agroindustria
4%
Sector
Sub sector
Automotriz
Químicos
Maquinaria y Equipo
Farmacéuticos
MANUFACTURAS Otros Manufacturas
Dispositivos médicos
Electrodomésticos
Sistema Moda
Otros
TICS
Retail
Editorial
Logística
Aerolíneas
SERVICIOS
Seguros y servicios financieros
Minería y energía
Telecomunicaciones
Entretenimiento
Otros
AGROINDUSTRIA Agroindustria
No.
Participación
Empresas
(%)
10
16%
9
9
7
7
6
5
3
6
10
5
4
4
4
4
4
2
2
4
15%
15%
11%
11%
10%
8%
5%
9%
23%
12%
9%
9%
9%
9%
9%
5%
5%
9%
4
100%
Ubicación Oficina principal por
departamento
Bogotá
89
Cundinamarca
11
Antioquia
4
Atlántico
4
Santander
1
Total empresas: 109
Fuente: Base Instalados con
IED –Supersociedades & BPR
Benchmark, 2014
Cálculos Proexport
*Norte América incluye Canadá,
Estaos Unidos y México
Algunos casos destacables
Hero MotoCorp, compañía india líder en la producción
de motocicletas, inició operaciones en Colombia, a
través de la construcción de la planta de ensamblaje
más grande de Latinoamérica en el Cauca, a través de
la cual se surtirán los mercados de Centro y
Suramérica. Se estima que generará cerca de 300
empleos en la zona (Zona Franca Parquesur)
Inició la construcción de un complejo
empresarial compuesto por 11 plantas en las
que se fabricarán materiales la construcción.
Tiene proyectado 50 establecimientos de su
marca los próximos 4 años. (Zona Franca
Gachancipá)
La segmentación de MNCs extranjeras prioriza de acuerdo
a la importancia de la empresa para Colombia
3.415 segmentadas para
trabajo de atracción*
223 MNCs extranjeras priorizadas
para instalar sus operaciones en
Colombia
Empresas priorizadas por
Objetivos
•Iniciar actividades de producción y prestación de
servicios en el país
•Aprovechar y fortalecer cadenas de valor a través
de alianzas con empresas nacionales
•Establecimiento de centros de servicios
compartidos (Shared Services)
Empresas catalogadas cómo grandes :
Al menos uno de los siguientes criterios
Ingresos >= US$ 130 millones,
Activos Totales >= 260 millones,
No. de Empleados >= 1.000.
Empresas con exportaciones hacia
Colombia
Empresas cuya casa matriz esté dentro
del ranking “Fortune 500” de 2014
•Segmentación de empresas priorizadas por Proexport - Cifras Orbis BvD, 2013 & Fortune Global 500.
El 81% de las MNCs extranjeras identificadas están en el
sector de manufacturas
Distribución sectorial de empresas
con alto potencial
Distribución empresas por país
Estados Unidos
30%
China
15%
India
Servicios
16%
12%
Japón
10%
Italia
4%
Corea del Sur
4%
Alemania
3%
España
3%
Chile
3%
Perú
2%
Israel
2%
Francia
2%
Canadá
2%
Brasil
1%
Taipei
1%
Holanda
1%
Reino Unido
1%
Turquía
1%
Otros
Agroindustria
3%
3%
Total empresas: 223
Fuente: Orbis BvD, 2013 & Fortune Global 500
Cálculos Proexport
Manufacturas
81%
Sector
Sub sector
Metalmecánica
Químicos
Manufacturas livianas
Automottriz
Sistema Moda
Biotecnología
Aeroespacial
MANUFACTURAS
Dispositivos Médicos
Machinaria Industrial y Equipo
Hardware
Materiales de Cosntrucción
Cosmeticos y artículos de Aseo
Farmacéuticos
Componentes Electrónicos
Software & IT
Telecomunicaciones
Servicios hoteleros y Turismo
SERVICIOS
KPO
TIC´s
AGROINDUSTRIA Agroindustria
No.
Participación
Empresas
(%)
41
23%
24
13%
24
13%
23
13%
18
10%
18
10%
10
5%
7
4%
5
3%
4
2%
3
2%
3
2%
1
1%
1
1%
16
46%
8
23%
6
17%
4
11%
1
3%
6
100%
Algunos casos destacables
Inauguró su primera planta de producción en la
Zona Franca del Pacífico de Palmira. A
través de esta planta se logrará la producción
local y la
exportación de fibra óptica,
material que antes era importado para suplir el
mercado interno.
Empresa fabricante de maquinarias se
ha establecido en Colombia con la
puesta en marcha de una fábrica
propia en la Zona Franca de
Pereira, a través de la cual espera
atender los mercados de centro y sur
América
Empresa dedicada a la investigación y
desarrollo de tecnologías móviles para
la industria financiera y retail, se
instaló en la Zona Franca de
Pereira dónde desarrollará software
para el sector financiero de América
Latina.
1. Tendencias y oportunidades de IED
2. Multinacionales y encadenamientos productivos
3. Articulación de Proexport con las regiones
¿Qué tipo de Inversión prioriza Proexport
en su búsqueda proactiva?
Valor Agregado
Creación de Nuevos Empleos
Diversificación Sectorial y Regional
Generación de Exportaciones
Sustitución de importaciones
Encadenamientos productivos en regiones
Inserción de Colombia en cadenas globales de valor
Capital para empresas colombianas
Alianzas estratégicas para fortalecimiento del empresariado colombiano
Crecimiento y diversificación de inversionistas instalados
Proexport en Colombia
Proexport en el mundo: 26 oficinas
en el exterior
Estructura Vicepresidencia Inversión
Vicepresidente
Inversión Extranjera
Directa
Gerencia
Manufacturas
Cosméticos y Aseo
Materiales de
Construcción
Sistema Moda
Autopartes y
Metalmecánica
Gerencia
ALEC
Agroindustria
Logística
Bienes y Servicios
Petroleros y Mineros
Energía
Gerencia
Servicios
Software, IT y
BPO
Infraestructura
hotelera
Fondos de Capital
Gerencia
Inversión
Colombia en el
exterior
Manufacturas
Servicios
Agroindustria
Servicios
Financieros
Dirección de
Clima Legal
Abogados
Cómo apoyamos a los inversionistas?
Formulación y
acompañamiento
de agendas de
prospección
Contactos
con
entidades
públicas y
privadas
Facilitación
logística
para la
instalación
Apoyo
estrategia
de
crecimiento
exportador
Apoyo
actividades
de turismo
corporativo
Construcción de la propuesta de valor
Promoción
País
+ Gobiernos y
agencias regionales de
promoción de inversión
+ zonas francas +
sector privado
Promoción Sectorial
Oferta de Valor
Regional
Capacitación para el establecimiento
de mecanismos locales de promoción
Herramientas para la divulgación
•Páginas web especializadas
Información de las
regiones
de
Colombia elaborada
conjuntamente con
entidades regionales
•Publicaciones
www.inviertaencolombia.com.co
- Publicaciones
www.investincolombia.com.co
- Publicaciones
Herramientas de información para el
inversionista y los promotores de inversión
La revista Invest in Colombia” Periodicidad: Trimestral encontrará casos de éxito de las
empresas extranjeras instaladas, oportunidades sectoriales y análisis de la economía
colombiana.
Inglés, francés y español.
La aplicación Invest In Colombia contiene información de interés sobre las ventajas de invertir en
el país.
Información de actualidad económica, sectores potenciales, mapas interactivos, videos y fotos.
www.inviertaencolombia.com.co - PUBLICACIONES
www.investincolombia.com.co
- PUBLICATIONS
Herramientas para la divulgación
BOLETINES LEGALES
Publicación digital
con noticias de
interés y
actualidad en
temas legales.
Herramientas de información para el
inversionista y los promotores de inversión
Posibilidad de consulta de casos y anuncios por años y semanas
http://www.inviertaencolombia.com.co/casos-y-anuncios/ - CASOS Y ANUNCIOS DE INVERSIÓN
Herramientas de información para el
inversionista y los promotores de inversión
Video de
Inversión en
Colombia en 6
idiomas
Comité Información
Objetivo
• Cooperación en la consolidación de oportunidades regionales en Colombia y
sus regiones
• Repositorio de fuentes de información
• Tablero de indicadores y estadísticas fundamentales
• Formato de socios locales potenciales para inversionistas
Desarrollo de propuestas de valor regionales para BPO y
Alimentos Procesados y 17 fichas sectoriales
Análisis de oportunidades
Regionales y benchmarking entre agencias
Mejores prácticas de inteligencia de Mercados: sesiones de
trabajo compartido, capacitaciones y reuniones presenciales
Validación y facilitación de datos regionales
para página web.
Banco de Proyectos
El Banco de Proyectos es una herramienta creada con el fin de
consolidar la información de los proyectos de inversión
existentes en Colombia para su divulgación con inversionistas
extranjeros en diferentes sectores.
PARA ESTO SE REQUIERE:
Validación de información del proyecto
Registro en el sistema
Revisión y actualización del proyecto
Esta información será entregada a los inversionistas para su análisis y
evaluación por parte de Proexport.
Sistema para facilitar la atracción de inversión
(SIFAI)
•
Sistema público y privado que brinda información legal y
reformas normativas requeridas para facilitar la instalación de
inversionistas y cuya adopción se maneja a través de una
Comisión Técnica.
•
La Comisión Técnica de SIFAI pertenece al Sistema de
Competitividad Nacional y se compone de funcionarios de alto
nivel, bajo la coordinación de la Presidencia de la República.
•
Las reformas que se manejan son priorizadas de acuerdo a la
inversión afectada, el impacto en el monto de inversión y/o
empleos.
Actividades de promoción
Actividades de promoción
Agendas Uno a Uno
• Complemento a Seminarios de Inversión
en el Exterior
• Contacto con inversionistas potenciales
en mercados internacionales
• Acompañamiento y Seguimiento a
oportunidades de inversión
Foro de Alto Nivel y Macrorueda 50
Actividades de promoción
Contactos Virtuales (teleconferencias, videoconferencias y telepresencia)
• Reuniones virtuales con el fin de
compartir información sectorial y regional
• Actualización información de regiones a
Oficinas Comerciales
• Seguimiento Actividades de Promoción
Actividades de Promoción de Zonas Francas
• Directorio de ZF
• Información de las
zonas francas
(ocupación, costos,
etc.) para divulgar a
inversionistas
• Presentación de
las oportunidades
de las ZF y las
regiones para
inversionistas
• Agendas de Inversión
en Colombia
• Agendas en el exterior
• Seguimiento a visitas
Información de
la oferta y
servicios de las
ZF
Oportunidades
de inversión
en ZF
Seminarios
Internacionales
Reuniones de
Actualización
• Reuniones con el
equipo de Proexport
para conocer las ZF.
• Capacitación en las dos
vías.
1
Proexport
presencia en 25
puntos de
Colombia y 30
mercados en el
exterior
2
3
Herramientas de:
Estrategia
sector
mercado
región
•
•
•
•
Información
Capacitación,
Apoyo legal,
Banco de
proyectos
• Promoción
internacional
4
Acompañamiento
personalizado al
inversionista
extranjero nuevo e
instalado en todo
el proceso de
inversión en
Colombia

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