非洲代表处简介

Report
强化投资管理,深化战略合作,开拓非洲市场
中国工商银行非洲代表处暨驻标准银行工作组
2014年12月02日
内容提要
1
非洲代表处简介
2
强化投资管理
3
深化战略合作
4
开拓非洲市场
5
面临的挑战和机遇
Strategic partner of
2
1.非洲代表处简介
工商银行对标准银行的战略投资
非洲代表处发展历程
非洲代表处机构人员情况
非洲代表处部门设置
非洲代表处的足迹
Strategic partner of
3
工商银行对标准银行的战略投资
达成协议
 2007年10月25日,工商
银行与标准银行就股权
交易和战略合作事宜达
成协议。
 根据协议,工商银行
支付约366.7亿兰特
(约55亿美元)的对
价,收购标准银行20%
股权。
Strategic partner of
顺利交割
 2008年3月3日,
双方顺利完成了
股权和资金交割,
工行成为标行第
一大股东。
 这是迄今为止工
行最大笔对外直
接投资,亦是中
资金融机构最大
宗海外投资。
委派董事
 工行提名两位非
执行董事,一位
担任标准银行集
团副董事长。
 双方成立战略合
作委员会,定期
召开会议。
4
非洲代表处发展历程
战略投资完成,战略
合作伙伴关系建立
2008.03
2010.10
约堡团队
正式成立
2011.01
驻南非标准银行
工作组成立
Strategic partner of
开普敦团队
搬入新地址
2011.11
工行非洲代表处
正式开业
2012.09
2014.01
约堡团队搬入
标行ROSEBANK大楼
5
非洲代表处机构人员情况
工商银行非洲代表处与驻标准银行工作组是“一套人马,两块牌子”。2011年
11月24日正式成立,员工分别常驻开普敦、约堡及加纳。基本职能:投资管理、
战略合作与市场拓展。
Strategic partner of
6
非洲代表处部门设置
总行
非洲代表处
投资管理部
 牵头负责董事会
及股东大会议案、
决议准备;
 董事履职沟通协
调;
 对标行经营动态
跟踪分析研究;
战略合作部
市场研究部
 牵头负责与标行
战略合作推进;
 牵头负责非洲市
场及国别信息收
集;
 重点客户维护;
 重点项目跟进。
 非洲地区重点行
业分析研究;
 代理行业务拓展
工作。
 与标行IT合作。
Strategic partner of
7
非洲代表处的足迹
Tunis
Algiers
Rabat
Tripoli
Cairo
Nouakchott
Dakar
截至目前,非洲代表
共出差120余人次,足
迹遍布非洲大陆34个
国家,拜访大使、参赞
80余人,拜访在非重
点中资企业500余家、
1400余人。
Bissau
Freetown
Monrovia
Khartoum
Bamako
Niamey
Ouagadougou
Abuja
Yamoussoukro
Porto–Novo
Accra
Malabo
Sáo Tomé
N´Djamena
Asmara
Djibouti
Juba
Addis Abeba
Bangui
Douala
Mogadishu
Libreville
Brazzaville
Kinshasa
Kampala
Nairobi
Kigali
Bujumbura
Dodoma
Luanda
Maroni
Lilongwe
Lusaka
Harare
Antananarivo
Windhoek
Gaborone
Pretoria
Maputo
Maseru
Strategic partner of
8
2.强化投资管理
标准银行组织结构
标准银行战略转型
标准银行经营业绩
工行分红回报情况
Strategic partner of
9
标准银行组织结构——全球布局
Stanbic Africa 控股(UK)
标准银行集团(国际)(英属曼岛)
标准国际控股
(Luxembourg)
标准银行离岸集团
(Jersey)
标银南非
Strategic partner of
利保控股
标准银行具有150多年的悠久历史,自上世纪
90年代起,标准银行开始在非洲各地建立分支机构。
目前,标准银行共有1,283个分支机构,遍布非洲
20个国家(含南非)以及欧洲、美洲和亚洲的主要
金融中心。标准银行市场化程度高、业务结构多元
化,主要覆盖零售银行、公司与投资银行以及人寿
保险三大领域。
10
标准银行组织结构——投资管理
标准银行集团董事会
董事长: Mr. Fred Phaswana
管理子委员会(联席CEO制)
Mr.Ben Kruger
Mr. Sim Tshabalala
集团高级管理委员会
董事会子委员会
集团薪酬委员会 主席: Mr. Ted Woods
董事事务委员会 主席: Mr. Fred Phaswana
集团风险与资本管理委员会 主席: Mr. Myles Ruck
集团IT委员会 主席: Mr. Peter Sullivan
集团审计委员会 主席: Mr. Richard Dunne
集团社会责任与道德委员会 主席: Mr. Saki Macozoma
标银南非大宗信贷风险委员会 主席: Mr. Ben Kruger
集团业务模型委员会 主席: Mr. Myles Ruck
Strategic partner of
11
标准银行组织结构——业务构成
标准银行集团
Standard Bank Group
CIB
公司和投行业务
PBB
个人及中小企业业务
LIBERTY
利保保险
集团净利润贡献率:49%
集团利润贡献率:38%
集团利润贡献率:13%
业务对象:
业务对象:
业务种类:
政府、国有企业、大型企业、
金融机构以及国际同业
个人客户、中小企业客户
人寿健康保险及投资管理
产品类型:
产品类型:
产品类型:
全球市场、TPS、投资银行、
房地产及本金投资管理
住房按揭贷款、汽车融资贷
款、银行卡、交易类产品、
借贷类产品、银行保险及财
富管理
长期投资、长期保险(人寿
及残疾险)、年金管理、资
产管理、企业福利、健康保
险、投资顾问服务
数据来源:2013年集团业绩报告
Strategic partner of
12
标准银行战略转型
标准银行非洲其它地区核心净利润增长情况
百万兰特
14,983
16,000
14,000
12,000
12,928
12,171
11,283
10,000
8,000
6,000
3,485
4,000
2,416
1,030
749
2,000
2013年,标准银行
“回归非洲”战略
的有效实施持续发
挥作用,非洲其他
国家和地区的主要
经营指标整体增长
良好,为集团的整
体盈利增长提供了
支撑作用。
0
2010
集团核心净利润
Strategic partner of
2011
2012
2013
RoA核心净利润
13
标准银行经营业绩
项目
总资产规模
(million USD)
核心净利润
(million USD)
ICBC
SBG
3,100,051 161,407
SBG与ICBC
差距
SBG南非
四大行排名
BGAL
19倍
1
91,416
85,301
71,410
FIRSTRAND NEDBANK
43,040
1,638
26倍
1
1,128
1,607
826
净资产收益率
21.92%
14.10%
(7.82%)
4
15.50%
23.40%
15.60%
净利息收益率
2.40%
3.22%
0.82%
4
4.48%
5.13%
3.57%
不良贷款率
0.94%
3.30%
(2.36%)
3
4.70%
2.56%
2.95%
拨备覆盖率
257.19%
48.00%
(209.19%)
3
55%
77.30%
66%
0.38%
1.04%
(0.66%)
2
1.20%
0.77%
1.06%
28.03%
58.50%
(30.47%)
4
56.30%
52.50%
55.20%
10.57%
13.30%
3.08%
3
13.00%
14.80%
13.60%
信贷成本
成本收入比
一级资本充足率
数据来源:各行2013年度业绩报告
Strategic partner of
14
工行分红回报情况
1.16
33000.00
1.17
32496.35
现金股息
32500.00
32036.98
0.79
0.74
32000.00
0.83
0.59
0.62
0.77
31500.00
0.60
31299.57
31438.81
31000.00
0.25
30500.00
30000.00
29500.00
截至2013年末,我行累积收到标准银行派
发的现金股息7.53亿美元,上图为我行历次
收到的现金股息金额。(单位:亿美元)
Strategic partner of
截至2013年末,我行持有标准银行普通股共
约3.25亿股。上图为股权变动示意(单位:
万股)
15
3.深化战略合作
战略合作框架简介
深化双边战略合作机制
战略合作核心领域
战略合作主要成果
Strategic partner of
16
战略合作框架简介
中国工商银行行长
战略管理与投资者
关系部
战略合作委员会
战略合作办公室
公司与投资银行
全球金融市场
工商银行非洲代表处
Strategic partner of
标准银行集团首席执行官
战略合作办公室
交易型产品和服务
标银
北京团队
信息科技
标准银行工作团队
17
深化双边战略合作机制
完善战略合作体系
与标行管理层
保持畅通联络
 标行联合CEO、首席财务官、CIB负责人、首席科技官等
 定期举行战略合作沟通会议,交流进展
分行业、国别、
对口沟通
 P&I、Oil & Gas、Mining & Metal
分客户对口沟通
 中资企业新春团拜会
 南、东、西、中部非洲四大板块
 重点客户红酒品酒会
重点项目成立
专门工作小组
Strategic partner of
 南车、北车机车项目,金凤科技风电项目,
国核技核电项目等
18
深化双边战略合作机制
加强双边交流沟通
 人民币业务在非洲机会
研讨
 石油天然气、电力基础
设施、金属矿业座谈
 工商银行发展战略、中
资企业海外拓展、中国
经济发展动态
 工行非洲代表处与标行
北京代表处定期沟通
2013年10月标行董事战略会在
北京召开
2012年12月代表处员工赴加纳
标行工作
2014年7月两行高层在北京召
开战略合作委员会会议
交流沟通
 津巴布韦、安哥拉、加纳、尼日利亚、肯尼亚、阿尔及利亚、纳米比亚
 与标行各境外分行举办联合营销活动,服务当地中资企业
Strategic partner of
19
深化双边战略合作机制
突出重点领域重点项目合作
重点合作项目
重点合作领域
 石油天然气
 重点融资项目13个
 电力基础设施
 潜在融资项目21个
 金属矿业
 人民币国际化
Strategic partner of
•
几内亚西芒杜铁矿基建项目
•
金风科技南非新能源项目
•
南车、北车南非t机车项目
•
国核技南非核电项目
•
坦桑尼亚巴家莫约港口
•
赤道几内亚新城建设项目
20
深化双边战略合作机制
共同推动人民币国际化业务
结算
清算
资产
管理
债券
★梳理中非贸易客
★非洲代理行会议
★南非、塞舌尔、津巴布
★人民币债券投资
户清单、重点营销
★推动各商业银行在
韦等国央行人民币外汇资
★人民币债券发行
★日常营销支持
我行开立清算账户
产管理
Strategic partner of
21
战略合作核心领域
风险管理
贵金属
托管业务
结算与现金
管理
融资业务
信息科技
金融市场
融资业务
Strategic partner of
直接投资
22
战略合作主要成果——融资业务
 2008年以来,双方共同成功合作完
成20个项目,总额约120亿美元,涉
及非洲的项目9个,其中工行出资31
亿美元,标准银行参贷10.1亿美
元。
博茨瓦纳Morupule B火电
站工程现场
Strategic partner of
 出口买方信贷
 境外项目融资
 资源支持性结构融资
 境外并购贷款
埃塞俄比亚吉柏Ⅲ水电站
工程现场
南非200亿兰特新能源项
目
23
战略合作主要成果——直接投资
2012年11月,工商银行
控股收购阿根廷标准银行
Strategic partner of
直接投资
2014年1月,工商银行
宣布收购标银公众60%股权
24
战略合作主要成果——其他
托管业务
结算与现金管理
金融市场
 《资产托管业务合作谅
解备忘录》
 2013年,双方国际结算
3823笔,合计3.79亿美
元。
 代客交易额43亿美元;
 《全球次托管服务协
议》
 账户贵金属拆借2.2亿美
元;
 阿根廷离岸金融市场业
务10.2亿;
 金融衍生品交易1.66
亿。
贵金属
风险管理
信息科技
 2013年,我行借入实物
黄金6吨,借入黄金余额
9.54吨
 国别风险
 手机银行
 操作风险
 汇款清算
 项目融资风险
 信用卡
 欺诈案件
 风险管理
 个贷风险
 人员交流
Strategic partner of
25
4.开拓非洲市场
 基础研究
- 信息快报
- 国别研究
- 行业研究
 市场开拓
- 代理行拓展
- 项目贷后管理
 非洲专业人才储备
Strategic partner of
26
业务结构
市场研究部
基础研究
信
息
快
报
国
别
研
究
市场开拓
行
业
研
究
日报
国别分析报告
周报
年度国别大事记
贷
后
管
理
代
理
行
非洲重点行业研究
重点行业核心企业研究
热点专题研究
国际化战略背景下的非洲专项人才储备
Strategic partner of
27
信息快报
周报:
 2012年2月逐步成型,每周整理发送
 目前已编辑发送《非洲经济和项目信息快报》75期
 合计字数已逾200万字
 日报:
 每日搜集整理外媒、华媒、经商处信息
 覆盖非洲54个国家
 涵盖宏观经济、能源、矿产等九大类别
Strategic partner of
28
国别研究
 国别分析报告:
 以实地调研第一手资料为基础
 覆盖30多个非洲主要经济体
 涵盖国家概况、经济金融、行业、银行、企业分析
 上下两册,近60万字
 年度国别大事记:
 涵盖非洲各国重要经济数据、政治及各行业
重大事件、重要项目进展
 2013年版待出版
Strategic partner of
29
行业研究
电力基建、金属及矿产、
油气、电信、机械设备
行业研究
Strategic partner of
30
代理行拓展
 代理行现状
 在30个非洲国家有108家,主要分布在英语区经济体,在中西部法语区域,仅
有8家
 代理行网络拓展
 重点区域:法语非洲代理行(西非、中非区域)
 新建5家代理行:覆盖贝宁、尼日尔、毛里塔尼亚、几内亚、乍得
 现有代理行关系维护
 资料更新
 建立直连渠道
 业务推进
Strategic partner of
31
贷后管理
 重点项目贷后管理
 GCMS远程贷后管理中心
 贷后检查
- 现场、非现场检查
 贷后监测、分析
 贷后管理报告
 潜在风险管理
 重大事件、情况报告
Strategic partner of
32
非洲专项人才储备
工行国际
化战略
非洲
战略布局
深入非洲
熟悉非洲
了解工行
贴近企业
非洲专项
人才储备
Strategic partner of
33
5.机遇与挑战
中非经贸往来前景
非洲经济发展前景
中资企业在非业务
非洲经济面临的挑战
代表处面临的挑战
机遇大于挑战,出路在于思路
Strategic partner of
34
中非经贸往来前景
加强互补
贸易提质
金融合作
自2009年起,中国已连续5年
成为非洲第一大贸易伙伴国,
同时也是非洲重要的投资来源
地。
未来,中非的贸易增量将进
一步提质,力争实现到2020年
中非贸易规模达到4000亿美元
,中方对非直接投资存量向
1000亿美元迈进。
向非洲增加100亿美元贷款额
度,使已承诺贷款额达到300
亿元。
非洲则成为中国重要的进口
来源地、第二大海外承包工程
市场和第四大投资目的地。
Strategic partner of
为中非发展基金增资20亿美
元,达到50亿美元的规模。
中方将积极参与非洲工业化
进程,以及非洲公路、铁路、
电信、电力等基础设施项目建
设。
35
非洲经济发展前景
大宗商品、农产
品需求增长
与新兴经济体
联系增强
Strategic partner of
世界银行预计
2014-2016年
非洲经济年增长率超过5%
人口红利和规
模经济
36
中资企业在非业务
 中国走进非洲的原动力是遍布在撒
哈拉和喀拉哈里沙漠之间蕴藏的丰
富矿产资源。一直以来,中国对非
洲的投资也主要集中在资源丰富的
国家,包括阿尔及利亚、尼日利
亚、南非、苏丹和赞比亚等。
 近几年,中国走进非洲的势头进一
步加强,热门投资行业也在经历变
化。从最初的矿产到如今的基建,
再到未来的农业甚至金融合作,中
非投资结构与行业将会日趋多元。
Strategic partner of
37
非洲经济面临的挑战
Strategic partner of

•
•
•
外部因素:
全球经济减速
欧债危机久拖不决
国际大宗商品价格波动

•
•
•
•
内部因素:
部分国家政局不稳
基础设施严重落后
“资源诅咒”和“荷兰病”
气候反常和自然灾害
38
代表处面临的困难
 投资标行:
•
•
非控股前提下,对标行经营管理参
与有限
业务合作中,中西方文化差异凸显
 战略合作:
•
不具经营职能,服务中资客户手
段有限
 安全形势:
•
•
Strategic partner of
治安形势严峻,令队伍建设困难重
重
动荡、战乱、疾病、灾害令业务拓
展举步维艰
39
机遇大于挑战,出路在于思路
 促进标行实行“回归非洲”战
略,充分发挥规模与资本优势,
实现“非洲第一大行”向“非洲
第一强行”转变
 督促标行客观分析面临
思路
形势,积极应对同业挑
战
 提高资本创收能力
 降低成本收入比
 注重潜在风险控制
 加强代表处安全教育和安全管
理,升级安保措施,确保员工
安全
 以股权联系为纽带,以战略合作为抓手,全面推进双边战略合作
 标行本土经营和工行客户优势的联合
 重大项目合作中发挥集团资本优势
 联合作为投行顾问
 在非贷前营销、贷中协调和贷后管理服务
Strategic partner of
积极拓展代理行网络
40
Strategic partner of

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