20140327當前全球經貿情勢new

Report
經濟部
當前全球經貿情勢
經濟部國際貿易局
綜合企劃委員會江宗良
103年3月27日
簡報大綱
壹、國際經貿情勢
貳、我國經貿情勢
參、我國產業結構現況
肆、我國出口面臨的課題
伍、提振出口相關措施
陸、結語
1
國際經貿情勢
壹
一、全球經濟緩步成長
GDP Growth (%)
12.00
10.00
Taiwan GDP Growth 2014-02
EIU 2014-01
8.00
Global Insight 2013-12
6.00
IMF 2013-10
World Bank 2014-01
4.00
UN DESA 2014-01
OECD 2013-11
2.00
0.00
2010
2011
2012
2013
2014

各家預測顯示2014年全球景氣將比今年佳,經濟成長約為2.70~3.00%。台灣經濟成長約
為2.82% ,有上修空間。 (OECD與IMF的數據為GDP(PPP),因此略高。)

2013年第4季美國經濟成長超乎預期,不受債務問題影響,帶動先進市場的整體表現;
歐洲市場也擺脫低迷、恢復景氣。
資料來源:Global Insight., World Overview, Nov. 2013.
行政院主計總處
2
二、全球貿易回溫
Trade Growth (%)
45
40
35
30
Taiwan Trade Growth
25
EIU 2014-01
20
IMF 2013-10
15
World Bank 2014-01
10
OECD 2013-11
UN DESA 2014-01
5
0
2010
2011
2012
2013
2014
-5
-10
註:台灣貿易成長率資料來源為主計總處,
全球貿易成長率資料來源為各機構數據。

2010年貿易的高成長表現是2009年衰退後的反彈。

各界預測2014年全球貿易有4.90~5.20%的成長。

2012年起貿易成長開始反彈,為各家預測2014全球GDP持續成長的主因之一。

台灣貿易成長低於全球貿易成長。
3
三、美國成長動能持續
US GDP Growth
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2010
2011
EIU 2013-10
OECD 2013-11
2012
Global
Insight
Global
Insight2014-02
2013-10
UN DESA 2013-06
2013
2014
World Bank 2013-06
IMF 2013-10
「世界預測服務(Global Forecasting Service)」2014年3月號:
-上修美國全年經濟預期從2.6%至3%。
-消費支出與政府開支增加可望為經濟成長注入動能。
「OECD經濟展望(OECD Economic Outlook) 」2013年11月號:
-面對失業率及生產需求的不穩定,量化寬鬆政策仍有維持必要,但可預見聯準會
大量購買債券的政策將逐步淡出。
-預測2015年將開始升息,通膨維持在2.5%。
4
四、歐洲經濟恢復成長
Eurozone GDP Growth
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
2010
2011
2012
2013
2014
-1.0
EIU 2013-10
OECD 2013-11
Global
GlobalInsight
Insight2014-02
2013-10
UN DESA 2013-06
World Bank 2013-06
IMF 2013-10
「世界預測服務(Global Forecasting Service)」2014年3月號:
-2014年歐元區表現持續擴張,全年經濟成長率預期將達1.1%。
-ECB量化寬鬆政策持續,並維持低利率,支撐經濟動能。
「世界經濟展望(World Economic Outlook)」2014年1月號:
-評估2014年歐元區經濟成長1.0%。
-愛爾蘭、葡萄牙、義大利等國的改革逐漸顯現成效,各國仍須持續推動財政撙節以
打消赤字。
5
五、日本安倍經濟持續發酵
Japan GDP Growth
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
-1.00
2010
EIU 2013-10
OECD 2013-11
2011
2012
Global
Insight
Global
Insight2014-02
2013-10
UN DESA 2013-06
2013
2014
World Bank 2013-06
IMF 2013-10
「世界預測服務(Global Forecasting Service)」2014年3月號:
-消費稅提高並未對復興中的日本經濟造成影響,不過亦可能是提前消費所致。
-預估今年經濟成長有1.7%。
-日圓貶值有效幫助日貨出口。
「OECD經濟展望(OECD Economic Outlook) 」2013年11月號:
-新政有效改善通縮,預估2014年可達成2.0%的通膨指標及1.5%經濟成長。
-8%消費稅將使2014年政府稅收可望增加。
6
六、中國大陸成長漸緩
China GDP Growth
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
2010
2011
2012
2013
EIU 2013-10
2014-02
Global Insight 2013-10Global Insight
World
Bank 2013-06
OECD 2013-11
UN DESA 2013-06
2014
IMF 2013-10
「世界預測服務(Global Forecasting Service)」2014年3月號:
-自2013年起,中國大陸經濟成長率逐漸下降,預估2014年為7.2%。
-受到政策影響,固定資產投資與消費增長略降。
「世界經濟展望(World Economic Outlook)」2014年1月號:
-維持經濟高度成長及適度採取市場開放是關鍵。
-第四季的反彈表現顯示擴大投資是維繫新興經濟體成長主要動力,但需注意能否持續
帶動消費及出口。
-2014年經濟成長預估值為7.5%。
7
七、新興市場成長力道不足
Emerging Markets GDP Growth
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
2010
2011
Global Insight
Global 2014-02
Insight 2013-10
2012
World Bank 2013-06
2013
UN DESA 2013-06
2014
IMF 2013-10
「世界經濟情勢與展望(World Economic Situation & Prospects)」2014年2月號:
-預估2014年整體成長表現為5.4%。
-新興市場成長表現不穩定,中國與印尼成長趨緩。
「世界經濟展望(World Economic Outlook)」2014年1月號:
-預估2014年有5.1%的整體成長表現。
-新興市場不如先前預期,俄羅斯、南非面臨週期性景氣不佳,中國大陸
與印度則成長潛力不足。
8
八、新興先進市場並重
2013:各機構對於新興市場充滿希望
2014:新興市場的成長力道不足以支持全球經濟成長
→新興市場仍無法與先進市場脫鉤(decoupling)
→全球經濟增長貢獻將來自成熟國家,QE若加速縮減額
度,新興國家風險恐上升
→新興市場成長趨緩,受成熟市場影響變異仍大
– IMF:新興市場不如先前預期,俄羅斯、南非面臨週期性景
氣不佳,中國大陸與印度則成長潛力不足。
– EIU(經濟學人智庫):對於歐元區(德國、法國、義大利)
表現樂觀 ;調降俄羅斯的成長。
– OECD:對英國、日本、北美樂觀,認為歐元區將擺脫不景
氣。
– UN DESA(聯合國經濟與社會事務部):紐西蘭面臨二戰後
最嚴峻的經濟蕭條,農產品出口衰退6.4%;新興市場成長
表現不穩定,中國大陸與印尼成長趨緩。
9
貳、我國經貿情勢
一、台灣產業發展演進(1/2)
輕工業出口擴張時期
(輕工業)
進口替代與
出口擴張時期
(重化工業)
推動經濟自由化與
發展技術密集時期
(發展電子、資訊、
機械業與半導體)
1960
年代
1950
追求安定與自給自足時期
年代(農業、勞力密集型進口替代產業)
1970
年代
2001 ~迄今
產業再造與全球連結
(發展知識經濟產業)
1980
年代
1990
年代
高科技產業時期
(推動10大新興產業)
10
一、台灣產業發展演進(2/2)
臺灣1952年與2013年之主要經濟數據比較
1952年平均每人所得 : 196美元
貿易總額: 3億美元
外人直接投資: 100萬美元
外匯存底: 3400萬美元
2013年平均每人所得 : 20,958美元
貿易總額: 5,755億美元
外人直接投資49億美元
外匯存底: 4,168億美元
11
資料來源:我國海關出進口統計、主計總處、中央銀行、貿易局整理
二、台灣歷年重要貿易里程碑
1971年我國對外貿易首度由入超轉為出超;
1988年貿易總額突破1,000億美元;
1995年突破2,000億美元;
2003年起,貿易快速成長,2004年突破3,000億美元;
2006年突破4,000億美元;
2010年突破5,000億美元,2011年續增至5896.9億美元;
2012年維持5716.5億美元;為全世界第18大出口國,第18大進口國 (WTO統計
資料)。
2013年貿易量5755.2億美元,成長0.7%。累計出超高達353.8億美元,創歷年
新高。
2013年
2010年
5,755.2億
我國進出口貿易總額
5,260.4億
貿易快速成長
2009年
3,783.6億
單位:億美元
1988年1102.4億
資料來源:經濟部國際貿易局、世界貿易組織
1995年2173.5億
2004年
3511.3億
2006年
4267.2億
12
三、貿易占GDP比重超過100%
我商品貿易占GDP比重基本上呈現上升趨勢,2004年超過100%,至2013年
達117.5% 。
資料來源:我國海關出進口統計,主計總處統計,貿易局整理
13
四、2013年5大出口市場比重與成長情形
第4大出口市場:
我出口歐盟27國
之比重8.3%,衰
退3.7%
第3大出口市場:我
出口美國之比重
10.7% ,衰退1.2%
資料來源:我國海關出進口統計,貿易局整理
第1大出口市場:
我出口至中國大陸
(含香港)之比重
39.7% ,成長2.2%
第5大出口市場:
我出口日本之比重
6.3%,成長1.2%
第2大出口市場:我出
口至東協10國之比重
19.2 %,成長3.9%
14
五、推動對外洽簽FTA/ECA成果
臺-中美洲
臺-日本
與臺灣簽署FTA的國家:巴拿馬、尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦
多、宏都拉斯等5國於2004-08年間簽署4個FTA
2011年9月22日簽署「臺日投資協議」,2012年1月20日生效
2013年11月5日簽署「臺日電子商務合作協議」 , 2014年1月20生效
2013年11月28日簽署「金融監理合作備忘錄」
臺-中國大陸
2010年6月29日簽署海峽兩岸經濟合作架構協議(ECFA)
2012年8月9日簽署「海峽兩岸投資保障和促進協議」及「海峽兩岸海關合
作協議」,2013年2月21日生效
2013年6月21日簽署海峽兩岸服務貿易協議
臺-紐西蘭
2013年7月10日簽署臺紐經濟合作協定(ANZTEC) ,同年12月1日生效
臺-新加坡
2013年11月7日簽署臺星經濟夥伴協定(ASTEP)
臺-歐盟
推動臺歐盟ECA,已於19個歐盟會員國舉辦17場ECA成果說明會
臺-美
2013年3月已恢復召開TIFA協商
推動中
推動加入TPP及RCEP
資料來源:貿易局整理
15
六、國內外機構預測我國2014年經濟成長率
•各界預測2014年全球景氣將比2013年佳,全球經濟成長約為2.70~3.00%。
•行政院主計總處預估2014年台灣經濟成長2.82%。
單位:%
國內機
構
國際機
構
外資券
商

預測機構
主計總處(2014.2.18)
台灣經濟研究院(2014.1.24)
中華經濟研究院(2013.12.12)
國際貨幣基金IMF(2013.10.18)
環球透視機構(2014.2.16)
經濟學人智庫EIU(2013.12)
渣打銀行(2013.10.29)
澳盛銀行(2013.11.25)
巴克萊銀行(2013.12.09)
瑞士銀行(2013.6.4)
註:( )括弧內表示預測日期;資料來源:各機構。
2014年
2.82
3.17
3.03
3.77
3.40
2.90
4.30
3.60
3.50
4.20
16
七、2014年出進口成長預測
各界預測2014年全球貿易有4.90~5.20%的成長,各界預
測我國出進口成長在3~5%間,本部出口目標為4.2%。(
如下表)

單位:%
國內外主要機構預測我國2014年貿
易表現
出口
進口
行政院主計總處(2014年2月18日)
3.33
3.71
4.28
5.09
5.50
3.95
2.73
3.44
3.86
4.88
中華經濟研究院(2013年12月12日)
臺灣經濟研究院(2014年1月24日)
IMF(2013年10月18日)
環球透視機構(2014年02月16日)

註:( )括弧內表示預測日期;資料來源:各機構。
17
我國產業結構現況
叁
一、我國產業結構之變化
 我國服務業占約69%、工業29%,比例結構接近已開發國家。
(美國服務業約78%、日本72%、德國68%、韓國59%)
 惟在全球金融海嘯之後,我國製造業發展停滯,服務業成長弱化,造成我國經濟
成長動能相對不足。
2000 2001
我國各產業之GDP名目結構(%)
農業
2.02 1.90
工業
30.50 28.74
製造業
24.62 23.23
服務業
67.49 69.36
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1.81
30.27
24.93
67.92
1.72
31.28
26.19
67.00
1.68
31.76
26.81
66.57
1.67
31.31
26.58
67.02
1.61
31.33
26.46
67.06
1.48
31.22
26.38
67.30
1.60
29.04
24.82
69.36
1.72
28.76
23.64
69.52
1.66
31.23
26.10
67.12
1.81
30.26
25.50
67.93
1.77
28.97
24.28
69.26
2000- 20082007平 2012平
均
均
各產業對我國GDP實質成長率之貢獻度(%)
實質GDP成長率
5.80 -1.65 5.26 3.67 6.19 4.70 5.44 5.98 0.73 -1.81 10.76 4.19 1.48
4.4
3.0
農業貢獻
工業貢獻
製造業貢獻
服務業貢獻
0.03
1.54
1.79
4.22
0.0
1.8
1.8
2.6
0.0
1.7
1.7
1.3
-0.12
-2.12
-1.55
0.58
0.18
2.72
2.49
2.37
-0.03
2.15
2.27
1.55
-0.10
2.77
2.47
3.51
-0.07
2.08
1.96
2.70
0.21
2.40
2.31
2.83
-0.04
2.83
2.60
3.20
0.00
0.08
0.27
0.65
-0.04
-1.33
-1.18
-0.44
0.03
7.23
6.82
3.50
0.09
2.13
2.07
1.97
-0.02
0.59
0.56
0.91
資料來源:主計總處。
*各產業對我國GDP實質成長率之貢獻度(%)係由該產業當年度之GDP成長率乘以其上年度占實質GDP比重相乘而得。因此我國當年度
18
之經濟成長率,亦即實質GDP成長率=農業貢獻度+工業貢獻度+ 服務業貢獻度。
二、我國製造業結構之變化
資訊電子主導製造業:1990年代末期起,資訊電子產業成為主導並帶動製造業發
展工業,每一階段均有重要產品出線。
產值集中於零組件及代工:資訊電子工業主要集中於零組件(中間財)及代工,
缺乏關鍵材料、零組件、設備,以及系統整合解決方案與出海口。
經濟動能易受景氣影響:在2008年金融海嘯後,受到景氣及PC成長下滑雙重影響
,使我國經濟動能受到打擊。
我國製造業四大分類實質GDP結構趨勢%
我國製造業四大分類產值結構趨勢%
金屬機電工業
資訊電子工業
35.00
化學工業
31.43
30.00
29.58
25.00
金屬機電工業
民生工業
29.05
50.00
15.00
30.00
10.00
0.00
0.00
資料來源:經濟部統計處。
17.99
20.00
5.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
民生工業
58.37
60.00
40.00
9.94
化學工業
70.00
20.00
10.00
資訊電子工業
14.03
9.61
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
資料來源:主計總處。
19
三、我國製造業附加價值率變化(1/3)
我國製造業附加價值率(%)
製造業
食品製造業
飲料製造業
菸草製造業
紡織業
成衣及服飾品製造業
皮革、毛皮及其製品製造業
木竹製品製造業
紙漿、紙及紙製品製造業
印刷及資料儲存媒體複製業
石油及煤製品製造業
化學材料製造業
化學製品製造業
藥品製造業
橡膠製品製造業
塑膠製品製造業
非金屬礦物製品製造業
基本金屬製造業
金屬製品製造業
電子零組件製造業
電腦、電子產品及光學製品製造業
電力設備製造業
機械設備製造業
汽車及其零件製造業
其他運輸工具製造業
家具製造業
其他製造業
2009
22.76
14.84
50.95
79.64
20.80
33.72
22.84
28.97
19.42
34.09
16.08
13.52
22.70
31.31
31.22
20.98
25.16
12.96
29.00
26.00
34.92
24.42
25.28
24.33
26.51
23.12
32.82
2010
21.21
14.35
49.76
77.81
17.53
33.97
21.32
26.75
20.79
33.19
13.23
15.49
20.98
30.72
26.58
19.40
24.21
13.05
26.48
23.35
34.51
24.66
20.72
22.18
24.43
21.40
28.40
2011
20.27
13.32
49.56
77.48
16.98
34.17
24.50
26.60
19.45
33.97
10.33
13.65
20.97
28.79
24.86
19.56
23.62
11.50
25.90
22.62
35.42
22.93
20.47
21.90
24.50
19.64
28.01
2012
20.31
14.57
50.23
78.53
19.09
36.40
27.02
26.87
19.24
35.50
8.73
10.93
22.66
28.66
30.39
20.96
24.96
10.52
25.81
24.99
31.96
24.50
22.88
21.89
23.84
21.94
26.83
 近年製造業附加價值
率下滑:附加價值率代
表產業經營績效,我國製
造業附加價值率在近幾年
呈現下滑。
 傳統產業亦可表現不
凡:
成衣服飾業,在不景氣中
逆勢提高其附加價值率,
顯見成熟之傳統產業,亦
有發揮之空間。
註:飲料製造業包括酒精飲料製造業,
因其含政府稅捐,故其附加價值率
較高;菸草製造業亦如此。
資料來源:主計總處。
20
三、我國製造業附加價值率變化(2/3)
 各國附加價值現況:美日德之製造業,仍以十個百分點以上差距領先台灣及
韓國;而我國製造業附加價值率領先韓國越來越小。
 我國附加價值下滑之原因:除景氣波動外,近年國際原物料價格大漲、加上
大陸低價產品競爭,使我國附加價值率更因核心技術仰賴國外輸入,產品差
異化程度不高又缺乏自有品牌等問題,加速下滑。
資料來源:OECD、主計總處。
21
三、我國製造業附加價值率變化(3/3)
 從整體製造業結構而言,我國及韓國在所有產業附加價值率均落後日本。
 我國在整體製造業平均雖略勝韓國,但從細部產業觀察,僅在食品業、石油煤製
品及電子業超越韓國。
 故藉由掌握關鍵技術,開展新的差異化產品或服務,以及樹立品牌價值拓展通
路,做為調整產業結構,以提升整體附加價值率,已是台灣必須努力的方向。
2010年台日韓製造業附加價值率(%)
日本
台灣
韓國
50
43.6
45
40.4
40
35
31.9
27
30
25
21.220.6
20
37.6
37
34.5
22.8
20
29.9
26.5
24.2
21.6
16.05
14.7
15.7
15
32.2
30.4
21.3
19
17.2
25
22.23
25.6
22.5
機械設備
電子產品
23.3
25.1
23.06
10
5
0
製造業 食品飲料煙草
紡織皮革
木竹與印刷
石油煤製品
非金屬礦物
金屬製品
運輸設備
註:1.過去5年韓國在美國專利核准數排名第4,但大都以電子產品專利為主(三星與LG最多)。因此,即使韓國電子產品(含電子零
組件與電腦資通訊產品)之附加價值率為22.5%,高於其製造業平均20.6%,但電子產品產值占其製造業的比重僅達
22.4%%,因此對其製造業附價值率的貢獻度不及1/4(約5.05個百分點)
2.石油煤製品(含化學)、運輸設備(含造船、汽車等)、金屬製品(含鋼鐵業)三個產業所占的比重達54.8%(分別為21.9%、14.4%
與18.6%),因此拉低其製造業整體附加價率。
資料來源:各國政府統計。
22
我國出口面臨的課題
肆
出口對我國經濟的重要(1/2)
我國係以出口為導向的海島型經濟體,對外貿易歷年來均在我國
經濟發展上占有舉足輕重的地位。
國 內需求
項目
年度
經濟成
長率 合 計
民間最
終消費
國
國內固定
政府最
資本形成
終消費
毛額
存貨增加
合 計
外
淨
需
求
商品及服 商品及服
務輸出
務輸入
2000
5.80
5.65
3.03
0.19
2.07
0.36
0.15
9.01
8.86
2001
-1.65
-6.21
0.62
0.27
-5.18
-1.93
4.56
-4.73
-9.29
2002
2003
5.26
2.84
2.12
0.24
0.27
0.22
2.42
5.81
3.39
3.67
2.37
1.85
-0.18
-0.02
0.72
1.30
5.53
4.23
2004
2005
6.19
7.34
3.27
0.08
3.12
0.88
-1.15
8.86
10.01
4.70
1.85
1.81
0.03
0.64
-0.63
2.86
4.86
2.00
2006
2007
5.44
0.95
0.92
-0.09
0.02
0.10
4.49
7.34
2.85
5.98
1.34
1.23
0.25
0.12
-0.27
4.65
6.49
1.85
2008
0.73
-2.11
-0.53
0.10
-2.61
0.94
2.84
0.61
-2.23
2009
2010
-1.81
-3.24
0.43
0.46
-2.07
-2.05
1.42
-6.11
-7.53
10.76
8.07
2.28
0.05
3.51
2.23
2.69
16.78
14.09
2011
2012
4.19
1.48
0.60
0.19
1.67
0.87
0.24
0.11
-0.42
-0.68
-0.89
-0.10
3.59
1.29
3.31
0.08
-0.28
-1.21
2013(p)
2014(f)
2.11
2.82
1.48
2.31
0.95
1.30
-0.04
0.09
0.85
0.54
-0.29
0.37
0.63
0.51
2.80
3.24
2.17
2.73
資料來源:行政院主計總處 2014年2月18日
23
出口對我國經濟的重要(1/2)
2008年金融危機後,全球經濟復甦緩慢,導致我國出口年
成長率呈現正、負擺盪。
2002-2014 年我國貿易成長率趨勢圖
50.00
百
分
比
30.00
10.00
(
%
)
-10.00
-30.00
2011
2012
2013
2014(
01~02
6.47
-23.79 39.09 12.14
-3.06
0.65
-3.03
12.90 10.12
3.63
-20.32 34.82 12.26
-2.30
1.42
0.43
8.17
9.67
-27.48 44.08 12.02
-3.90
-0.21
-6.60
2004
2005
2006
2007
2008
貿易總額 6.09
12.09 26.03
8.52
11.99
9.19
出口
7.12
11.29 21.10
8.81
進口
4.88
13.04 31.83
8.21
11.00
2002
2003
資料來源:我國海關出進口統計,貿易局整理
2009
2010
24
一、全球性經濟風險影響出口表現
•我國係出口導向國家,對於全球景氣的敏感度較高,而金融海嘯、歐債風暴、美國
經濟衰退與財政懸崖問題,造成我近年出口表現不佳。
•今年以來主要貿易國家出口力道亦顯不足。以韓國為例,雖不若我國出口產品集中
在電子產品,尚有鋼鐵、造船、汽車等主力產業,惟2013年出口仍僅成長2.2%。
2011至2013年主要貿易國家出口成長情形
2011年
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
2012年
2013年
24.9
16.4
19.1
21.0
15.8
12.3
7.0
1.4
-2.3
中
華
民
國
-3.1
-10.5
日
本
4.4 7.3
中
國
大
陸
0.4
2.2
-1.4
-0.3
南
韓
新
加
坡
4.4
2.1
6.4
0.0
美
國
歐
盟
資料來源:各國海關統計
25
二、我國在全球商品出口市場市占率下滑
我國商品出口全球市占率明顯下滑,由 2002 年第 14 大出口國,降至 2012 年第
18 位,與韓國 (第 12 位升至第 7 位) 差距日趨擴大。
我國近10年來出進口占世界排名及比重
出口
金額
世界排名
單 位: 10億 美 元 ;%
進口
比重
金額
世界排名
比重
2002年
135.3
14
2.0
113.2
16
1.7
2003年
150.6
15
2.0
128.0
16
1.6
2004年
182.4
17
2.0
168.8
16
1.8
2005年
198.4
16
1.9
182.6
16
1.7
2006年
224.0
16
1.9
202.7
16
1.6
2007年
246.7
16
1.8
219.2
17
1.5
2008年
256.0
18
1.6
240.0
18
1.5
2009年
204.0
17
1.6
174.0
18
1.4
2010年
275.0
16
1.8
251.0
17
1.6
2011年
308.0
18
1.7
281.0
18
1.5
301.0
18
1.6
270.0
18
1.5
2012年
資料來源:WTO網站
26
三、出口產品集中、主力產品競爭力不足(1/3)
2013年我出口產品主要集中於電子產品(28.85%)、塑橡膠製品(8.12%)
、光學儀器(7.40%)、 化學品(6.97%)、機械產品(6.47%),合計佔我國
出口比重高達55%以上,為我出口產品大宗。
2003-2014年我國主要出口產品比重圖
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2004
礦產品
2005
化學品
2006
塑橡膠及其製品
2007
紡織品
資料來源:我國海關出進口統計,貿易局整理
2008
2009
鋼鐵及其製品
2010
電子產品
2011
機械
2012
資訊與通信產品
2013
年
精密儀器
其他
27
三、出口產品集中、主力產品競爭力不足(2/3)
受產業升級型態和對外投資的影響,中間財(含A類及B類)為我國主
要出口產品,比重超過七成。
中間產品類型B類比重持續擴大,2013年比重達56%,中間財將面
對中國大陸等新興市場的進口替代競爭壓力。
2004-2013年我國出口產品結構圖
100%
80%
60%
40%
20%
0%
A類
2004
B類
2005
2006
2007
非耐久消費財
2008
2009
耐久消費財
2010
2011
機械設備
2012
2013
年
運輸設備
其他
註1:機械:機械設備、運輸:運輸工具、非消:非耐久性消費財、中A:中間產品A類、中B:中間產品B類
註2:中間產品A係需加工方能直接供消費財或生產財投入使用之中間產品,中間產品B係不需加工即能直
接供消費財或生產財投入使用之中間產品。
28
資料來源︰財政部網站,貿易局整理。
三、出口產品集中、主力產品競爭力不足(3/3)
我國出口產品結構集中於電子產品,易受該業景氣及競爭消長變化影響
–PC與NB產業:全球PC與NB主要係由中國大陸台商組裝生產,甚具優勢,近來
逢全球PC與NB市況持續低迷,致我積體電路等出口至中國大陸受到影響。
–智慧手機與平板電腦:近來智慧手機與平板電腦之關鍵零組件(處理器、快閃記
憶體及中高階液晶面板)多係由韓、日廠商供應;此外,我國手機廠及仰賴我國
生產組裝之美國手機廠市占下滑,擁有龐大自給供應鏈之韓國手機廠市占提
高,加以中國大陸廠商崛起,均不利我出口。
–液晶顯示面板:我液晶顯示面板除因全球電腦及電視市場飽和而需求減弱,加
以缺乏品牌,同時面臨中國大陸面板廠提高自給率造成全球供給過剩。
–DRAM:我國業者主力在標準型DRAM產品,缺乏核心技術需仰賴外國廠,競
爭力不如韓美,另因供需失衡致全球標準型DRAM顆粒價格大幅滑落,使我國
業者轉型或減產。
29
四、出口市場不夠分散且成長趨緩(1/3)
1989年
663.0億美元
美國
10.7%
東協10國
19.2%
日本
6.3%
我國主要出口地區比重變化情形
2000年
1,483.2億美元
歐洲
9.1%
2013年
3,054.5億美元
中國大陸
(含香
港)
39.7%
資料來源:我國海關出進口統計,貿易局整理
新興國家係指:大陸、俄羅斯、巴西、印
度、中東、東協6國(越南、馬來西亞、印
尼、菲律賓、新加坡、泰國)
30
四、出口市場不夠分散且成長趨緩(2/3)
2004~2013年我國商品出口東協10國的平均成長13.6%,遠優於出口歐、美、
日等市場成長,故出口占比由2003年之12%逐年攀升至2013年之19.2%。
2004至2008年間,我出口中國大陸及香港平均成長率13.5%,但2009至2013年
卻僅成長5.4%,略高於同期全球平均值5.2%,對中國大陸及香港的出口占比
由2010年之41.8%最高峰逐年下滑至2012年39.7%。
近10年我國對重要貿易夥伴出口成長率
年
全球
東協10國
中國大陸及香港
歐盟27國
美國
日本
2004
21.1
32.5
28.8
14.3
8.3
10.8
2005
8.8
13.9
12.2
-1.2
1.3
9.7
2006
12.9
14.0
14.8
10.4
11.2
7.8
2007
10.1
16.4
12.6
8.9
-0.9
-2.9
2008
3.6
7.2
-0.8
3.9
-4.0
7.9
2009
-20.3
-21.4
-15.9
-24.0
-23.5
-17.0
2010
34.8
37.2
37.1
28.1
33.6
24.7
2011
12.3
22.8
8.1
4.6
15.6
-0.3
2012
-2.3
9.7
-4.4
-8.3
-9.3
1.1
2013
1.4
3.9
2.2
-3.7
-1.2
1.2
2004-2013平均成長率
8.2
13.6
9.5
3.3
3.1
4.3
2004-2008平均成長率
11.3
16.8
13.5
7.3
3.2
6.7
2009-2013平均成長率
5.2
10.4
5.4
-0.7
3.0
1.9
資料來源:財政部海關
31
四、出口市場不夠分散且成長趨緩(3/3)
我國出口最終消費市場集中在歐美國家,供應鏈市場則集中在中國大
陸,極易受該等地區景氣或政策影響。
中國大陸(含香港)為我最大出口市場,近年來台商採購在地化增加,
以及中國大陸致力進口替代,如面板、太陽能、發光二極體、石化及鋼
鐵等產業,在其政府扶持下大幅擴張產能,也使兩岸由以往垂直分工轉
為水平競爭,對我相關產品出口造成不利影響。
2013年我國主要貿易國家/地區統計
貿易總值
金額
總額
成長率
單位:億美元;%
出口
比重
金額
比重
金額
1.4
100.0
2700.7
成長
率
出(入)超
比重
金額
成長率
-0.1
100.0
353.8
15.2
5755.2
0.7
東協10國
913.7
3.7
15.9
587.7
3.9
19.2
326.1
3.4
12.1
261.6
4.6
中國大陸
及香港
1654.7
2.0
28.8
1212.2
2.2
39.7
442.5
1.6
16.4
769.7
2.5
歐盟27國
490.9
0.8
8.5
252.3
-3.7
8.3
238.7
6.1
8.8
13.6
-63.3
美國
577.7
2.1
10.0
325.6
-1.2
10.7
252.0
6.8
9.3
73.6
-21.4
-6.3
10.8
192.2
1.2
6.3
431.6
-9.3
16.0
-239.3
-16.3
日本
623.8
資料來源:財政部海關
100.0 3054.5
成長
率
進口
32
五、國際分工趨勢致我海外生產比重較高
• 我國產業鏈的垂直分工體系發展成熟,隨著全球貿易自由化程度提升,
產業依不同國家的優勢,進行國際上的專業分工,致我海外生產比重逐
年攀升,減弱出口動能。
海外生產比重 (%)
1999-2013年台灣接單海外生產比重 (%)
60.00
百
50.00
分
比 40.00
%
30.00
20.00
)
資料來源:經濟部統計處。
12.24
13.28
16.69
19.28
24.03
32.12
39.88
42.31
46.13
47.00
47.87
50.43
50.52
50.91
51.49
(
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10.00
0.00
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
年
年
33
六、服務輸出值相對較低(1/3)
2012年我國與世界主要國家之服務輸出比較
單位:億美元;%
國別
總額
商品:服務
世界
排名
美國
6,330.6
71:29
1
英國
2,934.3
62:38
2
韓國
政府服務
0.6%
運輸
20.4%
旅行
23.9%
1,112.4
新加坡 1,079.3
我國
個人、文化與
休閒服務
其他事務服務 0.3%
46.9%
490.6
83:17
13
79:21
12
86:14
25
資料來源:WTO資料庫及我國中央銀行統計資料
專利權及商標
使用費
1.9%
營建
0.9%
電腦與資訊
金融
1.0% 1.9%
通訊
1.0%
保險
1.2%
內
涵
註:其他事務服務:三角貿易、營運租賃、專業
服務
-34-
六、服務輸出值相對較低(2/3)
2012年我國與世界主要國家之支柱服務輸出比較
占 50
比 45
%
40
35
30
25
20
15
10
5
0
其他事務服務
旅
行
專
利
運 權
輸 金與
融
商
標
美國
運
輸
其
他
事
務
運
服
輸
務
其
他
事
務
服
務
金
融
旅運
行輸
英國
旅
行
金
融
新加坡
資料來源:WTO資料庫及我國中央銀行統計資料
業服務
其
他
事旅
務行
服
務
營
建
韓國
旅行
運輸
其
他
事
務
服
務
金融
專利權與商標
營建
旅
行運
輸
金
融
台灣
*其他事務服務包含三角貿易、營運租賃、專
-35-
六、服務輸出值相對較低(3/3)
服務輸出排名
美國穩坐第1名;英國除2010年被德國超越外,穩坐第2名。
韓國服務輸出排名均於全球20名內,而台灣最佳排名為2001年第20名。
2001-2012年服務輸出排名表
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
美國
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
資料來源:WTO Statistics Yearbook
英國
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
臺灣
20
21
23
24
25
26
26
28
27
24
24
25
韓國
14
16
17
15
18
20
18
16
19
15
15
13
36
七、 台灣面對全球經濟整合的挑戰(1/5)
 台灣以貿易立國,貿易是台灣經濟發展的血脈、成長的動能,
台灣因為政治因素,一直無法加入區域整合的行列,對台灣出
口將造成不利的影響。
 2013年台灣出口金額為3,054.5億美元,出口地區雖遍及WTO
另外154個會員,全球目前正在實施的200多個FTA均會對台灣
出口產生或多或少的排擠效果,未來這樣的效果將不斷擴大,
對台灣出口的影響也將持續增加。
 台灣在全球區域整合中一直無法突破,是區域經濟整合中最大
的輸家。特別是目前時間已不站在台灣這邊,台灣必須加速擬
定策略,以消除此不平等之劣勢。
37
七、 台灣面對全球經濟整合的挑戰(2/5)
• 至2014年2月底,全球共有377個FTA/ECA生效實施;近
10年間生效的FTA/ECA共計248個,已超過半數。
FTAAP
TTIP
亞太自由貿易區
RCEP
區域全面經濟夥伴協定
41.210 兆美元
(占全球GDP 57% )
(占全球GDP 46%)
NAFTA
(占全球GDP 29% )
CJK
跨大西洋貿易與投資夥伴協定
TPP
中-日-韓FTA
跨太平洋夥伴協定
(占全球GDP 21%)(P12占全球GDP 38%)
北美自由貿易區
(占全球GDP 24%)
P12國家:美國、新加坡、紐西蘭、澳洲、智利、
秘魯、汶萊、馬來西亞、越南。墨西哥、加拿大及
日本(於2013年7月正式加入)。
(以ASEAN+為主體)
東協10國:(僅占3%)
RCEP:東協10國+中國大陸、日本、
EU 歐盟
(占全球GDP 23%)
PA
太平洋聯盟
(占全球GDP
2.8%)
韓國、 紐西 蘭、澳洲、印度
資料來源:IMF, World Economic Outlook Databases (WEO), 2013
38
目前成員:智利、哥倫
比亞、墨西哥及秘魯
七、 台灣面對全球經濟整合的挑戰(3/5)
臺灣加入區域經濟整合的必要性
加入之重要性
排除障礙、拓展貿易
增加投資及就業
深化區域間產業連結
提升產業競爭力
促進經濟成長
未能加入之影響
降低我產品出口競爭力
影響來台投資之意願
影響我體制改革動能
全球產業鍊邊緣化之風險
39
七、 台灣面對全球經濟整合的挑戰(4/5)
國際區域經濟整合興起影響我出口競爭力
台灣主要競爭對手韓國等積極對外洽簽自由貿易協定,我在簽署雙邊經濟合作協
定或加入區域經濟整合方面遭遇困難,我國出口貨品較該等國家須付出較高的關
稅,形成不公平競爭,若無法有效解決,將逐漸被該等國家產品排擠。
 新加坡:已生效FTA國家(共31個)占貿易總額70.77%
2002年全球第15大服務貿易國,2012年排名第8
 韓國:已生效FTA國家(共47個)占貿易總額35.96%
2002年全球第14大服務貿易國,2012年排名第12
 日本:已生效FTA國家(共15個)占貿易總額18.21%
2002年全球第4大服務貿易國,2012年排名第6
 台灣:已生效FTA國家(共7個)僅占貿易總額4.81%
2002年全球第18大服務貿易國,2012年排名第28
資料來源:依據Global Trade Atlas Navigator 資料庫(2012年)
40
七、 台灣面對全球經濟整合的挑戰(5/5)
不是危言聳聽
41
伍、提振出口措施



策略及目標
重要貿易推動計畫
推動原則與加強作法
42
策略及目標(1/5):產業微笑曲線
運用產業優勢,配合各
業主管機關,強化產業
設計
競爭力(總體面)
附
加
價
值
擴大行銷網絡,建立
產業微笑曲線圖
建立公平貿易環境(環境面)
產業形象,打造出口實
力(總體面+功能面)
行銷資源缺口
技術資源缺口
附加價值高替代性低
發展知識密集服務業
高附加價值產品製造中心
協助傳統產業轉型
創新
設計
製造
business 市調
model
研發
資料來源:2005 年全國中小企業發展會議資料
組裝
物流
商流
品牌
產業附加
行銷
價值鏈
策略及目標(2/5):總體策略
市場拓銷
三管齊下
行銷
臺灣
三大市場
並重
大陸
市場
新興
市場
強化貿易動能
產品貿易與
服務貿易並行
產品貿易
行銷MIT
行銷個別公司
品牌、產品
歐美日
市場
服務貿易
44
策略及目標(3/5):拓銷策略目標
核心
(HUB)
以重點市場為核
心,爭取焦點商機
輻射
多元
(SPOKE)
(DIVERSITY)
透過駐外據點在地
紮根,擴散幅射週
邊潛力國家城市
產業、產品、拓銷
工具多元化
103年
目標
整體出口成長4.2%
45
策略及目標(4/5): 103年度重點拓銷市場
東歐
(俄羅斯)
亞洲
中國大陸
中東及近東
(阿聯)
中南美
(墨西哥、巴西)
東南亞
(越南、印尼、
南亞
緬甸)
(印度)
非洲(埃及)
46
策略及目標(5/5):拓銷資源
措
施
外向


形象



台灣精品館
體驗行銷專區/通
路商場櫥窗
網站/數位媒體
媒體廣宣
國外名人代言


群體協助



台灣名品交易會
參展團、拓銷團
貿易洽談會
產業論壇/研討會
佈建海外行銷通路
(台灣食品專區/名品城)

個別輔導


國際市場開發專案
計畫( IMD)
海外行銷據點
海外業務尖兵

內引
整體
精品展示(機場、台
台 灣 產 業 國
際形象推廣
北專業展、展售會)






台灣精品常設館
國際媒體邀訪
精品選拔
發布產業新聞稿
辦理採購大會
洽邀外商來台採購
(工廠及聚落產業參訪)

舉辦台灣國際專業
展(搭配採購洽談
會及論壇)
大型外商及連鎖通
路拓銷計畫
台灣機械通路推廣
計畫(TMP)
協 助 網 路 行
銷推廣
培 育 國 際 經
貿人才
提 供 商 情 資
訊服務
爭取GPA商機
提 供 出 口 融
資/轉融資及
輸出保險
47
二、重要貿易推動計畫
(一)委託外貿協會辦理貿易推廣計畫
(二)補助公協會辦理貿易推廣活動
(三)補助公司或商號參加國際展覽
(四)補助業界開發國際市場計畫
(五)優質平價新興市場推動方案
(六)綠色貿易推動方案
(七)爭取全球政府採購商機專案
(八)紡織品整合行銷與商機開發計畫
(九)工具機暨零組件整合行銷計畫
(十)辦理貿易金融業務
(十一)台灣產業形象廣宣計畫
(十二)協助廠商因應貿易自由化拓展外銷措施
(十三)推動我國會展產業發展相關作法
48
三、推動原則與加強作法
(一)針對優勢出口產業加強拓展,擴增拓銷活動及規模,包括海外展團
拓銷、邀買主來台等,並強化客製化行銷輔導及密集增加形象推
廣活動。
(二)持續研析掌握各市場發展趨勢需求、焦點商機、文化與生活型態。
-加強優勢出口產業拓展
-推動雙邊產業對話合作
-實質布建海外行銷通路
-推動電子商務促進外貿拓展
-強化海外展覽展出效益與形象
-加強培育重點市場拓銷人才
49
結
陸
語
世界經貿體制的轉型與趨勢
全球經貿的發展與現況:全球化的挑戰
上個世代
這個世代
概念
Globalisation AND Regionalisation
產物
GATT, WTO, NAFTA, EU, ASEAN, etc. TTIP & TPP, RCEP, etc.
挑戰
多哈回合談判停滯後,全球性的多邊
整合暫無突破性發展,僅能以漸進決
策途徑(incremental approach)進行。
Globalisation VS Regionalisation
全球的資金流通性逐漸受到各國金融
主管單位的規範性限制(regulatory
measures),阻礙了全球化的腳步。
GATT→WTO→RTAs

「握緊拳頭,什麼都得不到,放開手,便擁有了全世界。」
《臥虎藏龍》李慕白
→參與區域經貿整合是台灣不得不的選擇,沒有第二條路。
50
大家可以一起思考

全球化潮流下,多邊經濟體系(如WTO)面臨瓶頸,區域經濟整合(Regional
Integration)則逐漸變成主流。

FTA/ECA在全球貿易體系的重要性不斷提升。

區域整合具有排他性(僅區域內成員享有優惠),對臺灣而言,面對全球經
貿整合主流趨勢,必須加速腳步積極加入並強化國內產業競爭力、吸引外人
投資。

政府當前區域工作 重點項目:
TIFA
post-ECFA
RCEP
TPP
ECA
ASTEP
ANZTEC
51
大家可以一起思考
 全球經濟成長動能移向亞太地區,尤其是中國大陸與東協
 亞洲新興國家挾其中產階級崛起及人口眾多市場優勢,逐漸形成「平
價奢華、高貴不貴、物超所值」消費模式。
 與東協的貿易往來將扮演台灣經貿成長的關鍵角色。
資料來源:The emerging markets century
52
簡 報 完 畢
敬 請 指 教
聯絡電話:02-23977437
國際貿易局綜合企劃委員會
江宗良 副執行秘書
53

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