14.05 J. Morales CAMPOSOL

Report
CAMPOSOL
EL MAYOR EXPORTADOR DE FRUTAS Y VERDURAS DEL PERÚ
Abasteciendo a un mundo en crecimiento y con mayor demanda de productos agrícolas de calidad
SIERRA EXPORTADORA: Evento “Municipios Productivos”
PRESENTACIÓN DE CAMPOSOL Y POTENCIAL DEL MERCADO DE “BERRIES” Y OTROS CULTIVOS
15 de agosto de 2012
1
Agenda
Una mirada panorámica a CAMPOSOL
Fortalezas de la empresa
Principales cultivos de CAMPOSOL y sus perspectivas
El Negocio de los Berries
CAMPOSOL: una mirada panorámica
 Mayor exportador de espárragos en el mundo (en volumen)
Principales operaciones
 Mayor productor de paltas Hass (área plantada)
Tumbes
 Posicionado en los segmentos de alimentos saludables:
frutas y verduras
 Mayor banco de tierras: 18.600 hectáreas (1) agrícolas
netas, de las cuales aproximadamente 6.440 hectáreas han
sido plantadas
Langostinos
Piura
Mangos, pimientos,
uvas
Chao
Paltas, espárragos
blancos / verdes
Lima
 Campos administrados empleando prácticas agrícolas
avanzadas; procesamiento de plantas dotado de equipos de
última generación
 Regímenes fiscal y laboral favorables
 Emplea a más de 11 mil trabajadores (en temporada alta)
 Más de USD 70 millones invertidos entre 2008 - 2011
 Gobierno Corporativo sólido
–
Se adhiere al Código de Práctica sobre Gobierno
Corporativo de Noruega
–
Cotizada en la Bolsa de Valores de Oslo
–
Miembros del Directorio: 5 de 8 miembros son
independientes
(1) 1 hectárea = 2,47 acres
3
2) Integrada verticalmente, con presencia a través de toda la cadena de
valor y con un equipo especializado en cada área.
Procesamiento 2
1 Materia prima
Campos de propiedad de la
empresa

Procesamiento aerodinámico

– Única empresa peruana con proceso
de procesamiento totalmente
integrado (preservado, fresco y
congelado)
– Control total sobre la
producción, incluyendo calidad y
logística
– No dependencia de
producción de terceros
– Todas las certificaciones de calidad y
proceso más importantes (HACCP,
Global Gap y TNC, entre otras)
– Posibilidad de rastreo total del
producto
– Inversiones significativas hechas para
optimizar la eficiencia de la planta y
reducir la dependencia en mano de
obra especializada
– Mayor grado de control sobre
la calidad y consistencia del
producto
4 Distribución

Base global de clientes
– Relaciones de largo plazo con
cadenas líderes de venta al por
menor tanto en Europa como
en los EE.UU. (marcas
privadas)
Productos 3

Centrados en nichos y cosechas
de alto margen
– Producción de 5 de las
exportaciones notradicionales peruanas más
importantes, en tres
presentaciones diferentes
La integración vertical de Camposol permite a la empresa administrar cada una de las etapas de
todo el ciclo de producción y comercialización y beneficiarse de ellas.
4
3) Cartera de clientes diversificada y posición líder en sus principales
productos
Principales productos agroindustriales peruanos
Palta
Uvas frescas
Espárrago
Mango
Pimiento
Posición de Camposol en el mercado peruano en el año 2010, medida como el volumen producido
#1
# 10
#1
#1
#2
Valor en US$ de las importaciones globales en el año 2010 y TCAC de las importaciones globales entre 2006 y 2010
$1.7bn* | 23.9%
$7.0bn | 11.3%
$1.4bn | 5.6%
$1.6bn | 16.8%
$2.3bn | 22.6%
34.1% | 12.0%
7.0% | 17.0%
4.3% | 10.4%
23.1%
26.2%
25.4%
Participación en el mercado peruano de exportaciones en el año 2010 y TCAC de 2006 – 2010
5.8% | 118.2%
2.9% | 87.8%
Margen de Utilidad Bruta de Camposol en el año 2011
66.6%

46.1%
El espárrago, la palta, el pimiento, el mango y las uvas representaron el 77% de las exportaciones totales de frutas y verduras del Perú durante
el año 2010.
− La importaciones globales de palta han crecido a una TCAC de 24% durante los últimos cinco años

Camposol es el exportador de espárragos y el productor de palta Hass más grande del mundo.
Camposol es el exportador de frutas y verduras líder del Perú
Fuente:Estimados de la empresa, Organización Internacional del Comercio, Ministerio de Agricultura del Perú y notas de prensa.
* bn = billion = mil millones (N. de la T.)
5
4) Clientes de alcance y clase mundiales
Clientes de Clase Mundial
Participación de las ventas por Continente (% del Total)
Presencia a nivel mundial en el 2009

Productos frescos vendidos bajo marcas propias: Camposol™, Andes™,
Amazonas™.

La empresa produce “Marcas Privadas” para los principales vendedores al
por menor.

Las ventas a Asia empezaron en el año 2009 con uvas (Red Globe) y
continuaron en el año 2010 con mangos frescos.

Creciente volumen y destinos de las exportaciones, con productos que
llegaron a 33 países en el año 2010 y a 45 países en el 2011.
− Importante oportunidad de crecimiento en las ventas de palta a los
EE.UU.
HQ & Operaciones
Oficina Comercial
Exportaciones

Contrato de 10 años con Riberebro (uno de los especialistas líderes en
Europa en vegetales enlatados), incluyendo la exclusividad en espárragos
y pimiento Piquillo preservados en España, Portugal y Francia.
Camposol tiene una red de distribución global líder con presencia en EE.UU., Europa y Asia.
Fuente: Estimados de la empresa, Organización Internacional del Comercio, Ministerio de Agricultura del Perú y notas de prensa.
6
La demanda mundial de palta se ha incrementado significativamente
debido al creciente conocimiento de sus beneficios para la salud
Demanda
Importaciones globales
(millones de US$)
El consumo global de la palta ha estado creciendo a pasos agigantados
debido principalmente a la creciente popularidad de la fruta y a sus
probados beneficios para la salud.

6.2x
Europa había sido el importador tradicional de palta. Sin embargo, desde
el inicio del siglo XXI las importaciones de EE.UU. y Japón han crecido a
tasas aun más rápidas.

Importaciones globales de 2001 US$422 millones
Importaciones globales de 2010 US$1,655 millones
705
114
América del Norte
Actualmente, EE.UU. es el mayor importador de palta, representando
cerca de 37% de las importaciones globales y tiene una de las tasas de
crecimiento más rápidas de consumo a nivel mundial, estimada en un 10%
por año por el Hass Avocado Board.

675
2.8x
4.8x
246
25
Europa
2001
121
Japón
2010
Beneficios para la salud que tiene la palta

Los beneficios para la salud que tiene la palta se deben principalmente a
los altos niveles de vitaminas A, B, E y G, altos niveles de potasio (más
que los plátanos) y, también, altos niveles de grasas monosaturadas.

La Revista Estadounidense de Medicina (American Journal of Medicine,
diciembre de 1999) mostró que las paltas son ricas en beta-sitosterol, una
sustancia natural que ha demostrado que disminuye significativamente los
niveles de colesterol en la sangre.

El aceite producido por la cáscara de esta fruta es también ampliamente
utilizado en la industria de los productos de belleza, principalmente para
la producción de cremas faciales, lociones para las manos y jabón fino, y
la pulpa remanente luego de la extracción del aceite se emplea como
alimento para el ganado.
Camposol está posicionado para sacar ventaja del incremento en la demanda global del consumo
de palta
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Revista Estadounidense de Medicina (American Journal of Medicine).
7
Debido a anteriores inversiones, Camposol se encuentra idealmente
posicionado para capturar las oportunidades de crecimiento en el
mercado de la palta de los EE.UU.…
Evolución de producción local e importaciones de palta de
EE.UU.
Brecha predicha de suministro en EE.UU.
(en 000 MT)
(en 000 MT)
578
221
46
249
2001
2002
2003
2004
2005
Local production
2006
2007
2008
2009
2012
2010
156
Crecimiento de
suministro a 3.0%
653
2000
98
295
2013
2014
2015
2016
2017
Imports
Suministro (importaciones + producción local)
Precio y consumo per cápita de palta en el mercado
estadounidense

Incremento de precio 1980 – 2011E: 4.0x
Incremento del consumo per cápita 1980 – 2011E: 1.9x
− Volúmenes importados se han incrementado un 450% desde el
año 2000
2.1
$2.0
1.1
− El suministro local permanece errático debido a la
estacionalidad
1.0

Las proyecciones muestran que la demanda supera al suministro
incluso con la adición del incremento de importaciones desde
nuevos países como el Perú.

Aunque la palta peruana se acabó a mitad de camino de la
campaña de exportación (a inicios del 3er trimestre de 2011),
incrementando así el suministro de palta en el mercado
estadounidense, los precios promedio de exportación se
incrementaron al superar la creciente demanda estadounidense al
suministro.
$0.5
1980
1985
1990
1995
Consumption - kg per capita
2000
2005
US market price - US$ per Kg
2010
La disminución de producción en California ha incrementado la
necesidad de importaciones de palta
La dinámica del mercado estadounidense será un impulsor clave del crecimiento en los precios
promedio de la palta fresca.
Fuente: Hass Avocado Board, Análisis y Proyección de la Tendencia del Precio de la Palta en los EE.UU. (2011-2014), Maximice.
8
…debido a que el 67% de las áreas plantadas de palta alcanzarán sus
rendimientos máximos de producción entre el año 2012 y el 2015
Volumen de palta vendido y total de hectáreas plantadas
Ingresos y margen bruto provenientes de la palta
Precio promedio
2,278
2,488
US$ / Kg:
2,488
1.63
1.68
66.6%
61.3%
57.8%
10,047
12,301
2009
2010
17,611
39.9
20.6
16.3
Volume sold (MT)
2.26
2011
2009
2010
Total Hectares Planted
Nota:
Hectáreas totales de palta, al año de la primera cosecha
Total de Hectáreas Plantadas
2,488
2013
9%
2011
27%
826 ha
671 ha
763 ha
228 ha
Gross Margin (%)
Los óvalos representan el precio anual promedio en US$ por kg exportado.
Rendimiento promedio de palta de Camposol durante el ciclo
de vida (1)
(TM / Hectáreas)
2002 - 2010
33%
2012
31%
2011
Revenues (US$ mm)
12
4
10
15
18
29
12
22
6
7
18
30
16
13
18
22
17
4
1
2
3
4
5
Actual
8
9
10
Expected
La abertura del mercado estadounidense ha llevado a un incremento significativo en el precio
promedio de la palta vendida, incrementándose un 35% en el año 2011.
Fuente: Datos de la empresa.
(1) Cosechas tomadas de la producción histórica de palta en los campos existentes de Camposol.
9
La demanda mundial de uvas ha estado creciendo de manera
constante y el Perú mantiene una fuerte ventaja competitiva debido
a sus altos rendimientos
Producción

Las uvas se consumen principalmente frescas y crecen en dos variedades
diferentes: sin pepitas y con pepitas.

Únicamente para el Perú, las uvas producen su primera cosecha dentro de
un año y son totalmente productivas luego de tres años

Importaciones globales (1)
(millones de US$)
2.0x
2.2x
Incremento de la contribución de volumen de Camposol
1929
– La primera cosecha de uvas de Camposol se produjo durante el año
2011

Importaciones globales de 2001 US$2,902 millones
Importaciones globales de 2010 US$7,032 millones
963
Europe
2001
– Embalaje según especificaciones del cliente para las necesidades de los
supermercados
Consumo creciente a nivel mundial, especialmente en Asia

Consumo durante todo el año

Buen posicionamiento de las uvas peruanas en los principales mercados

Tendencias favorables en volúmenes y precios para las variedades sin
pepitas.
– Cambios en la preferencia de los clientes, de con pepitas a sin pepitas
en los mercados asiáticos, en conjunto con el crecimiento de los
ingresos per cápita
1387
N. America
– Todavía hay desafíos en las operaciones de campo, pre-embalaje y
embalaje, a ser mitigados con el plan de CAPEX 2012. CAPEX plan

2.7x
435
159
Mejoras de manejo de campos para incrementar la eficacia laboral y la
calidad del producto
Demanda
3001
China
2010
Principales productores de uvas – cosechas de 2010
(toneladas métricas por hectárea)
18.7
16.3
16.3
15.6
14.6
9.5
Peru
Brazil
U.S.
South
Africa
Chile
World
(avg.)
Las uvas están establecidas para contribuir al perfil de crecimiento de la empresa, con un
aspecto económico particularmente atractivo para las variedades sin pepitas
Fuente: Organización Internacional del Comercio, FaoStat, datos de la empresa.
(1)
Incluye solo uvas frescas.
10
El Negocio de los Berries en el Perú
Algunas Características del sector:

Los Berries comercialmente conocidos en el mundo son las moras, frambuesas, fresas, cerezas y arándanos

A nivel mundial el arándano es el segundo cultivo dentro de los berries con más alto valor económico con
USD 640 millones y con mayor nivel de crecimiento.

Su desarrollo es aún incipiente en el Perú a pesar de que las primeras plantas fueron introducidas alrededor
del 2003.

Todas las pruebas en el Perú se han hecho con arándanos que no tienen mas de 2 años.

Alto nivel de inversión, alrededor de 20 a 30,000 usd/ha, solo las plantas a valor internacional están
alrededor de 2 a 3 usd/unidad.

En Camposol consideramos 5 años como tiempo mínimo de prueba para crecer comercialmente, hacerlo antes
implica alto riesgo.

Actualmente en la costa deben haber 200 ha aproximadamente.

Se calcula que el tamaño de la ventana varia entre 2000 a 3000 ha.
11
Perspectivas del mercado de Arándanos
 La gran oportunidad es poder tener producción durante los meses
de marzo-Abril y Agosto-Noviembre.
12
… El GRAN MERCADO: USA
Tendencias
Demanda
Precios CIF Miami usd/kg
18
 Consumo ascendente
15
U$D/Kg.
12
2009
9
2010
2011
6
Desabastecimiento mundial
entre Marzo-Abril y Agosto-Noviembre
3
Ene
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
13
Algunas experiencias en Perú
Huaraz
Chincha
Trujillo
Arequipa
Fuente: Organización Internacional del Comercio, datos de la empresa
14
Algunas recomendaciones

Instalar pilotos de investigación de arándanos y otros berries.

Investigar en diferentes zonas y alturas del Perú.

Instalar jardines de variedades para seleccionar la que mejor se adapte a la zona.

Crear asociaciones a fin de mejorar disponibilidad de fruta y manejar la producción de
manera ordenada.

Formar cadenas productivas con empresas integradas hacia el mercado.
Oportunidades
 Complementar producción con el sector agroindustrial de la Costa.
 Incrementar el valor de las tierras de los asociados.
15

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