Diapositiva 1 - Centro de Energía

Report
Oportunidades para el
Centro Innovación del Litio
05 de Mayo de 2011
Pablo Altimiras C
Gerente Desarrollo
SQM S.A.
Este documento ha sido utilizado por SQM durante una presentación oral.
Por lo tanto, este documento es incompleto sin las explicaciones orales,
comentarios y otros instrumentos de apoyo entregados durante la
presentación. No se garantiza, explícita o implícitamente, la precisión de la
información contenida en este documento.
Algunas de las afirmaciones hechas en este documento contienen
proyecciones de mediano y largo plazo. Este documento, así como cualquier
información entregada durante la presentación oral, no debiese ser
considerada como indicación o compromiso acerca de la futura condición del
negocio de SQM.
2
Demanda Actual
Aplicaciones




La demanda total de litio se estima en 125-130 kMT-LCE2 en 2010  tamaño mercado: ~USD
600 millones
El 80% de la demanda total de litio es consumida en la forma de químicos de litio, mientras el
20% es consumido en la forma de concentrados de litio.
Carbonato de Litio (Li2CO3), el principal químico de litio, es consumido en aplicaciones como
baterías, vidrio, fritas y otros.
Hidróxido de Litio (LiOH) es principalmente utilizado como aditivo para producir grasas
lubricantes.
Demanda de Litio por producto y aplicación
Other Li
LiCl Derivatives
Li Metal
7%
3%
4%
BuLi
5%
LiOH
17%
Li2CO3
44%
Aluminium
2%
Others
22%
Batteries
26%
Metallurgical
5%
Air Conditioning
4%
Li Mineral
concentrates
20%
Lubricating
greases
11%
(2) Carbonato de Litio equivalente (1 unidad Li equivale a 5,32 unidades LCE).
Fuente: SQM
Glass
18%
Frits
12%
3
Demanda actual
Evolución



La demanda total de litio creció 5,6% CAGR en el período 1990-2010 y 5,8% CAGR en los últimos 5 años.
Las baterías se han convertido en la principal aplicación del litio. Si bien a comienzos de la década de los ‘90
no representaban consumo de litio, actualmente corresponden al 26% del mercado.
Después de años de crecimiento sostenido, la demanda de litio cayó 23% en 2009 afectada por la crisis
económica mundial, sin embargo hubo una importante recuperación en 2010.
MT LCE
Demanda de litio (1990-2010)
30%
Baterías (automotriz)
140.000
Baterías (otras industrias)
120.000
26%
Demanda Total (sin baterías)
26%
22%
Baterías sobre el total (%)
100.000
25%
20%
80.000
15%
14%
60.000
11%
10%
40.000
8%
6%
20.000
5%
4%
2%
0
0%
0%
1990
1993
Fuente: SQM
1995
1998
2000
2003
2005
2008
2009
2010
4
Oferta
Actuales productores

14 productores de químicos de litio (capacidad total: 133 kMT-LCE):
– 6 producen a partir de salmueras y 8 a partir de minerales.
– 3 productores chinos importan mineral desde Australia (Greenbushes).

5 productores de concentrados de litio (capacidad total: 46 kMT-LCE).
Compañía
SQM
Chemetall
FMC
Citic
QLL
Tibet
ABA
Jiangxi
Minfeng
Ni&Co
XLP
Panasia
Tianqi
CBL
Talison
Talison
Bikita
Soc. Min. de Pegmatitas
Minera del Duero
Tanco
País
Recurso
Yacimiento
Cap. (kMT-LCE)
Chile
Chile
EE.UU.
Argentina
China
China
China
China
China
China
China
China
China
China
Brasil
Salmueras
Salmueras
Salmueras
Salmueras
Salmueras
Salmueras
Salmueras
Espodumeno
Espodumeno
Espodumeno
Espodumeno
Espodumeno
Espodumeno
Espodumeno
Espodumeno
Salar de Atacama
Salar de Atacama
Silver Peak
Salar del Hombre Muerto
Taijinaier Lake
Taijinaier Lake
Lago Zhabuye
Maerkong County
Ningdu
Maerkong County
Maerkong County
Keketuhai/Greenbushes
Greenbushes
Greenbushes
Cachoeira
Químicos de Litio
40,0
28,0
5,0
17,5
5,0
2,0
2,5
2,5
2,0
2,0
5,0
5,5
4,0
9,5
2,3
133
Australia
Australia
Zimbabwe
Portugal
España
Canadá
Espodumeno - Q
Espodumeno - T
Petalita
Petalita
Lepidolita
Espodumeno
Greenbushes
Greenbushes
Bikita y Al Hayat
Mesquitela y Guarda
Feli Mine
Bernic Lake
Concentrados de Litio
21,0
12,0
6,0
2,0
0,7
4,4
46

Actualmente, la capacidad total de producción
de litio se estima en 160 kMT-LCE.

Utilización de capacidad actual: 80%.

Chile (salmueras) concentra 42% de la
capacidad instalada mundial, seguido de
Australia (minerales).
Argentina
11%
USA
3%
Others
10%
Chile
42%
China
13%
Australia
21%
5
Fuente: SQM
Usos de LCE en baterías de litio
Algunos drivers para el uso de baterías




Emisiones de CO2
Precio del petróleo
Energías renovables
Desarrollo tecnológico
Emisiones CO2 por actividad
6
Proyecciones de Demanda
Uso de litio para baterías de automóviles

Se espera que la producción total de autos híbridos y eléctricos con baterías de litio alcance
1,2-2,4 millones de unidades en 2015, 5,0-7,5 millones en 2020 y 15-20 millones en 2030.
Penetración de autos híbridos y eléctricos con baterías de litio3
000 Units
20.000
18.000
16.000
18%
Optimista
Conservador
15%
14%
Penetración baterías de litio - Optimista
14.000
12.000
7%
8.000
5%
6.000
4.000
0%
1%
0%
3%
1%
11%
10%
10%
10.000
2.000
12%
Penetración baterías de litio - Conservador
14%
10%
8%
7%
6%
5%
3%
2%
0
-2%
2010
2012
2015
2018
(3) Sobre el total de la producción de vehículos
Fuente: SQM
2020
2023
2025
2028
2030
7
Proyecciones de Demanda
Proyección consumo LCE en el largo plazo
Se estima que la demanda mundial de litio crecería 6,3% CAGR en el período 2010-2030,
alcanzando 240 kMT-LCE en 2020 y 440 kMT-LCE en 2030.
 Este crecimiento estará impulsado principalmente por la demanda de baterías de litio para
autos a propulsión eléctrica (e-cars), que se espera crezca a un promedio anual de 40% en
2010-2020, y de 12% en 2020-2030, alcanzando 40 KMT-LCE (2020) y 130 KMT-LCE (2030).
MT LCE
Demanda – Proyección Largo Plazo

450.000
80%
Baterías (automotriz)
400.000
Baterías (otras industrias)
350.000
70%
Demanda Total (sin baterías)
61%
Baterías sobre el total (%)
300.000
63%
60%
57%
54%
250.000
50%
48%
44%
200.000
40%
38%
150.000
33%
30%
100.000
26%
26%
22%
20%
50.000
0
10%
2008
2009
Fuente: SQM
2010
2012
2015
2018
2020
2023
2025
2028
2030
8
Proyecciones de Demanda
Oportunidades

En este crecimiento sin duda hay muchas oportunidades

¿Chile está haciendo lo suficiente para para aprovecharlas?

¿Qué están haciendo los demás países?
Fuente: SQM
9
SQM y el Litio
Investigación y desarrollo

SQM realiza estudios para aumentar el conocimiento sobre el Salar de Atacama, muchos de
estos en cooperación con variadas instituciones educacionales y ambientales:
– CONAF (avifauna y lagunas), DICTUC (sistemas hidráulicos), Cornell University (origen de la recarga al
salar), Binghamton University (paleo climatología e hidrogeología), University of Nevada (evaporación
e hidrogeología), Centro de Ecología Aplicada (fauna y avifauna) y Universidad Católica del Norte
(recarga superficial de agua).

Principales tópicos de I&D:
–
–
–
–
–
–


Hidrogeología Salar de Atacama
Desarrollo de herramientas físico-químicas.
Modelamiento computacional para el diseño y mejora de procesos y productos.
Desarrollo de procesos y productos de litio.
Calidad física y química de productos finales.
Eficiencia e integración energética.
Personal altamente calificado (22 investigadores y asistentes técnicos y 7 doctorados en
ingeniería química y/o química).
SQM cuenta con 6 patentes vigentes que tienen relación con la producción de litio:
– 3 aprobadas y vigentes en Chile, Argentina, Bolivia y Estados Unidos.
– 1 aprobada y vigente en Chile y Estados Unidos.
– 2 aprobadas y vigentes en Chile.
10
Iniciativas de otros países
Recursos y reservas mundiales



El litio es un recurso abundante y presente en todo el mundo.
Los recursos mundiales de litio exceden las 300 millones de MT-LCE, suficientes para abastecer
más de 1.200 veces la demanda de litio requerida en 2020.
Las reservas mundiales de litio son aproximadamente 100 millones de MT-LCE (420 años).
Fuentes: SQM, An Abundance of Lithium
(Evans), Talison Minerals, Sichuan
Province Minerals Reserve Committee of
China, Qhinghai Salt Lake Reserch
Institute, Admiralty Resources, Orocobre,
Roskill I.S., Industrial Minerals y otros.
Recursos activos de Salmueras
Recursos potenciales de Salmueras
Recursos activos de Minerales
Recursos potenciales de Minerales
11
Iniciativas de otros países
Proyectos
Solicitud de
Permisos de
Exploración,
34
Desarrollo, 14

126 yacimientos con proyectos de litio:
– Etapa de Desarrollo: 14
– Etapa de Exploración: 78
– Solicitud de Permisos de Exploración: 34


38 compañías transan sus acciones
en Canadá
Sólo los proyectos en desarrollo suman
237 kton de capacidad adicional
Compañía
Orocobre Ltd.
The Sentient Group
Lithium Americas
COMIBOL
Zhong Chuan
Galaxy Resources
Reed Resources
Canada Lithium
Sichuan Dexin
Rongyi
Keliber OY
Western Lithium
Rio Tinto
Simbol Mining
126 Yacimientos
Exploración,
78
País
Recurso
Yacimiento
Cap. (kMT-LCE)
Argentina
Argentina
Argentina
Bolivia
China
Australia
Australia
Canada
China
China
Finland
EE.UU.
Serbia
EE.UU.
Salmueras
Salmueras
Salmueras
Salmueras
Salmueras
Minerales
Minerales
Minerales
Minerales
Minerales
Minerales
Arcillas
Arcillas
Salmueras
Geotermales
Salar de Olaroz
Salar del Rincón
Salar de Caucharí
Salar de Uyuni
DXC
Mount Cattlin
Mount Marion
Quebec Lithium
Lijiagou
Jiajika
Lantta
Mc Dermitt Caldera
Jadar
Salton Sea
15
15
15
30
5
17
27
19
15
3
5
28
27
16
Capacidad Anunciada
237
• Incluyendo las capacidades potenciales
(considerando 50% de la capacidad anunciada
en los nuevos proyectos en desarrollo) la tasa de
utilización se mantiene bajo 65% hasta 2020.
• Luego recién en el 2030 la utilización llegaría
al 100%
• Muchos newcomers quieren hacer desarrollo
integrado: Galaxy, LG, etc.
• Este desarrollo también se esta dando en el
resto de la cadena de valor….
12
Iniciativas de otros países
Resumen proyectos en desarrollo


Actualmente., la capacidad total de producción de litio se estima en 160 kMT-LCE anuales.
Los 14 proyectos en desarrollo han anunciado un total de capacidad de 237 kMT-LCE anuales.
Norteamérica
63.000
Minerales
Salmueras
Sudamérica
75.000
Europa
32.000
China
23.000
Australia
44.000
Hectoritas
Jadaritas
Capacidades de producción de proyectos en desarrollo
según distribución geográfica en MT-LCE/año
13
Iniciativas de otros países
Resumen publicaciones con relación a baterías de litio




1.300 grupos de trabajo desarrollando
investigación relacionada con baterías ión litio
Las materias de investigación son diversas
81% de las publicaciones se concentran sólo en
7 países
¿Dónde esta Chile?
14
Fuente: Libro Verde CIL
Centro de innovación del litio
Visión y motivación

Hoy Chile tiene ciertas ventajas para desarrollar aún más la industria del litio:
–
–
–
–
–
Ventajas competitivas en recurso natural: ley, tasa de evaporación, logística, etc.
Economías de escala y Knowhow en tecnología de producción
Amplio conocimiento del mercado y del cliente
Estabilidad social y política
Científicos calificados

Sin embargo no estamos solos pues vimos que hay otros países llevando la iniciativa
en la distintas etapas de la cadena productiva  debemos apurarnos

El CIL nace cómo una propuesta para crear valor para la ciencia y la industria del
país  detectar oportunidades reales

Pero el CIL es un proyecto y en el caso de encontrar oportunidades, necesitará del
apoyo de todos para tener éxito  Estado, academia, empresas, otros.
15
Oportunidades para el
Centro Innovación del Litio
05 de Mayo de 2011
Pablo Altimiras C
Gerente Desarrollo
SQM S.A.

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