Diapositiva 1

Report
Perspectivas de la regulación futura del
sector hidrocarburos
Presentación ejecutiva para la Comisión de
Energía de COPARMEX
Lic. Javier Zenteno Barrios
México, D.F., a 9 de Febrero de 2010
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I.- ENTORNO DE LAS CAMPAÑAS: DISCUSION INTENSA, POLARIZADA Y HETEROGENEA
• Formaciones e Informaciones disímbolas y diversas
• Discusión entreverada con fibras sensibles
• Intereses personales y/o de partido
• Posiciones maximalistas no sustentadas y que parten de prejuicios
• Imprecisión y/o diversidad de cifras
II.- PREMISAS PARA UNA DISCUSIÓN ORDENADA
• Generación de la coincidencia en la urgente necesidad de ventilar y debatir el problema de Pemex y
del Sector hidrocarburos.
• Abstracción de ideologías e ideas preconcebidas
• Identificación de los mínimos que deben salvaguardarse en cualquier reforma
• Consenso en el sentido y alcance del texto constitucional
• Definición de opciones viables y progresivas
III.- ESCENARIOS PROGRESIVOS Y POSIBLES CON GRADOS DE VIABILIDAD DIFERENTE
• Consolidación de Pemex como empresa pública productiva
• Pemex como empresa pública productiva más ampliación de la participación del sector privado
• Apertura de la cadena de valor con participación privada en ciertas actividades y en competencia
con Pemex.
ZENTENO-LIRA MORA ABOGADOS Y ASOCIADOS S.C.
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Principios mínimos que deben salvaguardarse en la Reforma
• PROPIEDAD ORIGINARIA
• DOMINIO DIRECTO
• EXPLOTACIÓN DIRECTA AJUSTADA
• BENEFICIO SOCIAL
• ADQUISICIONES, OBRAS, SERVICIOS Y OTROS ACTOS SUJETOS A
LICITACIONES PÚBLICAS Y FALLOS TRANSPARENTES.
ZENTENO-LIRA MORA ABOGADOS Y ASOCIADOS S.C.
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Sentidos y alcance de los texto constitucional y legal
1ª ETAPA 1917 - 1940





CONSTITUCIÓN (1917)
Propiedad originaria
Regulación en beneficio social
Dominio directo
El Gob. Fed. Puede concesionar a
particulares y sociedades mexicanas c/
la condición de realizar trabajos
regulares.
Son revisables todas las concesiones
anteriores.
LEY REGLAMENTARIA DEL 27 (1924)





CONSTITUCIÓN (1939
Propiedad originaria
Regulación en beneficio social
Dominio directo
No se expedirán concesiones.
La Ley Reglamentaria determinará las
explotaciones de esos productos.
LEY REGLAMENTARIA DEL 27 (40 - 41)
 Solo
 Ind. petrolera es de jurisd. fed.
 Para realizar trabajos de la industria

petrolera se requiere permiso del
Ejecutivo.
 La industria petrolera comprende
exploración / explot. / transporte /
almacenamiento / refinación / distrib.
petróleo y elab. y dist. de gas artificial.



c/aut. del Ejecutivo pueden
realizarse trabajos petroleros
La
Ind.
Petrolera
comprende:
descubrimiento / captación / conducción
por ductos y refinación
Las personas y sociedades mexicanas
pueden obtener concesiones. Los
extranjeros se sujetan a cláusula calvo.
No pueden ser concesionarios los
gobiernos extranjeros.
Tipos de concesiones: i) de exploración,
ii) de explotación (xa captar y
aprovechar), iii) de oleoductos públicos o
privados y iv) de refinerías y plantas de
aprovechamiento de gas.
2ª ETAPA 1938 - 1958
 La Nación llevará a cabo la exploración y
explotación:
 A través de su órgano corresp.
 A través de inst. publs. petroleras
 Mediante contrato c/sociedades
particulares
ZENTENO-LIRA MORA ABOGADOS Y ASOCIADOS S.C.
o
3ª ETAPA 1958 - 1994
4ª ETAPA 1995 - 2012
CONSTITUCIÓN (1960)
 Propiedad originaria
 Regulación en beneficio social
 Dominio directo
 No concesiones ni contratos
 “Nación llevará a cabo la explot. de esos
productos”
 En términos de Ley Reglam. Monopolio
del Edo.
 Área estratégica: petróleo hidrocarburos
y petroquímica básica.
LEY REGLAMENTARIA DEL 27 (1958)
CONSTITUCIÓN
 Propiedad originaria
 Regulación en beneficio social
 Dominio directo
 No concesiones ni contratos
 “Nación llevará a cabo la explot. de esos
productos”
 En términos de Ley Reglam. Monopolio
del Edo.
 Área estratégica: petróleo hidrocarburos
y petroquímica básica.
LEY REGLAMENTARIA DEL 27 (58-9508)
 Sólo nación explotaciones de los
hidrocarburos que construyen la
industria petrolera:
 Exploración explotación elaboración y
ventas de primera mano de petróleo y
refinados.
 Exploración y explotación elaboración y
venta de primera mano del gas así como
transporte y almacenamiento para
interconectar
su
explotación
y
elaboración.
 Elaboración transporte almacenamiento
distribución y venta de primera mano de
petroquímicos básicos.
 Sólo la nación puede realizar las
explotaciones que comprenden la
industria petrolera.
 Las actividades de la industria petrolera
son: exploración / explotación /
refinación / transporte / almacenamiento
distribución y ventas 1ª mano.
 La Nación llevará a cabo la exploración y
la explotación del petróleo y demás
actividades por conducto de PEMEX.
 La
nación realizará exploración y
explotación del petróleo y demás áreas
estratégicas del art. 3 por conducto de
PEMEX.
 Transporte
almacenamiento
y
distribución de gas y gas metano previo
permiso, pueden desarrollarlo sector
social y privado.
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Sentidos y alcance de los texto constitucional y legal
LEY REGLAMENTARIA DEL 27
LEY REGLAMENTARIA DEL 27
 Los contratos c/compensaciones en
efectivo o porcentajes de productos
otorgados.
 Mediante licitación.
 C/parts. y sociedades mexicanas
c/sociedades de economía mixta Gob.
Fed. mayoritaria con socios extranjeros.
 Soc. con acciones nominativas.
 Sría. Economía puede concesionar i)
transporte, ii) almacenamiento, iii)
distribución, iv) refinación y v) elab. y
dist. de gas artificial.
ZENTENO-LIRA MORA ABOGADOS Y ASOCIADOS S.C.
LEY REGLAMENTARIA DEL 27
PEMEX puede celebrar cont. obra y prest.
de servicios.
Las respectivas remuneraciones deben:
 Ser en efectivo
 No porcentajes de productos
 No participación en resultados.
LEY REGLAMENTARIA DEL 27
PEMEX y subsidiarias pueden celebrar
contratos de obra y servicios:
 Remuneraciones en efectivo.
 Nunca otorgar propiedad sobre
hidrocarburos.
 No contratos de producción compartida.
 No porcentajes de: producción, valor
ventas y de utilidades.
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Tres escenarios progresivos con alcances y viabilidad diferentes
Escenario 1
Pemex: Empresa Pública
Productiva
Desarrollo de un régimen
jurídico de empresa
público productiva para
asegurar autonomía de
gestión
y operativa
específica para esta
figura.
Escenario 2
Pemex: Empresa Pública
Productiva + redefinición
de los límites del
monopolio estatal
Maximización
de
la
capacidad de gestión y
rentabilidad del sector, con
participación
de
particulares en algunas
actividades
definidas
mediante permisos
6
Escenario 3
Apertura regulada a
particulares de ciertas
actividades de la industria
petrolera
Apertura gradual de la
industria
petrolera
mexicana
bajo
un
régimen de derecho
público, permitiendo la
participación privada y
libre competencia con
Pemex en actividades
diversas.
Tres escenarios progresivos con alcances y viabilidad diferentes
Escenario 1
Pemex: Empresa Pública Productiva
Establecimientos de un régimen jurídico ad hoc de empresa pública productiva que
asegure autonomía de gestión, presupuestal, financiera y técnica de las entidades.
Adecuación del Marco Jurídico aplicable a PEMEX.
Redefinición del régimen fiscal, presupuestal y financiero de PEMEX.
Remodelación del gobierno corporativo y la operación conforme a criterios de
transparencia, productividad y rentabilidad.
Régimen de contratación competitivo.
Definición y precisión de criterios aplicables a los procedimientos de contratación.
Capacidad de ejecución del Plan de Negocios con disponibilidad efectiva de recursos
para la inversión.
Cultura laboral congruente con vocación productiva.
Régimen de auditoría y evaluación del desempeño ad hoc.
7
Tres escenarios progresivos con alcances y viabilidad diferentes
Escenario 2
Pemex: Empresa Pública Productiva +
redefinición de los límites del monopolio estatal
Consolidación de la autonomía fiscal, presupuestal, financiera y operativa.
Revisión y ampliación de los regímenes de contratación de Pemex.
Colaboración privada en gas de lutita (shell gas) y refinación mediante contratos de
servicios PPS o asociaciones público privadas APP.
Colaboración privada mediante contratos de producción compartida, alianzas y
asociaciones estratégicas.
Redefinición legal del monopolio estatal: (i) transporte; (ii) almacenamiento, (iii) logística y
distribución y (iv) transformación industrial.
Participación privada, mediante permiso, en las actividades relativas a transporte,
almacenamiento y distribución.
Fortalecimiento de los órganos reguladores del sector (SENER, CRE y CNH).
Ampliación del objeto legal de PEMEX para su participación en biocombustibles y
cogeneración de energía eléctrica.
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Tres escenarios progresivos con alcances y viabilidad diferentes
Escenario 3
Apertura regulada a particulares de ciertas
actividades de la industria petrolera
Ratificación de los principios constitucionales de propiedad originaria, dominio directo y
beneficio social.
Régimen jurídico de Derecho Público ad hoc.
Liberación del mercado interno al comercio de hidrocarburos y sus derivados.
Transformación de Pemex en una empresa de participación estatal mayoritaria,
conservando sus activos esenciales, con posibilidad de cotizar en bolsa y contabilizar
asignaciones.
Apertura inmediata al sector privado de la exploración, producción y procesamiento del gas
de lutita.
Apertura gradual a la inversión privada en la cadena industrial del sector comenzando
aguas abajo (downstream).
Participación de los sectores privado y social mediante permisos o concesiones de servicios
en las actividades de la cadena industrial
Fortalecimiento de los órganos reguladores del sector (SENER, CRE y CNH)
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Modificaciones normativas por escenario
Cambio estructural
Escenario 1
Pemex: Empresa
Pública Productiva
Escenario 2
Pemex: Empresa
Pública Productiva
+ redefinición de
los límites del
monopolio estatal
Escenario 3
Apertura regulada
a particulares de
actividades de la
industria petrolera
Instrumentación
Resultados
 Reforma a la LOAPF y LFEP para reconocer a las “empresas públicas productivas” y regular su
organización y funcionamiento.
 Modificación de la Ley de Pemex para establecer las disposiciones que complemente su régimen jurídico
como empresa pública productiva y flexibilización de limites contractuales.
 Modificación del articulo 6 de la Ley Reglamentaria del 27 constitucional.
 Reformas a la Ley Federal de Derechos, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
otras disposiciones para flexibilizar el régimen fiscal y presupuestal.
 Modificación de Ley de Pemex, su Reglamentos y Disposiciones Administrativas de Contratación para
consolidar el régimen de contratación.
 Flexibilización de modelos contractuales y contratos integrales para gas de lutita y maquila.
 Operación
mas ágil y
eficiente dentro de la
estructura actual.
 Optimización
en
la
generación de valor.
 Régimen acorde con la
naturaleza
de
los
organismos y sus filiales.
Además de las anteriores:
 Modificación de la Ley Reglamentaria del Art. 27 para reestructurar monopolio estatal; permitir alianzas y
asociaciones estratégicas con privados, y regular permisos de actividades en las que participarían
particulares.
 Modificación de la Ley de Pemex para ajustar la operación del organismo a la nueva estructura del
monopolio estatal y modificar objeto legal.
 Reforma a la Ley Federal de Derechos, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
otras disposiciones para consolidar la autonomía fiscal y presupuestal.
 Modificación de la Ley de la CNH y CRE para ampliar su ámbito de competencia como reguladores del
sector.
 Mayor participación de
particulares
en
las
actividades de la industria.
 Mejora
sustancial
del
desempeño operativo y la
rentabilidad de Pemex.
 Acceso a una mayor
proporción de los recursos
financieros que genera.
 Modificación de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y refrendo de los principios de propiedad
originaria; dominio directo y beneficio social del aprovechamiento de los hidrocarburos, eliminando el
concepto de petroquímica básica.
 Modificación de la Ley Reglamentaria del Art 27 en el ramo del petróleo para establecer la nueva
regulación de la industria liberalizada.
 Establecimiento del régimen legal que regule a todas las empresas que operen en el sector (Pemex y
privadas).
 Expedición de la normatividad para regular la cadena de valor de los hidrocarburos y la libre competencia.
 Modificación a las disposiciones que establecen el ámbito competencial de SENER, CRE y CNH para
fortalecerla como reguladores de la industria de los hidrocarburos.
 Industria petrolera como
palanca del desarrollo.
 Participación directa de
empresas privadas en el
desarrollo de actividades
vinculadas
con
los
hidrocarburos.
 Promoción
de
la
competencia en el sector.
Pemex: Inversión registrada en el Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF) 2012*
Miles de millones de pesos
4,851 4,670
Inversión Total Pemex
2,333 2,264
Del total de la inversión en
proceso registrada por
Pemex,
el
96.3%
corresponde a proyectos de
infraestructura
1,515 1,472
366 330
Inversión
2012*
Acumulada
2011
Inversión registrada en cartera
353 336
283 268
2013
2014
2015 en
Adelante
Total
Del total de proyectos de
infraestructura registrada
en el PEF, el 94.1% es
inversión de PEP y el resto
de las demás filiales
Inversión en proyectos de infraestructura
Inversión en proyectos de
infraestructura por filial
1,000
100
10
1
0
Inversión PEP
Inversión PREF
Inversión PGPB
Inversión PPQ
Inversión
Acumulada
2011
2,142
103
10
10
Total
*Anteproyecto PEF 2012
Fuente SHCP
2,264
2012*
2013
2014
2015 en
Adelante
Total
283
39
5
5
270
53
5
7
236
20
3
9
1,465
5
1
2
4,395
218
23
33
330
336
268
1,472
4,670
Pemex: Escenarios de inversión a largo plazo
Miles de Millones de pesos
1200
1000
800
Escenario 3.- Pemex + Inversión IP total
600
Escenario 2.- Pemex + Inversión IP parcial
400
200
0
Inversión Presupuestal Pemex
Pemex + Inversión IP parcial
Pemex + IP total
Escenario 1.- Empresa Pública
Productiva: La inversión de Pemex
representa 2.3% del PIB estimado
para el período 2013-2018
Escenario 2 .- Empresa Publica
Productiva con inversión privada
complementaria: La inversión total en
el sector llegaría a 3.6% del PIB,
adicionando 1.3 puntos del producto
en infraestructura para hidrocarburos
Escenario 3.- Apertura del sector
con Pemex como empresa
dominante.
La
inversión
en
infraestructura para la industria
petrolera se estima en 4.8% del PIB,
agregando 2.5 puntos adicionales
respecto al escenario 1
Escenario 1.- inversión presupuestal Pemex
2010
263
263
263
2011
286
286
286
2012
319
356
356
2013
326
401
401
2014
335
470
470
2015
331
482
521
2016
312
462
566
2017
350
513
693
12
2018
350
554
795
2019 2020
350 350
586 604
921 1,041
Suma
2012-2020
A
B
C
3,023
4,428
5,764
Incremento%
B/A
C/A
46.5%
90.7%
Campos Elíseos 325 PB, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560, México, D.F.
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