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使用情境-PC名片辨識
自動在CRM系統中
建立商機名單
將收到的客戶名片
自動關聯到CRM
透過Mail發送個人
vCard給該名片者
名片交換
建立商機
的該次行銷活動
紀錄中
建立行銷清單
透過SMS發送問候
訊息給該名片者
簡訊問候
雲端CRM服務
 iPhone透過Internet直接上傳至雲端CRM服務
 掃描機透過PC連上Internet後上傳資料至雲端
CRM服務
使用者透過iPhone
或是掃描機掃描名片
掃描機名片辨識
iPhone名片辨識
1
使用情境-建立行銷清單(1)
名片掃描建立聯絡人後, 將該聯絡人加入至特定的行銷名單內
 當名片資料匯入CRM系統後會自動觸發建立行銷清單
情境說明:
 某公司舉辦推廣產品的活動中邀請了許多企業客戶,在活動結
束後取得了一些客戶名片。透過中華電信CRM名片管理掃描名
片上傳到中華電信SaaS CRM系統,系統在建立客戶資料的同
時亦建立一份行銷清單。
利用工作流程建立行銷清單
 設定/工作流程
2
使用情境-建立行銷清單(2)
第一步:建立一個行銷清單
 銷售/行銷名單
 新增一個行銷名單
2
1
3
3
使用情境-建立行銷清單(3)
第二步:設定工作流程
 設定/工作流程 選擇『名片掃描建立聯絡人後, 將該聯絡人加
入至特定的行銷名單內』
 設定屬性
 選擇第一步所建立的行銷名單
1
3
2
4
使用情境-建立行銷清單(4)
第三步:發行工作流程
 在完成第二步並儲存後
 點選發行(發行完成後,狀態會更改為已發行)
5
使用情境-建立行銷清單(5)
第四步:使用CRM名片管理掃描名片後,匯出至中華電信
CRM系統
 檢視行銷名單的行銷名單成員
6
使用情境-建立行銷清單(6)
第五步:確定行銷名單建立完成後,將工作流程解除發行
 解除發行工作流程
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使用情境-建立商機(1)
名片掃描建立聯絡人後, 建立商機資料
 當名片資料匯入CRM系統後會觸發工作流程建立商機資料
情境說明:
 在某個展覽會的會場,收集到一些對公司產品有興趣的客戶名
片。回到公司後可透過中華電信CRM名片管理掃描名片上傳到
中華電信SaaS CRM系統,系統在建立客戶資料的同時亦將這
些人列為新的商機,建立商機資料
利用工作流程建立商機
 設定/工作流程
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使用情境-建立商機(2)
第一步:發行工作流程
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使用情境-建立商機(3)
第二步:使用中華電信CRM名片管理掃描名片後,匯出至中
華電信CRM系統
 檢視商機(銷售/商機)
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使用情境-建立商機(4)
第三步:確定商機建立完成後,將工作流程解除發行
 解除發行工作流程
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使用情境-名片交換(1)
名片掃描建立聯絡人後, 寄vCard給該聯絡人
 當名片資料匯入CRM系統後,會自動透過Mail發送個人vCard
給該名片者
情境說明:
 在拜訪客戶的行程中,恰好名片發完了。透過中華電信CRM名
片管理掃描名片上傳到中華電信SaaS CRM系統,系統在建立
客戶資料的同時亦寄送自己的vCard至對方的信箱中
利用工作流程實現名片交換
 設定/工作流程
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使用情境-名片交換(2)
第一步:設定自己vCard的內容
 設定/管理/使用者
 選擇自已的帳號,編輯帳號內容
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使用情境-名片交換(3)
第一步:設定自己vCard的內容
 帳號內容與vCard內容對照
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使用情境-名片交換(4)
第二步:發行工作流程
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使用情境-名片交換(5)
第三步:使用中華電信CRM名片管理掃描名片後,匯出至中
華電信CRM系統
 CRM系統會自動寄送vCard給客戶
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使用情境-名片交換(6)
第四步:若不想再進行自動寄送vCard,可將工作流程解除
發行
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使用情境-簡訊問候(1)
名片掃描建立聯絡人後,傳送簡訊給該聯絡人
 當名片資料匯入CRM系統後會自動發送簡訊給對方
情境說明:
 在完成一個拜訪客戶的行程後,透過中華電信CRM名片管理掃
描名片上傳到中華電信SaaS CRM系統。系統在建立客戶資料
的同時亦發送簡訊表達與對方保持聯絡的問候語。
利用工作流程作簡訊問候
 設定/工作流程
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使用情境-簡訊問候(2)
第一步:設定想要發送簡訊的內容
 設定/工作流程 選擇『名片掃描建立聯絡人後, 傳送簡訊給該
聯絡人』
 設定屬性
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使用情境-簡訊問候(3)
第一步:設定想要發送簡訊的內容
 黃色字體部分:
• 為預設資料,請勿修改
 簡訊內容:
• 欲發送之簡訊內容,
請新增或修改於黃色字體之後
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使用情境-簡訊問候(4)
第二步:發行工作流程
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使用情境-簡訊問候(5)
第三步:使用中華電信CRM名片管理掃描名片後,匯出至中
華電信CRM系統
 CRM系統會自動發送簡訊給客戶
匯出後自動發送簡訊
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使用情境-簡訊問候(6)
第四步:若不想再進行自動發送簡訊,可將工作流程解除發
行
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