Карабцев

Report
АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
1
Анализ зарубежного опыта. Структура автомобильного рынка,
уровень локализации и развития исследовательских автомобильных
центров в странах БРИК
Структура автомобильного рынка стран БРИК, %
Объем продаж
В том числе:
• Национальные производители
• Локализованные иностранные
производители
• Импорт
Бразилия
100
Россия
100
Индия
100
Китай
100
0
36
30
52
81
28
70
46
19
36
0
2
Источники: HIS Global Insights, November 2010; Economist Intelligence Unit, November2010; BCG Analysis
РФ: 36% авторынка приходится на импорт
Инжиниринговые ядра, %
60
55
Центры компетенции, %
55
25
50
20
20
40
15
30
30
В стадии
становления
20
5
0
0
2
10
5
10
Бразилия
Источник: BCG analysis.
В стадии
становления
10
Китай
Индия
Россия
0
0
Бразилия
Китай
Индия
В РОССИИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ ИНЖИНИРИНГОВЫХ ЦЕНТРОВ
Россия
АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
USA
Проект
CERC
(Clean
Energy
Research
Center).
Сотрудничество
США-Китая
в
государственно-частном
партнерстве «Продвижение чистых технологий»
Общий объем инвестиции за 5 лет превысит $ 50 млн.
CHINA
≥ $ 25,0 mln.
≥ $ 25,0 mln.
CERC ≥ $ 50,0 mln.
Проект NATRIP (National Automotive Testing and R&D Infrastructure
Project) (Индия) – национальный инфраструктурный проект по
автомобильным испытаниям и научным исследованиям и разработкам,
пример государственно - частного партнерства для научных
исследований и разработок. Правительство Индии инвестировало в 2006
- 2012 $ 380 млн. и предоставило полное освобождение от таможенных
пошлин всего импорта, предназначенного для этого проекта.
Общий объём инвестиций превышает $ 550 млн.
Технопарк Ulsan (Южная Корея), один из 18 технопарков, находится в
совместной собственности корейского правительства и администрации
города Ulsan (60 %) и частных инвесторов (40 %).
Корейское правительство инвестировало в проект около $ 400 млн.
3
Камский инновационный
территориально-производственный кластер РТ
• ЗАО «КАММИНЗ КАМА»
• ООО «ЦФ КАМА»
• ООО «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА»
• ООО «Федерал Могул Набережные Челны»
• ООО «Автоиндустрия»
• ООО «Автотехник»
• ООО «Автокомпонент»
• ООО «Автодизайн»
• ООО «Икар Плюс»
• ЗАО «КамЗААЦ»
• ООО «КЗТАА»
• ТД «КАМА»
• ООО «Преттль -НК»
• ООО «ПКФ «ПОЛЮС»
• ОАО «РИАТ»
• ООО «НПО «РОСТАР»
• ООО «ТИССАН»
• ООО «Термокам»
• ООО «Технопластика»
• ООО «Промспецснаб»
• ООО «Автосила»
• ЗАО ПК «Технотрон»
• ООО «НПО «Татэлектромаш»
• ООО «Завод МАШДЕТАЛЬ»
• ООО «ТЕХПРОМ+»
• ЗАО «Актанышский АЗ»
• ООО «Иниш»
• ООО «Автодорстрой»
• ООО «Роберт Бош»
• ЗАО «ТИС»
• ООО «Блик»
• ООО «ВМ-АВТО»
• ООО «РАРИТЭК»
• ООО «КОМ»
• ООО «КОРА»
«МБТВ»
«Форд – Соллерс»
«КАМАЗ»
«Фузо КАМАЗ Тракс Рус» «ПО ЕлАЗ»
«CNH – индустрия»
Более 200 компаний
– поставщиков.
• Камский Индустриальный Парк «Мастер»
• Особая экономическая зона «Алабуга»
• Индустриальный Парк «Камские Поляны»
• IT-Парк – Набережные Челны
• Казанский национальный исследовательский технологический университет им. А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ)
• Набережночелнинский филиал Казанского федерального университет а(КФУ)
• Казанский химико-технологический институт (КХТИ)
• Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского (КФТИ)
• Корпоративный университет КАМАЗа
• Сеть профессиональных колледжей
Якорные предприятиясистемные интеграторы
Поставщики компонентов,
сырья, материалов,
инжиниринговых услуг
Бизнес-инфраструктура
Образование и наука
В Республике Татарстан сформирован кластер, создающий высокий спрос на инжиниринговые
услуги в области автомобилестроения. Сотрудничество субъектов кластера в области инжиниринга не
имеет системного характера, из-за недостаточно развитой исследовательской базы при недостаточном
количестве специалистов, обладающих требуемыми междисциплинарными компетенциями.
4
Спрос на квалифицированные инжиниринговые услуги может быть удовлетворен за счет
предоставляемых возможностей отраслевого инжинирингового центра.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОИЦ
Цель создания ОИЦ «Моделирование конструкций
и технологий автомобильной промышленности» – формирование
на территории Приволжского Федерального округа современного
автомобилестроительного отраслевого комплекса
ЗАДАЧИ:
 Долгосрочное прогнозирование развития отрасли и инновационного производственного кластера
 Внедрение высоких технологий по приоритетным направлениям развития науки и техники
 Координация деятельности предприятий и организаций в области производства автомобильной
техники на отечественной компонентной базе
 Формирование спроса на продукцию смежных высокотехнологических отраслей промышленности
 Подготовка высококвалифицированных специалистов с междисциплинарными и надотраслевыми
компетенциями
ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОПОЛИГОНА:
 Необходимость проведения ежегодных испытаний и сертификации автомобильной техники
 Получение данных по дорожным нагрузкам для их воспроизведения на гибридных стендах,
верификации и валидации расчетных моделей
 Круглогодичная загрузка - близость производственных комплексов
 Оказание инжиниринговых услуг, выполнение совместных проектов с отечественными и
зарубежными партнерами
5
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ОИЦ
 Разработка концепции автомобиля будущего
 Разработка концепции двигателя для автомобильного транспорта
будущего
 Разработка концепции трансмиссии перспективного автомобиля
 Разработка требований к отечественной автокомпонентной базе
обеспечивающих национальную безопасность
 Разработка методологий «Виртуальный автомобиль»,
«Гибридные технологии испытаний», «Цифровое производство»
 Разработка требований к новым конструкционным материалам
для автомобиля будущего, технологий производства и
утилизации
 Создание единого информационного пространства
 Организация и проведение исследований и испытаний на
специальных дорогах и сооружениях полигона
6
Схема интеграционного взаимодействия
Органы государственной власти
Министерство финансов
Российской Федерации
Образовательные
учреждения
Автомобильный
инжиниринговый
центр
«Моделирование
конструкций
и технологий
автомобильной
промышленности»
КНИТУ
Предприятия отрасли
7
Центры компетенции и
зарубежные партнеры
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОИЦ
8
МАСТЕР-ПЛАН ЛАБОРАТОРИЙ И СООРУЖЕНИЙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
9
Проходная и бюро пропусков
Отдел омологации
Административные службы
Проектирование и инжиниринг (cad/cae)
Контрольная башня
Автостоянка и логистические службы
Лаборатория пассивной безопасности
Отдел сертификации
Лаборатория испытания шин
Отдел динамики автомобилей
Лаборатория испытаний на долговечность
и испытаний компонентов
Лаборатория климатических испытаний
Полубезэховая камера
Лаборатория испытаний электроники
Лаборатория испытаний по определению
выбросов
Лаборатория двигателей
Мастерские для подготовки испытаний на
долговечность
Клиентские мастерские для подготовки
испытаний легковых автомобилей (10 шт.)
Клиентские мастерские для подготовки
испытаний грузовых автомобилей (6 шт.)
Автозаправочная станция
МАСТЕР-ПЛАН ТРЕКОВ ОИЦ
10
Высокоскоростной
трек
Динамическая
платформа
Трек для испытания на
внешний шум
Трек с сухим
покрытием для
испытаний на
управляемость
Горные участки и
испытательные
подъемы
Трек для
моделирования
городских дорог
Прямолинейные
участки для тормозных
испытаний
Основная дорога
Бездорожье
Трек для исследования
эксплуатационных
характеристик
(динамометрическая
дорога)
Трек для испытания на
усталость, долговечность и
комфорт
Мощеная дорога
(булыжник) для проведения
ресурсных испытаний
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОИЦ
Общая площадь, га
139
Размеры (длина х ширина), м
2720 Х 620
Испытательные треки, м2
1 159 035
Общая площадь лабораторий и офисов, м2
143 863
в том числе офисов, м2
26 617
Общая протяженность испытательных дорог, км
28
Общая численность сотрудников центра
619
Установленная мощность электрооборудования, кВт
18 196
График реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Рабочее проектирование и контрактация
Строительство внутренних дорог и коммуникаций
Строительство треков, 1 очередь
Строительство зданий, 1 очередь
Начало эксплуатации ОИЦ первой очереди
Строительство треков, 2 очередь
Строительство зданий, 2 очередь
Ввод в эксплуатацию
Заключение фирмы Applus IDIADA (Испания): “На основании представленных исходных данных и
проведённого обследования по основным техническим и экономическим параметрам инжиниринговый
центр соответствует требованиям мирового уровня. Стоимость оборудования, сооружений,
численность персонала и сроки реализации проекта обоснованы и подтверждены расчетами”
11
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА
 Организационно – правовая форма собственности – ОАО «Автомобильный
инжиниринговый центр»
 Доля государства – на начальном этапе 90 %, после выхода на окупаемость –
50% плюс 1 акция
 Доля частного капитала – на начальном этапе – 10 %, после выхода на
окупаемость – 50% минус 1 акция
в том числе вклад ОАО «КАМАЗ»:
 земельные участки
 интеллектуальная собственность – методическое сопровождение
исследований и испытаний, научно-технологический задел
 передача компетенций, подготовка кадров
 выделение техники на строительство
На начальном этапе должен быть государственный заказ на инжиниринговые
услуги до 90 % объема с последующим уменьшением до 25 %
12
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ОАО «АВТОМОБИЛЬНОГО ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА»
13
Письма поддержки
14
14
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ И ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА
Млрд. руб.
8,0
2.2
8
4.3
6
4,2
0.3
строительство здания - 4,3 млрд.руб.
15,5
4
2,6
строительство полигона - 2,2 млрд.руб.
млрд. руб.
2
0,4
0,3
8.7
0
2014
2015
2016
2017
оборудование - 8,7 млрд.руб
приобретение земли - 0,3 млрд.руб.
2018
Приобретение земли
Строительство полигона
Строительство здания
Закупка оборудования
Окупаемость проекта
Млн. руб.
5,000
2,857
2,857
2,857
2,513
0
484
-1,581
-5,000
-3,680
-5,895
-10,000
-8,709
-11,059
-15,000
2013
2014
-11,587
2015
2016
Выручка (нетто)
15
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Дисконтированный поток нарастающим итогом (NPV)
2027
2028
ЭФФЕКТЫ ОТ СОЗДАНИЯ ОИЦ







Повышение технического уровня продукта в автомобильной отрасли
Сокращение сроков разработки новой автомобильной техники – до 60 %
Повышение конкурентоспособности предприятий
Сохранение/увеличение доли рынка автомобильной отрасли
Увеличение общей капитализации предприятий
Повышение энергоэффективности – на 25…40 %
Ускоренное развитие отраслевой науки и образования.
Выручка, млн. руб.
3,500
Чистая прибыль, млн. руб.
700
3,000
600
2,500
500
2,000
400
1,500
300
1,000
200
500
100
395
0
1,551
1,973
2,543
2,857
2,857
2,857
2,857
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
-14
28
113
261
445
463
531
599
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2025
2030
-100
Чистая текущая стоимость проекта NPV = 2,5 млрд. рублей
Внутренняя норма прибыльности
IRR = 10,6 %
Дисконтированный срок окупаемости DPBP = 13,5 лет (c начала эксплуатации)
За рассматриваемый горизонт планирования в бюджеты всех уровней будет выплачено 9,3 млрд. рублей.
16
Спасибо за внимание!
17

similar documents