Presentación de PowerPoint - Departamento Nacional de Planeación

Report
Departamento
Nacional
de Planeación
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APP en Infraestructura
Dimitri Zaninovich
Director de Infraestructura y Energía Sostenible
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Contenido
1. Perspectivas para Colombia
2. La iniciativa pública y la iniciativa privada en APP´s
3. Las iniciativas privadas en Colombia
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El PIB per cápita en Colombia se triplica
desde el 2003
PIB per cápita (USD corrientes) en los últimos 12 años
9,000
7,752
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,261
2,000
1,000
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2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-
Ambiente de Inversión Positivo en
Colombia
Variación ranking Doing Business
2007-2012* (movimiento de puestos en el ranking)
Colombia
37
Perú
24
Panamá
Fortaleza en el indicador de protección al
inversionista, 2013 (0 a 10)
8.3
Colombia
7.7
Peru
20
Brasil
Ecuador
6.3
Chile
-5
Mexico
-7
6
México
-10
Panamá
5.3
Chile
-11
Brasil
5.3
Argentina
-12
Venezuela
-13
Venezuela
Costa Rica -16
-20
4.7
Argentina
0
20
40
*Valores positivos muestran mejoras en el ambiente
empresarial y de negocios.
2.3
0
5
10
Promedio del alcance de divulgación, grado de
responsabilidad de los directores e índices facilidad de
ajuste a los accionistas.
Fuente: Banco Mundial, Reportes Doing Bussineswww.dnp.gov.co
2007 Fuente: Banco Mundial, Reporte Doing Business 2013.
Flujos de Inversión Extranjera Directa
Principales Inversionistas en
Colombia
2000 – 2012*
IED 2001-2012 USD Millones
15,823
13,438
10,596
10.252 *
Estados Unidos
•Acumulado US$ 10.042 millones
•Participación 23.3%
Inglaterra
•Acumulado US$ 6.016 millones
•Participación 13,9%
6,656
7,137
Chile
6,758
•Acumulado US$ 3.952 millones
• Participación 9,1%
2,542
3,016
España
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1,720
•Acumulado US$ 3.598 millones
•Participación 8,23%
•
Entre el I, II y III trimestre de 2013 se reportaron datos de IED por 13.251 USD Millones mucho más de
lo que se reporto en el mismo periodo de 2012.
•
En 2005, se incluye negocio entre Bavaria y SABMiller por USD 5.000 Millones.
•
(*) Esta información no incluye inversión en el sector petrolero
Fuente: Banco de la República-Flujo de Inversión Extranjera Directa (IED)
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Principales ponderaciones de
infraestructura como parte del PIB
Inversión en infraestructura como
porcentaje del PIB
Costos logísticos como porcentaje del
PIB
32%
Perú
Argentina
27%
Brazil
26%
23%
Colombia
20%
Mexico
18%
Chile
10%
USA
OCDE
9%
Singapore
9%
0%
10%
20%
30%
40%
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7
Ejecución presupuestal
2002 - 2013
Nación
Fondo Adaptación
7,96
8,91 *
0.91
Billion Pesos
1.36
4,5
0.5
6.6
0.7
0.6
0.7
1.1
2002
2003
2004
2005
1.5
2006
2.5
2.0
2007
2008
2.8
2.8
2009
2010
4.0
2011
En 2012 se observó el más alto nivel de ejecución de los últimos 13 años.
Fuente: Ministerio de Transporte
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8.0
8
2012
2013
Construcción de doble calzada
(Km)
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9
Reformas del
Actual Gobierno
1. Fortalecimiento
Institucional
2. Ley de infraestructura
 Ley anticorrupción
• Estructuración
• Los conflictos entre los
ingenieros y los patrocinadores
independientes
 Ley APP
• 20% en adiciones a contratos.
• Incentivos a iniciativas privadas
• Pagos basados en disponibilidad
 ANI
• Mejora la gobernabilidad
• Estructura organizativa sólida
 Mejora de la eficiencia en
la adquisición de tierras.
 Simplificación de proceso
de licenciamiento
ambiental.
 La resolución de conflictos
en las transferencias de la
red de servicios públicos.
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10
Estrategia del Gobierno
Retrasos
-RETOS.
Baja competitividad
debido a la baja
infraestructura de
transporte
Sólo USD 3000 millones
dólares invertidos en la
infraestructura de
transporte en 2011 (1%
del PIB)
Estrategia
Objetivo: alcanzar niveles de
inversión por encima del 3%
del PIB para 2014 (USD $
9000 millones)
USD $ 3 mil millones a través
de obras públicas (1% del
PIB)
USD$ 6 billones a través de
APPs (2% del PIB)
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¿Cómo?
Alianza PúblicoPrivada - APP
Cuarta
Generación de
concesiones
4G
Contenido
1. Perspectivas Macroeconómicas en Colombia
2. La iniciativa pública y la iniciativa privada en APP´s
3. Las iniciativas privadas en Colombia
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ANTES - LEY 80/93 y 1150/07
AHORA - LEY 1508/12
El Estado pagaba anticipos en proyectos de concesión
El pago se realiza independientemente del cumplimiento con el
servicio
No hay anticipos
El pago se realiza de acuerdo con el cumplimiento del servicio
Aportes
Nación
Aportes
Nación
Construcción
Operación y mantenimiento
Construcción
30 Años
Operación y mantenimiento
30 Años
Ley 80 de 1993: adiciones de 50%
Ley 1150 de 2007: adiciones limitadas al 60% en plazo
Se limita las adiciones al 20% del valor del contrato (CAPEX y OPEX)
Se pagaba por obras
Se paga por los servicios que presta la infraestructura
No se hacía una eficiente asignación de riesgos
Se busca una mejor asignación de riesgos durante la estructuración del
proyecto.
No se analizaba cuál era la mejor modalidad para ejecutar el proyecto
(APP u Obra Pública)
Se exige por ley contar con el análisis de la justificación de la modalidad
de ejecución
No se hacía diferencia entre quién financiaba y quién construía
Los requisitos habilitantes son capacidad legal, capacidad financiera y
experiencia en inversión o estructuración
Los proyectos no estaban siendo diseñados para inversionistas
institucionales y financieros
Se incentiva un esquema para atraer inversionistas institucionales y
financieros
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En los dos procesos el privado
participa
Iniciativa Pública
Iniciativa Privada
Conceptualización del Proyecto
Conceptualización del Proyecto
Pre factibilidad
Pre factibilidad
Factibilidad
Factibilidad
Licitación
Licitación/Selección
abreviada/Contratación directa
Diseño, construcción, dotación, operación y mantenimiento de
la infraestructura
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En la primera etapa
de un APP de
iniciativa privada, el
inversionista es el
encargado del
proceso de
estructuración
técnica, legal y
financiera del
proyecto.
En la segunda etapa,
el privado entra
como socio del
público
Proyectos de Iniciativa Pública Registrados
en el RUAPP
De las 7 Iniciativas Públicas: 4 son presentadas por Entidades de orden
Nacional y 3 presentadas por Entidades de orden Territorial.
Entidad Estatal
Competente
Nombre
Diseño e Implementación del Modelo de APP para el Programa de
Casas de Justicia.
Estado
Ministerio de Justicia y del Pre-factibilidad en
Derecho
Estudio
Tipo de
Proyecto
Casas de Justicia /
Cárceles
Construcción de la nueva sede de la Superintendencia de Notariado Superintendencia de
y Registro en Bogotá
Notariado y Registro
Factibilidad en Estudio
Edificaciones
Públicas
Proyecto APP para la concesión de los Aeropuertos de Barranquilla y
ANI
Sur-Occidente (Armenia-Neiva-Popayán)
Pre-factibilidad en
Estudio
Aeropuertos
Centro Integral del Tráfico, semaforización y foto-multas en el
Municipio Piedecuesta
Alcaldía de Piedecuesta
Pre-factibilidad en
Estudio
Control Vial
Parqueadero Calle 97
Alcaldía de Bogotá
Pre-factibilidad en
Estudio
Parqueaderos
Públicos
Proyecto Vial denominado Circuito de los Embalses en el
Departamento de Antioquia
Gobernación de Antioquia Factibilidad en Estudio
Acceso Universal de Televisión DTH - SOCIAL
ANTV
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Pre-factibilidad en
Estudio
Vías
Televisión
Proyectos Adjudicados
Loboguerrero – Buga 55,42 km
55,42 km corresponden a
Rehabilitación,
Operación
y
Mantenimiento de la calzada
existente
$59,9 mil millones de pesos
Firma ganadora: CSS
Constructores S.A.
Zipaquirá - Palenque
370 Km de reforzamiento, obras de
construcción, operación y
mantenimiento
$366,8 mil millones de pesos
Firma ganadora: Consorcio Hidalgo e
Hidalgo Colombia S.A.S.
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Hay 10.5 billones de pesos de inversión
en proceso de licitación
Proyecto
Monto de inversión aprox.*
Girardot - Puerto Salgar
1.2
Mulalo - Loboguerrero
1.0
Perimetral de Oriente de Cundinamarca
1.0
Cartagena - Barranquilla
1.0
Conexión Norte
1.0
Rio Magdalena 2
1.4
Pacifico 1
1.8
Pacifico 2
0.9
Pacifico 3
1.3
Fuente: Vicepresidencia de Estructuración – Agencia Nacional de Infraestructura
*Cifras en billones COP
Datos Preliminares
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Cerca de 3,000 km a licitar antes de 2014-II
km
totales
km
1er tramo
Grupo 1
772
313
2013-IV
Grupo 2
708
90
2013-IV
Grupo 3
2.046
154
2013-IV
Grupo 4
Autop. Prosperidad
1.487
152
2013-IV
1.274
268
2013-IV
Fondo Adapt.
2.765
630
2014-I
RIOHACHA
PARAGUACHON
SANTA MARTA
Cuestecitas
BARRANQUILLA
Buenavista
San Juan
Ponedera VALLEDUPAR
CARTAGENA
La Paz
Cruz del Viso
Toluviejo
Carreto
CARMEN DE
BOLIVAR
SINCELEJO
SAN PELAYO
La Yé
NECOCLÍ
MONTERIA
PALO DE LETRAS
SAN ROQUE
Achí Aguachica
San Marcos
Ocaña
Aguaclara
Planeta Rica
CAUCASIA
Simití
El Tigre
REMEDIOS
Santa fé de Ant.
Fecha licit.
1er tramo
Tunel de
Occidente
CUCUTA
BARRANCAB.
B/MANGA
Pamplona
ARAUCA
Pto. Berrío
PTO CARRENO
TAME
Camilo C
MEDELLIN
Barbosa
Bolombolo
SOGAMOSO
La Manuela
PTO. SALGAR
ZIPAQUIRA
VILLETA
MANIZALES
PEREIRA
Sopó
BOGOTA
GIRARDOT
Kilómetros Estimados
8.917
ESPINAL
Inversión Estimada
(COP$ billones / Dic. 2012)
47,2
Pto. Arimena
CALERA
Cáqueza
IBAGUE
BUGA
BUENAVENTURA
YOPAL
Sisga
EL SECRETO
CARTAGO
ARMENIA
LA PAILA
TUNJA
PUERTO GAITAN
VILLAVICENCIO
Granada
CALI
STDER. QUILICHAO
NEIVA
POPAYAN
Concesiones Actuales
Nuevos APPs
CHACHAGÛÍ
PASTO
Victoria Temprana
MOCOA
RUMICHACA
Fuente: Vicepresidencia de Estructuración – Agencia Nacional de Infraestructura
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Aeropuertos en 4 ciudades
AEROPUERTO DE
BARRANQUILLA
2014-I
BARRANQUILLA
ARMENIA
AEROPUERTOS DE
ARMENIA, NEIVA Y POPAYÁN
2014-I
NEIVA
POPAYÁN
Fuente: ANI- Vicepresidencia de Estructuración
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IP- Río Magdalena – Recuperación
navegabilidad
Objetivo
Recuperación de la navegabilidad en el río Magdalena a través de un esquema de
APP
Generalidades
• Tramo Puerto Salgar / La Dorada - Bocas de Ceniza.
• Plazo: 10 años
• Obras de encauzamiento del canal navegable.
• Actividades de O y M para garantizar:
•7 pies en el tramo Puerto Salgar/Puente Laureano Gómez.
• Profundidad de 40 pies en los primeros 2 km, en adelante una
profundidad de 37,5 pies en el resto del canal de acceso.
• Inversión total de 2,17 billones de pesos.
Estado Actual
En Etapa de Precalificación
Fecha estimada de apertura del proceso licitatorio:
I Trimestre del 2014
Fuente: Cormagdalena
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Contenido
1. Perspectivas Macroeconómicas en Colombia
2. La iniciativa pública y la iniciativa privada en APP´s
3. Las iniciativas privadas en Colombia
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Duración del Proceso
APP de Iniciativa Privada
Entidades de Orden Nacional*
Min
Max
Entidades de Orden Territorial*
Min
Max
Radicación Pre factibilidad
Radicación Pre factibilidad
Radicación RUAPP
5 días
Radicación RUAPP
5 días
Concepto Entidad
1 mes
3 meses
Concepto Entidad
1 mes
3 meses
Proyecto en etapa de Factibilidad
8 meses
24 meses
Proyecto en etapa de Factibilidad
8 meses
24 meses
Evaluación de la Propuesta
1 mes
9 meses
Evaluación de la Propuesta
1 mes
9 meses
Revisión MHCP y DNP
1 mes
4 meses
Revisión MHCP y DNP / Unidad Planeación ET
1 mes
4 meses
Arreglo de Condiciones
1 mes
2 meses
Arreglo de Condiciones
1 mes
2 meses
Consejo de Ministros
15 días
1 mes
Consejo Municipal
15 días
1 mes
Solicitud CONFIS Vigencias Futuras
1 mes
4 meses
Solicitud CONFIS Vigencias Futuras
1 mes
4 meses
Licitación Pública
4 meses
6 meses
Licitación Pública
4 meses
6 meses
Publicación Acuerdo y los anexos
1 mes
6 meses
Publicación Acuerdo y los anexos
1 mes
6 meses
Selección Abreviada de menor cuantía
2 meses
3 meses
Selección Abreviada de menor cuantía
2 meses
3 meses
CON RECURSOS PÚBLICOS (meses)
17 meses
50 meses
CON RECURSOS PÚBLICOS (meses)
17 meses
50 meses
SIN RECURSOS PÚBLICOS (meses)
16 meses
52 meses
SIN RECURSOS PÚBLICOS (meses)
16 meses
52 meses
*No se incluyen tiempos de contratación de expertos, ni de conformación de equipo de trabajo al interior de la entidad estatal.
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Tenemos 190 proyectos APP de iniciativa
privada registrados en el RUAPP
Estado de las iniciativas
Entidad
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
Alcaldía de Bogotá
Gobernación de Cundinamarca – ICCU
Transmilenio S.A.
Arreglo de
Factibilidad
Condiciones
en Estudio
Rechazado
13
1
1
3
2
Factibilidad
Rechazada
3
Alcaldía de Medellín
Alcaldía de Cartagena – DAVD
UAESP
Prefactibilidad
en Estudio
19
32
3
Pre-factibilidad
Rechazada
Total
general
23
8
4
55
41
11
3
5
5
6
8
2
1
7
6
6
Alcaldía de Bucaramanga
1
3
4
Empresa Férrea Regional S.A.S
Gobernación de Santander
Instituto Nacional de Vías – INVIASAlcaldía de Cali
Alcaldía de Cúcuta
Alcaldía de Palmira
Alcaldía de Manizales
Alcaldía de Piedecuesta
Área Metropolitana de Barranquilla
E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz
Gobernación de Bolivar
Infibagué
Instituto de Valorización de Manizales
Otras entidades
2
1
2
3
4
3
2
3
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
17
190
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
30
Fuente: Registro Único de Asociaciones Público Privadas – RUAPP
1
1
1
6
www.dnp.gov.co
1
13
113
1
40
Otras entidades*: Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI, Alcaldía de Acacías, Alcaldía de María la Baja, Alcaldía de Paz de Ariporo, Alcaldía de Pereira, Alcaldía de Piedecuesta, Alcaldía
de Yarumal, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares,Gobernación de Antioquia, Gobernación del Atlántico, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE,
Iniciativas rechazadas
¿Por qué?
• Porque requerían más de 20% de recursos públicos (incluidos los aportes al fondo de contingencias)
•Porque la infraestructura propuesta no suplía una necesidad priorizada por parte de la entidad pública en sus
planes de desarrollo.
•Porque no había una adecuada distribución de los riesgos del proyecto entre el público y el privado
•Porque el plazo propuesto de la concesión excedía a lo dispuesto en la ley 1508 (30 años incluidas
prórrogas)
•Porque no se había incorporado la premisa que el privado únicamente recibe la remuneración cuando la
infraestructura está disponible (en uso) y cumple con los estándares de calidad y niveles de servicio.
•No se contemplaba la reversión de la infraestructura del proyecto al sector público.
•El proyecto no es realista frente a los tiempos requeridos para el desarrollo de un proyecto APP de
iniciativa privada (entre 16 meses y 52 meses).
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Casos de iniciativas privadas, sin
recursos públicos, en vías:
IP Ibagué – Cajamarca
Financiación: 100% privada
Estudios, diseños, construcción, operación,
mantenimiento, gestión social, predial y
ambiental de la segunda calzada de la vía
Ibagué - Cajamarca, y operación y
mantenimiento del Sistema Vial.
Etapa: Factibilidad en Estudio
IP Malla Vial del Meta
IP Cesar - Guajira
Financiación: 100% privada
Financiación: 100% privada
Construcción de Obras, Administración, Operación
y Mantenimiento del Corredor Vial Granada Villavicencio - Puente Arimena y Anillo Vial de
Villavicencio y Accesos a la ciudad.
Construcción, rehabilitación, operación y
mantenimiento del Sistema Vial para la
conexión de los departamentos del Cesar y La
Guajira.
Etapa: Factibilidad en Estudio
Etapa: Factibilidad en Estudio
Fuente: Registro Único de Asociaciones Públicowww.dnp.gov.co
Privadas – RUAPP; Entidad Estatal Competente: ANI
7 Iniciativas privadas en el sector férreo
Red Total
3.300 km
Red en Operación
Concesiones actuales (Fenoco,
Pacífico, Cerrejón)
Mediano y largo plazo
996 km
3
APP Iniciativa
Privada
2 proyectos en etapa de
Estudio de Factibilidad:
•
Ferrocarril Bogotá (La Caro) – Belencito
•
Reactivación del transporte ferroviario
Santa Marta, variante férrea entre la
quebrada El Doctor y Mamatoco.
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Fuente: Vicepresidencia de Estructuración – Agencia
Nacional de Infraestructura
Algunos ejemplos de iniciativas privadas,
sin recursos públicos, en otros sectores
Proyecto
Entidad Estatal
Fuente de Pago del
Proyecto
Renovación Urbana del Parque Lleras
Alcaldía de Medellín
Ingresos por Publicidad,
Ingresos por el cobro de
Parqueaderos,
Parqueaderos públicos para la zona
centro de Bogotá
Alcaldía de Bogotá
Tarifas por el cobro de
parqueaderos
Centros logísticos aeroportuarios
aledaños al aeropuerto El Dorado
Agencia Nacional de
Infraestructura
Ingreso provenientes de tarifas
de operación logística
Renovación y adecuación del Estadio
Atanasio Girardot de Medellín
Alcaldía de Medellín
Ingresos provenientes del cobro
de arriendos del área comercial
del Estadio
Estructuración, diseño, reparación,
restauración, mejoramiento de la
estructura del Centro Internacional
Tequendama
Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares CREMIL
Explotación económica de los
activos inmobiliarios.
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¿En qué sectores hay restricciones a
las iniciativas privadas?
1. En aquellos donde la explotación económica de la infraestructura no
genera al menos el 80% de las inversiones requeridas del proyecto:
•
•
•
Educación: Colegios y Universidades
Justicia: Cárceles y Casas de Justicia
Salud: Hospitales
2. En aquellos sectores que ya cuentan con un marco normativo en el que
se regula la vinculación del sector privado para el desarrollo de su
infraestructura pública,
por ejemplo: Servicios Públicos
Domiciliarios, Puertos.
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En resumen

Las APPs promueven el desarrollo económico a través de:





Una mayor confiabilidad en la ejecución, la operación y el mantenimiento
de la infraestructura
La coincidencia entre las necesidades de infraestructura pública y el
expertise y los recursos del sector privado
La atracción de grandes jugadores del sector de infraestructura
La vinculación del conocimiento, las habilidades y los recursos del sector
privado
En Colombia queda todo un universo para desarrollar iniciativas privadas en
múltiples sectores y se requiere:

Conocimiento del esquema por parte del sector privado

Conocimiento de los requerimientos en tiempo del proceso

Fortaleza técnica para realizar una adecuada estructuración.
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Datos de Contacto
Tel. (+57 1) 381 5000 Ext 1700
Calle 26 #13 – 19 Piso 17
Bogotá - Colombia
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