電子電機相關產業簡報檔 - 因應貿易自由化在地訓練服務暨就業發展及

Report
102年度高屏澎東區在地訓練服務計畫彙管作業服務
1
一、產業概況及未來發展趨勢介紹
二、勞動市場分析
三、因應貿易自由化發展分析
四、相關產業政策
五、核心職能
2
3
4

電腦、電子產品及光學製造業
從事電腦及其週邊設備、通訊傳播設備、視聽電子產品、資料儲存
媒體、量測設備、導航設備、控制設備、鐘錶、輻射設備、電子醫
學設備、光學儀器及設備等製造之行業。

電力設備製造業
電力設備製造業以從事各種「電力」及「發電」相關設備之製造為
大宗,其範圍涵蓋甚廣,上至工業、營造、交通等所需之製造輸電、
發電、儲電工具,電線、電纜、照明、通訊以及電池、蓄電、配電,
下至民生家電器材等相關產品及零組件製造皆屬之
5
中
類
27.
電
腦、
電
子
產
品
及
光
學
製
品
製
造
業
小類(7類)
電腦及其週邊
設備製造業
通訊傳播設備
製造業
視聽電子產品
製造業
細類(9類)
電腦製造業
大型主機、個人電腦、手提式電腦、電腦伺服器、個人數位助理器
(PDA)、微型電腦等製造或組裝、組裝或整合處理器、記憶裝置、
儲存裝置及輸出輸入裝置
顯示器及終端機製
造業
顯示器、終端機
其他電腦週邊設備
製造業
滑鼠、鍵盤、印表機、光碟機、光碟燒錄器、硬碟、掃描器、自動
櫃員機(ATM)、生物辨識裝置、電腦控制桿裝置。
電話及手機製造業
電話(有線、無線)、手機、電話答錄機
其他通訊傳播設備
製造業
電話交換(PBX)設備、傳真設備、呼叫器、橋接器、路由器、閘
道器、廣播及電視發射設備、區域網路(LAN)及廣域網路(WAN)
之通訊傳播設備、數據機、防盜防災系統設備、遙控設備
視聽電子產品製造
業
電視機、錄放影機、家庭劇院視聽設備、CD 及 DVD 播放機、點唱
機、揚聲器、擴音器、麥克風、耳機、家用攝影機、插槽(片)式
電子遊樂器
資料儲存媒體
製造業
量測、導航、
控制設備及鐘
錶製造業
產品
空白錄音(影)帶、磁片(帶)、光碟片
量測、導航及控制
設備製造業
航空器專用儀器、衛星導航系統(GPS)設備、雷達系統設備、聲
納系統及設備、環境自動控制及調節裝置、控制工業製程變數之儀
器及裝置、計量器(量測氧氣、水、電流等)、計程車錶、機動車
輛儀表、半導體檢測設備、實驗室專用分析儀器及系統設備
鐘錶製造業
鐘錶、計時器及其零配件製造
6
中類
小類
27.電腦、
電子產品
及光學製
品製造業
輻射及電子醫
學設備製造業
光學儀器及設
備製造業
細類
產品
光學儀器、設備製造
照相機製造業
光學、數位式照相機製造
其他光學儀器及設
備製造業
望遠鏡、顯微鏡、光學量測位置設備、電影及幻燈
片放映機、菱鏡、光學鏡片、光學鏡子、鏡片度膜
或磨光、鑲嵌鏡片、火災控制或照相用途(如曝光
計及測距儀)之光學量測及檢查裝置等製造
7
中類
28
電力
設備
製造
業
小類
281發電、輸電、
配電機械製造業
282電池製造業
283電線及配線器
材製造業
284照明設備製造
業
細類
產品
2810發電、輸電、配電機
械製造業
大電流控制開關製造、太陽能發電系統設備製造、保
險絲製造、風力發電系統設備製造、飛機電力設備製
造、起動器製造、配電盤製造、配電設備製造、船舶
電力設備製造、發電機製造、發電器材製造、照明用
安定器製造、電樞製造、電動機製造、電力控制盤製
造、電磁制動器製造、電力用感應器製造、電力用變
壓器製造、線路切斷器製造、輸電設備製造
2820電池製造業
原電池製造、乾電池製造、鉛酸電池製造、電槽製造、
電力用蓄電池製造、蓄電池極板製造、鋰電池製造、
濕電池製造
2831電線及電纜製造業
從事電線及電纜(含光纖電纜)製造之行業。
2832配線器材製造業
從事各種材質供控制電力迴路之配線器材製造之行業,
如電力匯流排、電力連接器、接地短路保護裝置
(GFCI)、配線用固定燈座、避雷器、電線開關、接線
盒、開關箱、電線導管及配件、傳輸桿、架線五金器具、
塑膠製非載電配線器材(如分線箱、面板、桿線配件)
等製造。
2841電燈泡及燈管製造業
從事電燈泡及燈管製造之行業。
2842照明器具製造業
從事電力照明設備及其零件製造之行業,如吊燈、檯燈、
手電筒、聚光燈、道路照明燈具等製造。以木炭、瓦斯、
汽油、煤油等為燃料之非電力照明設備製造亦歸入本類。
8
中類
小類
285家用電器製造業
28
電力
設備
製造
業
細類
產品
2851家用空調器具製造
業
從事家用冷氣機、電除(加)濕器製造之行業。
2852家用電冰箱製造業
從事家用電冰箱、家用電冷藏箱製造之行業。
2853家用洗衣設備製造
業
從事家用洗衣設備製造之行業,如洗衣機、烘乾機、
脫水機等製造。
2854家用電扇製造業
從事家用電扇及通風機製造之行業。
從事2851至2854細類以外家用電器製造之行業,如電
2859其他家用電器製造
業
鍋、烤麵包器、微波爐、吹風機、電果汁機、按摩椅
(器)、吸塵器、電動牙刷、電鬍刀、排油煙機、洗
碗機、空氣清淨機等製造。非電力家用器具,如瓦斯
爐、瓦斯烤箱、瓦斯熱水器等製造亦歸入本類。
從事281至285小類以外電力設備製造之行業,如固態
電池充電器、電力自動門裝置、電鈴、超音波洗滌機、
289其他電力設備製
造業
2890其他電力設備製造
業
不斷電設備(UPS)、電子記分板、電力交通號誌設
備、燃料電池、具連接頭之延長線等製造。電力用之
電容器、電阻器、換流器、整流裝置等製造亦歸入本
類。
9
電腦電子產品及光學製造業
電力設備製造業
地區
鄉鎮
全/受影響(家數)
鄉鎮
全/受影響(家數)
高雄市
前鎮區
68/33
前鎮區
44/35
楠梓區
19/3
大寮區
32/26
鳳山區
18/13
仁武區
25/15
大寮區
17/7
燕巢區
22/19
三民區
15/9
岡山區
18/13
岡山區
12/4
鳳山區
18/14
仁武區
10/7
三民區
14/13
左營區
10/5
大樹區
10/9
小港區
8/7
鳥松區
7/4
燕巢區
8/2
小港區
7/7
路竹區
7/1
左營區
6/5
大社區
6/4
楠梓區
6/6
10
產業別
電腦電子產品及光
學製品製造業(註2)
(2010年)
地區
規模(家數)
產值(千元)
高雄市
213/105
18,053,352
6,050
屏東縣
8/8
68,226
90
台東縣
1/0
0
1
澎湖縣
0/0
0
0
222/113
18,121,578
6,141
高雄市
237/169
37,957,373
7,992
屏東縣
16/11
4,000,947
1,374
台東縣
1/1
*
1
澎湖縣
0/0
0
0
小計
電力設備製造業
(2010年)
就業人數
(註1)
小計
254/181
41,958,320
9,367
合計
476/294
60,079,898
15,508
註1:產值以營業收入替代。
註2:就業人數為2012年10月最新人數且含加工區。
資料來源:經濟部
11

主要外銷市場:中國大陸、北美、歐洲、東協、日本、南韓。

外銷市場之競爭對手: 陸系企業、國內同業、 海外台商、 日系企業、韓系企業、
美系企業、 歐系企業。

內銷市場之競爭對手:國內同業、陸系企業、海外台商、日系企業、韓系企業。
-不論在內銷及外銷市場上之主要競爭對手,陸系及韓系企業所占比率有遞增趨勢。


最主要外銷市場上所面臨之困境包括:「同業競爭激烈」、「匯率波動太大」、
「關稅的不平等待遇」、「外銷拓展人才缺乏」、「行銷通路未完備」、「市場資
訊不足」。
101年產業營運評估:
-整體獲利悲觀:歐元區債務問題持續蔓延、中國大陸經濟成長放緩、美國經濟復甦緩慢。
-預期今年獲利減少的原因以「市場需求量萎縮」為首,其次為「原物料成本上漲」, 「產品售價下滑」
則居第三。
-今年獲利增加的主因: 「市場需求擴張」及「新產品推出」為主,顯示因消費性電子產品推陳出新速度加
快,帶動其相關零組件需求上揚。
12

主要外銷市場:中國大陸

產業特性:多為技術和經驗密集產業,相關工作人員皆必須隨時補充相關專業
知識。

產業發展:呈現成長與衰退兩極化情況
-台灣家用電器製造業和照明設備製造業因為產業外移,近年有衰減之趨勢。
-隨著全國無線上網基礎設備建置等公共工程以及民間營造業發展,電線電纜業市場需求成長增加。
-全球替代能源的興起,電池製造業和不斷電系統產業的創新。
-因筆記型電腦、手機、電子產品等需求越來越高,因此衍生出配合之電池製造業與不斷電系統產
業。

全球環保意識風潮雲湧,我國的電力設備製造業者除了持續往國際化、高附
加價值化、創新精緻化產品開發外,也開始與電子產業合作研發,藉以提高
產品競爭力。

經濟部工業局針對電力設備材料技術、外觀設計、製程技術研究及驗證技術
等方面培育研發專才,提昇技術水準及產品品質,並往環保、輕便材質的方
向發展,以提升該產業的市場競爭力。
13

電腦電子產品及光學製品製造業:
-預期102年全球景氣可望逐漸好轉,看法較為樂觀,以大型企業及資訊電子工業為最,大部分維持現
有公司規模,但資訊電子工業則約有1成7左右的廠商傾向擴大現有規模。

電力設備製造業:
-隨著民生消費 3C 攜帶型電子產品下游市場需求蓬勃發展,以及政府擴大內需之公共工程推動,電池
製造業、電線電纜製造業之前景可期。
-因應新興能源產業的發展,未來在跨領域和高科技專業人才需求將增加。
-中國大陸中央經濟工作會於99年12月審議的十二五計畫,將以LED取代公共建設的傳統光源,整體置
換商機高達5,000億人民幣,台灣廠商出貨量也將大大受惠,預估營收將增2~3成。
14
15
臺灣地區就業者按中分類行業與從業身分分
(單位:千人)
96年
97年
98年
99年
100年
電腦、電子產品及
光學製品製造業
216
220
216
227
234
電力設備製造業
112
115
124
130
125
項目別
250
200
216
220
216
150
100
112
115
124
227
130
234
125
註:此勞動力人數含雇主+自營作業者+無酬家屬工作
者+受僱者。
資料來源:中華民國統計資訊網(表49 臺灣地區
就業者按中分類行業與從業身分分)
http://www.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=18844&
ctNode=4944&mp=4
電腦、電子產品及光
學製品製造業
50
電力設備製造業
0
96年
97年
98年
99年
100年
16
100年受僱員工-經常性薪資(註1)
(單位:元)
電腦、電子產品及
光學製品製造業
電力設備製造業
(888800)總計
40,008
30,150
(100000)主管及監督人員
82,481
63,305
(200000)專業人員
49,434
42,793
(300000)技術員及助理專業人員
36,047
31,877
(400000)事務支援人員
34,876
28,945
(500000)服務及銷售工作人員
26,759
24,897
(700000)技藝、機械設備操作及組裝人員
23,220
24,693
(900000)基層技術工及勞力工
26,802
22,940
註1:經常性薪資(含本薪、固定津貼、按月發放的獎金)為平均每人月薪資。
資料來源:行政院勞工委員會職類別薪資查詢系統 http://statdb.cla.gov.tw/psdn/Query/PSDNQ01.aspx
17
產業廠商空缺員工概況
行業標準類別
項目別
受雇員工人數 / %
單位:人;%
空缺人數 / %
空缺率(註1)
101年8月總計
6,945,463
100
175,845
100
2.47
工業部門
3,169,459
45.6
80,983
46.1
2.49
服務業部門
3,776,004
54.4
94,862
53.9
2.45
住宿及餐飲業
305,013
4.4
12,591
7.2
3.96
27中類
電腦、電子產品及
光學製品製造業
210,871
3.0
7,650
4.4
3.50
28中類
電力設備製造業
126,656
1.8
3,432
2.0
2.64
337,527
4.8
11,082
6.4
3.18
I大類
(27+28)中類
25中類
金屬製品製造業
324,544
4.7
7,703
4.4
2.32
29中類
機械設備製造業
209,688
3.0
5,203
3.0
2.42
534,232
7.7
12,906
7.4
2.36
(25+29)中類
18中類
化學材料製造業
68,464
1.0
973
0.6
1.40
19中類
化學製品製造業
48,336
0.7
1,268
0.7
2.56
22中類
塑膠製品製造業
138,625
2.0
3,891
2.2
2.73
255,425
3.7
6,132
3.5
2.34
(18+19+22)中類
註1 :空缺率=[空缺人數/(空缺人數+受僱員工人數)]*100
資料來源:(截至101年8月底)主計總處-缺工及人力需求統計
18
http://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=33025&ctNode=4988&mp=1
19
資料來源:
經濟部 製造
業經營實況
調查報告

面臨區域整合之趨勢,期待政府採行之措施依序包括:「協助拓展市場」、「改善國內投資
環境」、「協助創新研發」、「加速培育產業所需人才」、「優先與重要貿易國洽簽
FTA」、「協調主要貿易國降低貿易障礙」。
20

未來發展策略
考量國際能資源耗竭與節能減碳趨勢,高齡化、少子化對國內勞動力衝擊,以及產業結構朝綠色低碳智
慧方向轉型之挑戰,製造業整體政策方向應以多元創新,提高各要素生產報酬率,以期在資源稟賦限制下,
促進經濟永續成長。在此目標下,未來工業發展重點策略將包括有以下重點:
1. 促進軟性資本投資:提升產業軟實力優勢,建立誘因機制與平台,促進跨領域人力資本與無形資本投資,
以因應傳統產業升級轉型、新興產業加速推動,製造業服務化等發展方向。
2. 發展製造服務化:致力推動製造服務化,運用研發創新與品牌活動,促進製造業延伸發展具服務特性之商
業模式,延伸價值鏈,發展跨領域整合產品與服務,擴大接觸消費者以提高附加價值創造空間。
3. 推動產業綠色化:致力推動產業綠色化,運用研發創新、人才培訓(育)與投資最佳節能技術設備之手段,
提高全產業能資源生產效率。並因應國際趨勢,發展綠能產業。
4. 強化區域整合與全球招商:積極融入區域經濟整合,以推動洽簽自由貿易協定及改善國內投資環境,吸
引國際關鍵要素,發揮我國產業比較利益;同時改善我國對外貿易條件,提高對外貿易對國內經濟成長
與國內要素報酬之貢獻。
資料來源:經濟部工業局-產業發展綱領
http://www.moeaidb.gov.tw/external/ctlr?PRO=policy.PolicyView&id=2006
21
22
相關行業別

序號 項目
行業別
類別
1
智慧電動車及應用 30汽車及其零件製造業
2820電池製造業
服務
關鍵
六大
四大
4
風力發電設備及應 28電力設備製造業
2810發電、輸電、配電機械製造業(風力發電)
用服務
關鍵
六大
7
261半導體製造業
聯網電視產品及應 2641液晶面板及其組件製造業
2649其他光電材料及元件製造業
用服務
2730視聽電子產品製造業
關鍵
8
272通訊傳播設備製造業
新世代寬頻通訊產
( 多 為 2729 其 他 通 訊 傳 播 設 備 製 造 業 , 但 其 中 有 一 項 為 關鍵
品及應用服務
WiMAX/Cellular雙模手機—應屬2721電話及手機製造業)
10
LED 照 明 系 統 與 應 284照明器具製造業
2642發光二極體製造業
用服務
16
氫能與燃料電池
2890其他電力設備製造業(燃料電池)
關鍵
六大
傳產維新
六大
23

具體措施
推動策略
具體措施
(一)協助解決人力問題
1.提高外勞核配比率
2.強化職業訓練能量
3.培育產業技師
4.培育創新國際化優質軟體
(二)協助土地資訊取得
建置產業用地供需資訊整合平台
(三)協助設備進口
調查廠商設備進口需求,配合調整國內有產製
之設備進口關稅
(四)強化輔導服務
提供台商投資單一窗口完整服務
(五)加快ECFA談判進度
將有利台商回台投資之項目列入ECFA後續協商
重點
(六)提供專案貸款
委由金融機構辦理100億元額度專案貸款
資料來源:經濟部
http://www.moea.gov.tw/Mns/populace/news/News.aspx?kind=2&menu_id=41&news_id=28438
24

中華民國統計資訊網(表49臺灣地區就業者按中分類行業與從業身分分)
http://www.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=18844&ctNode=4944&mp=4

經濟部經濟統計查詢系統(工廠校正)
http://2k3dmz2.moea.gov.tw/Gwweb/default.aspx?menu=indprod

行政院勞工委員會-行業職業就業指南e網
http://statdb.cla.gov.tw/careerguide/ind/ind_detail.asp?section_id=1&id_no=C028

經濟部工業局-產業發展綱領
http://www.moeaidb.gov.tw/external/ctlr?PRO=policy.PolicyView&id=2006

行政院經濟建設委員會
http://www.cepd.gov.tw/m1.aspx?sNo=0017797&ex=1&ic=0000015

行政院勞工委員會職類別薪資查詢系統
http://statdb.cla.gov.tw/psdn/Query/PSDNQ01.aspx

經濟部
http://www.moea.gov.tw/Mns/populace/news/News.aspx?kind=2&menu_id=41&news_id=28438
25

資料來源:行政院勞委會產業人才投資計畫師資介紹
http://ihrip.evta.gov.tw/GroupSpeaker.3cs?one=search

資料來源:主計總處-缺工及人力需求統計-電子書下載(PDF檔)
http://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=33025&ctNode=4988&mp=1

資料來源:國立清華大學
https://www.ccxp.nthu.edu.tw/ccxp/INQUIRE/JH/6/6.2/6.2.9/JH629001.php

資料來源:國立交通大學
http://timetable.nctu.edu.tw/
26

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