Le Secteur Santé Argentin

Report
ACTION AWEX 2011
Secteur Santé ARGENTINE
Stand «multimodal» de contacts d´affaires à la
9ième édition de la foire
EXPOMEDICAL 2011
«Your Gateway to the Medical
Business in South America»
Awex Buenos Aires / Martin Cardoen
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Table des matières
 Fonctionnement du secteur santé argentin
Apercu du marché des biens d´équipements
Apercu du marché pharmceutique
Opportunités
Foire EXPOMEDICAL
Stand AWEX de contacts d´affaires
Awex Buenos Aires / Conseiller
Economique et Commercial Martin
Cardoen
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Système Santé Argentin
système de santé
argentin
secteur public
secteur sécurité
social de santé
secteur privé
Ministère de Santé
Provinciale
Oeuvres Sociales
Emp. Médecine
Prépayée
Etablissements de
Santé Privés
Hopitaux et Centre
de Santé Publqiue
Personnes sans
couverture sociale
Employeurs
Travailleurs
dépendants /
Indépendants et
bénéficiaires
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Economique et Commercial Martin
Cardoen
Personnes solvables
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Système Santé Argentin
Un système tout sauf homogène:
• 3 systèmes co-existent,
– utilisateurs différentes, ( protection sociale )
– soins de santé différents, ( privé / public )
– financement différents ( privé / public )
• Au sein de chaque système fragmentations et
segmentations importantes
• Très complexe / peu éfficace / opaque
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Sous-secteur Public: Ministère de la Santé
• Les objectifs du Gouvernement National pour le système sont fixés via
le MS (Ministère de la Santé). Ce dernier regroupe:
– ANMAT, Administracion National de Medicamentos, Alimenticios y
Tecnologia
– ANLIS, Administracion Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud
– INCUCAI, Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablacion e
implante
– CENARESO, Centro National de Reeducacion Social
– INAREPS, Instituto Nacionalde Rehabilitacion Psicofisica del Sur
– Un certain nombre d´hôpitaux importants
– INSSJyP-PAMI, Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados, la plus grande entité des OS, oeuvres sociales
– COFESA, Consejo Federal de Salud
– SSS, Superintendencia de Servicions de Salud
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Sous-secteur Public:
Ministère de la Santé dans les provinces
• Les provinces sont les unités techniques administratives
responsables du soin et de la protection de la
population: décentralisation
• Chaque MSP est responsable de la gestion politique &
technique du secteur santé
• Les municipalités administrent leurs propres ressources
et possèdent des attributions pour programmer et
réaliser des actions santé de forme indépendante
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Sous-secteur Public:
Financement et Prestations
 Financement
• Les ressources proviennent du budget national
• Les provinces et la ville de Buenos Aires sont financées par
– Répartition des impôts fédéraux
– Collecte des impôts provinciaux
– Transfert de l´Etat national
• Les municipalités sont financées par
– Répartition des impôts provinciaux
– Collecte des impôts municipaux
 Prestations
• Prestations gratuites via un réseau hôspitalier dense, présence dans les
zones considérées comme non-rentables par le secteur privé
• Considéré comme un système de un ré-assurance par OS (oeuvres sociales)
• Concerne 53% de la population, essentiellement de bas revenus
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Sous-secteur Public:
le contrôle par la SSS
• La Superintencia de Seguro Social a pour fonction
de:
– surveiller le respect du droit de choisir librement
l´affiliation aux OS
– Surveiller le respect du programme médical
obligatoire par les compagnies d´assurances
– Assurer la qualité, la couverture du système et la
récupération des coûts des hôpitaux
– Garantir aux bénéficiaires des OS l´équité et la
couverture complète de l´assistance médicale
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Système des Oeuvres Publics
• Les OS sont des entités sans but lucratif
• Syndicats: présence importante et active, chaque branche syndicale
gérant leurs assurances santé et négocient directement avec le
Gouvernement les conditions d´applications
• Financées par les cotisations patronales et les apports des travailleurs
• Les OS doivent garantir aux bénéficiaires le couverture prévue par le
PMO, Plan Nacional Obligatorio, plan national obligatoire
• La plupart des OS ne fournissent pas les soins mais les sous-traitent au
secteur privé
• Un affilié peut également affilier son épouse, ses enfants et tout autre
personne à sa charge
• Il existe plus de 300 OS, 70% sont nationales, 30% sont provinciales
• Les 20 principales OS regroupent 65% des affiliés, les 10 principales
regroupent 50% des affiliés
– #1 INSSyP-PAMI, plus de 4 millions d´affiliés
– #2 Osprera, plus de 1,2 millions
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Le sous-secteur privé
• Se compose en deux volets:
– Les professionnelles qui prêtent leurs services aux
personnes privées, aux affiliés des OS et aux affilies du
système privé de médecine prépayée (Medicina Prepaga,
MP)
– Les établissements d´assistances contractées par les MP
• MPs ont l´obligation légale de couvrir au moins le
PMO
• Fonctionnent sous un modèle économique identique
au secteur des assurances privées
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Le système en 2009
IMPÔTS
OB prov
Population
total
40,1 millions
6,30
OB nat
PAMI
14,5
4,0
sans couverture
affiliation
double
privés
4,6
AFIP
17,3
-6,6
AFIP
fonds de solidarité
PAMI
Financement
102 milliards
de pesos
29,1
9,2
privés
12,8
autre
s
Etat
29,0
21,9
OB
prov+nat
prestataires
hôpitaux et
centre de
soins
Cliniques et
services privés
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Les dépenses du secteur santé en 2009
coût secteur santé en milliards ARS
•
Dépenses du secteur santé: 102 millions ARS, soit +/20 milliards d´euros
•
Augmentation de 35% par rapport à 2008
– 25% du à la hausse des prix (inflation officiel de
10%)
– 10% de croissance réelle
Augmentation estimée à +20% pour 2010
– 15% du à la hausse des prix (inflation sousévalué)
– 5% de croissance réelle
110
100
90
80
70
60
•
50
40
30
20
•
17million, soit 41% de la population toujours sans
couverture sociale (OS ou MP) alors que la santé
gratuite ne représente que 28% des dépenses
•
660 USD / habitant de dépenses en soins de santé,
soit des taux les plus élevés en Amérique Latine (Chile
336 USD, Brésil 267 USD)
10
0
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Evolution du secteur privé
• Croissance soutenue du secteur privé
• Hausse des coûts d´affiliation de +25%
en 2010, + 13% en 2011
• Risque d´implosion du système des soins
de santé privé dû aux nouvelles
règlementations que le Gouvernement
veut imposer:
– Plafonnement imposé par le
gouvernement
– Obligation d´accepter TOUT type de
client
• PM fonctionne comme des compagnies
d´assurance: une personne ne sera pas
affilié si elle présente déjà le risque
• Principales entreprises de prepagas:
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Cardoen
nombre d´affiliés en 2010
OSDE
1.350.000
Swiss Medical
650.000
Galeno
590.000
Omint
400.000
Medicus
215.000
Autres
1.995.000
TOTAL
5.200.000
13
Le secteur hospitalier en un clin d´oeil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
41 millions d´habitants
247 millions d´habitants avec les pays voisins
12.000 hôpitaux
180.000 lits
120.000 médecins
350.000 infirmières
180.000 autres professionnels du secteur médical
14 milliards d´USD d´investissements
50% de besoins de produits et biens d´équipements
sont importés
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Le secteur hospitalier en un clin d´oeil
• ADECRA: Asociacion de Clinicas, Sanatorios y
Hospitales Privados de la Républica de Argentina
• CEDIM: Camara de Entitades de Diagnostico y
Tratamient Ambulatorio
• ACLIFE: Asociaon de Clinicas y Sanatorios Federados
• CADIEM: Camara de Distribuidores e Importadores
de Equipamiento Medical
• CAEHFA: Camara de Equipamiento Hospitalario de
Fabricacion Argentina
• AMA: Asociacion Medical Argentina
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Opportunités
• Décentralisation partielles des décisions au niveau
des provinces provinces et municipalités
• Forte réputation des solutions et technologies
européennes
• Augmentation substantielles des dépenses publiques
dans le secteur santé
• Forte augmentation des importations des biens
d´équipements à très haute valeurs ajoutées
• Nombreux projets de construction d´hôpitaux
publiques et privés
• Secteur encore peu concerné par la politique des LNA
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Cardoen
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Importations des biens
d´équipements médicaux
Pays-Bas
3%
Brésil
3%
Mexique
4%
Autres
25%
Japon
11%
USA
27%
Chine
13%
Allemagne
14%
Awex Buenos Aires / Conseiller
Economique et Commercial Martin
Cardoen
Importation
TOP 10
2009
Etats-Unis
26,66%
Allemagne
13,69%
Chine
12,99%
Japon
10,61%
Mexique
3,61%
Brésil
3,51%
Pays-Bas
3,44%
Italie
2,28%
Corée du Sud
2,19%
France
2,12%
Autres
18,96%
17
Exportations des biens
d´équipements médicaux
Russie
2%
Paraguay
2%
Uruguay
3%
Mexique
3%
Exportation
TOP 10
Autres
23%
Vénézuéla
54%
Brésil
6%
USA
7%
Vénézuéla
USA
Brésil
Mexique
Uruguay
Paraguay
Russie
Allemagne
Espagne
Pérou
Autres
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Economique et Commercial Martin
Cardoen
2008
63,02%
7,99%
6,83%
4,19%
3,77%
2,58%
2,48%
2,01%
1,93%
1,72%
20,95%
18
Exportations de produits
pharmaceutiques HS 30
600,000,000 €
500,000,000 €
400,000,000 €
300,000,000 €
200,000,000 €
100,000,000 €
0€
19
Importations de produits
pharmaceutiques HS 30
25,000,000 €
20,000,000 €
15,000,000 €
10,000,000 €
5,000,000 €
- €
20
Exportations de produits
pharmaceutiques HS 30
130,000,000 €
120,000,000 €
110,000,000 €
100,000,000 €
90,000,000 €
80,000,000 €
70,000,000 €
60,000,000 €
50,000,000 €
40,000,000 €
30,000,000 €
20,000,000 €
10,000,000 €
- €
GER
UK
FRA
ITA
BEL
DAN
ESP
Others
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Cardoen
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«Your Gateway to Medical Business in
South America», Pourquoi y participer?
• Plus grande foire médicale en Amérique
du Sud (hispanique)
• Près de 50% des visiteurs étrangers
Amérique
du Sud
viennent des pays voisins
Autres
• Plus de 65 séminaires organisés durant
27%
Afrique
les 3 jours de foire
3%
• Nombre d´exposants étrangers en
augmentation constante (240)
Amérique Europe
Centrale 8%
• Très large éventail de produits
7%
hospitaliers
Awex Buenos Aires / Conseiller
Economique et Commercial Martin
Cardoen
Amérique
du Nord
9%
BrésilChiliParaguayUruguay
46%
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Plan de la foire
Stand
AWEX
40m2
Awex Buenos Aires / Conseiller
Economique et Commercial Martin
Cardoen
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Que vous offre le stand AWEX ?
• Une visibilité unique sur un des seuls pavillons nationaux
(Allemagne-Bavière 120m2, Belgique-Wallonie 40m2, Pologne 9m2)
• Une description de vos produits dans un article qui sera rédigé par
l´Awex Buenos Aires et publié dans la revue «Temas Hospitalarios,
Tecnologia y Gestion para Centro de Salud»
• La possibilité de jouir d´un espace sur le stand de contact d´affaires
de l´Awex (pas de collectivité)
• L´équipe de l´Awex Buenos Aires sur le stand durant toute la durée
du stand pour promouvoir et créer des contacts d´affaires dans le cas
où l´entreprise participante ne puisse se déplacer
• La possibilité d´organiser un séminaire technique au sein même de la
foire durant la durée de la foire
• La possibilité d´avoir votre agent sur le stand (conditions)
• Le suivi des contacts et l´opportunités de participer à l´édition 2012
et l´invitation d´acheteurs
à la foire MEDICA 2012 à Düsseldorf
Awex Buenos Aires / Conseiller
Economique et Commercial Martin
Cardoen
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A quoi ressemblera le stand ?
Awex Buenos Aires Conseiller Economique et
Commercial Martin Cardoen
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A quoi ressemblera le stand ?
Awex Buenos Aires / Conseiller
Economique et Commercial Martin
Cardoen
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A quoi ressemblera le stand?
Awex Buenos Aires / Conseiller
Economique et Commercial Martin
Cardoen
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Merci de votre attention
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