03.인도네시아의 최근 경제현황_김남규 상무관

Report
인도네시아 경제현황
및 투자환경
2010.7.
주 인도네시아 대한민국 대사관 김남규 상무관
목
차
1. 인도네시아 소개
2. 인도네시아 시장 및 투자 환경
3. 품목별 시장 환경
4. FAQ
1. 인도네시아 소개
1. 인도네시아 소개(일반현황)
면적
190만 ㎢ (한반도의 9배)
인구
2억 3천만(세계 4위, 인구증가율 1.4%)
종족
자바(45%), 순다(13.6%), 마두라(8%), 아체 등 380여족
종교
회교(87%), 기독교(6%), 카톨릭(3%), 힌두교(2%), 불교(1%)
언어
Bahasa Indonesia(자바어, 순다어 등 583종 방언)
도시
자카르타, 수라바야, 반둥, 족자카르타, 스마랑, 발리, 메단
자원
석유, 천연가스, 목재, 주석, 석탄, 망간, 니켈, 금, 은, 고무
기후
열대성 몬순기후(연평균 25-28도, 자카르타: 32-33도)
1. 인도네시아 소개(경제현황)
GDP
5,280억 달러(1인당 GDP: 2,590 달러)
경제성장률
4.5%
실업률
8.14%
물가상승률
2.78%
환율
Ruphia(US 1 Dollar = 9,150 Rp. 2010.6.1)
외채
895억 달러
외환보유고
651억 달러
교역규모
2,140억달러(수출: 1,170억, 수입: 970억)
1. 인도네시아 소개(시장특성)
 풍부한 시장 잠재력: 빈부 격차로 소비계층 양극화
 인구의 70%가 연간소득 1,000불 미만 저 소득층

인구의 10%인 상류층은 선진국 형 소비패턴
 외국자본 의존형 경제구조
 자본 및 기술 부족으로 대외의존도 심화
 장기간 식민통치로 국민 자본 형성 미흡
 화교자본의 지배가 절대적
 5%인 화교가 경제 주도[200대 기업 중 화교기업 115개(77.5%)]
 수하르토 집권이후 화교 공직 진출 제한, 대부분 경제계 활동
 인프라 부족
 도로 항만시설 부족 및 낙후로 컨테이너 운송 비용 하역비용 높음
 전력 부족으로 전기의 안정적 공급 차질
1. 인도네시아 소개(정치상황)
정치 상황
ㅇ 유도요노 정부의 안정된 정치 체제(60% 이상 지지율)
ㅇ 2014년까지 7% 경제성장, 3,200만명의 일자리 창출
비전 2050
① 강력한 통합과 사회 조화
⑥ 국민 복지 향상
② 정치적 안정성 강화
⑦ 부패 척결 및 국정 운영의 개선
③ 민주주의와 투명성 강화
⑧ 환경 보호
④ 법․질서 체계의 지속적 확립
⑨ 지역 발전 강화
⑤ 경제 성장의 유지 및 강화
⑩ 글로벌 파트너십과 협력 강화
1. 인도네시아 소개(한국기업 진출현황)
◆ 인니에서 약 50만명 이상 고용 창출
경제
기여도
◆ 인니 해외수출(09년 1,170억불) 중 약 100억불(9%) 기여
◆ 고부가가치 분야 투자 증대 추세
◆ 현지 생산, 해외수출이 인니 초기 투자형태
진출 특징
◆ 현지 진출 대기업과 동반 진출(삼성, LG)
◆ 내수시장 공략 시작, 현지화 강화 추세
약1,300여개
주요 대기업
• KORIND
• KIDECO
• 삼성, LG
• SK, 롯데
• 쌍용, 한화
부문
업체수
부문
업체수
부문
업체수
(제조업)
(952)
종이목재
50
음식숙박
112
의류 봉제
217
통신 컴퓨터
45
도소매
84
섬유
108
건설선박
45
무역금융
51/71
금속기계
81
가발악세사리
36
여행사학원
33/39
전기전자
72
출판인쇄
27
미용실
34
석유화학
57
농임수산업
19
컨설팅
36
신발완구
56
연마제 등
21
차량정비
19
고무플라스틱
54
광업
19
기타
12
운송창고
50
(기타서비스)
394
총계
1,346
2. 인도네시아 시장 및 투자 환경
가. 인도네시아 경제전망
ㅇ 경제 성장률 : 2009년 4.5%성장, 2010년에는 5.5% 이상 성장 전망
ㅇ 인플 레이션 : 2009년 2.78%, 2010년에는 5% 이상(6-7% 가능)
ㅇ 금리(3개월 국고채 기준): 최근 까지 6.5%로 유지
ㅇ 환율: 9,400 Rp/달러(2009년 연말)
나. 인도네시아 시장 및 투자 환경(개관)
시장 환경
ㅇ 안정된 경제성장 및 내수 시장
- 내구재(자동차, 오토바이), 현대식 시장 증가, 사치재 판매 증가
ㅇ 위험 요인: 중-ASEAN FTA 발효로 중국의 추격
투자
환경
ㅇ 석탄 등 광물자원, 팜오일 등 산림자원 투자 유망
ㅇ 산업 구조 전환에 따른 2, 3차 산업으로 투자 확대 가능
- 자동차, 조선, 발전, 금융 등
다. 인도네시아 시장 환경(내구재 소비)
소득수준의 향상 및 고소득층에 의한 내구재 소비의 증가
- 자동차, 오토바이, 가전제품 등
(자동차 오토바이의 경우 일본 기업, 가전제품의 경우 한국 기업이 시장 선점)
* 중국의 저가 제품의 추격
Sales
LCD TV
Air Conditioner
Refrigerators
2,126,199
1,854,733
1,724,870
932,614
799,544
691,791
200,727
47,453
9,145
2005
2006
2007
다. 인도네시아 시장 환경(High-End 시장)
ㅇ 대형 할인점, 미니슈퍼, 백화점 등으로 구성된 현대식 시장의 규모는
2004~2008년 동안 19.8% 성장
- Supermarket은 Hero/Carrefour/Super Indo/Foodmart/Yogya/Ramayana가
시장의 76%를 차지
ㅇ 고급 백회점, 쇼핑센터의 판매 증가: 고소득자의 지출이 주 요인
ㅇ 고급 승용차 시장의 판매 급증
- 2009년 전체 프리미엄 자동차 판매는 12% 증가, 벤츠의 경우 15% 증가
* BMW 7시리즈의 경우 2009년 9월 판매는 전년 동월 대비 2배를 기록
라. 인도네시아 시장 진출시 주의사항
가격 중시
ㅇ 가격에 민감: 중국제의 급격한 진출(중-ASEAN FTA)로 부담
관행/문화
ㅇ 바이어들의 외상 거래와 이슬람 문화의 영향을 받아 느린 진행
ㅇ 공무원의 느린 행정처리와 부정부패
ㅇ 근로자 해고의 어려움과 초과근무 수당 과다
마. 인도네시아 투자 환경(투자동기)
인도네시아 투자 동기
저임의 노동력 , 풍부한 인력 시장
- 섬유, 신발, 가전 등 제조업
* 자카르타 인근 100불 수준
내수시장 공략
- 서비스업
* 5천불 이상의 인구 3천 5백만명
(대부분 자카르타 거주)
한국내 경영여건 악화
* 자료: 인도네시아 진출기업 경영성과 및 전망(2009)-KOTRA,중소기업연구
원
마. 인도네시아 투자 환경(애로사항)
투자시 애로사항
경영시 애로사항
정보 부족(점차 해소 추세),
비용 상승(인건비,물가)
행정 불투명성(부정부패 포함)
- 지속적인 문제점
행정 불투명성(부정부패 포함)
- 지속적인 문제점
* 자료: 인도네시아 진출기업 경영성과 및 전망(2009)-KOTRA,중소기업연구
바. 인도네시아 투자시 주의사항
파트너 선정
ㅇ 해외 투자사업의 경우 파트너 능력이 결정적인 역할
- 인도네시아 문화 이해(잘 만나줌, No라고 안함) 필요
ㅇ 한국 현지 브로커의 감언이설, 너무 긍정적인 전망 등이 위험
법률 검토
ㅇ 석탄 등 광물자원의 경우 한국과 매우 다른 규정
- 탐사허가후 산림훼손허가, 개발허가 등의 절차 필요
ㅇ 현지 변호사 및 기존 진출기업의 법률 자문을 반드시 거쳐야함
•
기타: 효율적인 현지 정보 시스템 구축(인사모:자카르타 주재 인사 재무 모임)
3. 인도네시아 품목별 투자환경
3. 품목별 투자 환경(1)
의류/
신발
플랜테
이션
ㅇ 풍부한 노동력이 최대 장점
- 최근 인도네시아 봉제 진출 급증
(08년 200여개 업체에서 10년 320여개 업체로 증가)
(중국 등으로 부터 이전)
ㅇ 인니 내수 시장 공략 초기 단계
- 한국 기업이 타당성 검토중
(신발의 경우 Eagle(현지 상표)로 시장점유율 20% 수준)
ㅇ 인니는 현재 7,781ha가 재조림이 필요한 상황
(50% 정도는 CDM 사업으로 인정이 가능한 지역)
ㅇ 천연고무, 카사바, 옥수수 등의 투자에 관심
3. 품목별 투자 환경(2)
발전 산업
ㅇ전력 보급율 60% 수준으로
인니 정부에서 강력한 확충 의지
* 2차 크래쉬 프로그램
- 자바 6,000MW, 기타 4,000MW
ㅇ인니 파트너 선정, PLN과의 전력
구매계약 등이 성공 요인
* 중소규모의 소수력, 지열 등 유망
광물 산업
ㅇ 석탄(8위), 주석(2위), 동(4위), 금(4
위),
니켈(8위) 등 매장
- 2009년 16.5억불 외국인투자
- 인니 수출의 19% 차지
ㅇ 유가 상승 등 투자 매력
- 장기적으로 기업의 캐쉬카우 역할
ㅇ 신광업법 시행규칙 미제정 등
법률적 불안요인 잠재
<참고> 인니 에너지 자원 현황 및 한국 기업 진출 현황
• 매장량: 세계 29
위
• 생산량: 세계 21
위 (1일 1백만 배
럴)
• 1위: 사우디, 2위:
러시아, 3위: 미국
석유
• 매장량: 11위
• 생산량: 10위
(1일62억 CF)
• 1위: 러시아, 2위:
미국, 3위: 캐나다
가스
• 주석: 세계 2위
• 동: 4위, 금: 4위
• 니켈: 8위
• 석탄 수출: 호주에
이어 세계 2위
광물
 석유·가스

우리나라 최초 유전 개발(1981) : 서마두라 유전(계약 재연장 진행중)
 2009년 말 누계 기준 10.8억불(생산 3, 탐사 1, 종료사업 3건)
 석탄· 광물
 2009.12월말 약 5억불 투자(총 22개 프로젝트)
 생산 3(유연탄), 개발 5(유연탄 3, 철광 1, 규조토 1), 탐사 14
 파시르 광산(삼탄): 세계 5위
3. 품목별 투자 환경(3)
팜 오일 등
ㅇ 인니 팜오일 생산 연10% 성장
- 2009년 생산량 2천만톤
ㅇ 바이오 디젤 수요 및
각국의 의무 사용량 증가로 수요증가
- 2020년까지 4천만톤 생산 예정
ㅇ 환경단체의 반대, 금융 조달 등이
문제 발생 가능
건설시장
ㅇ2010년 93.6억불 규모의 인프라
예산 책정
- 도로. 항만, 철도 등 투자 예정
ㅇ인니 정부 발주 대부분 사업은
인니 기업이 수주
- 사업 초기 단계 부터
수주를 위한 치밀한 준비 필요
<참고> 인니 산림 자원 현황 및 한국 기업 진출 현황
 세계 최대 팜오일(바이오 디젤) 생산국
 저탄소 녹색성장, 기후변화 협력 파트너
 50만 ha 한인니 조림 투자사업
 2006.6월 MOU 체결

산림 중앙회, 코린도 등에서 투자
 팜오일 투자사업
 2007년 이후 삼성물산
 대우 로지스틱 등 4개기업 진출
3. 품목별 투자 환경(4)
금융
산업
ㅇ 인니내 총 122개 은행(10개가 외국계 은행)
- 외국계 은행의 시장 점유율 65% 수준
- 인니 은행의 총자본 이익율이 아시아에서 최대
ㅇ 인니 은행의 구조조정 계획에 따라 2010년 M&A 본격화 예상
- 현재 19개 은행이 구조조정안을 충족 못한 상황
ㅇ 도서간 여객, 자원 운송 수요 급증하나 인니 조선산업의 낙후로
수요 충족을 못하는 상황
- 200여개 조선소(대부분 중소 영세 규모)
조선
산업
ㅇ Cabotage Principle 법 제정(2005년)
- 2010년까지 654척의 선박을 인니 내에서 건조(중소규모)
3. 품목별 투자 환경(5)
휴대폰
P
C
소프트
웨어
ㅇ 2009년 15.6억불에서 2014년 30.6억불로 성장 전망
- 노키아 인니 생산 공장 1억불 투자 계획
- 이동통신 사용자의 급격한 증대(삼성, LG)
ㅇ 2009년 20억불에서 2014년 44.3억불로 성장 전망
- 중저가 제품 중심 시장 형성(데스크톱: 400불, 노트북: 700불)
- 수요의 2/3 이상이 기업
ㅇ 2010년 4.6억불 시장(09년 대비 14% 성장)
- 금융위기로 09년에는 4.4% 수준에서 증가
ㅇ 현재 중소기업의 20%만 IT 시스템 활용중, ERP, CRM 등 패키지
소프트웨어 시장 활성화 전망
4 . FAQ
ㅇ 외국 법인의 직접 투자가 가능한가?
- 제조업분야의 외국법인 직접투자 가능하고, 일반 시민 상대 소매업, 소상공인 보호를
위한 몇 개 업종들은 투자 제한(인도네시아 투자법의 부록으로 첨부된 Negative List
에 불가업종 명기).
ㅇ 안정적인 경영권 확보와 유지가 가능한가?
- 투자지분에 따라 경영권 확보에는 문제가 없고, 인도네시아 회사법에 따라 주주의 권
한을 명확히 하고 있음
ㅇ 지분소유나 경영권 행사를 제한하는 법률, 법규의 존재 유무
- 인도네시아에는 회사법이 있어 주주의 권한을 명확이 하고 있음
ㅇ 사업장의 정상적인 운영이 가능한가?
- 전반적으로 정치는 안정화되어 있는 상황이고, 간헐적으로(약 4-5년) 이슬람 근본주
의자들의 폭탄테러가 가끔 자행되고 있음(주 대상은 외국계 호텔이고 지난해에 리츠
칼튼호텔과 메리엇 호텔에서 폭탄테러 발생)
ㅇ 원활한 물류가 가능한가?
- 도로 및 항만시설의 경우 우리나라와 비교했을 경우에는 매우 낙후되어 있고, 도
로 사정도 좋지 않아 극심한 교통체증이 빈번하게 나타나고 있으나 수출입 활동이
나 제품 유통에는 크게 문제는 없는 편임
- 주요 국제항구는 자카르타, 스마랑, 수라바야에 있음
- 제품 수입 통관과 관련해서 후진국의 특성상 공무원들의 부패가 심한 편으로 서류
미비 등으로 제품수입에 차질을 겪는 경우가 있고, 주로 문제가 되는 부분은 수입
가 책정에 있어서 조정관세를 부가하는 경우로 수입자가 금전적으로 추가 부담을
하는 경우도 종종 있음
ㅇ 사업체의 운영이익 송금이 가능한가?
- 인도네시아 해외투자법은 외국인들이 세금 후 이익, 특정 비용 등을 송금할 수 있
는 권한을 보장하고 있음. 그리고, 자산을 본국으로 송환하기 위한 화폐 전환도 보
장이 되어 있음. 인도네시아에 운영되는 회사들은 이윤을 송금하는데 대한 어려움
은 없으며, 승인된 투자에 대한 이익금은 투자되었던 통화로의 전환이 자유롭고,
기록을 위해 송금액 및 대차 대조표가 중앙은행에 제출되어야 함. 상당수의 무역
업자들은 사업에 대한 이윤을 해외통장에 보유하고 있으며 인도네시아에는 사업
에 필요한 운영자금만 사용하는 경우가 많이 나타나고 있음
ㅇ 사업체의 철수 또는 매각이 원활한가?
- 회사를 정리하는 방법은 해산, 회사존립 기간소멸, 흡수합병, 신설합병, 파산선고를 받
는 방법 등이 있는데, 해산을 위해서는 주주총회의 해산결의 또는 법원의 해산명령서
와 같은 사유에 따라 신문 및 관보 공고, 부채 청산 등의 절차를 거쳐서 정리하게 되어
있고, 상당히 오랜 시간이 소요되어 경우에 따라서는 수년씩 걸리는 경우도 있음. 매각
의 경우는 주주들의 동의만 있으면 이사회 의결을 거쳐 일간지 공시 등의 일정 절차를
거치면 문제없이 가능함
ㅇ 주요 공업지대 및 공장건설이 가능한 지역은?
- 자카르타 근교에 20여개의 공단이 설립되어 있고, 대부분이 민간에서 운영하는 공단
으로 공장설립에는 문제가 없으나 일부 공단의 경우 분양 완료로 부지가 없는 경우도
있음
ㅇ 공장건설을 위한 충분한 용지확보가 가능한가?
- 자카르타 인근 지역에 따라 용지 확보는 가능하고, 공단에 공장을 설립할 것인지 아니
면 별도 부지에 공장을 설립할 것인지는 장단점을 분석하여 결정할 사항임
ㅇ 전기, 용수의 안정적인 수급이 가능한가?
- 전기 공급은 대체적으로 최근에 안정화가 많이 되었으나 단전이 되는 경우가 종종 발
생하고 있고, 대규모 공장의 경우 자체 발전설비를 구비하는 경우가 많이 있음. 공단의
경우 자체 발전소를 운영하여 공단내 전기를 공급하는 곳도 있음. 용수는 크게 문제가
되지 않음(전기요금:160-440 rp/kwh, 수도요금: USD 0.25 – 0.80 / m3)
ㅇ 제조업 운영 시 연간 최대 가동 일 수는?
- 최대 가동일에 대한 규제는 없으나, 노동시간에 따라 임금이 다르게 적용되어 임금 부
담이 될 수 있음. 많은 기업들이 2교대 또는 3교대 제도를 운영하고 있고, 종교적인 특성상 라
마단 휴일기간에는 많은 공장들이 최소 2일에서 최대 10일정도까지 쉬고 있음
- 근로조건은 주 40시간이 기본 원칙임
ㅇ 인력의 고용과 해고가 유동적인가?
- 고용은 쉽지만, 해고는 정식직원의 경우 금전적인 부담이 높음
해고수당 : 노동법 156조 2항 / 1년미만 : 1개월 임금/1년 - 2년 : 2개월 임금
2년 - 3년 : 3개월 임금 /3년 - 4년 : 4개월 임금/ 4년 - 5년 : 5개월 임금
5년 - 6년 : 6개월 임금/6년 - 7년 : 7개월 임금 / 7년 - 8년 : 8개월 임금
8년 이상 : 9개월 임금
- 근속수당 : 노동법 156조 3항/ 3년 - 6년 : 2개월 임금 / 6년 - 9년 : 3개월 임금
ㅇ 양질의 노동력을 원활한 수급이 가능한가?
- 공식실업률이 9%대이고 실질 실업률은 20%가 넘는 수준으로 지역에 따라 편차는 있지
만 노동력 공급은 원할한 편임
ㅇ 최저 임금 수준은?
- 자타르타는 100불/월 상회, 지방으로 갈수록 싸짐. 평균 약 200불 수준
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Province
Nanggroe Aceh Darussalam
North Sumatera
West Sumatera
Riau
Riau Islands
Jambi
South Sumatera
Bangka Belitung Islands
Bengkulu
Lampung
DKI Jakarta
Banten
West Java
Central Java
D. I. Yogyakarta
East Java
Bali
West Nusa Tenggara
East Nusa Tenggara
West Kalimantan
South Kalimantan
Central Kalimantan
East Kalimantan
South Sulawesi
South-East Sulawesi
Central Sulawesi
West Sulawesi
North Sulawesi
Gorontalo
Maluku
North Maluku
Papua
West Papua
UMP 2008
(IDR)
1,000,000
822,205
800,000
800,000
833,000
724,000
743,000
813,000
690,000
617,000
972,605
837,000
568,193
547,000
586,000
500,000
682,650
730,000
650,000
645,000
825,000
765,868
889,654
740,520
700,000
670,000
760,500
845,000
600,000
700,000
700,000
1,105,000
1,105,000
UMP 2009
(IDR)
1,200,000
905,000
880,000
901,600
892,000
800,000
824,730
850,000
735,000
691,000
1,069,865
917,500
628,191
575,000
700,000
570,000
760,000
832,500
725,000
705,000
930,000
873,089
955,000
905,000
770,000
720,000
909,400
929,500
675,000
775,000
770,000
1,216,100
1,180,000
UMP 2010
(IDR)
1,300,000
965,000
950,000
1,016,000
925,000
900,000
927,000
910,000
780,000
767,500
1,118,009
955,300
671,500
660,000
745,695
630,000
829,316
890,775
800,000
741,000
1,024,500
986,500
1,002,000
1,000,000
860,000
777,500
944,200
990,000
710,000
840,000
N/A
1,316,500
1,210,000
Rise (%)
8.30
6.60
8.00
12.70
3.70
12.50
12.40
7.10
6.10
11.10
4.50
4.10
6.90
14.80
6.50
10.50
9.10
7.0
10.30
5.10
10.20
13.0
4.90
10.50
11.70
8.00
3.80
7.0
5.20
8.40
N/A
8.30
2.50
ㅇ 노조의 설립과 운영은 자유로우며, 경영진에 대한 성향은 우호적인가?
- 노조설립 및 운영은 자유로우며, 경영진이 무리하게 노조원을 압박하지 않는 이
상 대체적으로 온순한 편임
ㅇ기업 운영 시 부담하여야 하는 주요 조세(i.e: 법인세 등)와 세율은 충분히 낮은가?
- 올해부터 기업의 법인세는 25%로 변경되었고, 부가세는 10%
ㅇ 투자기업에 대한 세제혜택 및 기타 운영상 지원책은?
- 투자기업에 대해서 설비 및 기계수입에 따른 수입관세를 최대 5%로 까지로 감면
해줌(5%이상일 경우 5%, 5%미만일 경우 0%)
- 고정자산 투자의 30% 상당액을 6년에 걸쳐 매년 5%씩 과세 소득에서 공제해주
고 있음
- 그외 감가상각시 가속상각 가능
ㅇ 대규모 투자 및 고용창출에 따른 현금 인센티브 제공이 있는가?
- 없음
ㅇ공식적인 인센티브 프로그램 또는 정부, 지방정부와의 개별적인 협상 가능여부
- 요청은 할 수 있으나, 과거 추가 인센티브를 받은 사례는 없음
감 사 합 니 다.
주 인도네시아대사관 김남규 상무관

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