Vente du jus de fruits reconstitué à partir de la purée de fruits

Report
Par:
Lwalaba, Digali
Dazan, Constant
Sánchez, Francisco
Badaracco, Mary Yuliana
Méthodologie

Zone d’étude (Commissions scolaires
francophones de l’île de Montréal)

Enquête qualitative (questions ouvertes)
pour identifier les besoins

Entrevues structurées pour hiérarchiser les
besoins

Cueillette et
secondaires
analyse
des
données
Les besoins et leur importance relative
Bien-être
Découverte
Diversion
Partager
Accessibilité
Simplicité
Souci
environnement
• J’aime me sentir bien dans ma peau
• Je pense au vacances et aux jours ensoleillés
• Avoir de l’énergie
• J’aime expérimenter des nouvelles / bonnes choses sans me tromper
• J’aime être le premier en essayer les nouveautés
• Plus de variétés/goûts
• J’aime parler en remuant le jus bien froide avec une paille
• J’aime le bruit qui fait la paille quand on aspire le fond du verre et que le jus est fini
• Je me sens heureux quand je suis avec mes copains
• J’ai de souvenirs de mon enfance
• Pas trop me déplacer pour me procurer le jus
• À la portée de la main (je veux faire le choix sans qu’on me demande)
• Disponible en tout temps
• Pas plus de 5 choix
• Facile à identifier (étiquetage avec le fruit)
• Pas trop grand, pas trop petit
• Emballage recyclable / biodégradable
Carte perceptuelle de l’importance de
besoins
Pas du tout
important
Bien-être
Découverte
Diversion
Partager
Accessibilité
Simplicité
Souci environnemental
Extrêmement
important
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Le marché
Ventes historiques en millions de litres
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2005
1,282.5
2006
1,287.3
2007
1,312.1
2008
1,328.5
2009
1,351.5
2010
1,382.7
Juice Drinks (up to 24% Juice)
283.8
273.9
262.3
253.4
254.7
255.7
Nectars (25-99% Juice)
388.6
2.3
375.3
2.4
369.7
2.3
357.2
2.2
361.7
2.2
368.7
2.2
1,957.3
1,938.9
1,946.4
1,941.2
1,970.1
2,009.4
100% Juice
Fruit-Flavoured Drinks (No Juice Content)
Graphique #1
Fruit Juice Total Market
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Consommation de jus de fruits au cours de six derniers mois
(nombre de canadiens)
Graphique # 2
Sources:
Graphique #1: Soft Drinks: © Euromonitor International from trade sources/national statistics
Graphique #2 : 01 PMB 2011 Données Printemps - 1 an (DE)
Ont consommé du jus au cours de six derniers mois
N'ont pas consommé de jus au cours de six derniers mois
N'ont pas mentionné
Aperçu du marché





Ventes totales du jus en 2010 - 2.1 milliards de litres (102% de 2009). Ventes
au détail en 2010 – 4 milliard $ CAN (105% de 2009)
Le secteur expérimente une migration nette positive des consommateurs
qui changent de catégories de boissons à des options « plus santé ». Les
catégories qui mènent la croissance sont celles du jus 100 % et celles des
nectars.
Segmentation plus marquée par la spécialisation des produits (nouvelles
saveurs / jus fortifiés). Tendance à la hausse des prix unitaires en raison de
l'addition de substances nutritives supplémentaires.
Ralentissement de la demande du jus principalement à cause du
vieillissement de la population au Canada.
En général, la saveur orange est la préférée dans le cas de jus 100%
(produit de base du petit-déjeuner). Pour les nectars; les mélanges des
fruits et celles de canneberge sont les plus populaires.
La concurrence




Ventes fragmentées avec trois sociétés qui mènent la
production/commercialisation. Minute-Maid mène les ventes en
volume avec 15.9 % (15.4% en valeur), suivi de Lassonde et du
Pepsi-QTG, avec 15.7 % (16.8% en valeur) et 11.5 % (14.1% en
valeur), respectivement.
Discordance entre la relation volume de ventes/valeur générée
par les différences du prix unitaire des catégories qu’ils mènent.
Grâce aux marques comme « Oasis et Rougemont », Lassonde
a atteint 20 % de ventes en volume dans la catégorie de jus pur
à 100 %, investissant de grosses sommes d’argent dans le
marketing pour augmenter leur visibilité.
Cependant, Pepsi-QTG, mieux connu pour sa marque
« Tropicana », mène avec 69 % de la valeur de ventes dans le
jus 100 %, surtout disponible dans le plus grands formats.
La concurrence

Les fabricants essayent de séduire des clients:




Tropicana, par exemple, a créé la ligne Tropics, avec une variété de
mélanges de jus exotiques de fruits, ainsi que et les ligne Essentiel et
Pur Premium.
Oasis par sa part, offre des produits pour des segments différents, y
compris le Zoo de Fruit, le Jus Junior pour enfants, Nutrisource et la
Pause Santé pour des individus prenant conscience de leur santé.
L'emballage est très varié, les innovations à ce sujet tournent
typiquement autour de la fabrication des produits plus
respectueux de l'environnement. Les formats plus petits de jus
sont en hausse parce que les consommateurs préfèrent plutôt
les formats prêt-à-consommer.
Les marques des distributeurs ont
considérable du secteur de jus (19%).
représenté
une
part
Marques dans le marché
Parts de marché du jus de fruits par marque en 2010
Tropicana
Minute Maid
10%
Oasis
Sun-Rype
23%
Old South
8%
6 Alive
Ocean Spray
8%
V9
McCain
Allen's
4%
Rougemont
19%
4%
4%
4%
Graphique # 3
Fruitopia
2%
2%
2%
Sources:
Graphique #3: Soft Drinks: © Euromonitor International from trade sources/national statistics
3%
3%
3%
3%
Sunny Delight
Fruité
Private Labels
Others
Choix de la clientèle cible


Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) s’est
engagé à promouvoir la création d’un environnement propice à
la saine alimentation et à l’adoption d’un mode de vie
physiquement actif. Le déploiement de l’approche « Pour un
virage santé en école » montre des actions précises telles que,
faire de la place à une variété de jus de fruits purs à 100 % et de
jus de légumes, dans les cafétérias des écoles secondaires.
Il va de soit dire qu’en ce milieu et particulièrement au
secondaire, les jeunes utilisent fréquemment les machines
distributrices, par conséquent, une partie importante de leur
alimentation est sans doute liée à la qualité du contenu de ces
machines.
Choix de la clientèle cible


C’est face à ce constat que nous avons décidé de viser le
segment de marché des adolescents entre 12-18 ans qui
fréquentent les écoles secondaires chapeautées par les
commissions scolaires francophones de Montréal.
La clientèle cible, est constituée de 137002 individus âgés entre 12
et 18 ans.
classe 1
classe 2
classe 3
classe 4
classe 5
Total
Secondaire
CS de la Pointe-de-l'Île
2,075
2,580
2,635
2,059
1,697
27,949
CS de Montréal
5,099
5,879
5,348
4,391
4,349
69,650
CS Marguerite-Bourgeoys
2,728
2,940
3,303
2,702
2,543
39,403
Total clientèle visée
9,902
11,399
11,286
9,152
8,589
137,002
Nom de l'organisme
Positionnement
La santé c’est cool
Je me sens bien quand je sais que j’ai fait une
bonne choix
Toutes les vitamines, les minéraux et le « soleil »
des fruits exotiques mûrs dans un vraie jus
Sans additifs ni sucre ajoutée
Belle couleur intense comme celle du fruit
Arôme et goût caractéristiques des fruits exotiques mûrs
Consistance homogène
Bien froide, à la température parfaite
Pour le savourer avec un paille
Stratégie du marché
•Jus de fruits exotiques sans additifs et
sans sucre ajoutée
•Couleur intense semblable à celle du
fruit
•Arôme et goût caractéristiques du
fruit mûr
• Consistance homogène sans
particules étranges
•Servi froid dans de gobelets en
carton recyclable avec un paille en
couleurs
•Entre 0.80 $ et 1.25$
•Paiement en argent comptant dans la
machine distributrice
•La santé c’est cool au cœur
de la campagne publicitaire
•Séances de dégustation
•Fiches informatives / Dépliants
•Porte-parole apprécié des ados
(athlète ou artistes)
•Distribution du matériel promotionnel
utilitaire
•Concours / tirages
•Élaboration d’une page web
•Budget ( à venir)
• 35 CSM; 12 CSMB; 7 CSPDI
•Distribution directe
•Politique de remplacement de produit
et entretien de machines selon le plan
prédéterminé
Estimation des ventes
Méthode d’analyse du potentiel par rapport à la population totale
Nombre total d’individus dans le marché cible (N) = 185,160
Pourcentage d’individus qui auront besoin d’un produit comme le nôtre (i%) = 61.80
Pourcentage de ces individus qui se trouvent dans le segment cible (c%) = 73.99
Nombre de fois qu’il achèterons le produit par année (n) = 265
Somme moyenne dépensée par achat (S)= 0.90$
Part de marché espéré dans le segment cible (p%)= 73.33
Potentiel de ventes= N * i% * c% * n * S * p% 14 793 389$

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