Synthèse de l`Observatoire FIRIP

Report
Observatoire 2014 des entreprises
intervenant dans les Réseaux
d’Initiative Publique (RIP)
Enquête réalisée pour la Fédération des
Industriels des Réseaux d’Initiative Publique
Avril 2014
Pierre Michel ATTALI
Directeur d’étude
[email protected]
04 67 14 44 45
Thomas CALDIRONI
Consultant
[email protected]
04 67 14 44 65
© FIRIP
Sommaire
1. Méthodologie mise en œuvre et taux de réponse à l’Observatoire
2. Descriptif de l’écosystème des RIP
3. Filière RIP : combien d’emplois ?
4. Filière RIP : quel chiffre d’affaires ?
5. Informations sur les RIP / Indicateurs de production
6. Perception des entreprises vis-à-vis du contexte national THD
7. Conclusion et prospective
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1 – Méthodologie mise en œuvre et taux de réponse
A) Etablissement d’une liste d’entreprises impliquées dans les RIP
 Etablissement d’une liste d’entreprises susceptibles d’être impliquées dans les RIP
• Prise en compte des 229 entreprises contactées lors de l’Observatoire FIRIP 2013
• Actualisation et ajout d’entreprises susceptibles d’être impliquées dans les RIP
 Filtre appliqué sur cette liste pour déterminer une deuxième liste d’entreprises considérées
comme réellement pertinentes pour les RIP, sur les critères suivants :
• Positionnement national sur les RIP
• Antériorité sur le secteur des RIP
• Part de marché significative et
acteur de référence sur les RIP
Chiffres clés de l’Observatoire
 Un total de 257 entreprises contactées dont 101 entreprises pertinentes soit 39% de
l’ensemble des entreprises
 Les 93 membres de la FIRIP à la date de réalisation de l’enquête représentent 36% des
entreprises susceptibles d’être impliquées dans les RIP et correspondent à plus de 51%
des entreprises pertinentes
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1 – Méthodologie mise en œuvre et taux de réponse
B) Ventilation des entreprises en 12 catégories d’acteurs
 Actualisation de la ventilation des entreprises en catégories d’acteurs par rapport à l’Observatoire
FIRIP 2013 afin de mieux identifier les différentes activités dans les RIP :
• Distinction entre les cabinets de conseil et les bureaux d’études
• Création de 2 nouvelles catégories générant du chiffre d’affaires sur les RIP :
o Les opérateurs de Datacenter et de services Cloud
o Les organismes de formation
 Ventilation des entreprises en 12 catégories d’acteurs :
• Cabinets de conseil (technique, financier, juridique)
15
• Bureaux d'études et Maitrise d'œuvre
10
5
• Entreprises intervenant dans la réalisation de génie civil
10
6
• Intégrateurs, sociétés assurant la conception,
l'exploitation et la maintenance des réseaux
11
• Equipementiers télécoms
16
27
8
• Opérateurs de gros assurant l'exploitation et la
commercialisation des RIP
11
10
• Opérateurs télécom de détail client potentiel ou effectif
des RIP
115
21
• Fournisseurs d'infrastructure
8
• Opérateurs de Datacenter et de services Cloud :
• Organismes de formation
• Autres secteurs d’activités
27
11
• Fabricants de câbles et de fourreaux de communications
électroniques
4
23
0
3
3
3
3
2
10
Total entreprise
Entreprise pertinente
1 – Méthodologie mise en œuvre et taux de réponse
C) Un taux de retour élevé
 88 réponses obtenues (contre 78
réponses pour l’Observatoire 2013) au
total sur les 257 entreprises contactées,
soit un taux de retour global de 34%,
élevé pour ce type d’enquête
 L’effectif total des entreprises ayant
répondu à l’Observatoire est d’environ
90 000 salariés pour un chiffre d’affaires
de plus de 45 milliards d’euros
 Le taux de retour monte à 67% pour les
entreprises pertinentes (contre 59% pour
l’Observatoire 2013), avec 68 réponses
obtenues sur 101 entreprises contactées
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2 – Les entreprises impliquées dans les RIP
A) Une localisation géographique sur l’ensemble de la France
 Les sièges sociaux des répondants
sont globalement répartis sur
l’ensemble du territoire français, avec
cependant une forte présence en Ile
de France (49% des répondants) et en
Rhône-Alpes (16% des répondants)
 Une répartition des effectifs RIP sur
l’ensemble du territoire
Région
2
48% des effectifs
Rhône-Alpes
15% des effectifs
Bourgogne
9% des effectifs
Haute-Normandie
7% des effectifs
Picardie
4% des effectifs
Reste de la France
17% des effectifs
42
3
1
1
6
1
14
2
2
 Prés de la moitié des entreprises ont
une activité RIP répartie sur plusieurs
sites en France
• 48% des entreprises ont une activité RIP
répartie sur plusieurs sites en France
• En moyenne sur une dizaine de sites
3
1
% des effectifs
Ile-de-France
2
7
X
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4
1
Nombre de répondants ayant leur siège social sur la
Région concernée
2 – Les entreprises impliquées dans les RIP
B) Une filière qui promeut le « made in France » …
 Plus de 9 entreprises sur 10 ont la
totalité de leurs effectifs RIP
exclusivement en France et au total 97%
des effectifs RIP sont localisés en France
 Concernant l’activité RIP, la très grande
majorité des fournisseurs et des soustraitants (83%) sont français
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2 – Les entreprises impliquées dans les RIP
C) … et une filière ouverte sur le monde et exportable
 Pour une majorité des entreprises ayant répondu au questionnaire (84%), l’activité RIP concerne
uniquement le territoire français, avec cependant une activité significative dans les autres pays de
l’Union Européenne et en Afrique
Uniquement la
France (84%)
Pays de l’Union
Européenne (7%)
Asie (3%)
Amérique du
Nord (3%)
Afrique
(9%)
Reste du monde (4%)
 Savoir faire technique mais aussi savoir faire en matière d’intervention
conjointe publique et privée : les clés pour la réussite à l’export de la filière
d’excellence française dans le domaine des RIP !
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3 – Une filière RIP qui crée de l’emploi
A) Les effectifs mobilisés sur les RIP en 2013
 3 960 emplois équivalents temps pleins mobilisés sur les RIP en 2013, hors prise en compte des
opérateurs de services nationaux
 Le cœur des effectifs est représenté par les opérateurs de gros, qui totalisent 1 110 emplois mais
qui par leurs activités génèrent plus de 2 850 emplois dans les entreprises intervenant à différents
niveaux de la chaîne de valeur pour concevoir, construire, exploiter, commercialiser les RIP
 En évaluant à 300 personnes les effectifs mobilisés chez les opérateurs de services nationaux, on
peut évaluer à environ 4300 emplois équivalents temps plein mobilisés par l’ensemble de la filière
des entreprises impliquées dans les RIP
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3 – Une filière RIP qui crée de l’emploi
B) Des effectifs en forte croissance sur 2012 / 2013
 L’Observatoire 2013 évaluait à environ 2 700
emplois (hors opérateurs intégrés), le
nombre d’emplois en équivalent temps plein
mobilisé sur les RIP en 2012
 L’Observatoire 2014 évalue à environ 3 960 le
nombre d’emplois mobilisé sur les RIP en
2013 soit une augmentation de près de 50%
en un an
 Un secteur extrêmement dynamique en
matière d’emplois avec plus de 84% des
entreprises qui pensent recruter dans les
trois ans à venir
 Seulement 2% des répondants prévoient une
diminution des effectifs mobilisés sur les RIP
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3 – Une filière RIP qui crée de l’emploi
C) Des emplois très qualifiés et du recrutement direct
 Des emplois très qualifiés mobilisés dans les
entreprises avec une forte proportion de
techniciens (33%) d’ingénieurs/cadres
techniques (29%), et commerciaux (16%)
 9 entreprises sur 10 recrutent en direct grâce
à leurs réseaux de contacts
 37% des entreprises font appel à des
organismes spécialisés privés et 36% font
appel à Pôle emploi
 29% des entreprises recrutent à l’issue des
formations initiales
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3 – Une filière RIP qui crée de l’emploi
D) Mais une offre de formation encore insuffisante face à des
besoins grandissants
 Une offre de formation jugée moyenne ou insuffisante pour près des trois
quarts des entreprises :
• Formation technique de base correcte mais nécessité d’effectuer des formations en interne pour
l’ensemble des embauches, y compris pour les cadres et ingénieurs pour les métiers de la fibre
optique et des RIP
• Pour pallier les manques de formations spécifiques aux métiers de la fibre optique et des RIP, les
entreprises réalisent des formations en interne ou travaillent avec des centres de formations pour
adapter les formations : par exemple, plusieurs entreprises travaillent avec des organismes privés
pour améliorer l’adéquation entre les formations et les besoins
• « Difficultés pour trouver des salariés ou des responsables qualifiés dans les métiers des RIP
: de plus, il y a un risque de pénurie de main d’œuvre qualifiée pour les métiers de
raccordements des clients finaux »
 Pour les 3 année à venir, une forte augmentation des besoins de
techniciens et de cadres qualifiés :
• Besoins de techniciens qualifiés notamment pour les raccordements finaux des usagers à la fibre
optique
• Besoins d’ingénieurs, de cadres techniques, de commerciaux ayant une bonne connaissance des
réseaux et de la fibre optique
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4 – Les RIP, une filière en forte croissance
A) Le chiffre d’affaire réalisé dans l’activité RIP en 2013
 Un chiffre d’affaires 2013 réalisé dans l’activité RIP de 1,04 milliard d’euros, hors prise en compte
du chiffre d’affaires réalisé via les RIP par les opérateurs de services nationaux qui n’ont pour la
plupart pas répondu à l’enquête de la FIRIP
 Une forte croissance du chiffre d’affaires, supérieure aux prévisions effectuées pour
l’Observatoire 2013 (920 M€ prévus)
 Le cœur du chiffre d’affaires est réalisé par les opérateurs de gros avec plus de 586 M€ de chiffre
d’affaires, générant eux-mêmes plus de 400 M€ de chiffre d’affaires dans les entreprises qui
interviennent dans la conception, la construction, l’exploitation et la commercialisation des
réseaux
 En estimant à 350 M€ le chiffre d’affaires 2013 réalisé par les opérateurs nationaux en s’appuyant
sur les RIP (Sources Avicca, opérateurs et estimations IDATE), on peut évaluer à environ 1,4
milliard d’euros le chiffre d’affaires généré par l’ensemble de la filière des entreprises impliquées
dans les RIP
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4 – Les RIP, une filière en forte croissance
B) Une forte croissance du CA …
 Une croissance qui s’accélère !
 Une progression en terme de
CA de plus de 120% en 3 ans
 Des prévisions de Chiffres d’affaires
extrêmement favorables sur la période
2014-2016 :
• 96 % des répondants prévoient une croissance du
chiffre d’affaires RIP pour les 3 années à venir
• Pour 58% d’entre eux cette croissance devrait être
supérieure à 20 %
• Seulement 4% des entreprises prévoit une stabilité
du chiffre d'affaire sur l’activité RIP dans les 3
années à venir
 Aucun répondant n’envisage une
décroissance du chiffre d’affaire dans les
RIP sur la période 2014 - 2016
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4 – Les RIP, une filière en forte croissance
C) … mais une rentabilité encore insuffisante pour une majorité
d’acteurs
 Une contribution de l’activité RIP dans
l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE)
de l’entreprise qui reste inférieure à
10% pour 42% des entreprises
 Une perception globalement négative
de l’EBE réalisé sur l’activité RIP, jugé
moyen ou insuffisant pour près des
74% des entreprises
 Cela peut s’expliquer par :
• Une pression à la baisse des prix, supportée
notamment par des PME qui se retrouvent en face
de gros donneurs d’ordres publics ou privés
• Une phase d’investissement importante des
entreprises qui n’a pas encore porté tous ses fruits
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5 – Informations sur l’activité RIP
A) Indicateurs de production
 Un total de volume d’achat de câble optique en 2013 de 14.5 millions
d’euros pour 9 entreprises ayant répondu à la question dont 12.5 millions
dans le cadre de l’activité RIP
 Le linéaire total de pose de câble optique en 2013 est de plus de 43 500 km
pour 11 entreprises, dont 25 500 km dans le cadre de l’activité RIP de ces
entreprises
 Plus de 580 000 prises FTTH/FTTO/FTTB réalisées en 2013 par 14
entreprises dont 182 000 dans le cadre de l’activité RIP)
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6 – La perception du contexte national en matière de THD
A) Des fusions pressenties chez les poids lourds du secteur
 La majorité des répondants pensent
qu’il va y avoir des fusions chez les
opérateurs de gros, les opérateurs de
télécoms et les intégrateurs car le
développement de la fibre optique
nécessitera des moyens financiers
importants et une taille critique
 Ces acteurs susceptibles de
fusionner pèsent lourds en termes de
Chiffre d’affaires et d’effectifs
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6 – La perception du contexte national en matière de THD
B) Un coup d’accélérateur grâce au programme France THD / RIP
 Pour les entreprises intervenant dans les RIP, le programme France THD RIP va dans le
bon sens même il y a des éléments perfectibles :
• Le programme France THD a permis une prise de conscience de la part d’une majorité de collectivités
sur les enjeux du THD
• Le programme France THD rentre dans une phase opérationnelle avec l’octroi des premiers
cofinancements depuis quelques mois ce qui permet le lancement des projets RIP et donc de l’activité
pour les entreprises
• Néanmoins, la procédure est jugée lente, complexe, lourde, pas claire, avec beaucoup d’interlocuteurs
 63% des entreprises pensent qu’il ne faudrait qu’un seul interlocuteur dans le
programme France THD RIP
 79% des entreprises estiment que l’Appel à projet France THD RIP aura un impact
positif sur leur chiffre d’affaire sur les 3 années à venir
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7 – Conclusion
A) L’écosystème de la filière RIP en 2013
ORGANISMES
DE
FORMATION
0.4 M€
12 salariés
INTEGRATEURS
154 M€
950 salariés
CABLIERS
FOURNISSEURS
D’INFRASTRUCTURES
26 M€
100 salariés
34 M€
45 salariés
OPERATEURS
DE GROS
586 M€
1 110 salariés
65 M€
600 salariés
OPERATEURS DE
DETAIL (hors
opérateurs
nationaux)
CABINETS
DE CONSEIL
EQUIPEMENTIERS
16 M€
85 salariés
BUREAUX
D’ETUDES
76 M€
250 salariés
8 M€
85 salariés
19
ENTREPRISES
DE GENIE CIVIL
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79 M€
720 salariés
7 – Conclusion
B) Prospective de la filière RIP à 2015
1,15 milliard €
d’investissement
en année pleine
850 M€ de chiffre
d’affaires pour
l’exploitation et
commercialisation
des réseaux
6 500 emplois pour la conception et
la construction des réseaux
2 500 emplois pour les opérateurs
de gros et de détail*
Environ 9 000 emplois pour la
filière RIP et un chiffre
d’affaires total de 2 milliards
d’euros à l’horizon 2015
* Hors opérateurs de services nationaux
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