SGCA – Capacitacion EEA 2014 (Oportunidades y

Report
Oportunidades de Negocios
en la Comunidad Andina
Santiago Segovia
Dirección de Comercio
Secretaría General de la Comunidad Andina
Contenido
1. Normativa Comunitaria Andina
2. Comercio Andino: Dinamismo y Relevancia
3. Actividades de Promoción Comercial
Contenido
1. Normativa Comunitaria Andina
2. Comercio Andino: Dinamismo y Relevancia
3. Actividades de Promoción Comercial
ZONA DE LIBRE COMERCIO
• Libre Circulación de Bienes
• Facilitación del comercio
NORMATIVA COMUN
TRATAMIENTO ARANCELARIO
Mercado Ampliado Andino
Libre Circulación de Bienes
• Zona de Libre Comercio: establecida desde 1993
entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.
• Perú: acuerdos bilaterales con sus socios andinos
hasta 1997.
• Decisión 414: Perfeccionamiento de la Integración
Andina.
•Reincorporación del Perú a la Zona de Libre
Comercio (1997 – 2005).
•Consolidación del Mercado Ampliado.
Libre Circulación de Bienes
• La liberación del pago de arancel se hace
efectiva mediante el cumplimiento de normas de
origen.
• Sujeto a presentación de permisos y certificados
fito y zoosanitarios, registros sanitarios y
certificados de conformidad técnica, cuando se
requiera.
• Permite aplicar medidas de defensa comercial y
de resguardo de la libre competencia.
Sistema Andino de Sanidad
Agropecuaria
• La CAN tiene normas y programas comunes que permiten mejorar los
niveles sanitarios y fitosanitarios de sus Países Miembros
• El Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria es permanentemente
actualizado y adaptado a los avances del proceso andino de integración
• Las medidas sanitarias y fitosanitarias que aplican los Países
Miembros son consistentes con la normativa internacional
• Los países de la CAN mantienen una acción coordinada frente al
riesgo de ataque de plagas y enfermedades exóticas para su agricultura
y ganadería
Sistema Andino de Sanidad
Agropecuaria
• Tiene como línea de acción principal administrar y perfeccionar el
sistema mediante la actualización y/o desarrollo de normas tanto para
sanidad animal como sanidad vegetal.
• Opera a través de normas comunitarias y nacionales debidamente
registradas para claridad de los operadores económicos.
• Esta conformado por:
•La Comisión de la Comunidad Andina
•La Secretaría General de la Comunidad Andina
•El Comité Técnico de Sanidad Agropecuaria (COTASA)
•Los Servicios Oficiales de Sanidad Agropecuaria de los PP.MM.
Sistema Andino de Calidad
Infraestructura de la Calidad:
• Normalización
• Reglamentación Técnica
• Sistema de Información SIRT
• Acreditación
• Metrología
Sanidad Humana
• Productos Cosméticos
• Cosméticos corporales
• Cosméticos para higiene bucal y dental
• Desodorantes
• Bronceadores
• Decisión 516
• Productos de Higiene Doméstica y Absorbentes de Higiene Personal
• Jabones y detergentes
• Lavavajillas
• Ambientadores
• Decisión 706
• Productos de Higiene Doméstica con propiedad desinfectante
•En curso
Contenido
1. Normativa Comunitaria Andina
2. Comercio Andino: Dinamismo y Relevancia
3. Actividades de Promoción Comercial
Dinamismo de las exportaciones andinas, al interior de la CAN y
al resto del mundo
Índice Base 1969 = 1
CAN: Evolución de las Exportaciones Intra y Extra comunitarias
Tasa de crecimiento promedio de
las exportaciones Intra CAN
13.1%
Tasa de crecimiento promedio de
las exportaciones Extra CAN
10.5%
Mayor dinamismo de las exportaciones andinas en el caso del
Ecuador, al interior de la CAN y al resto del mundo
2012
ECUADOR: Evolución de las Exportaciones Intra y Extra comunitarias
CAN : Diversificación de las Exportaciones
por destino
CAN: Número de productos que abarcan el 90%
de las exportaciones no petroleras
CAN: Número de Productos Exportados
700
590
600
536
554 567
507
500
400
300
200
142
161 153
145 137
100
0
58
75
79
67
63
2000 2005 2009 2010 2011
2000 2005 2009 2010 2011
2000 2005 2009 2010 2011
EEUU
Unión Europea
CAN
N° Partidas
Agropecuarios
EEUU
No Agropecuarios
Total
Agropecuarios
Unión
No Agropecuarios
Europea
Total
Agropecuarios
CAN
No Agropecuarios
Total
2000
544
2444
2988
500
2009
2509
428
3353
3781
2005
612
2911
3523
596
2306
2902
479
3620
4099
2009
562
2648
3210
560
2201
2761
473
3696
4169
2010
559
2572
3131
550
2195
2745
472
3813
4285
2011
561
2688
3249
523
2157
2680
449
3850
4299
Ecuador: Diversificación de las Exportaciones
por destino
Ecuador: Número de productos que abarcan el
90% de las exportaciones no petroleras
Ecuador: Número de Productos Exportados
150
N° Partidas
Agropecuarios
EEUU
No Agropecuarios
Total
Agropecuarios
Unión
No Agropecuarios
Europea
Total
Agropecuarios
CAN
No Agropecuarios
Total
28
13
2000
272
625
897
213
488
701
210
924
1134
2005
340
1099
1439
290
604
894
219
1384
1603
2009
289
961
1250
305
600
905
195
1233
1428
2010
299
823
1122
316
647
963
187
1496
1683
2011
293
911
1204
260
636
896
187
1560
1747
Importancia del comercio manufacturero al
interior de la CAN en 2012
Ecuador: Rubros con exportaciones exclusivas
al mercado andino alcanzaron los USD 700 millones en
2012 (USD 450 millones en enero-octubre 2013)
X exclusivas
IntraCAN
Total Mundo
Partic. CAN / Mundo
DESCRIPCIÓN NANDINA
Tipo de producto
2012
Ene-Oct 2013
2012
Ene-Oct 2013
2012
Ene-Oct 2013
Vehículos automóviles para transporte de mercancías Industrial
con motor de émbolo104,915
de encendido por compresión
17,233
(diesel
107,829
o semidiesel)
18,522
inferior o igual
97.3
a 4537 t
93.0
Los demás Café sin tostar Sin descafeinar
Agrícola - Ganadero
61,565
15,612
74,740
24,116
82.4
64.7
Los demás Tableros de madera
Industrial
57,788
56,155
61,293
58,540
94.3
95.9
Sacos y talegas para envasar de tiras o formas similares
Industrial
de polipropileno
21,778
14,809
26,354
19,274
82.6
76.8
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico
Agroindustrial
volumétrico superior o 24,905
igual al 80% vol 16,849
24,905
16,950
100.0
99.4
Vehículos automóviles con motor de émbolo de encendido
Industrial
por compresión (diesel
19,214o semidiesel)3,709
para el transporte
19,214de más de 16
3,709
personas incluido
100.0 el conductor
100.0
Minerales de cobre y sus concentrados.
Minerales básicos
14,170
9,781
16,041
17,559
88.3
55.7
Camperos (4x4) con motor de émbolo alternativo de encendido
Industrial por chispa concebidos
15,516 principalmente
3,972 para transporte
15,516 de personas
3,972de cilindrada
100.0 > 1.500 cm3
100.0
pero
Calzados impermeables con suela y parte superior de caucho
Industrial
o plástico que cubran
14,450el tobillo sin12,390
cubrir la rodilla
14,694
12,627
98.3
98.1
Perfumes y aguas de tocador.
Industrial
12,318
9,031
12,354
9,034
99.7
100.0
Las demás preparaciones y conservas de pescado enteros
Agroindustrial
o en trozos
10,048
7,953
12,261
9,547
82.0
83.3
Frijol común seco excepto frijol negro y canario excepto
Agrícolapara
- Ganadero
siembra
11,558
6,931
11,603
6,956
99.6
99.6
Tejidos de algodón crudo con un contenido de algodónIndustrial
< 85% de peso > 200 g/m2
10,894
de ligamento sarga
3,947 incluido10,971
el cruzado de curso
5,619
inferior o igual
99.3 a 4
70.2
Arroz semiblanqueado o blanqueado incluso pulido oAgroindustrial
glaseado
10,789
12,279
10,795
12,283
99.9
100.0
Los demás perfiles de aleaciones de aluminio
Industrial
9,829
7,816
10,080
9,111
97.5
85.8
USD miles
NANDINA
87042110
09011190
44101900
63053320
22071000
87021090
26030000
87032310
64019200
33030000
16041900
07133399
52111200
10063000
76042920
Comercio de la CAN, según Grado de
Intensidad Tecnológico
Intra CAN
Extra CAN
Otras Transacciones
100%
Otras Transacciones
100%
Manufacturas de Media y Alta Tecnología
90%
90%
Manufacturas de Media y Alta Tecnología
Manufacturas basadas en Recursos Naturales y de Baja Tecnología
80%
80%
70%
70%
60%
Manufacturas basadas en Recursos Naturales y de Baja Tecnología
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
Bienes Primarios
20%
20%
10%
10%
0%
2003
Bienes Primarios
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Efecto Plataforma
Comercio Intrasubregional:
• Mejoramiento de procesos industriales.
• Generar experiencia y mayor valor agregado.
• Elevar el nivel de exigencia y mejorar el
estándar de calidad.
•Incrementar la escala de producción
•Eficiencia de los procesos productivos
Competitividad Internacional
EFECTO PLATAFORMA
En 2012, más de USD 1,500 millones exportados al resto del
mundo por los países andinos, habrían utilizado como
plataforma el mercado andino.
Exportaciones 2003
País
Subpartidas
Bolivia
17
11,840
7,630
4,210
97,633
47,815
49,818
Colombia
163
79,590
61,414
18,175
661,002
202,630
458,372
Ecuador
90
102,304
88,612
13,692
533,519
232,651
300,869
271
49,552
38,196
11,356
935,790
202,596
733,194
243,285
195,852
47,433
2,227,945
685,692
1,542,253
Perú
CAN
MUNDO
CAN
RM
Exportaciones 2012
MUNDO
CAN
RM
Balanza Comercial Intra-Andina de los Países Andinos: 2003-2012
(Millones de dólares)
Relevancia del mercado andino para el Ecuador
 Ecuador exportó a la CAN USD 3,070 millones en el
año 2012, que representó el 13.0% del total.
 En el período enero-octubre 2013, las exportaciones
fueron USD 2,450 millones, 12% del total.
 Tanto en términos petroleros como no petroleros, la
CAN representa el 13% del total de las
exportaciones.
 Luego de EEUU, la CAN es el principal destino de
las exportaciones ecuatorianas.
 Luego de EEUU y la U. Europea (27 países), la CAN
es el principal destino de las exportaciones no
petroleras
Relevancia del mercado andino para el Ecuador
 Del total exportado por Ecuador a la CAN,
USD 1,300 millones corresponden a rubros de
la manufactura, el 42.0%.
 20% de las exportaciones ecuatorianas de
manufactura tienen como destino los países
de la CAN.
 Colombia es el segundo destino de las
exportaciones manufactureras del Ecuador.
Perú es el sexto. Juntos demandan USD
1,400 millones de productos manufacturados
ecuatorianos.
Bolivia: sectores potenciales
Animales vivos
Reino vegetal
Grasas y aceites
Industrias alimentarias
Minerales
Industrias químicas
Plástico y caucho
Cueros
Madera
Papel
Textiles
Calzado
Piedra, cerámica y vidrio
Joyería
Metales y sus manufacturas
Máquinas y aparatos
Transporte
Instrumentos varios
Armas
Diversos
Objetos de arte
N.E.P.
0%
10%
20%
30%
Intra
40%
Extra
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Colombia: sectores potenciales
Animales vivos
Reino vegetal
Grasas y aceites
Industrias alimentarias
Minerales
Industrias químicas
Plástico y caucho
Cueros
Madera
Papel
Textiles
Calzado
Piedra, cerámica y vidrio
Joyería
Metales y sus manufacturas
Máquinas y aparatos
Transporte
Instrumentos varios
Armas
Diversos
Objetos de arte
N.E.P.
0%
10%
20%
30%
Series1
40%
Series2
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ecuador: sectores potenciales
Animales vivos
Reino vegetal
Grasas y aceites
Industrias alimentarias
Minerales
Industrias químicas
Plástico y caucho
Cueros
Madera
Papel
Textiles
Calzado
Piedra, cerámica y vidrio
Joyería
Metales y sus manufacturas
Máquinas y aparatos
Transporte
Instrumentos varios
Armas
Diversos
Objetos de arte
N.E.P.
0%
10%
20%
30%
Series1
40%
Series2
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Perú: sectores potenciales
Animales vivos
Reino vegetal
Grasas y aceites
Industrias alimentarias
Minerales
Industrias químicas
Plástico y caucho
Cueros
Madera
Papel
Textiles
Calzado
Piedra, cerámica y vidrio
Joyería
Metales y sus manufacturas
Máquinas y aparatos
Transporte
Instrumentos varios
Armas
Diversos
Objetos de arte
N.E.P.
0%
10%
20%
30%
Intra
40%
Extra
50%
60%
70%
80%
90%
100%
En Colombia, existen oportunidades para el Ecuador,
principalmente en productos agroindustriales…
USD miles y porcentajes
No
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nandina
21011100
10063000
03034300
24012020
20089100
03041900
16052000
72172000
03049900
12079911
15179000
72042100
38231900
61103010
17049010
20098012
82071921
48192000
73219090
39233020
Colombia: Importaciones
desde el Mundo
Ecuador:
Exportaciones al
Mundo
Descripción
Prom. 2010-12 Crecim. 2010-12 (%)
Prom. 2010-12
Extractos esencias y concentrados de café
3,078
1,888.0
144,377
Arroz semiblanqueado o blanqueado incluso pulido o glaseado
34,979
1,538.8
10,126
Listados o bonitos de vientre rayado congelados
793
1,090.7
14,545
Tabaco rubio en rama o sin elaborar total o parcialmente desvenado
2,064 o desnervado 469.8
9,517
Palmitos preparados o conservados de otro modo
419
439.3
69,089
Los demás Filetes y demás carne de pescado (incluso picada)
11,173
frescos refrigerados o 414.7
congelados.
54,770
Preparaciones y conservas de camarones langostinos y demás
3,791
Decápodos natantia 392.0
8,363
Alambre de hierro o acero sin alear cincado
4,625
339.1
4,910
Las demás Filetes y demás carne de pescado (incluso picada)2,593
frescos refrigerados o congelados.
277.0
24,776
Las demas Nuez y almendra de palma Para siembra:
2,064
257.1
2,767
Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales
25,918o vegetales o de fracciones
255.9 de diferentes
4,408
grasas o acei
Desperdicios y desechos de acero inoxidable
148
241.3
3,776
Los demás ácidos grasos monocarboxÃ-licos industriales aceites
2,161ácidos del refinado204.0
6,161
Suéteres pullovers cardiganes chalecos y artÃ-culos similares
8,360
de punto de fibras acrÃ-licas
204.0 o modacrÃ-licas
2,774
Bombones caramelos confites y pastillas sin cacao
8,238
180.7
27,656
Jugo de «maracuyá» (parchita) (Passiflora edulis)
178
176.0
59,533
Brocas diamantadas
20,727
169.1
4,286
Cajas y cartonajes plegables de papel o cartón sin corrugar 6,138
155.9
1,778
Partes de estufas calderas con hogar cocinas calientaplatos parrillas
885 braseros y aparatos
155.4
no eléctricos de
5,693
fundición hier
Preformas de Bombonas (damajuanas) botellas frascos y artÃ-culos
32,540 similares
134.5
7,250
En Perú, existen oportunidades para el Ecuador,
principalmente en productos de la agroindustria y
manufactura…
USD miles y porcentajes
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nandina
08072000
16052000
22072000
72132000
78019100
08043000
06031290
09011190
84388010
04013000
15132910
74081100
73090000
16041310
84248139
17011190
03034400
34011910
84324000
71069110
Perú: Importaciones desde
el Mundo
Ecuador:
Exportaciones al
Mundo
Descripción
Prom. 2010-12
Crecim. 2010-12 (%)
Prom. 2010-12
Papayas frescos
782
13,227.3
4,735
Preparaciones y conservas de camarones langostinos y demás Decápodos
659
natantia 7,357.7
8,363
Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados de cualquier graduación
33,717
7,325.3
6,767
Los demas alambrones de acero de fácil mecanización
1,275
5,554.5
1,046
Plomo en bruto excepto refinado con antimonio como el otro elemento
2,962 predominante4,588.6
en peso
2,164
Piñas (ananás) fresco o secos
191
2,000.0
37,431
Los demas Claveles frescos
214
1,810.0
10,942
Los demas Café sin tostar Sin descafeinar
2,071
1,456.5
81,791
Descascarilladoras y despulpadoras de café
147
1,233.3
7,127
Leche y nata con materias grasas > 6% en peso sin concentrar sin 1,256
adición de azúcar ni otro
867.7
edulcorante
1,436
Aceite de almendra de palma excepto en bruto
124
857.1
6,743
Alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección
11,834
transversal superior a 795.6
6 mm
1,532
Depositos cisternascubas y recipientes similares p/cualquier materia
22,061
(exc. gas comprim. o642.1
licuado) de fundi.hierro o2,176
acero
Preparaciones y conservas de sardinas sardinelas y espadines enteros
851o en trozos en salsa620.2
de tomate
47,141
Los demas sistemas de riego excepto por goteo o asperación
207
584.4
1,425
Azúcar de caña en bruto sin adición de aromatizantes ni colorantes
14,399
excepto la chancaca526.3
7,909
Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus) congelados
700
497.2
5,318
Jabon productos y preparaciones tensoactivos en barras panes trozos
3,438o piezas troqueladas
473.7
o moldeadas
3,919
Esparcidores y distribuidores de abonos
253
378.0
1,147
Plata en bruto sin alear
1,554
377.8
1,413
SICEXT - WEB




Sistema de información de Comercio Exterior
Estadísticas de los últimos 10 años
Cuatro países un solo lugar de consulta.
Fuentes: Institutos de Estadística de los Países
Miembros de la Comunidad Andina
 http://estadisticas.comunidadandina.org/sicextw
p/
Contenido
1. Normativa Comunitaria Andina
2. Comercio Andino: Dinamismo y Relevancia
3. Actividades de Promoción Comercial
Promoción de Exportaciones
 Decisión 566 – Comité Andino de Autoridades de
Promoción de Exportaciones
 Conformado por autoridades nacionales de
promoción de exportaciones de los PP.MM.
(PROMUEVE de Bolivia, PROEXPORT de
Colombia, PROECUADOR y PROMPERU)
 Asesorar y apoyar a la Comisión y a la SGCAN
en el desarrollo de actividades conjuntas de
promoción de exportaciones.
 Secretaría Técnica: SGCAN
OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN COMERCIAL
 Participación conjunta en la Feria FHC China 2012 y 2013
OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN COMERCIAL
 Participación conjunta en la Feria Fine Food Australia 2013
Promoción de Exportaciones
 Realización del III Encuentro Empresarial Andino,
con meta de negocios que superen los USD 100
millones (Lima, abril 2014).
 Misión Comercial Andina en Israel (Tel Aviv, julio
2014).
 Participación conjunta en un Pabellón Andino en la
Feria Magic para la promoción de confecciones y
prendas de vestir (Las Vegas, agosto 2014).
 Participación conjunta por segundo año consecutivo
en un Pabellón Andino en la Feria Fine Food de
Australia (Melbourne, septiembre 2014).
Oportunidades de Negocios
en la Comunidad Andina
Santiago Segovia – [email protected]
Dirección de Comercio
Secretaría General de la Comunidad Andina

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