Case Study: Apple, Google, MS, and Samsung

Report
스마트 시대의 경쟁상대




Smartphone Market Competitors
스마트폰 연표
최근까지의 현황
Future Smart Era
Apple Inc.
MICROSOFT
SAMSUNG
Google
Apple Inc.
MICROSOFT
SAMSUNG
Google
Apple Inc.
MICROSOFT
SAMSUNG
Google
Apple Inc.
MICROSOFT
SAMSUNG
Google
Apple Inc.
MICROSOFT
SAMSUNG
Google
Entering Smart Era
Apple Inc.
MICROSOFT
SAMSUNG
Google


The mobile phone that offers more advanced
computing ability and connectivity than a
feature phone.
Allows the user to install and run more
advanced applications based on a specific
platform provided by OS.
90000
25
80000
20
70000
60000
15
50000
판매량(천대)
40000
10
30000
20000
5
10000
0
0
1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10
Gartner, 2010
점유율(%)


Nokia, Apple, Google, Microsoft, Samsung,
LG, Sony Ericsson 등의 수많은 기업들이 뛰어들
어있는 레드오션
그러나, 아직까지 승자가 결정되지 않음
(2001~2010)
SAMSUNG
Google
Apple Inc.
Events are
listed
as time
flows
Microsoft
SAMSUNG
As
time
Flows
↓
Google
Apple Inc.
Microsoft
2000 ~ 2006
MS 참가

네 회사 중 가장 먼저 스마트폰 시장에 뛰어듬
◦ Personal Computer의 OS 성공을 바탕으로


Power PC 2000부터 Windows Mobile 5까지
당시, 2010년까지 세계 시장 점유율 1위 예측
2001
2000.04.19.
POCKET PC 2000 출시
2001.10.
POCKET PC 2002 출시
2003.06.23.
Windows Mobile 2003 출시
2004.03.24.
Windows Mobile 2003 SE 출시
2005.05.12.
Windows Mobile 5 출시
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
SAMSUNG
As
time
Flows
↓
Google
Apple Inc.
2005.07. OHA, 구글의
안드로이드사 인수
Microsoft
2000 ~ 2006
MS 참가

스마트폰 사업에 뛰어들 준비
◦ Mobile OS를 개발 중이던 Android Inc. 인수
July, 2005
SAMSUNG
As
time
Flows
↓
Google
Apple Inc.
2005.07. OHA, 구글의
안드로이드사 인수
2007.01.09
iPhone 출시
Microsoft
2000 ~ 2006
MS 참가



Apple의 스마트폰인 iPhone의 첫 모델
iPhone = iPod + Phone + Internet
새로운 기술
◦
◦
◦
◦
◦
Multi-touch
Proximity Sensor
Accelerometer
Ambient Light Sensor
Virtual qwerty keyboard
June 29, 2007


iPhone의 출시와 함께 상호명을 Apple
Computer, Inc. 에서 Apple, Inc. 으로 변경
단순한 컴퓨팅 기기 회사에서 벗어나 디지털 컨버
전스 기업으로
SAMSUNG
As
time
Flows
↓
Google
Apple Inc.
2005.07. OHA, 구글의
안드로이드사 인수
2007.01.09
iPhone 출시
2007.11. 안드로이드
플랫폼 공개 발표
Microsoft
2000 ~ 2006
MS 참가

Google의 스마트폰용 OS
◦ Open source platform
◦ 기존 Google의 Web Service들과 연동 용이

Open Handset Alliance (OHA)
◦ Mobile device의 표준을 제정하기 위한 협회
◦ Google, Samsung, Intel, HTC 등이 참여
◦ Android가 첫 번째 product
 Mobile platform standard
Nov 5, 2007
SAMSUNG
As
time
Flows
↓
Google
Apple Inc.
2005.07. OHA, 구글의
안드로이드사 인수
2007.01.09
iPhone 출시
2007.11. 안드로이드
플랫폼 공개 발표
Microsoft
2000 ~ 2006
MS 참가
2008.07.11
iPhone3 출시


Apple의 후속모델 iPhone 3G와 iOS 2.0의 등장
과 함께 App Store가 도입
스마트폰 환경에 큰 변화
◦ 개발자들의 참여 유도
 수익분배구조 = 개발자7:애플3
◦ 이후 스마트폰 시장에 뛰어드는 회사들에게 앱스토어는
선택이 아닌 필수
July 11, 2008
SAMSUNG
As
time
Flows
↓
2008.07.
니아 출시
Google
Apple Inc.
2005.07. OHA, 구글의
안드로이드사 인수
2007.01.09
iPhone 출시
2007.11. 안드로이드
플랫폼 공개 발표
2008.07.11
옴
iPhone3 출시
Microsoft
2000 ~ 2006
MS 참가




Apple의 iPhone에 대항하기 위해 삼성에서 내놓
은 스마트폰
Windows Mobile platform 사용
화려한 Spec으로 기대를 모음
그러나 실패. 원인은?
◦
◦
◦
◦
불편한 인터페이스
느린 반응속도
감압식 터치의 잦은 고장
상대적으로 비싼 가격
Nov, 2008
SAMSUNG
As
time
Flows
↓
2008.07. 옴
니아 출시
Google
Apple Inc.
2005.07. OHA, 구글의
안드로이드사 인수
2007.01.09
iPhone 출시
2007.11. 안드로이드
플랫폼 공개 발표
2008.07.11
iPhone3 출시
2008.10. 최초의 안드로
이드폰(HTC G1) 출시
Microsoft
2000 ~ 2006
MS 참가

세계 최초의 Android smartphone: HTC G1
◦ Android version 1.0 사용

2008년, HTC G1, 전세계 점유율 39%차지


Apple에 비해 스마트폰 시장의 후발주자
이동통신사 + 단말기 제조사와의 협력
◦ 이동통신사
 Android Market의 수익분배구조 = 개발자8:이통사2
 새로운 수익
◦ 단말기 제조사
 Open license인 Android 사용 => 질 좋은 S/W확보


Google의 목적은 자사 플랫폼의 영향력 확장
Cupcake(1.5) -> Donut(1.6) -> Éclair(2.0/2.1)
SAMSUNG
As
time
Flows
↓
2008.07. 옴
니아 출시
Google
Apple Inc.
2005.07. OHA, 구글의
안드로이드사 인수
2007.01.09
iPhone 출시
2007.11. 안드로이드
플랫폼 공개 발표
2008.07.11
2008.10. 최초의 안드 iPhone3 출시
로이드폰(HTC G1) 출
시
2009.06.19
Microsoft
2000 ~ 2006
MS 참가
iPhone3 GS 출
시
SAMSUNG
As
time
Flows
↓
Google
Apple Inc.
2005.07. OHA, 구글의
안드로이드사 인수
2007.01.09
iPhone 출시
2007.11. 안드로이드
플랫폼 공개 발표
2008.07.11
2008.07. 옴
2008.10. 최초의 안드 iPhone3 출시
니아 출시
로이드폰(HTC G1) 출
2009.06.19
시
2009.10. 옴
iPhone3 GS 출
시
니아 II 출시
Microsoft
2000 ~ 2006
MS 참가

옴니아II
◦ PC World(US) – TOP 10 중 9위로 최하위권
 느린 속도, 불필요한 큐브 메뉴, 버그
◦ 세티즌의 만족도 조사
 무선인터넷 속도와 어플리케이션 부문에서 낮은 점수
 점수 44.4%

아이폰 3Gs
◦ 빠른 베터리 소모 시간을 제외하고 호평
◦ 세티즌의 만족도 조사
 점수 86.5%
Apple Inc. (18 October 2010). Apple Reports Fourth Quarter Results.
SAMSUNG
As
time
Flows
↓
2008.07. 옴
니아 출시
2009.10. 옴
니아 II 출시
2009.11.
Bada OS
Google
Apple Inc.
2005.07. OHA, 구글의
안드로이드사 인수
2007.01.09
iPhone 출시
2007.11. 안드로이드
플랫폼 공개 발표
2008.07.11
2008.10. 최초의 안드 iPhone3 출시
로이드폰(HTC G1) 출
2009.06.19
시
iPhone3 GS 출
시
Microsoft
2000 ~ 2006
MS 참가



삼성에서 개발한 스마트폰용 OS
더 이상 하드웨어만으론 부족하다.
첫 bada-based 스마트폰
◦ Wave: 유럽을 중심으로 판매 시작
◦ 나쁘지 않은 반응
SAMSUNG
As
time
Flows
↓
2008.07. 옴
니아 출시
2009.10. 옴
니아 II 출시
2009.11.
Bada OS
Google
Apple Inc.
2005.07. OHA, 구글의
안드로이드사 인수
2007.01.09
iPhone 출시
2007.11. 안드로이드
플랫폼 공개 발표
2008.07.11
2008.10. 최초의 안드 iPhone3 출시
로이드폰(HTC G1) 출
2009.06.19
시
iPhone3 GS 출
시
2010.02.05
Motoroi 한국 출
시
Microsoft
2000 ~ 2006
MS 참가
SAMSUNG
As
time
Flows
↓
2008.07. 옴
니아 출시
2009.10. 옴
니아 II 출시
2009.11.
Bada OS
Google
Apple Inc.
2005.07. OHA, 구글의
안드로이드사 인수
2007.01.09
iPhone 출시
2007.11. 안드로이드
플랫폼 공개 발표
2008.07.11
2008.10. 최초의 안드 iPhone3 출시
로이드폰(HTC G1) 출
2009.06.19
시
iPhone3 GS 출
시
2010.02.05
Motoroi 한국 출
시
2010.05.20
Froyo Update
Microsoft
2000 ~ 2006
MS 참가

Samsung, HTC, Sony Ericsson, Motorola 등의
회사에서 계속적인 신제품 개발
◦ HTC Hero, HTC Droid, Nexus One, Xperia X10,
Motoroi, …

2010년 1분기 판매실적
◦ 미국시장: 안드로이드(28%) > 아이폰(21%)
◦ 세계시장에서 MS를 제치고 4위 기록 (아이폰 3위)
2010
SAMSUNG
As
time
Flows
↓
Google
Apple Inc.
2005.07. OHA, 구글의
안드로이드사 인수
2007.01.09
iPhone 출시
2007.11. 안드로이드
플랫폼 공개 발표
2008.07.11
2008.07. 옴
2008.10. 최초의 안드 iPhone3 출시
니아 출시
로이드폰(HTC G1) 출
2009.06.19
2009.10. 옴 시
iPhone3 GS 출
니아 II 출시
시
2009.11.
2010.02.05
Bada OS
Motoroi 한국 출
2010.06. 갤 시2010.05.
2010.06.
Froyo
Update
럭시S 출시
iPhone4 출
시
Microsoft
2000 ~ 2006
MS 참가


Apple의 iPhone 4 발표
Android 군단
◦ Android Version 2.2 Froyo 발표
◦ HTC Evo 4G, Droid2, Galaxy S, Nexus One
June 7, 2010


iOS와 안드로이드는 꾸
준히 성장
성장속도가 더 빠른 안
드로이드가 iOS를 추월
Source: IDC(2010년 9월)
SAMSUNG
As
time
Flows
↓
Google
Apple Inc.
2005.07. OHA, 구글의
안드로이드사 인수
2007.01.09
iPhone 출시
2007.11. 안드로이드
플랫폼 공개 발표
2007.01.09
2008.07. 옴
2008.10. 최초의 안드 iPhone3 출시
니아 출시
로이드폰(HTC G1) 출
2009.06.19
2009.10. 옴 시
iPhone3 GS 출
니아 II 출시
시
2009.11.
2010.02.05
Bada OS
Motoroi 한국 출
2010.06. 갤럭
2010.05.
2010.06.
시
시S 출시
Froyo
iPhone4 출
Update
시
Microsoft
2000 ~ 2006
MS 참가
2007.02.12
WM6 출시
2008.04.11
WM6.1 출시
2009.05.11
WM6.5 출시
2010. WP
7 출시


모바일 OS시장에 대한 방관
Apple과 Google의 성장으로 시장 점유율 하락
◦ 2004년 23%의 세계 시장 점유율
◦ 2008년 14%로 하락
◦ Windows Mobile 6.5로 반전 꾀했지만 실패



Windows Mobile의 실패 인정
기존 Windows Mobile과의 호환성을 버리고 새롭
게 개발
Google처럼 삼성, HTC, Motorola등의 하드웨어
제조사들과 손잡고 신제품 발매
◦ 유럽, 북미, 아시아의 순으로 발매 예정
◦ 유럽, 북미에는 출시 완료
Feb 15, 2010
SAMSUNG
As
time
Flows
↓
2008.07. 옴
니아 출시
2009.10. 옴
니아 II 출시
2009.11.
Bada OS
2010.06. 갤럭
시S 출시
Google
Apple Inc.
2005.07. OHA, 구글의
안드로이드사 인수
2007.01.09
iPhone 출시
2007.11. 안드로이드
플랫폼 공개 발표
2008.07.11
2008.10. 최초의 안드 iPhone3 출시
로이드폰(HTC G1) 출
2009.06.19
시
iPhone3 GS 출
시
2010.02.05
Motoroi 한국 출
2010.05.
시
Froyo
Update
2010.06.
iPhone4 출
시
Microsoft
2000 ~ 2006
MS 참가
2007.02.12
WM6 출시
2008.04.11
WM6.1 출시
2009.05.11
WM6.5 출시
2010. WP 7
출시
시장 점유율 기반 분석
Canalys.com
Canalys.com
Canalys.com
Motorola,
4.2
HTC,
etc, 16.2
Nokia,
4.8
39.3
RIM, 19.4
Apple,
16.1
Gartner
Gartner

Apple
◦ iPad, Apple TV

Samsung
◦ Smart TV

Samsung and Google
◦ GalaxyTab

Google
◦ Google TV
Smart
Phone
Tablet PC
PC+Monitor
Smart TV
The only differences are size of display and portability

Apple TV
◦ 기존의 TV경험을 확장 (TV를 더 TV스럽게)
◦ 어플리케이션보다는 컨텐츠에 집중
◦ iOS 4.2에 도입된 AirPlay

Google TV & Samsung Smart TV
◦ 피쳐폰이 스마트폰으로 진화한 것처럼 TV의 컴퓨터화
◦ 안드로이드 OS와 바다 OS
◦ TV용 어플리케이션 확보에 주력

과연 어느 방향이 옳을까?

Microsoft
◦ 기존 TV연결 set-top box 존재: XBOX
◦ Kinect (or project Natal)
 동작 인식 컨트롤러


아직까지 Smart TV에 대한 언급은 없음
Smart TV를 위한 밑거름

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