Desafios e Oportunidades no setor de saneamento: a visão Sabesp

Report
Teleconferência
Resultados do 2T14
Agosto/2014
Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores
Aviso
Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às
perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e
às perspectivas de crescimento da Sabesp. Estas são apenas projeções e, como
tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sabesp em
relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o
plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem,
substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras
governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros
fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados
pela Sabesp e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
2
Volume Faturado
Total do Volume Faturado de água e esgoto, incluindo atacado (milhões de m³)
1,7%
(1,8)%
Esgoto
Água
915,1
1.833,3
898,3
(0,6)%
387,3
389,6
(2,8)%
1.863,8
2,5%
778,7
797,8
1,1%
525,5
511,0
1.054,6
1.066,0
2T13
2T14
1S13
1S14
Volume Produzido de Água
Volume Faturado de Água
752,0
710,0
2T13
2T14
525,5
2T13
511,0
2T14
3
Principais Destaques Financeiros (R$ milhões)
2.754,1
Receita Operacional
Líquida
2.796,3
Custos, desp. adm.,
comerciais e de
construção
2.315,0
2.081,5
Lucro Líquido
11,2%
0,4%
(27,4)%
661,7
EBITDA Ajustado
EBIT
(1,5)%
911,4
10,2%
(38,6)%
439,1
714,7
4,0%
(16,4)%
38,9%
302,4
361,7
2T14
2T13
4
Custos e Despesas (R$ milhões)
Custos e despesas no 2T13*: R$ 1.438,3
14,8%
Custos e despesas no 2T14*: R$ 1.650,8
12,1%
*Não considera os custos de construção
551
492
19,1%
352
2,0%
295
13,2%
8,6%
(5,1)%
49 47
Salários e
Encargos
Materiais
186 190
17,0%
223
197
133 145
227,7%
49,2%
62
55 65
12 18
19
Materiais de
Tratamento
Serviços
Energia
Elétrica
2T13
Despesas
Gerais
Depreciação e
Amortização
Baixa de
Crédito
Despesas
Fiscais
2T14
% Receita Líquida no 2T13
17,6%
1,8%
2,0%
10,6%
4,8%
6,7%
7,0%
0,7%
0,4%
% Receita Líquida no 2T14
20,0%
1,7%
2,3%
12,8%
5,2%
6,9%
8,1%
2,2%
0,6%
5
Lucro líquido – Principais variações
361,7
(42,2)
(233,5)
26,9
185,7
302,4
3,8
2T13
Lucro Líquido 2T13
Receita Operacional Líquida
2.796,3
Custos e Despesas
(2.081,5)
Outras Rec. e Despesas
1,4
Financeiras Líquidas
(207,3)
IR/CS
(147,2)
2T14
2.754,1
(2.315,0)
5,2
(21,6)
(120,3)
Lucro Líquido 2T14
Lucro Líquido
2T13
R.O.L.
Custos e
Despesas
Outras Rec. e
Despesas
Var.
361,7
(42,2)
(233,5)
3,8
185,7
26,9
302,4
Financeiras
Líquidas
IR/CS
Lucro Líquido
2T14
6
Nível dos Mananciais
SISTEMA CANTAREIRA (%)
JAN
FEV
22,2 16,4
MAR ABR MAI
13,4
JUN
JUL
SISTEMA ALTO TIETÊ (%)
AGO
JAN
10,7 24,9 20,6 15,4 12,9
FEV
44,7 38,8
MAR ABR MAI
37,3
JUN
FEV
63,2 55,8
MAR ABR MAI
56,8
JUN
JUL
SISTEMA RIO CLARO (%)
JAN
AGO
SISTEMA RIO GRANDE (%)
50,6 48,4 46,7 43,0 40,3
JAN
FEV
67,2 66,7
MAR ABR MAI
77,0
JUN
JUL
FEV
92,7 94,3
SISTEMA GUARAPIRANGA (%)
JAN
AGO
36,0 30,8 26,0 20,8 17,9
SISTEMA ALTO COTIA (%)
JAN
JUL
MAR ABR MAI
94,6
JUN
FEV
98,7 93,0
JUL
AGO
95,8 94,2 92,0 86,0
83,7
MAR ABR MAI JUN
96,6
101
JUL
AGO
102 99,0 83,0 83,7
AGO
77,9 74,3 71,8 65,0 61,0
7
Caminho das Águas
Sistema Cantareira
19,7 m³/s
Bacia do PCJ
Bacia do Alto Tietê
Medidas adotadas pela Sabesp frente à obrigatoriedade de redução de volume de
retirada de água da Bacia do PCJ para o Cantareira, de 31 m³/s para 19,7 m³/s:
 Programa de bônus: 20% de economia na conta de água  30% desconto na conta de água e esgoto
 Utilização dos sistemas Alto Tietê, Guarapiranga, Rio Claro e Rio Grande  mais de 2,3 milhões de
pessoas antes atendidas pelo Cantareira
 Utilização parcial da Reserva Técnica 286,5 bilhões de litros
8
Sistema Cantareira – Pluviometria (mm)
mm
300.0
250.0
105%
200.0
150.0
93%
59%
100.0
33%
96%
35%
28%
81%
45%
50.0
52%
52%
28%
0.0
Média Histórica
Oct-13
Out-13
132.6
Nov-13
Nov-13 Dec-13
Dez-13
163.8
226.8
Jan-14
Jan-14
265.9
Feb-14
Fev-14
206.5
Mar-14
Mar-14
184.1
Apr-14
Abr-14
89.2
May-14
Mai-14
83.2
Jun-14
Jun-14
56.0
Jul-14
Jul-14
49.9
Aug-14
Ago-14 Sep-14
Set-14
36.9
91.9
MédiaHistórica
histórica
Minima
132,6
21.4
163,8
52.4
226,8
104.5
265,9
111.8
206,5
40.2
184,1
55.8
89,2
7.6
83,2
8.8
56,0
0.0
49,9
0.0
36,9
0.1
91,9
0.9
2013/14
Mínima histórica
123.4
21,4
97.0
52,4
62.9
104,5
87.8
111,8
73.0
40,2
193.3
55,8
85.7
7,6
37.3
8,8
15.8
0,0
40.4
0,0
5.3
0,1
0,9
2013/14
123,4
97,0
62,9
87,8
73,0
193,3
85,7
37,3
15,8
40,4
19,2
Posição até 18/08/2014
9
Sistema Cantareira – Afluência
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Médiahistórica
Histórica
Média
Mínima Histórica
Mínima
histórica
2013/14
Out
outubro
30.6
30,6
14.0
14,0
25.1
Nov
Dez
novembro
dezembro
35.0
53.1
35,0
53,1
14.0
21.8
14,0
21,8
22.1
22.5
Jan
janeiro
70.9
70,9
Fev
fevereiro
73.9
73,9
Mar
março
66.9
66,9
Abr
abril
48.4
48,4
Mai
maio
38.4
38,4
Jun
junho
35.3
35,3
Jul
julho
28.8
28,8
Ago
agosto
24.5
24,5
26.9
26,9
15.4
27.6
27,6
10.5
28.1
28,1
18.9
24.7
24,7
17.2
19.9
19,9
10.1
16.5
16,5
10.0
13.9
13,9
6.4
12.0
12,0
7.7
11.8
11,8
16.2
1953 2013/14
17.5
25,1
26.0
22,1
31.5
22,5
26.9
15,4
34.5
10,5
29.8
18,9
34.6
17,2
23.8
10,1
20.7
10,0
17.6
6,4
16.3
8,3
1953
17,5
26,0
31,5
26,9
34,5
29,8
34,6
23,8
20,7
17,6
16,3
Set
setembro
25.6
25,6
16,2
Afluência janeiro à 18 de agosto/14
¼ da afluência média histórica
10
Temperaturas - 2013/2014
11
Volume Útil e Reserva Técnica - Cantareira
100%
Volume Útil
982,7 bilhões de litros
RMSP
0%
182,5 bilhões de litros
Uso Autorizado
286,5 bilhões de litros
Reserva Técnica
+ 106,0 bilhões de litros
510,9 bilhões de litros
Campinas
12
Programa de Bônus
Programa de bônus
 20% de economia na conta de água = 30% desconto na conta de água e
esgoto
Abrangência:
 Desde fevereiro  consumidores atendidos pelo Sistema Cantareira
 Desde abril  todos consumidores atendidos diretamente na RMSP
 Desde maio  12 municípios atendidos pela Sabesp na Bacia Piracicaba,
Capivari and Jaguari
Balanço do Programa de Bônus
52%
52%
46%
45%
31%
Reduziu consumo e atingiu Bônus
24%
28% 26%
27%
26%
21%
Reduziu consumo não atingiu o Bônus
22%
Aumentou consumo
Posição até 11/08/2014
mai
jun
jul
ago
13
www.sabesp.com.br
Contatos de RI
Mario Azevedo de Arruda Sampaio
[email protected]
(11) 3388-8664
Angela Beatriz Airoldi
[email protected]
(11) 3388-8793

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