La Positiva

Report
Forito
Microseguros Agrícolas
Lourdes del Carpio Gómez de la Torre
Gerente Adjunto de Seguros Rurales
¿Quiénes somos?
La Positiva Seguros cumple 76
años de experiencia en el
mercado asegurador peruano y
cuenta con más de 4’000,000 de
asegurados en todo el Perú.
Somos
una
empresa
en
constante
desarrollo
e
innovación y la mejor opción
para satisfacer las necesidades
de protección de nuestros
clientes.
La Positiva Seguros y
Reaseguros ofrece
seguros de bienes
patrimoniales, accidentes
y de salud.
La Positiva Vida
ofrece seguros de
vida, accidentes de
trabajo, seguros
previsionales y renta
de jubilación.
La Positiva - Sanitas S.A.
EPS ofrece seguros de
EPS como resultado de
una alianza estratégica
con ColSanitasPerú
Presencia Nacional e Internacional
LA POSITIVA SEGUROS
Nacional
En Perú tenemos 25
Oficinas
• Arequipa (2) • Huánuco
• Cajamarca
• Huancayo
• Chiclayo
• Ica
• Chimbote
• Iquitos
• Cusco
• Ilo
• Lima (8)
• Juliaca
• Trujillo
• Piura
• Pucallpa
• Tacna
Internacional
• Bolivia
Alianza Seguros Generales
Alianza Vida
• Panamá
Interoceánica de Seguros S.A.
• Nicaragua
Compañía de Seguros América
Datos del Sector Agrícola
PBI
8% de participación.
PEA
25% de la PEA se dedica a actividades agrícolas.
Minifundio
81.8% de productores tiene hasta 5 has.
8.8% de 5,1 a 10 has.
4.5% de 10,1 a 20 has.
4.9% de 20,1 a más has.
Amenazas
Huaycos, deslizamientos, sequía,
inundaciones, heladas, lluvias excepcionales
(Fenómeno El Niño).
Pobreza
25.8 % de la población total es pobre.
53.0% de la población rural es pobre.
Población Ocupada por Condición de Pobreza Monetaria, según Ramas de Actividad, 2012
(Porcentaje)
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2012
Ramas de actividad
Total
Agricultura/Pesca/Minería
Manufactura
Construcción
Comercio
Transporte y Comunicaciones
Servicios: Restaurantes y
Hoteles, Bancos, Sector Público,
Salud, Educación, Servicio de gas,
electricidad, etc
Pobre
100,0
54,1
8,6
5,7
11,7
5,1
14,8
Extremo
100,0
79,6
5,0
2,5
4,5
2,3
6,1
No Pobre
100,0
17,8
11,1
6,1
21,1
8,5
35,4
Penetración Seguros Agropecuarios en América Latina y
el Caribe (primas/PBI Agrícola)
Penetración Seguros
Generales y Vida
Primas/PBI (%)
País
%
Perú
1.5
Latinoamérica
3.0
USA
8.0
Jamaica
4.3
Chile
4.0
Fuente: SBS
Seguros Para la Gestión de Riesgos
LA POSITIVA SEGUROS
Climáticos
Grandes
productores
Seguro contra el Fenómeno El Niño
Seguro Agrícola Comercial
Pequeños y medianos Seguro contra el Fenómeno El Niño
productores comerciales Seguro Agrícola Comercial
Micro y pequeños productores
de autoconsumo (subsistencia)
Seguro Agrícola Catastrófico
Seguros Agrícola Catastrófico (SAC)
LA POSITIVA SEGUROS
 Seguro indexado al rendimiento.
 Dirigido a comunidades campesinas, nativas, pequeños y
medianos agricultores en extrema pobreza.
Inundación: Comunidad Tuni
Grande, Puno 2011.
Granizo: Ayacucho 2012.
Características del Seguro Agrícola Catastrófico (SAC)
1. Masivo: Asegura cultivos de productores más pobres de zonas
seleccionadas por el Ministerio de Agricultura y Riego.
2. Riesgos cubiertos: Riesgos climáticos, plagas y enfermedades.
3. Catastrófico: El seguro paga cuando el evento climático
extremo, plaga o enfermedad ocasiona una disminución del
rendimiento del cultivo por debajo del 40% del rendimiento en
la zona asegurada (Sector Estadístico).
4. Subsidio: El 100% de la prima es subsidiada por el Estado.
5. Suma asegurada: Es determinada por los Gobiernos Regionales
oscila entre US$ 115 y US$ 270.
Marco Institucional
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Paga el 100%
de la prima
FOGASA
Fondo de Garantía del
Campo y del Seguro
Agropecuario
Fondo administrado
en Fideicomiso por
COFIDE.
 Miembros del Fondo:
- Presidencia del
Consejo de Ministros
- Ministerio de
Economía y Finanzas
- Ministerio de
Agricultura y Riego
Fondo presidido por
el Ministerio de
Agricultura.
Decide Regiones
beneficiarias, tasa,
monto subsidio por
Región.
GOBIERNO
REGIONAL
Define cultivos
y suma
asegurada
Notifica a la
aseguradora las
pérdidas
ocurridas,
Elabora
padrón de
beneficiarios.
LA POSITIVA
SEGUROS
Asume el
riesgo.
Realiza el
ajuste de daños
a través de
peritos.
Tramita el
pago de
indemnizaciones
a favor de cada
beneficiario
(giros bancarios
y cuentas de
ahorros).
Resultados del SAC
Campaña
2009-2010
LA POSITIVA SEGUROS
2010-2011
2011-2012
Seguro Agrícola
Catastrófico
Indemnización PortafolioCifras del
3,459,446
8,578,512
3,501,081
Sector Asegurador (US$)
Indemnización Portafolio La
Positiva (US$)
2,602,412
7,301,746
2,094,042
Personas indemnizadas por
La Positiva
25,228
77,518
26,600
2012-2013 (*)
4,224,331
2,459,191
27,612
(*) Datos aproximados
La Positiva (2009- 2013)
Sector Asegurador (2009- 2013)
156,918
% 72.8
Personas
indemnizadas
215,409
100%
US$ 11.9
Millones
%71.1
Monto
indemnizado
US$ 19.1
Millones
100%
Siniestralidad del SAC
120%
106%
100%
Siniestralidad del
portafolio de
La Positiva
80%
60%
52%
45%
42%
40%
20%
0%
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Campaña agrícola
La siniestralidad acumulada del portafolio de La Positiva es 56.2%
70%
Siniestralidad del
portafolio del
Sector
Asegurador
60%
60%
50%
40%
30%
30%
24%
24%
20%
10%
0%
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
La siniestralidad acumulada del portafolio del sector asegurador es 35%
Indemnizaciones del SAC
1. Los agricultores pobres por primera vez
reciben una compensación en dinero por la
pérdida de sus cultivos.
2. Utilizaron la indemnización para comprar
semillas y volver a sembrar.
3. Pago de indemnizaciones a través de giros
bancarios (Banco de la Nación y Financiera
Confianza)
4. A partir del 2013 el pago de indemnizaciones
es en cuentas de ahorros. Se han abierto
más de 13,000 cuentas de ahorro (Banco de
la Nación, Caja Rural Los Andes, Cooperativa
Santa María Magdalena) .
Población Rural con
cuenta de depósito
Población Urbana con
cuenta de depósito
País
%
País
%
Perú
13.30
Perú
24.35
Latinoamérica
34.63
Latinoamérica
43.16
Brasil
51.90
Brasil
59.30
Chile
30.68
Chile
47.38
Fuente: SBS
Fuente: SBS
Sólo el 8% de agricultores
tienen crédito aprobado.
Al 1% se le denegó el
crédito.
El 91% no solicitó crédito.
Razones por las que no solicitó crédito:
 35.5% porque no necesitó.
 28.0% porque los intereses
son muy altos.
 17.1% por falta de garantía.
(Censo Agropecuario 2012)
(Censo Agropecuario 2012)
Seguro Agrícola Comercial (SA)
1. Asegura cultivos contra riesgos climáticos a través de
entidades financieras.
2. Prima: Tasa única para cualquier cultivo en cualquier zona.
3. La Institución Financiera financia el pago de la prima.
4. La suma asegurada es el monto del crédito o la inversión
total en el cultivo.
5. Cubre pérdidas originadas por fenómenos climáticos e
incendio.
6. Asegura un porcentaje del rendimiento esperado hasta 70%.
7. Los peritos especializados realizan inspección en campo en
cada una de las parcelas para determinar pérdidas .
Seguro Agrícola Comercial (AGROBANCO) :
Número de pólizas por Región (*)
# Pólizas Total
800
600
200
586
462
400
224 237
63
7
113
196
60
36
Se asegura el
50%
del Rendimiento
274
257
204 167
61
1
22
66
370 432
87
6
-
Seguro Agrícola Comercial AGROBANCO:
Hectáreas y primaje (*)
Mes
abril
mayo
junio
julio
agosto
setiembre
Total general
(*) Datos al 24.09.2013
# pólizas
totales
Área Asegurada
Prima total (S/.)
Prima neta (S/.)
1
13
3
47
515
8,426
437
7,140
228
1,064
1,694
934
546
2,980
5,357
2,638
156,932
673,143
993,607
494,179
132,993
570,460
842,040
418,795
3,934
11,571
2,326,802
1,971,866
Tasa sobre la suma
asegurada (%)
3.3
Hectáreas y Cultivos Asegurados en el
Perú
Superficie
Superficie
Asegurada
Sembrada en el Seguro Agrícola
Perú (Has)
Catastrófico SAC (Has)
1,944,206
444,149
% Asegurado
(SAC)
Superficie
Asegurada
% Asegurado
Seguro Agrícola
(SA)
Comercial -SA
23
Total cultivos asegurados
Cultivos Asegurados SAC
por el SAC y SA
53
10
11,571
0.57
Cultivos/Variedad
Asegurados SA
43
Microseguro de Vida para zonas rurales
¿Cuánto te pagamos?
¿Qué
cubrimos?
Titular
solo
Plan Familiar
Esposo
(a)
Esposo o
conviviente
Esposo o
conviviente
Hijos c/u
Fallecimiento
S/.2,500
S/.2,500
S/.2,500
S/.1,250
¿Cuánto te
cuesta el
Microseguro
al año?
S/.35
S/.65
Seguros indexados en proceso de diseño
Seguro agrícola
indexado en base a
data de estaciones
meteorológicas.
Seguro agrícola en base
a índices utilizando
datos de circulación
atmosférica
 Proyecto Financiado por el
Banco Mundial a través de
FIDES.
 Se utilizará data de
precipitaciones
temperatura del aire.
 Proyecto apoyado por la
Cooperación Alemana, GIZ y
con la colaboración de la
Universidad de Nebraska
(USA).
 Se utilizará datos climáticos
de la atmósfera utilizando
datos de satélites.
Seguro indexado para
Camélidos
Sudamericanos
 Proyecto apoyado por el
Banco Mundial a través de
FIDES.
 El índice a utilizar será la
temperatura del aire.
Retos para la oferta de seguros rurales
Llegar a la población
excluida
Poca cultura financiera
• Mayor inversión en infraestructura
(caminos, transporte, telecomunicaciones).
• Desarrollo de capacidades, educación
financiera, sensibilización.
• Sistema nacional único de información
Escasa y dispersa
información agropecuaria agropecuaria.
Poca oferta de créditos
agrícolas
• Profundización de los mercados
financieros.
Limitada participación del • Definir una política integral de gestión de
riesgos climáticos.
sector público
Conclusiones
LA POSITIVA SEGUROS
1. La participación público-privada en el desarrollo del mercado de
seguros contra riesgos climáticos es indispensable.
2. Los seguros agrícolas facilitan el acceso al crédito y la continuidad
de la actividad agrícola.
3. El sector financiero y asegurador se complementan para ofrecer
servicios financieros a segmentos de bajos ingresos.
4. La Positiva Seguros contribuye a través de sus seguros a la
inclusión financiera.
Muchas Gracias

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