Diapositiva 1

Report
Oportunidades que ofrece
para la inversión brasileña
19 de abril de 2013
Brasil-México: un futuro compartido
BRIC-MIST
• México
• Brasil
• Indonesia
• Corea
• Turquía
• Rusia
• India
• China
Próximos
motores de la
economía global
Cada una de estas economías representan 1% del PIB mundial
2
Ambiente macroeconómico sólido
Evolución de la inflación, las exportaciones y las reservas internacionales en México
(1981-2012)
Manufactura
Petróleo
Primario
Reservas
Inflación
160%
$400
140%
$350
120%
$300
100%
$250
80%
$200
$150
Reservas: 165 mmdd
40%
$100
20%
$50
Inflación: 3.57%
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
$0
1982
0%
1981
Porcentaje de inflación
60%
3
Fuente: INEGI/ Banco de México.
Miles de millones de dólares
Exp: 370 mmdd
plataforma de exportación
Con 12 tratados de libre comercio, México tiene un acceso privilegiado a 44 países
(1,200 millones de personas).
Número de TLC y países
con acceso preferencial*
# Países
# TLC
Los TLC de México otorgan acceso preferencial a 2/3 del PIB global.
Fuentes: FMI, OMC, OCDE./ *No incluye Acuerdos de Complementación Económica (ACE)..
4
Costos competitivos
Base
Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Global Benchmark Report 2011, de la Confederación de Industrias Danesas/
Manufacturing Outsourcing Cost Index 2011, Alix Partners.
Japón
Australia
Alemania
0% -0.1% -3.7% -9.4%
EE. UU.
2.1%
Italia
3.9%
Francia
Canadá
Países Bajos
Reino Unido
5.5% 5.3% 5.0%
México
Es
el
país
más
competitivo
en
términos de costo e
impuestos, según el
estudio
Global
Benchmark
Report
2011, publicado por la
Confederación de la
Industria Danesa.
21.0%
% ventaja de costo relativo a EE. UU.
El índice “Alix Patners
Manufacturing
Cost”
coloca a México como
el mejor de todos los
países, con 25% de
ventaja en costo para
EE. UU. (por encima de
los BRIC).
De acuerdo con KPMG, México posee una
ventaja de costo promedio de 21% (sobre 19
industrias), en comparación con EE. UU.
5
Mercado interno
2,000
1,500
1,000
500
Histórico
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
0
1992
Mujeres
PIB por PPA (1990-2020)
1990
Hombres
2,500
Miles de millones de dólares
Pirámide poblacional de México
(2030)*
Pronóstico
• 112 millones de habitantes con una mediana de 26 años.
• 14,000 dólares de ingreso promedio.
• De acuerdo con las proyecciones, más de 60 millones
formarán parte de la base productiva en 2030.
Fuente: CONAPO/ INEGI/ Buró de Censo de EU. http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php
* Población en millones de habitantes por grupo de edad. .
6
Calidad de la mano de obra
Fuerza laboral calificada
México
Rusia
5.85
India
5.73
Corea del Sur
5.18
Indonesia
4.83
China
4.44
-
Fuente: IMD Competitiveness Yearbook, 2012
Calificación
De acuerdo con el IMD,
México
ofrece
una
disponibilidad y calidad de
mano de obra superior a
otras naciones emergentes.
6.02
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7
Liderazgo en manufactura avanzada
AEROESPACIAL
• 6º proveedor de EU en la industria
aeroespacial.
AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES
• 8o productor y 4o exportador de
vehículos nuevos.
Exportaciones por 370 mil mdd
+50% en media y alta
tecnología
DISPOSITIVOS MÉDICOS
• 1er exportador en América Latina y
principal proveedor de EU.
Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA.
.
ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO
• 1er exportador de TV de pantalla
plana en el mundo.
8
Todas estas ventajas competitivas se
POTENCIARÁN aún más en los próximos
años
9
Reformas que impulsarán nuestra competitividad
1
2
Energía
1
Laboral
2
3
4
Telecom
3
Financiera
4
5 EDUCATIVA
10
México en el TPP
11 miembros actuales
Países con interés en la negociación
11
Un futuro próspero
Goldman Sachs estima que
para 2050 México será la 5ª
economía del mundo.
HSBC estima que en el
2050 México será la 8ª
economía del mundo.
De acuerdo con Accenture,
México será una de las 6
principales economías en
2025.
De acuerdo con PwC,
México será la 7a
economía del mundo para
2050.
Fuente: Goldman Sachs. The N-11: More Than an Acronym. Documento de economía mundial No: 153. Marzo de 2007/ HSBC/
ACCENTURE.1/ Pronóstico de Goldman Sachs / Fondo Monetario Internacional.
12
México y Brasil tenemos economías
complementarias
13
Comercio bilateral México-Brasil
8,000
5,658
6,000
4,495
4,000
2,000
1,163
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
-2,000
2002
Millones de dólares
0
Exportaciones mexicanas hacia Brasil
-4,000
-6,000
Fuente: Banco de México, 2012.
.
Importaciones mexicanas origen Brasil
Balanza comercial México-Brasil
14
México y Brasil: líderes en exportación
País reportante
México
Brasil
Argentina
Chile
Colombia
Perú
Ecuador
Bolivia
Costa Rica
Guatemala
Fuente: GTA, 2012.
.
Exp. por país
USD
2012
370,890,062,823
242,579,775,763
78,590,951,307
76,791,198,206
60,666,536,850
45,047,683,001
23,861,694,925
11,493,432,526
11,265,991,247
9,988,709,692
Total de exportaciones de América
Latina
Exp. otros
países
36%
Exp. MexBrasil
64%
15
Economías complementarias
Composición de las exportaciones por
país (2011)
País
exportador
México
Brasil
Venezuela*
Argentina
Chile
Colombia
Perú
Ecuador
Bolivia
Uruguay
Paraguay
Fuente: UNCTAD, 2011. *Con datos de 2010.
.
Agricultura y
materias
primas
25%
62%
96%
63%
79%
77%
66%
91%
85%
61%
87%
Manufacturas
75%
38%
4%
37%
21%
23%
34%
9%
15%
39%
13%
16
Empresas brasileñas en México
+570 más
17
Oportunidades del sector aeroespacial
Tratamientos
95% de
oportunidad
de mercado
Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales
OEM’s y Tier1 del país.
18
Oportunidades en el sector automotriz
11.8
Troquelado y estampado
mmd
10
procesos
85%*
9.9
mmd
9.2
mmd
9.1
mmd
+10 MÁS
Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales
OEM’s y Tier1 del país.
2.2
mmd
2.5
mmd
2.7
mmd
3.3
mmd
3.9
mmd
6.4
mmd
19
Contacta a
www.promexico.gob.mx
[email protected]
@ProMexicoTW
+52 (55) 54 47 7000
Camino a Santa Teresa 1679,
Col. Jardines del Pedregal
CP 01900, México, D.F.
20

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