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Promoción de la Competencia en Telefonía Móvil en
Colombia
Resultados preliminares
Fecha: Agosto 2012
Resultados preliminares del estudio
• La penetración de telefonía móvil en Colombia ha evolucionado
positivamente. Sin embargo, en comparación con el resto de países es
relativamente más lenta.
• Los precios de telefonía móvil en Colombia son relativamente más bajos
para prepago y más altos para pospago, en comparación con el resto de
países comparados.
• Sin embargo, los resultados de la comparación de precios cambian de
acuerdo a las características del bien: off net, on net, hora pico y tamaño
de las canastas entre otros.
• Existe un problema de asequibilidad latente: Los cinco deciles más
bajos tendrían que pagar más que el 5% de su ingreso per cápita para
cubrir el costo de la canasta de telefonía móvil.
• A nivel mundial, un menor precio está relacionado con un mayor número
de operadores y mayores niveles de penetración.
• Colombia tiene una velocidad de reducción de precios más lenta que la
mayoría de países.
Contenido
I.
Comparación internacional
II. Cálculo pérdida de bienestar
Contenido
I.
Comparación internacional
II. Cálculo pérdida de bienestar
La penetración de la telefonía móvil en Colombia aumentó de manera
considerable a partir de la entrada de un tercer operador al mercado.
Penetración del mercado de telefonía móvil en Colombia, 1994-2011
(Suscriptores por cada 100 habitantes)
Entra primer
operador
virtual
120
98.45
100
80
60
40
20
Entra tercer
operador
Ley 37
Fuente: Fedesarrollo con base en WDI, ITU y CRC.
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
0
Sin embargo, comparado a nivel internacional Colombia ha estado
históricamente por debajo del promedio de países de ingreso medio alto.
Suscripciones por cada 100 habitantes
Número de suscriptores a celular por cada 100 habitantes
300
250
200
150
100
50
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Países de ingreso bajo
Países de ingreso mediano bajo
Países de ingreso alto
Colombia
2008
2009
2010
2011
Países de ingreso mediano alto
Fuente: Indicadores ITU (2012).
Actualmente la penetración colombiana es de 98.45 suscriptores por cada 100 personas;
menor al promedio de los otros CIVETS (116.44), países latinoamericanos (106,36) y
países de ingreso medio-alto (116.9).
En comparación con países de la región, Colombia tiene los niveles más
bajos de penetración superando únicamente a México, Bolivia y Venezuela.
Número de suscriptores a celular por cada 100 habitantes
Nicaragua
2011
2005
2000
Mexico
Bolivia
Para 2011, la penetración
promedio latinoamericana
fue de 113.0 suscripciones
por cada 100 habitantes.
Costa Rica
Venezuela
Colombia
Paraguay
Ecuador
Peru
Brazil
Chile
Argentina
Uruguay
Panama
0
Fuente: Indicadores ITU (2012).
50
100
150
200
1.00
Argentina
Russia
Bulgaria
Bahamas
Lesotho
Papua New Guinea
Bolivia
Congo
Chad
Dominica
Burkina Faso
Niger
Madagascar
Timor-Leste
Ecuador
Montenegro
Congo
Brunei Darussalam
Mauritania
Tunisia
Botswana
Rwanda
Djibouti
Egypt
Colombia
El Salvador
Philippines
Guyana
Georgia
Suriname
Tanzania
Benin
Croatia
Barbados
Gibraltar
Algeria
Oman
Haiti
Angola
Jamaica
Indonesia
Bahrain
Guatemala
Serbia
Cambodia
Kuwait
Iran (Islamic Rep. of)
Ghana
Singapore
Belarus
Mongolia
Kenya
Mauritius
Macao, China
Nepal
Myanmar
Bangladesh
Venezuela
Hong Kong, China
A nivel de precios en prepago, Colombia se encuentra en niveles
cercanos al promedio mundial.
1.20
Minuto prepago a un celular on-net
(USD PPP 2011)
0.80
0.60
El promedio mundial se sitúa
en USD PPP 0,26 mientras el precio
colombiano para 2011 es
de USD PPP 0,24.
0.40
0.20
-
Fuente: Indicadores ITU (2012).
En comparación con los niveles de precio de prepago en la región,
Colombia tiene un precio por minuto inferior al promedio.
1.20
Minuto prepago a un celular on-net
(USD PPP 2011)
1.00
El promedio latinoamericano se sitúa
en USD PPP 0,35 mientras el precio
colombiano para 2011 es
de USD 0,24 PPP.
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Fuente: Indicadores ITU (2012).
En el caso de pospago, los precios de Colombia son similares al
promedio mundial sólo en el caso de la canasta de bajo consumo.
70
60
50
40
30
20
10
-
USD PPP de 2011
USD PPP de 2011
USD PPP de 2011
Precio de la canasta de bajo consumo ( 150 min. aprox)
300
250
Precio de la Canasta de mediano consumo ( 450 min. aprox)
200
150
100
700
600
500
400
300
200
100
-
50
-
Precio de la canasta de alto consumo (1200 min. aprox)
Fuente: Entidades de telecomunicaciones, Mintic.
….estos resultados se repiten para el caso latinoamericano
USD PPP de 2011
60
50
Precio de la canasta de bajo consumo ( 150 min. aprox)
40
30
20
10
Chile
Argentina
México
USD PPP de 2011
120
Paraguay
Ecuador
Colombia
Bolivia
Uruguay Costa Rica
Perù
Panamá
Brasil
Jamaica
Dominican
R.
Brasil
Jamaica
Jamaica
Uruguay
Precio de la Canasta de mediano consumo ( 450 min. aprox)
100
80
60
40
20
Chile
Colombia
Perù
Ecuador
Argentina
Bolivia
México
Dominican Paraguay
R.
Uruguay
Panamá Costa Rica
250
USD PPP de 2011
Precio de la canasta de alto consumo ( 1200 min. aprox)
200
150
100
50
-
México
Colombia
Chile
Ecuador
Perù
Bolivia
Panamá
Fuente: Entidades de telecomunicaciones, Mintic.
Dominican
R.
Paraguay
Costa Rica
Brasil
Colombia cuenta con un número de operadores de telefonía móvil
similar al de países de la OECD.
United States
Canada
Czech Republic
Chile
Mexico
Switzerland
United Kingdom
Australia
Austria
Colombia
Denmark
Germany
Iceland
Ireland
Israel
Italy
Japan
Norway
Poland
Spain
Sweden
Belgium
Finland
France
Greece
Hungary
Korea, South
Luxemburg
Netherlands
Slovakia
Slovenia
Turkey
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Solo se tienen en cuenta los operadores móviles (no virtuales).
Los operadores colombianos incluyen a Claro, Movistar, Tigo y Avantel.
Fuente: agencias de telecomunicaciones y operadores de telefonía móvil .
En comparación con la región, Colombia cuenta con un número de
operadores de telefonía móvil ligeramente superior al promedio.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Solo se tienen en cuenta los operadores móviles (no virtuales).
Los operadores colombianos incluyen a Claro, Movistar, Tigo y Avantel.
Fuente: agencias de telecomunicaciones, .
Mayores niveles de competencia (HHI) no se relacionan necesariamente
con un mayor número de operadores en el caso de LATAM.
Precio por minuto prepago onnet
(2011)
Minuto Prepago on-net (2011)
0.8
Zona de menor competencia
y mayores precios.
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.00
Zona de mayor
competencia y menores
precios
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
Índice de Herfindahl Hirschman
Fuente: Indicadores ITU (2012), ministerios de comunicaciones, .
0.70
0.80
Sin embargo, Colombia se ubica entre los países con
mayor concentración del mercado…
PAIS
Operadores
Honduras
2
México
4
Colombia
3
Ecuador
3
Nicaragua
2
Perú
3
Panamá
2
Jamaica
3
Dominicana
(Rep.)
3
El Salvador
4
Paraguay
4
Venezuela
3
Chile
3
Guatemala
3
Bolivia
3
Costa Rica
4
Argentina
4
Brasil
7
HHI
0.71
0.55
0.53
0.52
0.52
0.51
0.50
0.47
0.46
0.40
0.40
0.38
0.36
0.35
0.35
0.34
0.32
0.25
Minuto Prepago Penetración
onnet (2011)
( 2011)
0.2
101.08
0.1
92.71
0.18
31.8
0.18
104.55
0.41
82.15
0.62
99.4
0.12
45.79
0.14
78.12
0.2
0.14
0.17
0.43
0.14
0.11
0.22
0.07
0.53
0.71
87.22
125.85
99.4
148.62
31.8
89.02
85.33
23.13
54.26
85.33
Fuente: Indicadores ITU (2012), ministerios de comunicaciones.
A nivel continental, se
encuentra que países
como Honduras o
México, a pesar de tener
altos niveles de
concentración en esta
industria, operan a
precios menores al
promedio
latinoamericano.
Además se encuentra
que Brasil ;con el mayor
número de operadores
(7) presenta los precios
más altos del continente.
Se observa una relación inversa (débil) del precio del minuto en prepago
on-net con los niveles de penetración para todos los países.
Minuto prepago on net ( USD PPP
2011)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
50
100
Penetración (2011)
Fuente: Indicadores ITU (2012).
150
Precio de un minuto en prepago en hora pico on net
(USD PPP 2011)
Asimismo, existe una relación inversa entre el precio por minuto
prepago on net y el número de operadores.
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
5
10
Número de operadores
Fuente: Indicadores ITU (2012),agencias de telecomunicaciones,.
15
20
Colombia registró una de las velocidades de reducción de
precio más bajas entre 2008 y 2010.
60
Cambio relativo en los precios de la canasta de consumo de telefonía celular básica
entre 2010 y 2011
40
20
0
-20
El promedio mundial se sitúa
en 16,8% mientras que el caso colombiano
para 2011 es de solo 8%.
-40
-60
-80
Fuente: Indicadores ITU (2012).
60
...inclusive entre los países comparables.
40
Cambio relativo en los precios de la canasta de consumo de telefonía celular básica
entre 2010 y 2011
20
0
El promedio de los países comparables se sitúa
en 16,5. Esto es más de dos veces el
cambio relativo colombiano (8%).
-20
-40
-60
Fuente: Indicadores ITU (2012).
La brecha de asequibilidad de Colombia hace que los 5
deciles más pobres paguen más por el servicio.
COLOMBIA:
Gasto disponible (en USD) para telecomunicaciones (5% del ingreso)
según decil de ingreso (20062007)
$80
$70
74.66
$60
$50
$40
34.08
$30
25.39
$20
19.94
16.11
12.66 10.58
$10
7.80
5.24
$0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1.48
1
Sin embargo, la brecha de Colombia es más baja que otros
países de la región como Brasil y México
MÉXICO:
Gasto disponible (en $ MXN) para telecomunicaciones (5% del ingreso)
según decil de ingreso (2009)
$8
$7
6.68
$6
$5
$4
$3
2.85
2.03
$2
1.57
$1
1.25
0.99
0.77
0.57
$0
10
9
8
7
6
5
4
3
0.40
2
0.22
1
Contenido
I.
Panorama internacional
II. Cálculo pérdida de bienestar
¿Cómo se realiza un cálculo de pérdida de bienestar?
- El área sombreada muestra la pérdida
de bienestar cuando los precios de
referencia son inferiores a los de
Colombia.
- El rectángulo sería la pérdida
ocasionada por mayores precios,
mientras que el triángulo constituye la
pérdida por un menor consumo.
- El cálculo se hizo en términos
porcentuales al no tener información
desagregada de consumo de minutos
(prepago, pospago, on net, off net, etc).
- Se utilizó un rango de elasticidad precio entre 1,2 y 1,3 (Fuente: CRC, 2005).
- Los precios de referencia se calcularon utilizando promedios simples y en
USD.
Se identificaron cuatro grupos de países comparables con el caso
colombiano.
CIVETS
Indonesia
Vietnam
Egipto
Tailandia
Sudáfrica
LATAM
México
Costa Rica
Panamá
Perú
Chile
Argentina
Brasil
Rep.Dominicana
Ecuador
Jamaica
Bolivia
Uruguay
Paraguay
+/ 20% PIB
per cápita
Colombiano
Egipto
Tailandia
Sudáfrica
Costa Rica
Perú
Brasil
Serbia
Macedonia
Azerbaiyán
Túnez
Rep. Dominicana
Algeria
Bosnia y Herzegovina
Maldives
Ecuador
Surinam
Jamaica
OECD
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Chile
Rep.Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Corea del Sur
Luxembourgo
México
Países Bajos
Nueva Zelanda
Noruega
Polonia
Portugal
Eslovakia
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Turquía
Reino Unido
Estados Unidos
Colombia presenta unos precios en prepago más altos únicamente con
respecto a los CIVETS; las mayores diferencias están en llamadas a fijo.
Precios relativos de los precios internacionales como porcentaje del precio colombiano
Minuto en prepago
off-net
Minuto en
prepago on-net
Minuto en
prepago a fijo
Colombia
1.00
1.00
1.00
OECD
1.41
2.32
2.05
LATAM
1.31
1.32
1.42
CIVETS
0.75
0.61
0.58
Países con un PIB per cápita hasta
un 20% diferente
0.93
1.03
1.01
0.99
1.1
1.07
0.92
0.92
0.92
Grupos de referencia
Todos los países comparados
Colombia ( Reducción de precios
promedio internacional)
Nota:1: Para los países comparables anteiormente descritos y el periodo 2008-2010, para el cuál la reducción de precios promedio fue del 16,5%.
Nota 2: Precios de referencia calculados como promedios simples.
Fuente: ITU (2012)
En consecuencia, dependiendo del grupo de países con el que se compare se
genera una pérdida de bienestar por menor consumo.
Cambio porcentual en la cantidad de minutos consumida,
(Para una elasticidad precio de 1.2)
Grupos de referencia
Minuto en prepago off- Minuto en prepago on- Minuto en prepago a
net
net
fijo
OECD
49.5%
158.4%
125.4%
LATAM
CIVETS
Países con un PIB per
cápita hasta un 20%
diferente
37.3%
-29.6%
36.0%
-47.0%
46.8%
-50.7%
-8.2%
0.3%
1.6%
-1.1%
5.6%
8.3%
-10.2%
-10.2%
-10.2%
Todos los países
comparados
Colombia ( Reducción
de precios promedio
internacional)
Nota:1: Para los países comparables anteiormente descritos y el periodo 2008-2010, para el cuál la reducción de precios promedio fue del 16,5%.
Nota 2: Precios de referencia calculados como promedios simples.
Fuente: ITU (2012)
Esta perdida o ganancia en el consumo también se podría expresar en
número de suscriptores utilizando el consumo promedio por suscriptor.
Cambio en la cantidad de suscriptores
(Para una elasticidad precio de 1.2)
Grupo de países comparables
Aumento/reducción de
suscriptores prepago
OECD
13,517,067
LATAM
3,068,663
CIVETS
- 4,010,958
Países con un PIB per cápita hasta un 20% diferente
29,150
Todos los países comparados
479,281
Colombia (Red.Precio)
- 870,358
Nota 1: En los cálculos realizados de los países comparables se excluye a Colombia.
Nota 2: De acuerdo a estadísticas sectoriales de la CRC al mes cada suscriptor prepago consume en promedio 128 minutos.
Nota 3: Se toma como referencia la pérdida de cantidades del minuto on net.
Fuentes: ITU(2012), páginas web de operadores móviles, Banco Mundial.
Asimismo, la pérdida o ganancia de bienestar total varía dependiendo del
minuto y la elasticidad que se utilice para su cálculo.
Pérdida de Bienestar según producto y grupo de países
Elasticidad
OCDE
1.20
0.514
1.25
1.30
0.518
0.523
1.20
1.25
1.30
2.366
2.409
2.453
1.20
1.25
1.30
1.701
1.728
1.755
LATAM
CIVETS
Colombia
Países con un Todos los ( Reducción de
PIB |per cápita
países
precios
hasta un 20% comparable
promedio
diferente
s
internacional)
1 Minuto en prepago off-net
0.369
-0.284
-0.071
0.371
-0.285
-0.071
0.374
-0.287
-0.072
1 Minuto en prepago on-net
0.354
-0.484
0.003
0.356
-0.488
0.003
0.358
-0.491
0.003
1 Minuto en prepago a fijo
0.481
-0.529
0.013
0.485
-0.534
0.013
0.488
-0.538
0.013
Nota: Precios de referencia calculados como promedios simples.
Fuente: ITU (2012)
-0.009
-0.089
-0.009
-0.009
-0.090
-0.090
0.048
0.048
0.048
-0.089
-0.090
-0.090
0.072
0.072
0.073
-0.089
-0.090
-0.090
En el caso de minutos pospago, se encuentra que los precios colombianos
están por encima de la mayoría de grupos de países comparados.
Colombia
Precios de referencia internacional por minuto prospago (USD)
Canasta 1 Canasta2 Canasta3
1.00
1.00
1.00
Grupo P20
Precio Canasta P20
Precio Canasta P20 (Sin Brasil)
Grupo LATAM
Precio Latam
Precio Latam (Sin Brasil)
Grupo CIVETS
Precio Civets
Colombia:
(Reducción de precios promedio int.)
0.77
0.66
0.69
0.63
0.62
0.58
0.96
0.91
0.82
0.76
0.76
0.65
0.70
0.79
1.37
0.92
0.92
0.92
Nota1:
Canasta 1: 150 minutos sin opciones adicionales, Canasta 2: 450 minutos , correo de voz, texto y 250 SMS mensuales,
Canasta 3: 1200 minutos , 15% larga distancia, 250 SMS, 1 GB de datos por més. Según metodología de comparación utilizada por la
entidad reguladora canadiense (CRTC).
Nota 2:
En los cálculos realizados de los países comparables se excluye a Colombia.
Nota 3:
Los precios de referencia internacionales fueron calculados como promedios simples.
Fuentes: ITU(2012), páginas web de operadores móviles, Banco Mundial.
A los precios actuales en pospago, Colombia está dejando de consumir
minutos en la mayoría de las comparaciones.
Cambio porcentual en la cantidad de minutos consumida,
(Para una elasticidad precio de 1.2)
Canasta 1 Canasta2
Grupo P20
Precio Canasta P20
Precio Canasta P20 (Sin Brasil)
Grupo LATAM
Precio Latam
Precio Latam (Sin Brasil)
Canasta3
-27.3%
-38.9%
-37.7%
-45.0%
-45.4%
-50.3%
-13.7%
-10.8%
-21.3%
-28.4%
-28.9%
-41.6%
-36.3%
-25.0%
44.4%
-10.2%
-10.2%
-10.2%
Grupo CIVETS
Precio Civets
Colombia:
(Reducción de precios promedio int.
Nota 1:
Canasta 1: 150 minutos sin opciones adicionales, Canasta 2: 450 minutos , correo de voz, texto y 250 SMS mensuales,
Canasta 3: 1200 minutos , 15% larga distancia, 250 SMS, 1 GB de datos por més. Según metodología de comparación utilizada por la
entidad reguladora canadiense (CRTC).
Nota 2:
En los cálculos realizados de los países comparables se excluye a Colombia.
Fuentes: ITU(2012), páginas web de operadores móviles, Banco Mundial.
Esta perdida o ganancia en el consumo también se podría expresar en
número de suscriptores utilizando el consumo promedio por suscriptor
Cambio en la cantidad de suscriptores
(Para una elasticidad precio de 1.2)
Grupo de países comparables
Grupo P20
Precio Canasta P20
Precio Canasta P20 (Sin Brasil)
Grupo LATAM
Precio Latam
Precio Latam (Sin Brasil)
Grupo CIVETS
Precio Civets
Colombia:
(Reducción de precios promedio int.
Aumento/reducción de
suscriptores pospago
-523,146
-746,653
-262,537
-207,525
-695,628
-195,540
Nota1: Canasta 1: 150 minutos sin opciones adicionales
Nota 2: En los cálculos realizados de los países comparables se excluye a Colombia.
Nota 3: De acuerdo a estadísticas sectoriales de la CRC al mes cada suscriptor pospago consume en promedio 1.337 minutos.
Fuentes: ITU(2012), páginas web de operadores móviles, Banco Mundial.
En el mercado de pospago, se da una pérdida de bienestar total en la
mayoría de comparaciones.
Pérdida de Bienestar según producto y grupo de países
Elasticidad
Países con un PIB
per cápita hasta un 20% diferente
Total
Sin Brasil
LATAM
Total
CIVETS
Colombia:
(Reducción de
precios
promedio int.)
Total
Total
-0.258
-0.195
-0.194
-0.089
-0.080
-0.080
Sin Brasil
Canasta 1: 150 minutos mensuales sin opciones adicionales.
1.20
1.25
1.30
-0.258
-0.195
-0.194
-0.388
-0.259
-0.256
-0.122
-0.106
-0.106
-0.095
-0.085
-0.085
Canasta2: 450 minutos , correo de voz, texto y 250 SMS mensuales.
1.20
1.25
1.30
-0.3737
-0.4590
-0.1969
-0.2699
-0.2340
-0.2526
-0.2870
-0.1581
-0.2015
-0.1810
-0.2501
-0.2835
-0.1573
-0.2001
-0.1799
Canasta 3: 1200 minutos , 15% larga distancia, 250 SMS, 1 GB de datos por mes.
-0.0893
-0.0805
-0.0803
1.20
1.25
-0.4647
-0.2891
-0.5245
-0.3093
-0.2759
-0.2047
-0.4186
-0.2715
0.6160
0.6263
-0.0893
-0.0805
1.30
-0.2855
-0.3049
-0.2033
-0.2685
0.6365
-0.0803
Nota1:
Canasta 1: 150 minutos sin opciones adicionales, Canasta 2: 450 minutos , correo de voz, texto y 250 SMS mensuales,
Canasta 3: 1200 minutos , 15% larga distancia, 250 SMS, 1 GB de datos por més. Según metodología de comparación utilizada por la
entidad reguladora canadiense (CRTC).
Nota 2:
En los cálculos realizados se excluye a Colombia.
Fuentes: ITU(2012), páginas web de operadores móviles, Banco Mundial.
Supuestos cálculo pérdida de bienestar total
• Se calcula a partir de una comparación de Colombia contra si misma,
asumiendo una mayor velocidad de reducción de precios (promedio
mundial – 16,5%, Fuente ITU).
• La elasticidad precio es de 1,2 (Fuente CRC, 2005).
• El número total de minutos corresponde al tráfico de 2011 (Fuente CRC).
• Se asume que la distribución de este tráfico es 70% pospago y 30%
prepago (Fuente CRC, 2011).
• Los minutos pospago toman el precio de la Canasta 1 (150 minutos sin
beneficios adicionales) de 2011.
• Los minutos prepago toman los precio off net (19%) y on net (81%) (Fuente
Telefónica, 2010)
Resultado
•
La perdida de bienestar total como porcentaje del
PIB de 2011 sería de 0,77%.
•
Dicha pérdida se distribuiría de la siguiente
manera:
o
Pospago
0,47%
o
Prepago on net
0,22%
o
Prepago off net
0,07%
Fuente: Cálculo Fedesarrollo a partir de DANE, CRC, Telefónica, ITU y operadores celulares internacionales,

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