ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน

Report
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สานักงานยุทธศาสตร์และการบูรณาการ
สูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
1
ASEAN (Association of South East Asian Nations)
อาเซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ปี 2540
ปี 2540
ปี 2510
ปี 2538
ปี 2510
ปี 2510
CAMBODIA
ปี 2542
ปี 2510
ปี 2510
ปี 2527
2
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ชุมชนอาเซียน
ปี 2558 (2015)
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน
(AEC)
ประชาคม
ความมัน่ คง
อาเซียน (ASC)
ประชาคม
สังคม-วัฒนธรรม
อาเซียน
(ASCC)
พิมพ์เขียว AEC
(AEC Blueprint)
One Vision
One Identity
One Community
วิวฒั นาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน Building Blocs of ASEAN Integration
2510
Bangkok Declaration
ASEAN
2535
CEPT-AFTA
2538
AFAS
ASEAN Framework Agreement on Services
2539
AICO
ASEAN Industrial Cooperation Scheme
2541
AIA
2550
ASEAN Charter
ASEAN Community
+ Declaration on AEC Blueprint
2552
ATIGA
2554
ACIA
Agreement on the Common Effective
Preferential Tariff Scheme for ASEAN Free Trade Area
Framework Agreement on the ASEAN Investment Area
ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit
ASEAN Trade in Goods Agreement
ASEAN Comprehensive Investment Agreement
3
4 เป้ าหมายภายใต้ AEC Blueprint
เพื่อประสานกลายเป็ นหนึ่ งเดียว คือ อาเซียน
1. การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว
เคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี
เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี
เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี
เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี
เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น
3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
สนับสนุ นการพัฒนา SMEs
ลดช่องว่างการพัฒนา IAI
การมีสว่ นร่วมภาครัฐ-เอกชน PPE
2. การสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน
นโยบายการแข่งขัน
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
โครงสร้างพื้นฐาน
นโยบายภาษี
e-ASEAN
4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างเครือข่ายการผลิต จาหน่ าย
จัดทา FTA กับประเทศนอกภูมิภาค
4
5
1. อาเซียนจะกลายเป็ นตลาดร่วมอย่างสมบูรณ์
สินค้า
ภาษีนาเข้าเป็ นศูนย์/อุปสรรคนาเข้า
ระหว่างอาเซียนด้วยกันหมดไป
บริการ
ทาธุรกิจบริการในอาเซียนได้อย่างเสรี
การลงทุน
ตลาด 10 ประเทศรวมเป็ นหนึ่ ง
การลงทุนในอาเซียนทาได้อย่างเสรี
แรงงานฝี มอื การเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มือเสรี
6
เงินทุน
การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรียิ่งขึ้ น
ความร่วมมือ
ความมัน่ คงด้านอาหาร เกษตร ป่ าไม้
6
1.1 ภาษีสนิ ค้า/อุปสรรคนาเข้าจะหมดไป กลายเป็ นตลาดอาเซียน
1. ภาษีนาเข้าสินค้า – ต้องเป็ นศูนย์ (ลดเป็ นลาดับตัง้ แต่ปี 2536)
- 1 ม.ค. 53 อาเซียน 6 (SG 100%, TH 99.8%, BR 99.2%, PH 99%, IN 98.7%, ML 98.4%)
- 1 ม.ค. 58 อาเซียน 4 (CLMV)
2. อุปสรรคทางการค้าที่ มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) - ต้องหมดไป
- อาเซียน 5 (1 ม.ค. 53) ฟิ ลิปปิ นส์ (1 ม.ค. 55) CLMV (1 ม.ค. 58)
3. กฎว่าด้วยถิ่ นกาเนิ ดสินค้า (ROOs) – เพิ่ มทางเลือกอย่างเท่าเทียม (co-equal)
- RVC (40), CTC, PSRs
4. มาตรฐานร่วม – ให้สอดคล้องกับระบบสากลและระหว่างอาเซียน
- เครื่องใช้ไฟฟ้ า ความปลอดภัยทางไฟฟ้ า องค์ประกอบด้านแม่เหล็กไฟฟ้ า ผลิตภัณฑ์ยาง เภสัชกรรม (กาลัง
ดาเนิ นการ - เกษตร ประมง ไม้ ยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ ยาแผนโบราณ อาหารเสริม)
5. พิธีการทางศุลกากรที่ ทันสมัย - อานวยความสะดวกทางการค้า
- ASEAN Single Window, Self-Certification
7
1.2 อาเซียนสามารถถือหุน้ ได้ถงึ 70% ในธุรกิจบริการในอาเซียน
ปี 2549
(2006)
สาขาเร่งรัดการรวมกลุม่
e-ASEAN (โทรคมนาคม-คอมพิวเตอร์)
สุขภาพ/ท่องเที่ยว/การบิน
ปี 2551
(2008)
ปี 2553
(2010)
51%
70%
โลจิสติกส์
49%
51%
สาขาอืน่ ๆ
49%
51%
49%
ปี 2556
(2013)
ปี 2558
(2015)
PIS: Priority Integration Sectors
70%
70%
เป้ าหมายการเปิ ดเสรีบริการ = 128 สาขาย่อย
ไทยสามารถขยายธุรกิจบริการในอาเซียนได้ โดยเฉพาะในสาขาทีไ่ ทยมีความเข้มแข็ง เช่น ท่องเทีย่ ว
โรงแรม ร้านอาหาร สุขภาพ ซ่อมรถ ก่อสร้าง การศึกษา เป็ นต้น รวมทัง้ ดึงดูดการลงทุนเข้ามาใน
ประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกัน เป็ นช่องทางให้อาเซียนเข้ามาประกอบธุรกิจบริการในไทยได้สะดวก
ขึ้น เกิดการแข่งขัน ทาให้เอกชนไทยมีโอกาสพัฒนาธุรกิจมากขึ้น
FLEXIBILITY
สามารถไม่เปิ ดเสรี
ในบางสาขาได้
1.3 อาเซียนจะกลายเป็ นศูนย์กลางการลงทุนทัว่ โลก
FLEXIBILITY
หากยังไม่พร้อมเปิ ดเสรี
สามารถทาข้อสงวนไว้ได้
เปิ ดเสรี
FDI
ส่งเสริม
NT – MFN การลงทุนในอาเซียนจะเปิ ด
เสรีและโปร่งใสมากขึ้น
Portfolio
ACIA
(IGA+AIA)
เกษตร
ประมง
เหมืองแร่
ป่ าไม้
อานวยความ
สะดวก
คุม้ ครอง
บริการ
เกี่ยวเนื่อง
การผลิต
Challenges
(1) นโยบายเชิงรุกเพือ่ ดึงดูด
เงินลงทุนจาก
ต่างประเทศ โดยสร้าง
สภาพแวดล ้อมทีเ่ อื้อต่อ
การลงทุน
(2) นโยบายสนับสนุนให้มี
การลงทุนในต่างประเทศ
มากขึ้น
ACIA ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive
Investment Agreement) - ลงนามปี 2552
IGA ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุม้ ครองการลงทุนอาเซียน (ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of
Investment/ Investment Guarantee Agreement) - ปี 1987
AIA กรอบความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน (Framework Agreement on the ASEAN Investment Area) - ปี 1998
8
1.4 อาเซียนได้รบั การอานวยความสะดวกในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น
สาขาวิศวกรรม
สาขานักสารวจ*
สาขาแพทย์
MRAs
ข้อตกลงยอมรับ
นักวิชาชีพในอาเซียนสามารถจด
ทะเบียนหรือขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพในประเทศอาเซียนอืน่ ได้ แต่
ยังต้องปฏิบตั ิตามกฏระเบียบภายใน
ของประเทศนัน้ ๆ
สาขาพยาบาล
สาขานักบัญชี*
สาขาทันตแพทย์
* ยังเป็ นเพียง Framework หรือ หลักการกว้างๆ โดยต้องมีการเจรจาในรายละเอียดต่อไป
สาขาสถาปัตยกรรม
9
MRA ไม่ได้
เป็ นการเปิ ด
ตลาด แต่เป็ น
เพียงการ
อานวยความ
สะดวกใน
ขัน้ ตอนการขอ
ใบอนุ ญาต โดย
ลดขัน้ ตอนการ
ตรวจสอบ/
รับรองวุฒิ
การศึกษาหรือ
ความรูท้ าง
วิชาชีพ
1.5 อาเซียนจะมีการรวมตัวของตลาดเงินและตลาดทุนอย่างเป็ นระบบ
หลักการ
เปิ ดเสรีโดย
•เปิ ดเสรีบญั ชีทนุ (Capital Account) อย่างเป็ นขัน้ ตอน
สอดคล้องกับวาระแห่งชาติ - ความพร้อมแต่ละประเทศ
•อนุญาตให้มมี าตรการปกป้ องทีเ่ พียงพอ หรือทีจ่ าเป็ นเพือ่ รักษา
เสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค
•ทุกประเทศได้รบั ประโยชน์อย่างทัว่ ถึงจากการเปิ ดเสรี
•ยกเลิก/ผ่อนคลายข้อจากัดทีเ่ ป็ นไปได้และเหมาะสม
•อานวยความสะดวกการจ่ายชาระเงินและโอนเงิน สาหรับ
ธุรกรรมบัญชีเดินสะพัด (Current Account Transactions)
•สนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ มาตรการริเริ่ม
ต่างๆ ในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
10
1.6 อาเซียนเสริมสร้างความร่วมมือรองรับการเปิ ดเสรีในอนาคต
1) อาหาร สร้างความมันคงทางอาหารและบรรเทาปั
่
ญหาเร่งด่วน/ขาดแคลน สร้างระบบและ
กระบวนการในการควบคุมคุณภาพอาหาร จัดทาระบบการรับรองให้เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน
2) เกษตร พัฒนาแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ที างการเกษตร มาตรฐานการผลิต เก็บเกี่ยว และจัดการ
หลังเก็บเกี่ยว กาหนดระดับปริมาณสารพิษตกค้างและเกณฑ์การรับรองสินค้าปศุสตั ว์
3) ป่ าไม้ จัดการทรัพยากรป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนและกาจัดพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม โดยการ
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างความเข้มแข็งของการ
บังคับใช้กฎหมาย
11
12
2. อาเซียนจะเป็ นภูมภิ าคที่มคี วามสามารถในการแข่งขันสูง
1)
2)
3)
4)
5)
นโยบายการแข่งขัน ผลักดันให้ทกุ ประเทศมีนโยบายและกฎหมายการแข่งขัน เพือ่ สร้างวัฒนธรรมของการแข่งขัน
ทางธุรกิจทีย่ ุตธิ รรม (ประเทศทีม่ กี ฎหมายแข่งขัน ได้แก่อนิ โดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย) จัดตัง้ คณะผูเ้ ชี่ยวชาญเพือ่
หารือและประสานงาน
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค พัฒนามาตรการด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคควบคู่กบั มาตรการด้านเศรษฐกิจ (ประเทศทีม่ ี
กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ลาว) จัดตัง้
คณะกรรมการเพือ่ เป็ นศูนย์กลางประสานงานในการปฏิบตั ิ/ตรวจสอบกลไกภายในภูมภิ าค
สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา บังคับใช้แผนปฏิบตั กิ ารสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาและแผนงานด้านลิขสิทธิ์ จัดตัง้
ระบบการจัดเก็บเอกสารสาหรับการออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐาน จัดทาแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการขนส่งเพือ่ สร้างความเชื่อมโยงด้านการขนส่งทุกรูปแบบ (ทางบก
ทางอากาศ ทางนา้ ) และอานวยความสะดวกในการเคลือ่ นย้ายสินค้า จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมความมันคงด้
่ าน
พลังงาน (ไฟฟ้ า ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) จัดทาแผนแม่บทด้าน ICT กาหนดมาตรการเพือ่ อานวยความ
สะดวกด้านพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ภายใต้กรอบความตกลง e-ASEAN
13
3. อาเซียนจะเป็ นภูมภิ าคที่มกี ารพัฒนาทางเศรษฐกิจทีเ่ ท่าเทียมกัน
SMEs
IAI
PPE
•
•
•
•
จัดตัง้ ศูนย์บริการ SMEs เพือ่ เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและอนุ ภมู ิภาค (2553-2554)
ให้บริการทางการเงินสาหรับธุรกิจ SMEs ในแต่ละประเทศ (2553-2554)
จัดทาโครงการส่งเสริมการปฏิบตั งิ านสาหรับเจ้าหน้าที่เพือ่ พัฒนาความเชี่ยวชาญ (2555-2556)
จัดตัง้ กองทุนเพือ่ การพัฒนา SMEs ในระดับภูมิภาค (2557-2558)
• จัดทาความคิดริเริม่ ในการรวมกลุม่ อาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพือ่ ลดช่องว่างการพัฒนาและ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
• จัดตัง้ แวทีความร่วมมือเพือ่ การพัฒนา เปิ ดโอกาสให้ประเทศอืน่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการหารือ
• สนับสนุ นการมีสว่ นร่วมระหว่างภาครัฐ-เอกชน (Public-Private Sector Engagement: PPE) ในรูปแบบของการประชุม
ประจาปี การจัดนิ ทรรศการ/งานแสดงสินค้า เพือ่ ปรับปรุงความสอดคล้องกัน/ความโปร่งใส เสริมสร้างแรงผลักดันของ
นโยบายรัฐบาลและกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ
4. อาเซียนจะเป็ นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
5 FTAs ระหว่างอาเซียนกับประเทศคูเ่ จรจา – ปั จจุบนั
India
China
สินค้า : ลงนาม 29 พ.ย. 47 มีผล 1 ม.ค. 48
บริการ : ลงนาม 14 ม.ค. 50 มีผล 1 ก.ค. 50
ลงทุน : ลงนาม 15 ส.ค. 52 มีผล เม.ย. 53
AEC
สินค้า : ลงนาม 13 ส.ค. 52 มีผล 1 ม.ค. 53
บริการ/ลงทุน : กาลังเจรจา
Australia New Zealand
AKFTA
Japan
สินค้า/บริการ/ลงทุน : ไทยลงนาม 11 เม.ย. 51
สาหรับไทย มีผล 2 มิ.ย. 52
สินค้า/บริการ/ลงทุน : ลงนาม 26 ก.พ. 52
มีผล 1 ม.ค. 53 (ไทยให้สตั ยาบัน 12 มี.ค. 53)
Korea
สินค้า : อาเซียนอืน่ ลงนาม 28 ส.ค. 49
บริการ : อาเซียนอืน่ ลงนาม 21 พ.ย. 50
ไทย : บริการ ลงนาม 27 ก.พ. 52 มีผล 1 มิ.ย. 52
สินค้า ลงนาม 27 ก.พ. 52 มีผล 1 ต.ค. 52
ลงทุน: ทุกประเทศ ลงนาม 2 มิ.ย. 52 มีผล 31 ต.ค. 52
15
การขยาย FTAs ของอาเซียน – อนาคต…
CEPEA (Comprehensive Economic Partnership in East Asia)
(ASEAN +6)
EAFTA (East Asia FTA)
(ASEAN +3)
China
Japan
AEC
Australia
New Zealand
Korea
India
ASEAN10 : 598 ล้านคน ( 9% ของประชากรโลก )
GDP 1,858 พันล้าน US$ ( 2% ของ GDP โลก )
EAFTA (ASEAN +3) : ประชากร 2,116 ล้านคน ( 31% ของประชากรโลก )
GDP 14,204 พันล้าน US$ (18% ของ GDP โลก )
CEPEA(ASEAN +6) :ประชากร 3,358 ล้านคน (50% ของประชากรโลก )
GDP 17,118 พันล้าน US$ (22% ของ GDP โลก )
16
ไทยอยู่ตรงไหน ??
ในอาเซียน
16
ไทยอยู่ตรงไหน?? ในอาเซียน
Indicators
ประชากร
GDP
(ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)
การค้ารวม (ส่งออก+นาเข้า)
การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI)
จานวนนักท่องเที่ยว
Note: Latest available data in Year 2010
Source: ASEAN Secretariat Database
ASEAN
Thailand
598 ล้านคน
67 ล้านคน
1,858 พันล้านUSD
2.4% ของ GDP โลก
318 พันล้านUSD
0.4% ของ GDP โลก
2,045 พันล้านUSD
76.2 พันล้านUSD
385 พันล้านUSD
6.3 พันล้านUSD
73 ล้านคน
15 ล้านคน
เทียบกับอาเซียน ไทยมีศกั ยภาพเป็ นลาดับต้นๆ
Country
Land
(km2)
Population
(thousand)
GDP
(US$ mil.)
GDP per
Capita (US$)
Unemployment
rate (%)
Tourist
Arrival
(thousand)
5,765
406
10,758
26,486
3.7
130
Cambodia
181,035
14,957
10,359
692
1.6
2,508
Indonesia
1,860,360
231,369
546,846
2,363
7.9
7,002
Lao PDR
236,800
5,922
5,579
910
1.3
2,513
Malaysia
330,252
28,306
193,107
6,822
3.7
24,577
Myanmar
676,577
59,534
24,972
419
4.0
791
Philippines
300,000
92,226
161,357
1,749
7.1
3,520
710
4,987
182,701
36,631
4.0
11,641
Thailand
513,120
66,903
264,322
3,950
1.0
15,936
Vietnam
331,212
87,228
96,317
1,119
4.6
5,049
4,435,830
591,841
1,496,341
2,532
n.a.
73,672
Brunei
Singapore
ASEAN
Note: Latest available data in Year 2009
Source: ASEAN Secretariat Database as of 15 February 2011
ไทยเป็ นประเทศที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในอันดับ 3
Country
Singapore
FDI Inflows
(US mil.)
%
share
15,279
40.3
Vietnam
7,600
20.1
Thailand
4,975
13.1
Indonesia
4,876
12.9
Philippines
1,963
5.2
Malaysia
1,381
3.7
578
1.5
Myanmar
ประเทศที่เข้ามาลงทุนในอาเซียนมากที่สุด ได้แก่ สหภาพ
ยุโรป สหรัฐฯ และตามมาติดๆๆ อย่าง จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ได้เข้ามาลงทุนในอาเซียนเพิ่มขึ้ น
Sources of FDI Inflows to ASEAN, 2009
(% share to total net inflow)
30
25
Cambodia
539
1.4
Brunei
369
1.0
20
Lao PDR
318
0.8
15
37,881
100.0
24.1
13.8
10.8
ASEAN
10.4
10
9.9
3.9
5
2.2
2
India
Australia
0.7
0
EU
Note: Latest available data in Year 2009
Source: ASEAN Secretariat Database as of 15 February 2011
ASEAN
USA
China
Japan
Korea
NZ
ไทยกับอาเซียน
ตลาดส่งออกหลักของไทย ปี 2535 กับปี 2554
ปี 2553
ปี 2535
USA
22.4%
อื่นๆ
25.5%
จีน
1.2%
อาเซียน
13.8%
ปี 2554
USA
อื่นๆ
33.95%
9.55 %
EU
10.5%
EU
19.6%
ญี่ปุ่น17.5%
ส่งออกรวม 32,609.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
Note
1. AFTA เริ่มเจรจาปี 2535 และเริ่มลดภาษีปี 2536 (1993)
2. ASEAN 6 ภาษีเป็ นร้อยละ 0 ตัง้ แต่ 1 ม.ค.2553 (2010)
จีน
11.9%
อาเซียน
23.7%
ญี่ปุ่น
10.4%
ส่งออกรวม 228,825.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
17
ไทยกับอาเซียน
แหล่งนาเข้าหลักของไทย ปี 2535 กับปี 2554
ปี 2535
ปี 2554
ปี 2553
อื่นๆ
38.6%
อื่นๆ
28.0%
ญี่ปุ่น
29.3%
จีน
3.0%
อาเซียน
13.6%
ญี่ปุ่น
18.4%
USA
11.7%
EU
14.4%
นาเข้ารวม 40,615.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
Note
1. AFTA เริ่มเจรจาปี 2535 และเริ่มลดภาษีปี 2536 (1993)
2. ASEAN 6 ภาษีเป็ นร้อยละ 0 ตัง้ แต่ 1 ม.ค.2553 (2010)
EU
7.8%
USA
5.85%
จีน
13.3%
อาเซียน
16.2%
นาเข้ารวม 228,490.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
18
19
การค้าระหว่างไทย-อาเซียน
ไทยอาเซียน
การค้ารวม
การส่งออก
ปี 2535
มูลค่า
10,031.6
4,490.2
การนาเข้า
5,541.4
ดุลการค้า
-1,051.2
ปี 2554
สัดส่วน
ลาดับคู่คา้
มูลค่า
3.
13.7%
1. ญีป่ ่ นุ 2. EU
สหรัฐฯ 4. อาเซียน
3.
13.8%
1. สหรัฐฯ 2. EU
ญีป่ ่ นุ 4. อาเซียน
13.6%
1. ญีป่ ่ นุ 2. EU
3. อาเซียน 4. สหรัฐฯ
91,222.8
54,304.7
36,918.1
สัดส่วน
ลาดับคู่คา้
19.95%
1. อาเซียน 2. ญีป่ ่ นุ
3. จีน 4. EU
23.7%
1. อาเซียน 2. EU
3. จีน 4. สหรัฐฯ
16.2%
1. ญีป่ ่ นุ 2. อาเซียน
3. จีน 4. EU
17,386.6
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
20
ตลาดส่งออกของไทยในอาเซียน
ประเทศ
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
% +/53/54
มาเลเซีย
9,910.5
7,662.9
10,566.6
12,398.8
17.3
สิงคโปร์
10,114.7
7,573.8
9,009.5
11,450.1
27.1
อินโดนีเซีย
6,324.5
4,667.3
7,346.4
10,078.0
37.2
เวียดนาม
5,017.8
4,678.4
5,845.5
7,059.2
20.8
ฟิ ลปิ ปิ นส์
3,512.5
3,021.9
4,886.0
4,640.9
-5.0
กัมพูชา
2,040.1
1,580.6
2,342.1
2,905.4
24.1
พม่า
1,331.3
1,544.7
2,073.0
2,845.8
37.3
ลาว
1,776.2
1,642.6
2,135.9
2,789.5
30.6
123.7
117.5
128.6
137
6.5
40,151.3
32,489.7
44,333.6
54,304.7
22.5
ประเทศอืน่
รวมทัง้ สิ้น
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
21
สินค้าส่งออกของไทยในอาเซียน
สินค้า
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
% +/53/54
นา้ มันสาเร็จรูป
4,584.2
3,239.3
5,126.4
7,015.0
36.8
รถยนต์ อุปกรณ์ ส่วนประกอบ
3,934.1
3,091.6
4,731.3
4,785.1
1.1
เครื่องจักรกล และส่วนประกอบ
1,566.1
1,141.4
1,752.4
2,466.1
40.7
เคมีภณั ฑ์
1,596.8
1,310.9
1,738.8
2,297.5
32.1
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ส่วนประกอบ
2,244.2
1,991.2
2,455.0
2,285.7
-6.9
เม็ดพลาสติก
1,235.5
970.5
1,434.6
2,035.3
41.9
แผงวงจรไฟฟ้ า
1,664.1
1,551.8
1,866.9
1,895.4
1.5
ยางพารา
1,241.9
916.4
1,467.8
1,851.0
26.1
เหล็ก เหล็กกล ้าและผลิตภัณฑ์
1,739.8
1,257.6
1,556.9
1,841.2
18.3
709.7
682.3
1,251.5
1,617.3
29.2
19,634.9
16,336.7
20,952.0
26215.1
25.1
40,151.3
32,489.7
44,333.6
54,304.7
22.5
นา้ ตาลทราย
อืน่ ๆ
รวมทัง้ สิ้น
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
22
แหล่งนาเข้าของไทยจากอาเซียน
ประเทศ
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
% +/53/54
มาเลเซีย
9,726.0
8,574.7
10,728.9
12,326.1
14.9
สิงคโปร์
7,106.2
5,724.1
6,293.1
7,787.3
23.7
อินโดนีเซีย
5,409.5
3,800.5
5,692.3
7,369.9
29.5
พม่า
3,376.2
2,781.6
2,813.9
3,268.3
16.2
ฟิ ลปิ ปิ นส์
2,277.0
1,783.2
2,375.3
2,701.8
13.8
ประเทศอื่น
2,245.0
2,035.2
2,459.4
3,464.7
40.9
30,139.9
24,699.3
30,362.9
36,918.1
21.6
รวมทัง้ สิ้น
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
23
สินค้านาเข้าของไทยจากอาเซียน
ประเทศ
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
% +/53/54
ก๊าซธรรมชาติ
3,170.5
2,589.6
2,646.9
3,225.4
21.9
เคมีภณั ฑ์
2,537.5
1,637.7
2,406.2
3,027.1
25.8
นา้ มันดิบ
2,313.8
2,566.2
2,404.7
2,991.7
24.4
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ส่วนประกอบ
2,565.7
2,265.9
2,671.7
2,883.0
7.9
สินแร่โลหะอืน่ ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
1,718.8
1,213.9
2,016.0
2,724.8
35.2
847.0
542.6
453.5
2,293.0
405.6
เครื่องจักรไฟฟ้ าและส่วนประกอบ
2,068.4
1,760.9
2,169.9
2,031.7
-6.4
แผงวงจรไฟฟ้ า
1,942.1
1,507.1
1,870.9
1,788.7
-4.4
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
1,195.6
1,142.8
1,450.4
1,453.1
0.2
897.4
783.4
953.1
1,093.7
14.8
10,883.1
8,689.2
11,319.6
13,405.9
18.4
30,139.9
24,699.3
30,362 .9
36,918.1
21.6
เรือและสิง่ ก่อสร้างลอยนา้
ถ่านหิน
อืน่ ๆ
รวมทัง้ สิ้น
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
24
สินค้าที่ไทยได้เปรียบ/เสียเปรียบ
สินค้าที่ไทยได้เปรียบ
สินค้าเกษตรและอุปโภคบริโภค เช่น ข้าว ธัญพืช
ผลไม้สดและแปรรูป อาหาร
สินค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าทอ ตุ๊กตาไม้ ของตกแต่งบ้าน
สินค้าอุตสาหกรรม เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
รถยนต์และชิ้นส่วน
สินค้าที่ไทยได้เปรียบ
สินค้าที่มีข้อกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิด
เสรีการค้าในอาเซียน เช่น น้้ามันปาล์ม (มาเลเซีย)
เมล็ดกาแฟ (เวียดนาม) มะพร้าว (ฟิลิปปินส์) และ
ชา (อินโดนีเซีย)
25
บริการที่ไทยได้เปรียบ/เสียเปรียบ
บริการที่ไทยได้เปรียบ
การท่องเที่ยว ภาคบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
อาทิ ร้านอาหาร และโรงแรม
บริการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล บริการสปา
นวดแผนไทย
บริการที่ไทยเสียเปรียบ
สาขาที่มีข้อกังวลว่าจะได้รับผลกระทบ เช่น
โลจิสติกส์ โทรคมนาคม สาขาที่ต้องใช้เงินลงทุน
และเทคโนโลยีสูง ธุรกิจสถาปนิกขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก
ผลกระทบด้านบวกต่อ SMEs
นาเข้าวัตถุดิบ/
สินค้ากึ่ง
สาเร็จรูปมาผลิต
โดยไม่มีภาษี
นาเข้า
ขยายฐานการ
ผลิตในประเทศ
อาเซียนเพื่อใช้
ทรัพยากรที่มี
ความได้เปรียบ
ส่งออกสินค้าใน
ตลาดอาเซียนที่
มีประชากร
เกือบ 600
ล้านคน
ต้นทุนการทา
ธุรกิจลดลงจาก
มาตรการอานวย
ความสะดวกทาง
การค้า เช่น
ASW, Self
Certification
ต้นทุนภาค
บริการลดลง
จากการเปิ ดเสรี
เช่น ขนส่ง
โลจิสติกส์
การเงิน ฯลฯ
ลดปั ญหาการขาด
แคลนแรงงาน
วิชาชีพจากการ
อานวยความ
สะดวกการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน
เคลื่อนย้าย
เงินทุนเสรีมาก
ขึ้ น เช่น การ
โอนผลกาไร
กลับประเทศ
ผลกระทบด้านลบต่อ SMEs
มีค่แู ข่งทางการค้า
สินค้าและการ
ให้บริการจาก
ประเทศอาเซียนอื่น
เพิ่มขึ้ น
ผูป้ ระกอบการ
จากประเทศ
อาเซียนเข้ามา
ลงทุนในไทยมาก
ขึ้ น ทาให้การ
แข่งขันสูงขึ้ น
อาจถูก
ลอกเลียนแบบ
สินค้าและ
บริการโดย
ประเทศอาเซียน
อื่น
อาจถูกใช้
มาตรการที่มิใช่
ภาษี จากประเทศ
อาเซียนอื่น
เพิ่มขึ้ น
อาจถูกแย่ง
แรงงานวิชาชีพ
ไปทางานใน
ประเทศอาเซียน
อื่น
ตัวอย่างมาตรการรองรับผลกระทบของภาครัฐ
กองทุนเพือ่ ปรับโครงสร้างด้านการเกษตร
• ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• โครงการที่ดาเนิ นการแล้ว : กระเทียม โคเนื้ อ โคนม ชา ปาล์ม สุกร
กองทุนเพื่อการปรับตัวภาคการผลิตและบริการที่
ได้รบั ผลกระทบจาก FTA
• ภายใต้กระทรวงพาณิ ชย์ ให้การสนับสนุ นด้านวิจยั และพัฒนา
• โครงการทีด่ าเนิ นการแล้ว : เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า เครือ่ งหนัง สมุนไพร ข้าวปลาป่ น
ส้ม บริการอาหาร ขนส่ง ท่องเที่ยว
แผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. 2555-2559
โครงการพัฒนาให้ไทยเป็ นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค
• ภายใต้สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
• มียทุ ธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 1. ปัจจัยเอื้อต่อธุรกิจ 2. เพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขัน
3. การเติบโตอย่างสมดุล 4. การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก
• ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
• มียทุ ธศาสตร์ 5 ด้าน 1. โครงสร้างพื้นฐาน 2. พัฒนา & ฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ยว
3. พัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุ น 4. สร้างความเชื่อมัน่ & ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 5. การมีสว่ นร่วมของภาครัฐ ประชาชน ท้องถิ่น
• ภายใต้สานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (สพฐ.)
• วัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาศักยภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีความพร้อมให้มีมาตรฐาน
ระดับสากล และพัฒนาสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
32
ภาครั ฐไทยควรปรั บตัวอย่ างไร
 รับรู ้ สร้างความเข้าใจ ข้อมูล AEC
 วิเคราะห์ผลกระทบ ทั้งบวกและลบ
 กาหนดยุทธศาสตร์รองรับ การเปลี่ยนแปลง
 สร้างความเข้าใจ การรับรู ้สู่ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มผลกระทบ
 ขยายผล สาหรับกลุ่มที่มีโอกาส ใช้จุดแข็งที่มี
 พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุ งกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของประเทศ
 สร้างเครื อข่ายร่ วมภาครัฐ เอกชน เพื่อร่ วมดาเนินการ
35
ขอบคุณ
เรียนรู ้ ใส่ใจ ใช้ประโยชน์ AEC”
Call Center : 0-2507-7555
www.dtn.go.th

similar documents