7 - Scotiabank Peru - Miguel Arce

Report
CASO PERU
SEPTIEMBRE 2013
Visión de Peru
Población: 30 millones
PBI: Crec. Anual 6.3%
Bancarización: 29%
Penetración celular: 100%
ARPU: US$ 8.71
Telefónica : US$ 8.01
América Móvil: US$ 8.56
Nextel: US$ 17.00
Área: 1.30 millones kms
Lenguaje: Español, Quechua,
Aymara
Evolución canales de atención
Agentes Bancarios
Agentes Corresponsales
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
ATM´S
Agencias Bancarias
Agencias Bancarias
2008
16%
2009
14%
2010
11%
2011
9%
2012
8%
ATM´S
36%
34%
29%
29%
28%
Agentes Corresponsales
48%
53%
60%
62%
64%
Agentes 16,000
ATM´s
7,000
Agencias 12,000
Aprovechar la penetración móvil para el uso del dinero
electrónico…
Telcos
60%
58%
57%
56%
54%
50%
40%
39%
39%
40%
52%
42%
51%
42%
43%
Telefonica
30%
America Movil
20%
Nextel
10%
3%
4%
4%
5%
5%
5%
Lineas Moviles
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
85%
82%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
46%
13%
2%
18% 45%
9%
0%
Prepago
Pospago
Hibrido
Hibrido
Pospago
Prepago
Oportunidades de “El Dinero Electrónico”
 Acceso a nuevos mercados
 Bajo costo de operación brinda capacidad de expansión en el
mercado
 Promover la inclusión financiera
 Migración a nuevo canal electrónico
 Involucrar a nuevos participantes en el ecosistema como las
Empresas y el gobierno
Promover la interoperabilidad para lograr una integración del
mercado, con una mayor eficiencia y mejor servicio
Los avances regulatorios para un entorno móvil exitoso
2013
2013
2011
2005
-Inclusión financiera
-Igualdad para los
participantes del
Ley
Pre Publicación del
modelo
Reglamento
Dinero
-Interoperabilidad
-Eliminar los acuerdos de
Electrónico
-Exoneracion
de IGV
servicio exclusividad
para
laslas
EEDE´s
Norma sobre el
entre
Telcos
servicio de
-Libre acceso al servicio
telecomunicaci
móvil con costos
ones Osiptel
-Incrementar
la
adecuados
a la realidad
del bancarización
mercado
Régimen
-Ofrecer productos
Simplificado de
bancarios a través de
Cuentas Básicas
agentes corresponsales
Cajeros Corresponsales
Características del dinero electrónico según Ley
N° 29985
El Dinero electrónico es un valor monetario
representado por un crédito exigible a su emisor, el
cual tiene las siguientes características:
a) Es almacenado en un soporte electrónico
b) Es aceptado como medio de pago por entidades o
personas distintas del emisor y tiene efecto
cancelatorio
c) Es emitido por un valor igual a los fondos
recibidos
d) Es convertible a dinero efectivo según el valor
monetario del que disponga el titular, al valor
nominal
e) No constituye deposito y no genera interés
Ecosistema General de Dinero Electrónico
B2B
Corporaciones
Micro Empresa
B2P
B2P
P2B
P2B
Transporte
P2B
Personas
B2B
P2P
No
Bancarizado
s
G2P
Bodegas
P2G
Gobierno
B2B
Bodegas
Distribuidores
Corresponsales
Bancarios
Productores
B2P
Recarga Cuenta
Dinero Electrónico
Cuenta Básica
Usuaria de Dinero
Electrónico
No Bancarizado
Compra
Productos
G2P
Cajero
corresponsal
Bienes y
Servicios
afiliados
Zona
Atendid
a
Gobierno
Planes
de
Subsidio
Dispersión
de Fondos
Plataforma
Dinero
Electrónico
•Red
Celular
Familias
Subsidiadas
Efectivo
controlado
Controla requisitos
previos
Cajero
corresponsal
P2P
Recarga Cuenta
Corresponsal
Bancario
Envía dinero
Recibe dinero
Gran interés en el mercado…
Comentado por la SBS
Comentado en
los medios
Implementaciones a la fecha en Peru…
Entidades
Billeteras
Lanza su “Billetera Móvil” en el 2012, dirigido
para Empresas de Distribución B2B ofreciendo
un canal adicional y seguro para sus
transacciones.
Billetera Móvil plataforma USSD, opera para
remesas nacionales
Alianza entre Máster Card , Telefónica
Tarjeta Prepago , permite compra en
establecimientos, retiros de efectivo y
transferencia entre usuarios
Billetera móvil,
soportada bajo el sistema
operativo java para transferencias entre usuarios
Enfoque estratégico para ASBANC:
Objetivo Bancarización
Billetera Móvil
Enlace y
Procesamiento
Plataforma de
Dinero Móvil
• Interoperabilidad
• Online
• Agnóstica
Desarrollo de
Red de
Agentes/ATM´s
Enfoque estratégico para ASBANC
Tarjeta
prepago
Banca
Móvil
Billetera
Móvil
Platafor
ma de
registro
Iniciativa de la Plataforma Unica
1. Modelo Abierto
2. Interoperabilidad
3. Efecto de red ampliada – Economias de escala
4. Servicio “sin papeles”
5. Dinero cautivo
6. Flexibilidad
7. Reducir inversiones y costos a los emisores
8. Simple acceso a nuevos servicios
9. Cooperacion y alianzas
10. Inclusión Financiera
“Coopetition”
Competencia
Propuesta
Bancarizados
“A
”
Banco
Oferta de
valor
diferenciada
Banked
Propuesta No
Bancarizados
Oferta de
valor mínima
estandarizada
Unbanke
d
Banked
“A
”
“B”
“C”
Caja
Financiera
Banked
Banked
Banked
“B”
Banked
“C”
Unbanke
d
Unbanke
d
Unbanke
d
Unbanke
d
Unbanke
d
Unbanke
d
Unbanke
d
Unbanke
d
Unbanke
d
Unbanke
d
Unbanke
d
Unbanke
d
Unbanke
d
Unbanke
d
Unbanke
d
Unbanke
d
Unbanke
d
Marca Única
Cooperacion
Proceso de Selección de Plataformas
22 Plataformas
Presentadas
6 Plataformas
Pre seleccionadas
Requisitos Exigidos
Transaccione
s soportadas
Cumplimient
o regulatorio
Emisión de
tarjetas
Gestión de
cuentas de
consumidores y
comercios
Seguridad y
reportes
Soporte de
programas
de fidelidad
Gestión de
agentes
corresponsales
Operaciones
administrativas
Gestión de
productos
Liquidación y
conciliación
financiera
Oportunidad de éxito modelo convergente
… Para la adopcion se requerira mucha difusión,
educación, promoción, capacitación…
…Gracias
GRACIAS

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