발제5.물환경정책포럼 교육분야-김정수(LG_Hitachi 대표)

Report
2014. 5. 28(수)
LG-Hitachi Water Solutions
발표자 : 대표이사 김정수
Contents
Ⅰ. LG 수처리 소개
Ⅱ. 사업의 전개 방향
Ⅲ. BOT 사업 핵심역량
Ⅳ. 제언
Ⅰ. LG 수처리 소개
1. 사업 배경 및 연혁
LG그룹은 “LG Green Initiatives” 일환으로 수처리 사업을 신성장동력 사업으로 선정
LG Green
Initiatives
 `10. 08
수처리사업 준비
 `11. 10
HiEntech(M&A)
 `11. 11
멤브레인 생산(MF)
 `12. 02
LG-Hitachi Water Solutions 설립
 `13. 01
중국 수처리 법인 설립
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Ⅰ. LG 수처리 소개
초순수/산업폐수
상하수도
폐자원순환
BOT사업
2. 사업 영역
EPC
LG-Hitachi
Water
Solutions
기초환경시설, 재이용
LG
Water
Solutions
Membrane
LG전자
O&M
HiEntech
하수관거(BTL)
종합 시운전
산업용수/ 폐수
멤브레인 생산(MF, UF)
제품 공급
솔루션 제공
LG화학 NanoH2O인수(RO)
Developer, Investment 및 EPC, 멤브레인 솔루션, O&M을 통한
고객 맞춤형 Total Solution Provider
EPC: Engineering, Procurement, Construction, O&M: Operation & Management
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Ⅰ. LG 수처리 소개
3. EPC
LG-Hitachi Water Solutions는 LG전자와 일본 Hitachi사의 Joint Venture로 설립
 공공 상하수도/ 재이용
 산업용 공정수 및 폐수처리/ 재이용
 해수담수화 사업
 폐자원 순환 발전 / 대기환경 사업
Hitachi: 1,000개 이상의 EPC프로젝트를 수행한 경험, Global 수처리 사업역량 보유
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Ⅰ. LG 수처리 소개
O&M Company,
4. O&M
: 공공하수처리장 운영관리 중심에서 산업분야로 참여 확대
하수처리장 운영관리 전문노하우 보유(부천 90 만톤/일)
대구 음식물처리 등 폐기물 처리시설 운영
의왕, 안성, 김해, 여수 등 BTO/BTL사업 운영
산업용 공정수(용수, 초순수) 및 폐수처리 설비 운영
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Ⅰ. LG 수처리 소개
5. Membrane
LG의 첨단 제조 생산 공정을 적용 → Global Top Tier
평막(하폐수처리)
평막
슬림형
중공사막(정수/재이용)
가압식
침지식
LG전자 독자개발
Pore Size
0.1㎛
0.1㎛
0.1㎛
0.1㎛
0.1㎛
Material
PES
PES
PVDF
PVDF
PVDF
1㎡/ea
1㎡/ea
35㎡/ea
50㎡/ea
75㎡/ea
< -0.6 kgf/cm2
< 2 kgf/cm2
< 2 kgf/cm2
EffectiveArea
Operation Pressure < -0.6 kgf/cm2 < -0.6 kgf/cm2
Operation pH
Chemical
Resistance
적용대상 : 해담수, 재이용 및 초순수
효과 : Capex 3%, Opex 5% 절감
2~8
2~8
1~10
1~10
1~10
플럭스(GPD*)
5,000 mg/ℓ
(as NaOCl)
5,000 mg/ℓ
(as NaOCl)
5,000 mg/ℓ
(as NaOCl)
5,000 mg/ℓ
(as NaOCl)
5,000 mg/ℓ
(as NaOCl)
염제거율(%)
11,000
12,500
99.7
99.8
* GPD : Gallon per day
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Ⅱ. 사업의 전개 방향
1. 시장규모 및 동향
국내시장은 건설사 중심으로 형성되어 있으며, 해외시장의 2% 규모임
CAGR(%)
CAGR(%)
2.9 10.8
4.4 660
9.6
EPC
O&M
5.5
4.1
`2014년
560
3.4
280
6.3
2.3 4.5
`2018년
220
6.3
340
3.1
`2014년
380
`2018년
대형 관급공사 발주 감소
공공재 성격이 강한 사업으로 상수도 운영 시장 민간기업 참여 제한
국내 건설사는 EPC 중심 해외진출 (520건 수주, 매출 42조원, 영업이익 3% 이하)
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Ⅱ. 사업의 전개 방향
2. 선진기업 사례
Global 수처리 기업은 수처리 및 환경사업을 동시에 전개
EPC
핵심부품제조
(Product)
Veolia
Key
Players
Suez
GE
Dow
Hyflux
두산
중공업
4
E&P
2
O&M
Construction
3
Developer+Investor+Operator
1
- EPC, MFG : 사업 지원 기능
4
2
3
1
Global수처리 기업(`13년)
1
2
3
4
Suez
32.0
15.0
17.0
21.0
6.3
14.7
9.2
8.1
매출($ Bil)
수처리
폐기물 외
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
주력사업
Veolia
참여사업
1 2 3 4
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영업이익율(%)
성장방향
Ⅱ. 사업의 전개 방향
3. LG의 전략
국내 사업안정화를 통해 중국시장을 우선 진출하고, 단계적으로 해외시장으로 확대
해수
담수
수처리
대기
환경
폐자원
순환
중국
중동
동남아
중남미
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한국
Ⅱ. 사업의 전개 방향
4. BOT사업 강화
LG는 BOT 사업 모델을 기반으로 장기운영사업 참여를 지향
사회인프라 시설을 정부예산으로 건설, 운영하는 전통방식에서 민간의 재원으로 건설하고 민간이 운영
→ 민간기업의 재원 및 선진기술 활용
주무관청
시설 기부채납
사업권 부여
사업기획, 투자
Developer
배당수익 /
대출원리금
SPC1)
출자 / 대출
수익
대주단/
재무적투자자
사용료
시설이용
EPC
1) SPC
O&M
: Special Purpose Company
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사용자
Ⅲ. BOT 사업 핵심역량
1. Value chain
Project Development, Project Financing, EPC 및 O&M 역량
건설(EPC) 단계 : 사업개발 및 건설공사로 구성되며 3년 내외의 건설기간이 소요
건설을 위한 자금조달(PF), 설계, 기자재 공급으로 구성
운영(O&M) 단계 : 운영권 확보를 위해 통상 20년 내외의 장기 사업으로 진행
인프라 구축 시 물의 생산/공급/재생 과정에서의 운전/유지관리/보수
금 융 (Project Financing)
EPC
Development
-
Operation & Maintenance
설계
기자재조달
시공
소모품공급
운영관리
시설개선
(Engineering)
(Procurement)
(Construction)
(Consumables)
(Operation)
(Field R&D)
3년 이내
20년 이상
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Ⅲ. BOT 사업 핵심역량
2. 필요역량
기획능력, 엔지니어링, 사업운영과 프로젝트 금융에 대한 전문성과 System Integration역량
Global-Network
Planning
System Integration
사업개발
Proposal / Negotiation
금융전문가
공정설계
(조달, 운영)
구매역량
시공역량
O&M
EPC
운영개선
시설관리
소모품관리
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Ⅳ. 제 언
1. 대학교육 개선
환경공학과는 어떻게 세분화되어야 하는가?
교과과정
개선
기초과학/ 기본공학적 소양 교육
대학원 과정에서 환경공학의 심화 교육
4년제 학부교육 세분화
- 1,2학년: 기초 과학, 공학 소양 및 인성교육
- 3,4학년: 수질, 대기, 폐기물, 토양 및 생태 분야별 심화교육
2년제 대학/ 폴리텍 대학
- 수처리 설비 Operator위주 교육
대학원 수준의 환경산업 전문교육기관 운영
- 현장 밀착형 설계, 운영 교육 → 산학연계
- 정부차원의 육성책 도입(환경부 주관)
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Ⅳ. 제 언
2. 인재 육성 방안
산학연계 통합교육 체계 구축
업무에 대한 열정과 인성
GLOBAL
인재
Global 마인드 및 어학역량
엔지니어링 기반의 금융 공학 전문가
사업일괄 수행이 가능한 융복합형 인재
개인
정부
자격, 어학, 인성
기업
기술,금융 교육 및
대학
직무 전문화, 인재 육성
해외사업 실무지원
협회/기관 전문교육 참여
(KEITI, 협회,수출입은행
사업일괄 수행 역량 배양
등)
인성교육, 실무(실험), 어학 중심
실무형 대학원(업계 출신교수)
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Ⅳ. 제 언
3. 정책 지원 및 제도개선
왜 한국은 수처리(환경) 전문기업이 없는가?
입찰참여
발주 구조 및 면허: 건설사에게 유리한 구조
조건개선
수처리 전문기업은 협력사(하도급자)로 전락
수처리 및 환경시설의 관급발주 제도 개선 : 건설업면허 → 환경시설업 면허
왜 한국기업은 해외 상수도 BOT시장을 리딩 할 수 없는가?
상수도
민간기업
참여오픈
K-water 및 지방자체 단체의 독점현상 지속
해외사업 진출시 Reference부족
- 자국(自國)기업의 해외진출을 위해 정책지원 예)싱가폴, Hyflux 社
- 정부간 협력, 금융지원 예)일본 수자원정책연구회
(민관연, 금융기관 합작)
민간기업이 상수도 분야 참여가 가능하도록 제도적 지원 필요
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Ⅳ. 제 언
3. 정책 지원 및 제도개선
왜 민간기업이 자립적 성장에 한계를 느끼는가?
민간참여
지방자치 단체에서 공사/ 공단설립 : 환경시설 운영
제한사례
민간기업 참여 기회 제한
민간기업과 공기업간 공정경쟁 체계 구축 필요
왜 한국 수처리 시장은 기술력이 향상되지 않는가?
운영성과
인센티브
제공
운영개선을 통한 비용절감 성과에 대한 인센티브 제도
자발적 오염물질저감 제도 도입 : 신기술 적용, 시설개선
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Thank you !

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