Penetrasi Pasar Komponen Elektronik dan elektrik di Malaysia

Report
Market Brief :
Penetrasi Pasar Komponen Elektronik
dan elektrik di Malaysia
ATASE PERDAGANGAN KBRI KUALA LUMPUR
2011
1
Peta Malaysia
2
Daftar Isi:
I.
II.
II.
Kata Pengantar
Pendahuluan
Potensi Pasar Negara Malaysia
a. Deskripsi Produk
b. Industri Semikonduktor Malaysia
c. Industri Passive Component dan Device
d. Industri ICT di Malaysia
e. Industri Perlengkapan Telekomunikasi di Malaysia
f. Industri Consumer Electronic di Malaysia
g. Impor Komponen Elektrik dan Elektronika Malaysia
dari Indonesia
h. Impor Produk 84.71 Malaysia dari Dunia
i. Impor Produk 84.73 Malaysia dari Dunia
j. Impor Produk 85.25 Malaysia dari Dunia
k. Impor Produk 85.21 Malaysia dari Dunia
l. Impor Produk 85.44 Malaysia dari Dunia
m. Impor Produk 85.29 Malaysia dari Dunia
n. Impor Produk 85.04 Malaysia dari Dunia
o. Impor Produk 85.43 Malaysia dari Dunia
Halaman
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
3
Daftar Isi:
III.
IV.
p. Impor Produk 85.01 Malaysia dari Dunia
q. Impor Produk 85.28 Malaysia dari Dunia
r. Impor Produk 85.36 Malaysia dari Dunia
s. Negara Pesaing
Peluang dan Strategi
a. Peluang
b. Fakta Perdagangan
c. Analisa SWOT
d. Rekomendasi
Informasi Penting
a. Pameran Terkait
b. Instansi Terkait
c. Daftar Importir
Halaman
25
26
27
28
30
32
33
34
36
37
38
4
Kata Pengantar
Malaysia memulai industri komponen elektronik dan
elektrik pada awal tahun 1970an dengan dibukanya
perusahaan semi-konduktor pertama pada tahun 1972 di
Penang. Hingga sekarang industri ini telah berkembang
menjadi industri besar dan memiliki kontribusi yang
signifikan kepada sektor ekspor-impor Malaysia.
Kuala Lumpur, Maret 2011
Atase Perdagangan Kuala Lumpur
5
PENDAHULUAN
6
INDUSTRI KOMPONEN ELEKTRONIK DAN
ELEKTRIK MALAYSIA
Kontribusi ekspor terbesar Malaysia pada tahun 2008 disumbang dari
sektor produk elektrik dan elektronik. Lima partner utama Malaysia
dalam sektor ini adalah Amerika Serikat, Singapura, Uni Eropa, Cina
dan Jepang. Sektor ini mempekerjakan sebanyak 43% dari total tenaga
kerja di sektor manufaktur dan memiliki kontribusi sebesar 62% dari
total ekspor produk manufaktur. Produk semikonduktor memiliki
kontribusi sebesar 90% dari jumlah total ekspor komponen elektronik
pada tahun 2007. Berdasar data dari Malaysian Industry Development
Authorithy (MIDA), dari hanya sebanyak empat perusahaan dengan
577 pekerja dan total nilai output sebesar RM 25 juta pad atahun 1970,
saat ini industry elektronika dan elektrik telah mencapai jumlah lebih
dari 1,695 perusahaan dengan total investasi senilai RM 108 milyar
dan jumlah tenaga kerja lebih dari 600,000 tenaga kerja.
7
POTENSI PASAR MALAYSIA
8
Deskripsi
Produk Komponen Elecktronik dan Elektrik merupakan
salah satu produk ekspor utama Indonesia. Adapun
produk yang diperdagangkan adalah produk dengan
Kode HS sebagai berikut:
 84.71, 84,73
 85.01, 85.04, 85.21, 85,25, 85.27, 85.28, 85.29,
85.36, 85.42, 85.44
9
Industri Semikonduktor di Malaysia




Malaysia merupakan salah satu tempat unggulan di dunia bagai aktivitas
perakitan, pengecekan dan pengemasan semikonduktor dengan
perusahaan-perusahaan terkenal seperti Intel, Motorola, Agilent, Fujitsu dan
Toshiba.
Industri semikonduktor Malaysia pada tahun 2003 telah mencatatkan nilai
sebesar RM 78.5 milyar atau setara dengan 42.8% jumlah total ekspor
elektronik Malaysia pada tahun tersebut.
Kini industri semikonduktor Malaysia tengah bergerak kepada integrasi
silicon ingot growing, cutting and polishing of silicon wafers, chip design dan
water fabrication.
Terdapat tiga perusahaan manufaktur bonding wire yang membangun pusat
bisnis di Malaysia yaitu Tanaka Electronics, Elektrisola dan Malaysian
Electronics Materials
10
Industri Passive Components dan
Display Devices di Malaysia

Terdapat lebih dari 170 perusahaan yang bergerak di bidang
passive components, yang termasuk didalamnya adalah kapasitor,
induktor, resistor, coils, transformer, magnet, quartz crystal dan
oscillators.Perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di sektor
ini antara lain adalah Matsushita, TDK, Alps, Chemi-con, Taiyo
Yuden, Murata, PWB Ruhlatec, Shin-Etsu, Nichicon, Nidec Copal,
Koa Denko, Coilcraft, Rohm-Wako, Epson dan NDK.

Kehadiran Matsushita, Samsung dan Chunghwa Picture Tubes di
Malaysia menyebabkan Malaysia menjadi pusat produksi
terintegrasi bagi monitor tv dan komputer. Saat ini industri display
device Malaysia telah bergerak ke dalam produksi LCD dan plasma
display, telepon genggam, laptop dan televisi layar besar
11
Industri Information & Communications
Technology (ICT) di Malaysia

Terdapat enam fasilitas produksi komputer dan spare part di
Malaysia yang dimiliki oleh Dell, NEC, Samsung, BenQ
Technologies, Fujitsu dan Mitsumi. Selain enam perusahaan
tersebut, terdapat enam perusahaan Malaysia yaitu: Nascom, FTEC
System, Gerak Mobile, Perbadanan Komputer National Berhad,
MIMOS dan I-Berhad yang memproduksi komputer dan sparepart
komputer merek Malaysia bagi pasar domestik dan ekspor.

Kehadiran Matsushita, Samsung dan Chunghwa Picture Tubes di
Malaysia menyebabkan Malaysia menjadi pusat produksi
terintegrasi bagi monitor tv dan komputer. Saat ini industri display
device Malaysia telah bergerak ke dalam produksi LCD dan plasma
display, telepon genggam, laptop dan televisi layar besar.
12
Industri Information & Communications
Technology (ICT) di Malaysia

Malaysia juga merupakan negara manufaktur disk drive besar di
regional Asia, dengan kehadiran Western Digital dan Ventures yang
memproduksi hard disk drives. Industri ini diuntungkan dari
kehadiran suplier komponen-komponen penting seperti disk media,
disk subtrates, magnetic heads, head gimbal assemblances, voice
coil motors, actuators, bearings dan flexible circuit assemblies.
Komponen-komponen ini diproduksi Malaysia
13
Indutri Perlengkapan Telekomunikasi di
Malaysia

Malaysia juga merupakan negara manufaktur disk drive besar di
regional Asia, dengan kehadiran Western Digital dan Ventures yang
memproduksi hard disk drives. Industri ini diuntungkan dari
kehadiran suplier komponen-komponen penting seperti disk media,
disk subtrates, magnetic heads, head gimbal assemblances, voice
coil motors, actuators, bearings dan flexible circuit assemblies.
Komponen-komponen ini diproduksi Malaysia
14
Indutri Consumer Electronics di Malaysia

Sektor consumer electronics merupakan sub sektor penting dalam
industri elektronik di Malaysia dengan nilai kontribusi pada tahun
2003 senilai US$ 5.2 milyar. Sektor ini diwakili oleh banyak
perusahaan ternama Jepang seperti Sony, Sharp, Matsushita,
Pioneer, JVC, Yamaha, Kenwood, Onkyo, Hitachi dan Mitsubishi.
15
Impor Komponen Elektrik dan Elektronik
Malaysia dari Indonesia
HS Code
2006
2007
2008
2009
2010
84.71
15,886,070
25,497,248
13,220,578
3,888,781
14,906,986
84.73
87,473,927
76,645,532
54,948,184
40,385,123
20,557,563
85.01
21,608,214
24,786,566
24,222,248
21,660,106
25,591,258
85.04
47,484,009
37,202,841
36,612,042
44,104,900
60,140,188
85.21
2,730,589
5,487,634
5,173,981
5,113,886
7,557,036
85.25
1,822,114
4,228,139
4,345,858
5,885,479
3,122,117
85.27
5,424,749
6,257,334
8,534,516
11,339,170
13,785,513
85.28
17,427,526
19,302,923
46,488,819
38,733,681
52,972,813
85.29
24,948,062
32,101,051
28,030,478
11,399,469
20,956,574
85.36
23,591,377
24,959,184
24,877,548
20,517,553
25,006,002
85.42
30,193,959
25,429,916
33,046,138
20,080,167
32,289,711
85.44
16,319,991
23,346,136
35,664,265
19,403,620
29,170,120
Sumber : Department of Statistic Malaysia
16
Impor Produk HS 84.71 Malaysia dari Dunia
Negara
2006
1,145,485,206
2007
1,204,650,380
2008
1,192,454,183
2009
1,231,264,017
2010
1,411,992,409
Singapura
403,392,749
358,076,785
313,334,474
270,249,121
493,312,589
Amerika Serikat
423,038,083
433,355,778
371,996,755
240,910,442
277,986,842
Hong Kong
152,873,248
237,623,356
212,740,291
275,532,895
254,420,794
Thailand
589,140,034
353,245,686
249,326,024
164,517,047
140,723,507
Indonesia
17,747,688
29,206,299
15,335,111
3,889,801
14,906,986
Cina
*I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia
Indonesia merupakan negara pengekspor ke-14 produk terkait ke Malaysia
17
Impor Produk HS 84.73 Malaysia dari Dunia
Negara
2006
3,689,575,216
2007
3,779,776,958
2008
2,993,057,235
2009
3,072,278,240
2010
1,629,286,355
Thailand
624,892,903
614,217,518
477,296,693
624,419,497
956,455,343
Singapura
1,276,233,177
938,626,769
752,406,160
647,297,138
572,993,461
Amerika Serikat
515,976,099
486,468,282
539,371,611
572,519,074
515,763,436
Hong Kong
376,523,057
614,217,518
477,296,693
342,280,766
398,717,907
Indonesia
85,622,989
72,892,272
52,833,651
40,385,166
20,557,563
Cina
*I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia
Indonesia merupakan negara pengekspor ke-15 produk terkait ke Malaysia
18
Impor Produk HS 85.25 Malaysia dari Dunia
Negara
Cina
2006
403,963,982
2007
334,551,232
2008
195,059,688
2009
309,849,126
2010
146,118,838
Jepang
183,992,972
146,863,433
151,964,628
124,610,956
125,523,733
Hong Kong
140,129,679
136,508,007
84,899,421
119,888,376
111,518,164
Singapura
173,769,091
55,737,264
23,574,542
46,242,673
29,923,784
Amerika Serikat
#VALUE!
55,182,574
19,438,028
13,833,642
24,431,514
Indonesia
2,015,465
4,233,653
4,345,858
5,885,479
3,122,117
*I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia
Indonesia merupakan negara pengekspor ke 17 ke Malaysia
19
Impor Produk HS 85.21 Malaysia dari Dunia
Negara
2006
2007
2008
2009
2010
Cina
25,152,717
30,822,197
39,242,589
38,091,476
25,772,751
Indonesia
2,852,469
5,576,528
5,173,981
5,113,886
7,557,036
Thailand
2,750,294
2,573,916
2,443,578
2,520,121
2,002,743
Hong Kong
5,637,228
3,566,706
2,839,376
2,405,559
1,937,547
Singapura
1,436,376
2,059,878
773,140
3,802,725
1,880,126
*I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia
Indonesia adalah negara pengekspor ke-7 produk terkait ke Malaysia
20
Impor Produk HS 85.44 Malaysia dari Dunia
Negara
Cina
2006
18,260,473
2007
246,240,876
2008
217,270,264
2009
177,868,424
2010
216,524,662
Amerika Serikat
15,384,582
89,445,297
99,414,234
109,894,271
111,060,696
Singapura
4,961,786
71,610,772
79,780,291
67,272,259
82,086,639
Hong Kong
4,783,083
39,501,011
31,599,363
41,668,245
74,966,161
Jepang
5,742,309
58,061,502
62,170,023
39,433,657
57,972,521
Indonesia
5,453,738
23,353,844
35,664,265
19,406,763
29,170,120
*I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia
Indonesia merupakan negara pengekspor ke-6 produk terkait ke Malaysia
21
Impor Produk HS 85.29 Malaysia dari Dunia
Negara
2007
506,142,405
2008
554,131,048
2009
608,027,993
2010
1,157,926,092
Korea Selatan
299,891,879
591,094,778
677,407,910
1,091,837,211
Taiwan
68,601,877
126,365,983
75,869,065
419,938,539
471,729,374
306,742,849
103,757,919
212,829,865
420,207,506
204,769,606
154,139,726
174,553,035
32,099,133
27,951,597
11,401,967
20,956,574
Cina
Hong Kong
2006
15,294,890
876,986
Jepang
Indonesia
164,018
*I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia
Indonesia merupakan negara pengekspor ke 10 produk terkait ke Malaysia
22
Impor Produk HS 85.04 Malaysia dari Dunia
Negara
Cina
2006
394,686,373
2007
425,987,277
2008
362,022,905
2009
300,166,421
2010
367,003,001
Hong Kong
101,195,583
107,197,287
106,827,446
81,531,404
127,348,246
Amerika Serikat
128,702,625
113,016,731
114,238,983
84,121,905
108,642,199
Singapura
86,689,467
75,978,754
79,062,316
87,376,130
102,399,181
Jepang
108,829,020
164,051,763
88,984,600
69,283,589
96,222,793
Indonesia
47,547,553
37,293,673
36,597,893
44,115,515
60,140,188
*I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia
Indonesia merupakan negara pengkespor ke-7 produk terkait ke Malaysia
23
Impor Produk HS 85.42 Malaysia dari Dunia
Negara
2006
2007
2008
2009
2010
6,958,342,329
7,869,159,426
6,022,845,005
7,119,685,451
3,913,267,186
4,028,782,225
2,874,569,673
2,858,926,899
3,760,376,781
3,332,798,560
3,464,325,410
3,620,524,386
2,802,655,804
3,238,275,680
2,492,339,983
2,587,070,003
2,002,138,107
1,737,929,269
2,803,028,298
2,158,477,355
1,964,866,808
1,009,360,800
572,233,951
2,732,311,166
30,221,684
25,471,946
33,046,138
20,083,415
32,289,711
Amerika Serikat
Singapura
Jepang
Korea Selatan
Filipina
Indonesia
*I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia
Indonesia termasuk negara pengekspor ke-23 produk terkait di Malaysia
24
Impor Produk HS 85.01 Malaysia dari Dunia
Negara
Cina
2006
275,816,797
2007
299,936,294
2008
264,228,189
2009
223,407,589
2010
276,451,786
Thailand
194,863,048
116,537,950
102,269,489
102,918,034
126,172,647
Jepang
96,408,336
131,598,077
114,429,719
66,528,461
83,568,577
Singapura
50,223,206
45,122,262
45,934,964
46,872,883
56,173,815
Hong Kong
65,310,182
61,893,226
60,904,191
35,527,178
37,827,248
Indonesia
21,897,074
24,798,678
24,724,926
21,660,400
25,591,258
*I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia
Indonesia merupakan negara pengekspor ke 8 produk terkait ke Malaysia
25
Impor Produk HS 85.28 Malaysia dari Dunia
Negara
Cina
2006
38,645,649
2007
62,989,365
2008
96,348,279
2009
143,103,110
2010
105,253,612
Indonesia
17,442,794
19,308,907
46,544,195
38,735,416
52,972,813
Singapura
4,671,205
8,844,244
30,925,869
44,458,788
47,160,875
Hong Kong
11,099,414
13,351,715
46,966,896
39,776,318
18,895,903
Jepang
25,019,272
20,817,627
16,550,871
11,081,416
15,266,899
*I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia
Indonesia merupakan negara pengekspor ke-2 produk terkait di Malaysia
26
Impor Produk HS 85.36 Malaysia dari Dunia
Negara
Cina
2006
289,919,161
2007
289,445,944
2008
307,026,713
2009
224,409,938
2010
308,464,535
Jepang
346,080,392
272,071,734
281,911,594
213,751,535
281,351,768
Singapura
292,375,472
286,098,800
225,420,480
225,397,965
260,589,431
Amerika
246,200,125
215,717,382
270,813,123
224,460,345
234,933,538
Hong Kong
114,283,520
123,016,460
119,175,310
98,572,409
157,984,898
Indonesia
21,494,235
22,666,613
24,737,331
20,526,797
25,006,002
*I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia
Indonesia merupakan negara pengekspor ke-11 produk terkait ke Malaysia
27
Negara Pesaing

Saat ini pasar produk komponen elektrik dan elektronik
Malaysia dikuasai oleh Cina, Singapura, Thailand, Jepang,
Singapura, HongKong dengan Amerika Serikat

Adapun pangsa pasar produk komponen elektrik dan
elektronik dari Indonesia secara umum masih berada di
luar lima besar negara eksporter ke Malaysia. Hal ini
menunjukkan pasar produk komponen elektronik dan
elektrik di Malaysia masih terbuka luas bagi produk asal
Indonesia.
28
Peluang & Strategi
29
Peluang :

Iklim investasi di Tanah Air dinilai cukup kondusif dan
mampu menarik minat investor asing. Hal yang paling
menjual adalah murahnya biaya produksi dan tenaga
kerja di Indonesia.

Terjadinya penurunan kualitas dan ketersedian sumber
daya manusia yang dapat menyebabkan Malaysia
kehilangan tingkat kompetitifitasan
30
Peluang :

Makin meningkatnya biaya tenaga kerja dan infrastruktur
yang harus ditanggung oleh tingkat produksi. Dimana
meskipun peningkatan efisensi produksi dapat
memberikan kompensasai kepada meningga biaya
tenaga kerja dan infrastruktur, peningkatan biaya yang
terus menerus dapat memberikan ancaman kepada
perusahaan-perusahaan sektor elektronika dan elektrik
31
Fakta Perdagangan :

Daerah-daerah utama produksi komponen elektronik dan elektrik di
Malaysia berada di Northern Corridor Economic Region, yang terdiri
dari negara bagian Perlis, Kedah, Perak dan Penang.

Secara umum impor komponen elektronik dan elektrik Malaysia
tahun 2010 dari Indonesia menunjukkan kenaikan dari tahun
sebelumnya. Hal ini menunjukkan perbaikan kinerja industri
elektronika dan elektrik Indonesia meski tidak lepas dari
membaiknya krisis ekonomi global.
32
Analisa SWOT Industri Komponen Elektronik dan
Elektrik Malaysia:
KEKUATAN
KELEMAHAN
Nilai ekspor produk dan
Malaysia bukan lagi
komponen elektronik yang negara tujuan produksi
signifikan
rendah biaya
Dukungan kuat dari
Pemerintah Malaysia
terhadap industri
Ketersediaan insentif yang
menarik bagi investor
Kurangnya tenaga kerja
yang terlatih yang dapat
menjadi gambatan bagi
rencana pembangunan di
masa depan
KESEMPATAN
ANCAMAN
Pemerintah Malaysia
berinisiatif untuk
mendorong industri ini
untuk meningkat menjadi
industri yang memiliki
nilai produksi dan jasa
yang lebih tinggi
Potensi pasar domestik
dengan perkiraan CAGR
sebesar 9%
Perlambatan ekonomi
menyebabkan penurunan
dalam output dan ekspor
industri
Ketidakstabilan politik dan
ekonomi yang
menyebabkan pemerintah
tidak dapat berfokus
kepada industri elektronik
Pemerintah Malaysia
berencana untuk
membangun high-end
semiconductor
33
Rekomendasi




Peningkatan akses pasar dan informasi mengenai
pasar komponen elektronik dan elektrik di Malaysia
terhadap produsen produk terkait di Indonesia.
Peningkatan pemberian bantuan pemerintah guna
meningkatkan pengembangan pabrik komponen
elektrik dan elektronik di Indonesia.
Percepatan
implementasi
Standar
Nasional
Indonesia bagi semua produk elektronik.
Peningkatan peran pemerintah untuk membangun
merek nasional guna meningkatkan image produk
asal Indonesia
34
Informasi Penting
35
Pameran Terkait :
o
NEPCON MALAYSIA
Reed Exhibitions Sdn Bhd
Tel : +65 6780 4613 Fax : +65 6588 3798
Email :[email protected]
Website : www.nepcon.com.my
36
Daftar Instansi Terkait:

The Electric and Electronic Association of Malaysia (TEEAM)
No. 5-B, Jalan Gelugor,
Off Jalan Kenanga,55200 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: (603) 92214417/ 92212091
Fax: (603) 92218212
Email: [email protected] [email protected], [email protected]

Association of Computer and Multimedia Industry Malaysia
107, Block B, Phileo Damansara 2, No 15, Jalan 16/11, 46350 Petaling Jaya, Selangor Darul
Eshan, Malaysia
Tel: (603) 7955 2922
Fax:(603) 7955 2933
37
Daftar Importir / Asosiasi :

Bellcorp Technology (M) Sdn Bhd
Product: Electrical and Electronic Component
Address: Lot 70-71, Jalan Sembilan Bakar Arang Industrial Estate
08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman
Annual Sales: RM 50,000,000
Phone: +60 4 421 5231/ 5237
Fax: +60 4 421 5250
Contact: Mr. Pang Wei Chiat
Website: www.bellcorp.com.my

Central Cables Berhad Berhad
Product: Aerial Bundle Cable, A: amd CU Conductor, All Aluminium Conductor
Address: 7862, Batu Berendam 75350, Melaka
Phone: +60 6 232 5821
Fax: +60 6 232 5823
Contact: Ms Loo Kim Lin
Email: [email protected]

Core Electronics (M) Sdn Bhd
Product: Audio Trasformer, Coil (lime Filter). Coil, Toroidal Inductor, Width Coil
Address: Plot 528 Tingkat Perusahaan 4B Prai Industrial Estate
13600 Prai, Penang
Phone: +60 4 390 7628
Fax: +60 4 3907669
Contact: Ms Janey Tan
Email: [email protected]
Annual Sales: RM 4,000,000
38

Henikwon Corporation Sdn Bhd
Product: Bus Ducts, Cast Resin Transformer
Address: Lot 16, Jalan Teknologi Selangor Science Park 1 Kota Damansara
47810 Petaling Jaya
Phone: +60 3 6140 8000
Fax: +60 3 6140 8508/8509/8510
Contact: Mr. Antonio Yoon
Email: [email protected]
Annual Sales: RM 150,000,000

Hosiden Electronics (M) Sdn Bhd
Product: Fax Panel, ECM Microphone, Pin Jack, Solenoid
Address: :Lot 1, Jalan P/1A, Bangi Industrial State Selangor
Phone: +60 3 8925 8622
Fax: +60 3 8925 8620
Contact: Mr. Masahiko Fuiji
Email: [email protected]
Annual Sales: RM 120,000,000

JK Sumi Wire Harness Sdn Bhd.
Product: Frozen Prawn
Address: Lot 1922, Jalan Tali Air, Simpang Lima
34200 Parit Buntar, Perak
Phone: +60 5 7161316/1317
Fax: +60 5 7162316
Contact: Mr. Gooi Thean Heng
Email: [email protected]
Annual Sales: RM 40,000,000
39
Terima Kasih
Atase Perdagangan KBRI Kuala Lumpur
Malaysia
233, Tun Razak
Kuala Lumpur 50400
MALAYSIA
Phone: + 60 3 2116 4067
Fax : + 60 3 2144 8407
Email : [email protected]
40

similar documents