Experiencia de BT en Europa

Report
VII. Taller Internacional – Desafíos regulatorios en un mundo IP
Experiencia de BT en Europa: Nuevos esquemas de remuneración y
regulación de redes de nueva generación
Ricardo Prieto – Director de Regulación y Competencia Iberia
Cartagena de Indias, Colombia, 26 agosto 2013
1
Agenda
• Experiencia de BT
• BT, un operador global de telecomunicaciones
• Separación funcional de BT
• Red de nueva generación de BT
• Programa 21 CN – Red troncal
• Next Generation Broadband – Red de acceso
• Regulación y remuneración de redes en Europa
• Bases de la regulación en Europa
• Regulación y modelos de precios de red en Europa
• Situación de las NGAs en Europa
• Desafíos Europeos y propuestas de nueva regulación
• Regulación y mercado de empresas
2
BT un operador Global de telecomunicaciones
BT Group
BTGlobal
Services
BT
Retail
BT Latam
BT
Wholesale
Openreach
BT Global Services
Una de las compañías líderes del mundo en servicios IT en Red:
•
30.000 M€ Ingresos en 2012 - 93.000 personas en todo el mundo.
•
1.200 millones de euros invertidas en innovación en I+D
•
Proveedor Oficial teleco JJ.OO. y Paralímpicos de Londres 2012.
•
Lideres mundiales en Sostenibilidad - índice Dow Jones
Delivering locally
BT en Latinoamérica
Operador global con presencia
local:
• 180 Puntos de presencia
• +37,000 conexiones de clientes
• 7 centros de operación de red con
monitorización 24x7
• 3 centros de datos en Brasil, Argentina y
Colombia
• Con una de las coberturas de banda ancha
de satélite más grande.
• Centro de seguridad de red en Sao Paulo
5
Separación funcional – BT Openreach
BT Undertakings (2005) - Principales implicaciones
•
Creación de una unidad funcionalmente separada en BT
(Openreach).
•
Establecimiento de normas para Openreach:
•
•
•
•
•
Normas de gobernanza
Organo supervisor
Diferentes objetivos
Exclusiva venta mayorista
Aplicación del principio de “Equivalence of Inputs” a
determinados productos/servicios:




Alquiler mayorista de línea
Bucle desagregado
Servicios Ethernet
VULA (GEA)
6
Organización BT Openreach
Source: Ofcom
7
Red de nueva generación de BT
Red 21 CN – Red troncal
• Plan:
• Implantación de una única red multiservicio basada en
tecnología IP
• Red de transporte común con independencia del acceso
• Objetivos:
•
Permite la prestación de nuevos servicios.
•
Escalable y adaptable a todas las tecnologías
•
Ahorro de costes de mantenimiento/gestión
• Años 2004 a 2010
8
21CN – Red inicial
PSTN
Copper
DPCN
PSTN
KStream
DSL
CWSS
Fibre
ATM
Inter-node
transmission
provided by
SDH/PDH platforms
DWSS
IP
Mesh -SDH
MSH -SDH
ASDH
PDH
End
User
~5k
nodes
~2k
nodes
~1k
nodes
~400 ~100
nodes nodes
~15
nodes
21CN – Red simplificada
PSTN + Data
Converged Core
Class 5
Call Server
Copper
WWW
DSL
Fibre &
Copper
IP-MPLS-WDM
Agg Box
Content
End
User
~5k
nodes
For discussion purposes.
No implementation assurances
~100
nodes
ISP
Next generation broadband network de BT
2009
Pilotos FTTC
2010
BT Wholesale
& BT Retail
lanzan la
banda ancha
con fibra
1.5m
hogares
pasados
verano 2010
2012
4m
hogares
pasados a
finales de
2010
10m
hogares
pasados en
2012
2015
16m
hogares
pasados
(66%) en
2015
 Inversión comprometida de 2.500 Millones £
 Objetivos:
• Cobertura del 66% de los hogares en 2015, se van a desplegar
mas de 50,000km de fibra
• Cobertura adicional hasta 90%: con ayudas públicas.
• 10% restante: con tecnologías alternativas (LTE, wimax,
satélite).
 Una red abierta a todos, garantía de competencia e innovación
Programa NGA de BT
Fibre
• >16m hogares pasados
• >1.7m hogares conectados
• Mas de 60 prestadores de
servicios sobre la red de BT.
• Servicio BT Infinity
12
Bases de la regulación de redes en Europa
Definición de mercados de productos
y servicios susceptibles de regulación
ex ante
 Recomendación de mercados (2007 y 2013).
Declaración de Operador con PSM
 Directrices sobre análisis de mercado y evaluación de
PSM
Establecimiento de Obligaciones
 Transparencia (RIO)
 No discriminación
 Cuentas separadas
 Acceso a recursos de redes y
su utilización.
 Control de precios y
contabilidad de costes.
 Separación funcional
 Directiva relativa al acceso a las redes de CE y recursos
asociados y su interconexión (202 y 2009).
 Recomendación sobre la interconexión (1998).
 Recomendación sobre separación contable y
contabilidad de costes (2005)
 Recomendación sobre acceso regulado a NGAs (2010).
 Recomendación sobre precios de terminación fija y
móvil .
 Borrador de nueva recomendación sobre NGAs
 Borrador de recomendación sobre no discriminación y
metodologías de costes (banda ancha).
13
Principios de la regulación de redes
•
Regulación a través de directivas y recomendaciones
+ Revisión de decisiones sobre mercados y obligaciones
•
Principios:
•

Neutralidad tecnológica

Intervención mínima

Proporcionalidad

Incentivo e inversión en redes

Preferencia por regulación mayorista frente a minorista

Fomento de la competencia
Servicios “activos” versus “pasivos”
14
Mercados objeto de regulación
1 Minorista
2
3
4
5
6
7
8 Mayorista
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2003
Acceso fijo telefonía - residencial
Acceso fijo telefonía - empresarial
Servicio Telefónico fijo(STF) local o nacional -residencial
STF internacional - residencial
STF local o nacional - empresas
STF Internacional - empresas
Líneas arrendadas
Originación fija
Terminación fija
Tránsito
Bucle desagregado cobre
Banda ancha
Líneas Arrendadas terminales
Líneas arrendadas troncales
Acceso móvil
Terminación móvil
Roaming internacional
15
Transporte de señales
2007
1
2
3
4
5
6
7
Aplicación de principios a redes (operador dominante)
Red
tradicional
IP

Obligación de acceso

Condiciones de interconexión
Red del operador +
eficiencias en red
En discusión
Regulación de precios
Orientación a costes
-
Servicios disponibles
No discriminación
Red NGA
(fibra)
Activos
Orientados a
costes.
En discusión
precios
específicos para
tráfico IP.
Activos

En discusión
-
Orientados a
costes.
+ prima de riesgo.
Preferencia por pasivos

16

Descuento por volumen
Condiciones de Interconexión IP en Europa
Estado de la regulación
Source: Cullen International July 2013
17
Regulación de redes NGA - Definiciones
Normalmente el ámbito
de las NGAs se
circunscribe a los accesos
fijos que incluyen
despliegue de fibra fuera
de las centrales locales
Sin embargo, a nivel de
regulatorio teóricamente
puede incluir tecnologías
que permiten anchos de
banda superiores a los
30Mbps
Regulación y modelos de precios de red en Europa
Componentes de la Regulacion:
• Fijación de precio mayorista - Decisiones:
•
•
•
•
Tipo de precio
Principios de contabilidad de costes/separación contable.
• Estandar de costes
• Base de los costes
• Modelo de costes
Margen y/o Criterios de politica regulatoria
Recomendación Comisión 2005 sobre separación
contable y sistemas de contabilid de costes
• Controlar la ausencia de estrechamiento de margenes
con el minorista
19
Tipo de precios
• Orientados a costes
•
•
Definición:
• Precios ajustados de manera que los ingresos están balanceados
con los costes
Objetivos
• Evitar abuso de PSM (precios excesivos).
• Introducir eficiencia económica.
• Retail minus
•
•
Definición:
• Precios minorista minorados en costes evitados + margen
Objetivos
• Evitar estrechamiento márgenes
• Razonables
20
Contabilidad de costes/separación de cuentas
• Establece:
•
•
•
Que servicios han de contar con cuentas separadas.
Nivel de desagregación de costes, precios y capital
empleado.
Manera de distribuir costes comunes entre diferentes
servicios.
• Aporta:
•
•
•
Transparencia al proceso de elaboración de precios
Freno a subvenciones cruzadas
Mecanismo de control de estrechamiento de márgenes
21
Estandar de costes
FAC or FDC: Costes totalmente distribuidos o asignados.
LRIC+: Costes incrementales a largo plazo con algunos costes fijos comunes
LRIC: Costes incrementales a largo plazo
Pure LRIC: LRIC limitado a los costes variables directos
Direct variable
cost
Direct
Costs
Direct fixed
cost
Common Costs
Source: Cullen international
Base de costes
Modelo de costes
• Históricos
• Corrientes
• Prospectivos (forward looking)
• Descendente (top down)
• Ascendente (bottom up)
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Criterios sobre precios mayoristas
• International Benchmark
• Debido incentivo a la inversión
• Correlación entre diferentes servicios mayoristas:
• “Escalera de la inversión”
24
Recomendación 2005 – Separación contable & Contabilidad costes
• Imputación de precios según principio de causalidad
• Sistema que permita distinguir coste directos e
indirectos
• Si se aplica estandar de corrientes, aplicarlo a la
amortizacion, al capital empleado y tener en cuenta el
estado del la competencia
• Ajustar la contabilidad en base a eficiencias
• Producir una cuenta de perdidas y ganancias por
servicio y uno integrado.
• Poner a disposición de terceros suficiente información:
• Conocer el coste medio de los servicios
• Asegurar que no ha habido discriminación
• Necesaria declaración de conformidad por auditor
• Elaboración anual
25
Ejemplo de la regulación de precios – Terminación móvil
Source: BEREC Termination rates benchmark snapshot
26
Recomendación precios mayoristas – Terminación fija y móvil
Tipo precio
 Orientación a costes
Estándar de costes
 Pure LRIC
Base de costes
 Corrientes.
 Solo costes de tráfico.
Modelo
 Ascendente conciliado con resultados del descendente.
 Basado en tecnologías eficientes (troncal NGA).
 Operador eficiente: cuota de mercado 20%
Criterios
 Tarifas simétricas.
o Posibilidad de costes diferenciados temporalmente
por tardía entrada en el mercado.
27
Efecto de la Recomendación
Source: BEREC Termination rates benchmark snapshot
28
Control de estrechamiento de márgenes
Source: WIK Consult
29
Decisiones de política regulatoria en control de estrechamiento de
márgenes
• Organo encargado del control
• Control ex-ante o ex post
• Elementos de cálculo:
•
•
•
•
•
Servicios mayoristas a tener en cuenta.
Costes de los servicios no regulados.
Periodo de rentabilidad del
producto/servicio
Nivel de agregación/Impacto de los
paquetes
Nivel de eficiencia del operador competidor
30
Situación de las redes en Europa
Standard fixed broadband* availability: 95%
31
*xDSL, Cable, FTTP and WiMax (adding wireless coverage is around 99,97%) ; Source: EU Commission.
NGA
NGA coverage: 53,8%
Source: http://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/dg-connect
32
*xDSL, Cable, FTTP and WiMax (adding wireless covergage is around 99,97%) ; Source: EU Commission.
Desafíos Europeos y propuestas de regulación
Communications Committee:
Working Document 18 Feb 2013
Broadband lines in the EU:
situation at 1 July 2012
33
Propuesta de recomendación de NGAs
2010 recommendacon NGA.
- Obligaciones de acceso activas y pasivas
- Orientación a costes + prima de riesgo
2012
2010
Borrador de Recomendación:
- Redes NGA excluidas de orientación a costes para
incentivar inversión.
- Solo si el acceso se proporciona con equivalencia de
insumos (EoI).
. Si no es posible EoI entonces EoO
•
Test de replicabilidad
Propuesta de recomendación
metodología de costes y no discriminación
OBJETIVO
Logro de los objetivos de la Agenda Digital
Apoyando transición del cobre a la fibra
 Estabilidad regulatoria hasta 2020
 Flexibilidad de precio para fibra si se cumpen determinadas condiciones
 Precios estables para el cobre
 Reforzamiento de la no discirminación
.
Criterios de precios mayoristas – banda ancha
anahaancontabilidad de costes
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Objetivos de precios – Comisión Europea
Business needs
Regulación y mercado de Empresas
Particularidades sobre residencial
1.
Ubicuidad geográfica
2. Calidad, escalabilidad, seguridad y solución migrable
3.
Competencia en capas de valor añadido
4. Necesidad de único proveedor
5. Utilización de todo tipo de acceso
6. Implicaciones en productividad, empleo y riqueza
38
38
Competencia en capas de servicio de valor añadido
Integrated solutions
Competencia
Servicios a
Empresas
Network
Outsourcing
Business
Procceses
ousourcing
Business
security
Systems
integration
Consultancy
Servicio y aplicaciones IT
E Commerce
Internet Portals
CRM
Aplications
Desk top
systimes
Web servcies
Servicios de valor añadido
Hosting &
Housing
Multimedia call
Centre
Outsourced
Call Centre
Messaging
MMVoIP
Hosted
Servicios de red
Managed
WAN
Managed
LAN
Managed
IPT
Managed
security
Managed
mobility
Productos de red
Voice
Frame Relay /
ATM
MPLS
Broadband
Internet
Wireless
Optic fibre
Lease LIne
xDSL
Ethernet
Regulación
Red + Acceso
Tipos de acceso requeridos – Ejemplo solución típica de empresa
Satelite
Localización remota
Circuito/PPC
Fibra
Localizaciones en
muchos lugares/países
1
Oficina
Oficina principal
2
3
Bucle/Banda ancha
Wireless access
Trabajador móvil
Retailer
Teletrabajador
*Bucle solo en areas muy densas.
Business needs
Problemas de los operadores de empresa
1.
Falta de disponibilidad de acceso mayorista regulado
2. Ausencia de adecuados acuerdos de nivel de servicio
3.
Estrechamiento de márgenes/discriminación
42
42
Importancia de una regulación adecuada del mercado empresas
•
•
Impacto de mejora en regulación de acceso: 1,6% PIB / 1.000 M €
Contribución de Operadores al PIB muy pequeño si comparado con el de las empresas.
– El foco del regulador debería estar en Impacto de medidas en empresas y no en operadores
Rest of EU Economy
Incumbents
MNEs & SUPPLY
CHAINS
AltNets
+
…+
+…
+
Telecom supply in EU 27
Source: Productivity, Growth and Jobs: How Telecoms Regulation Can Support European Businesses. Indepen. 2008.
http://www.btplc.com/Thegroup/Regulatoryinformation/Consultativeresponses/BTdiscussionpapers/productivitygro
wthandjobs/index.htm
Conclusiones
•
Teóricas medidas regulatoria extremas; separacion funcional (UK) con
impacto positivo también en inversión.
•
Diferencia:
• Transformación IP: guíada por eficiencia técnica y económica
• Tranformación NGA: Equilibrio:
• Mantenimiento de principios de regulación
• Debido fomento a través de regulación y políticas públicas
•
Metodología de costes:
• Compleja y con necesaria toma de decisiones sobre diversos
aspectos
• Ayuda de recomendaciones sobre precios.
•
Importancia de no dejar de lado el mercado de empresas
44
Muchas gracias!
[email protected]
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