2 - 行銷與流通管理系

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第一章 產業分析理論(2)
和春技術學院行銷與流通管理系
洪素杏 助理教授
[email protected]
產業群聚理論
每個產業發展有其必要的關鍵因素,
 例如科學園區需要的是高知識的人才,
所以台灣最早的科學園區會設立在新竹,
是因為鄰近清華大學、交通大學,有豐
富的人才可供園區未來發展;
 同樣地若要在南部設立科學園區,會選
擇在台南是因為所需要的是成功大學高
知識的人才。
 所以任何產業能夠發展,與群聚有很大
的關係。

台灣目前的經濟階段
創新驅動
(知識)
產
業
升
級
投資驅動
(資本)
資源驅動
台灣現今階段
依據Porter階段理論特徵來看,台灣目前處
於從投資驅動轉型為創新驅動階段。
發展年代
具有全球競爭力的台灣產業群聚
競爭力大師麥可.波特提出:「一個國家
是否有國際競爭優勢,與該國的優勢產業
是否能形成所謂『產業群聚』有關」。
 [群聚經營」對中小企業而言,無疑是種創
新思維的經營方式。未來,決策不再是企
業經營者個人意見,而是由多家企業成立
的群聚,決策是正式或非正式組織運作的
結果,是多數經營者的決策。
 此外,與市場上同異質的合作夥伴,以群
聚方式經營、強化彼此合作關係,就能打
團體戰,而非單打獨鬥。

具有全球競爭力的台灣產業群聚

台灣經濟形態以中小企業為主,向以機
動性與創造力著稱,且個個臥虎藏龍。
但面對國際經貿情勢變化,中小企業的
挑戰日益艱鉅。除強化個體經營能力外,
需走向整體性網路性結構,將單獨經營
的「點」(企業)擴散到多數企業共同
經營的「面」(群聚),更要有效運用
區域經濟特色,以群聚創新發展商機,
促進商品行銷國際,才能逆勢成長。
具有全球競爭力的台灣產業群聚

閻永祺(2004) 歸納出產業群聚具有
成本優勢、創新優勢、産業吸引力大、
擴張能力強等方面,因此可通過這些
優勢的充分發揮和系統內優勢資源的
整合來實現整個區域競爭功能的增強。
選擇題1
(1)打群架
(2)單打獨鬥
 您的選擇是哪一個!?
選擇題2
1
2
3
•您的選擇是哪一個!?
企業為何需要群聚經營

多數企業經營是圍繞在同一產業/企業、或
緊密與相關產業、或有限幾個產業,從事
營運活動。

群聚內企業,以某個或幾個顯著企業特徵
作為結合,可有效實行公司的核心技能。

透過群聚內的供需關係,可使採購成本降低。

透過群聚力量,可強化產品銷售的市場力。

產業群聚發展關係地區經濟活力,帶動區域經
濟,儼然成為全球區域經濟推動的趨勢。
WEF對各國產業聚落發展競爭力評比
台灣
美國
南韓
新加坡
馬來西亞
匈牙利
羅馬尼亞
印尼
英國
德國
芬蘭
日本
瑞士
香港
義大利
2007-2008
2006-2007
2005-2006
評比分數 全球排名 評比分數 全球排名 評比分數 全球排名
5.7
1
5.52
1
5.39
2
5.3
2
5.22
2
5.19
4
5.1
5.1
5.0
4.9
4.9
4.8
4.8
4.8
4.8
4.7
4.7
4.7
4.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
4.19
4.92
4.96
4.94
4.78
4.68
5.06
4.90
5.07
4.33
4.67
4.75
3.19
31
7
5
6
10
14
4
8
3
27
15
12
85
4.38
5.15
4.42
2.63
2.74
4.41
4.63
4.45
5.33
5.46
4.31
4.68
5.16
資料來源:1.2001-2005年、2007-2008年引自WEF, The Global Competitiveness Report.
2.2005-2007年引自WEF, The Global Information Technology Repor
21
6
18
92
78
20
14
17
3
1
23
11
5
表 3.7 製造業四位數字產業的群聚效應
續表 3.7 製造業四位數字產業的群聚效應
專家學者對群聚之定義1
提出者
定義內容
Porter
產業群聚是指產業或企業間連結在一起,透過產品或資訊流通,產
生互補的作用。
Viitamo
藉著地理位置的靠近,廠商可以分享到因為彼此互相接近所產生的
規模與範疇經濟效果,以及許多有形及無形交易成本的節省以及重
要資訊的分享,因此促成了產業群聚的形成與發展
Jeseph & Alan
一群相關或相同的產業,集合在特定的地區。
Yla-Antill & Pekka
一群公司或企業以地理相近為必要條件,依賴彼此的互動的積極關
係來增加各自的生產力。
D′Cruz & Rugman
一群公司或廠商聚集在一地理區域中,彼此為相同或相關的產業成
員。每一個群聚中包含一個或少數的旗艦廠商(flagship firm),
透過與其他廠商的合作與網路系統的建立,扮演主導性地位。
Swann & Prevezer
產業群聚就是同一個產業中大量企業位於同一地理區域。
Enright
產業群聚就是一群營利事業或非營利的組織,對於群聚內各個成員
而言,產業群聚是競爭力的來源。
Nassimbeni
在技術上,生產層次上彼此聯繫,眾多企業位於某一區域內並形成
網絡關係,在該網絡內部企業、政府機關和當地行業之間存在廣泛
的互動和協調。
專家學者對群聚之定義2
提出者
定義內容
Hill & Brennan
同一產業內與其他產業之間建立頻繁交易關係的企業。
The National
Governors Association
透過產業群聚內的網絡系統達成與上、下游互動之關係,並互相
學習、模仿及創新。
Smith et.al
產業群聚是許多相關廠商聚集在鄰近地區,這些類似的廠商可以
提供很多的競爭優勢,包括共用勞動資源、減少交易成本、並且
提高研發與技術層次。
陳劍鋒,唐振鵬
產業群聚形成因素主要透過技術擴散,非正規學習和合作競爭,
以提升該區域內的競爭力。
王輯慈
產業群聚的組成分由顧客、供應商、競爭者、以及大學或研究機
構、顧問團、政府等機構組合而成。
產業群聚的定義


Porter指出,產業群聚是國家經濟競爭優
勢的重要來源。
產業群聚指在特定領域中,有地理上集中
現象,同時具有競爭、合作關係,有交互
關連性的企業、專業化與服務供應商、相
關產業廠商及相關機構(如大學、制定標
準化的機構、金融機構、產業公會等),
它會形成產業在特定領域競爭的關鍵成功
多數。產業間緊密連結在一起,透過產品
或資訊流通,使彼此的利益能夠互補。
產業群聚的定義



Porter(2001)指出產業群聚的規模,可以
從單一城市、整個州、一個國家、甚至到
一些鄰國連繫成的網絡。
群聚現象也可解釋為一群生產相似產品,
或具上下游關係之廠商彼此所產生的連結
現象,而此現象往往在地理位置上表現出
集中的情況。
地理位置的相近常帶給群聚廠商許多好處,
如產業資訊的交流,共享的地理資源等,
而這些因素往往也為廠商建立起優勢的競
爭力。
Alfred Marshall 提出三項解釋原因:
專業供應商的出現
1.廠商聚集、需求增加,可以使聚集在此地的廠
商以較低的成本取得原物料、材料。
2.使生產成本下降,提高生產效率。
 熟練、有技術的勞工聚集廠商的聚集,懂得相
關技術的勞工也群聚在此。如此一來,廠商能
夠很容易的找到所需要的勞工,勞工也能夠找
到適合其專長的工作。
 知識和技術的傳播
由於廠商的聚集使得專業技術以及知識能夠更迅
速的擴張,在這個群聚內的廠商在競爭的環境下,
便能夠使廠商進步。所以相對的在這個群聚的廠
商皆會比其他外圍的廠商來的進步。

從政府的角度看有三種產業區位
可作參考:
 資源或供給導向
 市場或需求導向
 介於上述兩種類之間的中立性
區位導向
(一)資源或供給導向
 1.該產業位置靠近原料供應地
點。
 2.原料運輸成本大於成品之運
輸成本。
例如:鋼鐵業。
 例如:大理石業。

(二)市場或需求導向
 1.該產業位置靠近市場。
 2.成品運輸成本大於零組件運
輸成本。
例如:汽車業。
 例如: 造船業。

(三)介於上述兩種類之間的中立性
區位導向
該產業位置既不需要太靠近原料供應地
點也不需要靠近市場。
 例如:電腦業。
 而產生中立性區位導向的產業之原因:
 (1)該產業的產品價值很高,所以運輸
成本占總成本的一小部分。例如,電子
產品及鑽石。
 (2)原料每單位運輸成本和最終產品每
單位運輸成本很接近。

創新的定義

1934年熊彼得大師提出『創新』是驅動經濟
成長的主要動力,並主張創新可以帶來創造
性破壞的效果,進而引發產業技術的連動更
新。同時提出5種類型的創新,如下:
◦ 新組織
◦ 新產品或對現有產品基本上的改變
◦ 新的生產方式
◦ 開發新市場
◦ 新投入要素來源
群聚經營看見彩虹
原有的
經營模式
(企業組織)
原有的
經營模式
創造後
創新的群聚
經營模式
(群聚組織)
群聚經營架構
輔導單位
群
聚 價
值 鏈
視需求而訂出『共同改善工作』
研
公
學究
政
府 協 校單
會 、
位
顧
客
需
求
研 採 生 品 配
發
產 牌 銷
設
製 行 物
計 購 造 銷 流
共營共生 凝聚共識
群聚關聯型態
售
後
服
務
滿
足
顧
客
產
學
合
作
群聚關聯之類型
群聚
垂直型
水平型
同質型
異質型
區域型
同質
變化型
密
集
廣
域
異質
密
集
廣
域
資料來源:中國生產力中心 林錫金
「水平整合」則是收購競爭廠商,一方面減
少對手,一方面增加競爭力。
水平整合:有擴大產品與市場規模、市場價
格影響力、成本降低、成長動力、管理殊異
風險、整合經濟效益、獲得市場資訊能力、
產品差異化等優點;但會遭遇封銷與排擠現
象之缺點。
從1908年亨利,福特(福特汽車)
1923年 史隆,史福爾(通用汽車)
1956年 藍色小巨人IBM
1975年 艾倫跟比爾蓋次(微軟)
1995年 美國ISP 史上最大併購案(當時,媒體)
1998年 奇異電器 跟 威名百貨(異業結合)
1999年 法商家樂福 跟 美國第一大百貨(異業結合)
到現在 大大小小的併購案 都是電子商務範圍
垂直整合~~~~是指異類整合(上游到下游)
水平整合~~~~是指同類整合(同樣廠商整合)
垂直整合 可使自已的內部利益最大化 因為成本可以控制
水平整合 可使外部利益 最大化 因為可以減少競爭對手
垂直型
(Vertical cluster)
協
力 廠
中心廠
通
路
商
資料來源:中國生產力中心 林錫金
29
台北LED室內照明群聚
系統
光
源
LED
委
外
科
採 節技
購 能、
環
保
教
室
照
明
室
內
照
明
市
場
TT
WW
企
業
/
機
構
外
殼
FF
企科 製
業技 版
印
刷
室
內 共同研發
規 共同驗證
劃 共同行銷
施
工
/
電
路
基
板
AA
ZZ
XX
群
聚
成
員
驅
動
IC
零組件
LED室內照明系統
資料來源:中小企業處『98年度中小企業品質管理提升計畫』
垂直型
30
水平同質型
(horizontal homogeneous cluster)
A
廠商
B
廠商
C
廠商
D
廠商
資料來源:中國生產力中心 林錫金
31
水平異質型
(horizontal heterogeneous cluster)
A
廠商
B
廠商
C
廠商
D
廠商
資料來源:中國生產力中心 林錫金
32
尖石自然生活觀光
休閒產業群聚
尖石鄉觀光
尖石鄉觀光
休閒文化協會
休閒文化協會
中華
大學
大學
學校
學校
新光
國小
國小
( (產學合作)
產學合作 )
公協會
公協會
(資源協助 )
(資源協助)
錦屏
A美人湯
美人湯
石上
B湯屋
湯屋
天然谷
C溫泉
溫泉
溫泉
溫泉
天然谷
B餐廳
築茂園
C餐廳
朝日
D森林
楓的
溫泉
E溫泉
渡假村
日勝
飲食店
A飲食店
餐飲
餐飲
朝日
民宿
亞山
B森林
民宿
渡假村
薰衣草
朝日
D森林
森林
溫泉
渡假村
溫泉
水平異質型
住宿
住宿
特產店
產業
桂竹產業
發展中心
發展中心
達克喜
C溫泉
山莊
中國生產力
中心
(產業輔導、資源整合)
農特產
錦屏農特產
展示中心
展示中心
A美人湯
特產店
新竹縣
縣政府
政府
尖石
政府
政府
( 政策推動
)
(政策推動)
鄉公所
鄉公所
尖石
鄉農會
鄉農會
資料來源:中小企業處『97年度中小企業品質管理提升計畫』 33
水平變化型
(horizontal variant cluster)
A
廠商
B
廠商
C
廠商
D
廠商
E
廠商
資料來源:中國生產力中心 林錫金
34
台灣優鮮活中食產業群聚
鳳梨
蝦子
岩鹽
台北市政府
中華民國美食交流協會
台北市餐飲職業工會
日本航空公司
實踐大學
雞蛋
其他
茶葉
原產地
FF食品科技
有限公司
AAA
精緻農產
行銷有限公司
EE
中國菜
資料來源:中小企業處『98年度中小企業品質管理提升計畫』
BBB
農產運銷
有限公司
CC實業
股份有限
公司
DD
有限公司
(有機便當)
水平變化型
35
區域同質廣域型
(Regional homogeneous extensive cluster)
A
廠商
B
廠商
C
廠商
D
廠商
E
廠商
F
廠商
資料來源:中國生產力中心 林錫金
36
區域同質密集型
(Regional homogeneous dense cluster)
A
廠商
B
廠商
F
廠商
C
廠商
E
廠商
D
廠商
G
廠商
資料來源:中國生產力中心 林錫金
37
台灣天然食品群聚
台灣天然食品協會
當
地
大
學
I
H
食
品
南
投
縣
食
品
B
C
D
食
品
食
品
食
品
J
A
E
食
品
食
品
食
品
L
K
F
G
食
品
食
品
食
品
食
品
縣
政
府
中國生產力中心
區域同質密集型
資料來源:中小企業處『97年度中小企業品質管理提升計畫』 38
區域異質密集型
(Regional heterogeneous dense cluster)
資料來源:中國生產力中心 林錫金
39
高雄戀愛結婚服務產業群聚
囍
樹德科大性學教育研究所及法律、醫學、二性教育
區
域
異
質
密
集
型
2009
戀
愛
結
婚
服
務
產
業
群
聚
關
聯
圖
高
雄
市
兩
性
EQ
成
長
協
會
婚前服務
GG
護膚化妝
AA婚攝
BB
黃金珠寶
FF
喜餅
CC
婚禮佈置
輔導單位
CPC
囍
XXXX單身聯誼、教育
創意婚禮規劃
EE
婚宴
婚中服務
計畫加入
婚前健檢
鐘錶
禮服
家電….
囍
承
辦
高
高
屏
地
方
政
府
未
婚
聯
誼
DD
蜜月旅行
高師大成人教育研究所(婚姻諮商、成長教育)
婚後服務
計畫加入
坐月子
婦嬰用品..
資料來源:中小企業處『98年度中小企業品質管理提升計畫』
囍
40
內湖纖果市集群聚
目標顧客
台台
灣灣
大農
學特
農產
業品
經整
濟合
學行
系銷
暨推
研廣
究協
所會
行銷推廣
E企業
F企業
加工配送
C企業
D企業
農產採購
A企業
B企業
產地果農
北
市
府
產
業行
發政
展院
局勞
內委
湖會
科
技
園
區
遍佈全省北中南東11縣、涵蓋12種以上果種之400個以上吉園圃產銷班
資料來源:中小企業處『98年度中小企業品質管理提升計畫』
41
企業群聚經營成功關鍵
 群策群力,打造創新經營模式
 凝聚共識,資源共享
 截長補短,善用專業團體
 研發創新,開發新產品
 行銷推廣,國際接軌
 產學合作,知識傳遞,培育人才
42
從「群聚共榮圈」
到「群聚共榮網」
群聚共榮圈
擴散
區域性群聚共榮網
擴散
群聚共榮網
產業創新走廊
資料來源:中國生產力中心 林錫金
43

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