VIII Seminario *La Integración para el Desarrollo Ganadero*

Report
VIII Seminario “La Integración para
el Desarrollo Ganadero”
El desafío de la ganadería uruguaya:
seguir creciendo junto con la agricultura
Roberto Vázquez Platero
Buenos Aires, Julio de 2012
Objetivo y contenidos
• El objetivo de la presentación es analizar las causas que
hicieron cambiar radicalmente la ganadería uruguaya
después de muchas décadas de estancamiento y los desafíos
que hoy enfrenta para seguir creciendo.
• A partir de mediados de la década de los 90 comenzó un
período de crecimiento extraordinario, que fue posible por la
existencia simultánea de un conjunto de factores.
• Ese crecimiento fue sistemático y sostenido hasta 2006, con la
sola excepción de problemas coyunturales que lo afectaron
(aftosa y secas)
• Se previó que el crecimiento continuara, aunque a tasas algo
menores
• Sin embargo la realidad muestra un leve retroceso durante los
últimos cinco años, explicados fundamentalmente por el
crecimiento de la agricultura continua en los mejores suelos y
la siembra de cultivos en áreas típicamente ganaderas.
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Producción ganadera: tres décadas de
estancamiento (tons peso vivo)
Los 90: Comenzó una etapa de crecimiento
Evolución de la faena (cabezas)
2,700,000
2,500,000
2,300,000
2,100,000
1,900,000
1,700,000
1,500,000
1,300,000
1,100,000
900,000
700,000
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución de las exportaciones (000 tons cwe)
600
500
400
300
200
100
0
Evolución del rodeo (cabezas)
13,000,000
12,000,000
11,000,000
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
Cuanto creció la ganadería
Promedio 1990/92 vs 2009/11
• La faena aumentó de 1,26 millones a 2,2 millones de
cabezas (+73 % ; 2,6 millones en 2006)
• Las exportaciones crecieron de 144 a 365 mil
toneladas e.c. (+152% ; 478.000 tons en 2006)
• El precio promedio de exportación subió de 1.389 a
3.900 dólares por tonelada e.c. (+88%; 2.010 en
2006)
• El rodeo creció de 9,1 a 11,3 millones de cabezas
(28%)
• Los pesos promedio de las carcasas no variaron
sustancialmente (230/240 kgs) y la eficiencia
reproductiva se mantuvo en niveles bajos (destete en
el entorno del 65 %)
Factores determinantes del
crecimiento
Las bases del crecimiento
• Cambio del marco de políticas públicas
• Mejoramiento de condiciones de acceso a mercado
• La frontera pecuaria de Uruguay: los ovinos
• Disponibilidad de tecnología
• El desempeño institucional público
• Respuesta de la Inversión privada
Porqué estuvo estancada durante décadas la
ganadería uruguaya?
• Porque el Estado, a través de políticas públicas interfirió
sistemáticamente con la tendencia natural a crecer de la
cadena de oferta.
• Los instrumentos utilizados fueron múltiples, tipos de
cambio, impuestos a la exportación, fijación
administrativa de precios, vedas al consumo,
prohibiciones de todo tipo y muchos otros.
• Creamos una cadena cárnica altamente “buscadora de
rentas”(rent seeking) donde cada eslabón procuraba
beneficiarse a expensas del otro.
• El Estado asumió el rol de arbitrar las diferencias y
condenó el sector al estancamiento
Reforma de políticas
• A partir de 1978 se estableció que “el precio de la carne y
subproductos fuera fijado libremente por oferta y demanda,
en todas las etapas de su comercialización, incluido el ganado
en pie”. Con esta decisión se terminó con décadas de
intervención del Estado en los precios de la carne vacuna.
• La característica más importante es que se movió en una
dirección constante, de reducción de la intervención del
Estado, desde los 70 hasta el presente, creando un entorno de
previsibilidad que alentó la inversión productiva en toda la
cadena.
• La lección aprendida: El crecimiento de las cadenas de valor
responde a los mismos estímulos que los individuos:
“We offer you a phrase that we hope will be in your thoughts
whenever you interact with children: First, do no harm”.
Beyond that, do whatever you can to contribute to (and not
interfere with) those children’s growth….” J.Braga, Growing
with children.”
Acceso a mercados
• En 1995 Uruguay erradicó y dejó de vacunar contra Aftosa
logrando así acceso a todos los mercados “no aftósicos”,
incluyendo USA, Canadá, México, Japón y Corea. En el año
2000, Uruguay exportaba el 50 % de la carne vacuna al circuito
no aftósico.
• Entre 2003 y 2006 , después de la Aftosa del 2001
recuperamos tres de estos mercados
• Estos 5 países representan entre 50 y 60 % de las
importaciones mundiales
• USA es el mayor importador mundial, es un mercado de
precios altos y aranceles bajos, previsible y sin trabas no
arancelarias
• Para Uruguay, el acceso a USA y Canadá fue clave de el
crecimiento exportador, fundamentalmente cuando
abandonamos la “cuota dependencia” y exportamos
importantes volúmenes fuera de cuota
Destinos de exportación de carne vacuna cwe
1991
Otros
18%
UE
28%
Israel
21%
NAFTA
14%
Mercosur
19%
Destinos de exportación de carne vacuna cwe
2005
Israel
2%
Otros Fed. Rusa
1%
6%
NAFTA
77%
UE
10%
Mercosur
4%
La “frontera agropecuaria” de Uruguay
Categoría
TOROS
VACAS CRIA
VACAS INVER
NOVILLOS > 3
NOVILLOS 2 a 3
NOVILLOS 1 a 2
VAQ. >2 s/ENT.
VAQ. 1 a 2
Terneros/as
TOTALES
Ovinos totales
1985-88
2009-2011
Diferencia
155.104
2.981.848
750.044
845.663
720.557
826.892
552.496
944.956
1.959.154
158.982
3.909.603
409.763
521.928
874.871
1.113.171
573.621
1.184.715
2.563.031
3.879
927.755
-340.281
-323.735
154.314
286.279
21.126
239.760
603.878
9.736.713
23.306.750
11.309.685
7.983.439
1.572.973
-15.323.311
Tecnología de invernada
• Tres áreas de invernada en el Sur, ubicadas en el
Litoral Oeste, Centro (Cristalino) y Este del país
• En los tres casos existían tecnologías que permitían
desarrollar una invernada intensiva, que operaba
como “tractor” del crecimiento de la cadena
• La superficie mejorada variaba por zonas entre 54 y
71 % del área, la carga entre 0,76 y 1,17 UG/Ha.
• Adicionalmente se utilizaban verdeos de invierno,
suplementación con concentrados y voluminosos
• Estos sistemas permitían ganancias individuales
entre 340 y 510 grs./día y una producción de carne
entre 165 y 260 kgs./há
El desempeño institucional
• Instituciones públicas y privadas desarrollaron
actividades fundamentales para sostener el
crecimiento. Entre ellas destacamos:
• Los servicios de sanidad animal y de industria animal
del Ministerio de Agricultura que permitieron lograr
acceso a mercados de alto valor como NAFTA, Japón
y Corea
• Instituciones de investigación público-privada que
generaron tecnologías de producción de base
pastoril que permitieron los aumentos de
productividad señalados, destacándose el trabajo del
INIA, Facultad de Agronomía y FUCREA
Inversión privada
• El marco de políticas públicas claras, permanentes y
previsibles y las oportunidades comerciales derivadas del
acceso a mercados, determinaron una fuerte corriente
de inversión privada a nivel de la producción,
fundamentalmente en mejoramientos ,suplementación y
utilización de nuevas tecnologías.
• El sector industrial también realizó importantes
inversiones para para mejorar su eficiencia y alcanzar los
estándares requeridos por exigencias públicas y privadas
en los mercados más exigentes
• La cadena en su conjunto invirtió lo necesario para
cumplir con estándares impuestos por minoristas en
aspectos tales como bienestar animal, medio ambiente y
otros.
Uruguay: como pensamos que seguiríamos creciendo:
estimaciones realizadas en 2004 en base a información CREA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
26% mejoramientos extensivos
13 % de mejoramientos intensivos (praderas)
59 % campo natural
Rodeo: de 12 a 14 millones cabezas
Prod. Carne /há: de 63 a 113 kgs.
Faena: de 2,1 a 3,8 millones de cabezas
Producción: de 1.100.000 a 1.600.000 tons en pie
Exportación: de 390.000 a 750.000 tons. e.c.
El rol del grano en el futuro ganadero ?
Cambio radical en el escenario externo
de la mano de precios de granos y
oleaginosas
Cambio en la caída secular de precios de alimentos
Emergencia de un nuevo escenario de precios de
alimentos, granos y carnes
2000-01
2000-05
2000-09
2001-01
2001-05
2001-09
2002-01
2002-05
2002-09
2003-01
2003-05
2003-09
2004-01
2004-05
2004-09
2005-01
2005-05
2005-09
2006-01
2006-05
2006-09
2007-01
2007-05
2007-09
2008-01
2008-05
2008-09
2009-01
2009-05
2009-09
2010-01
2010-05
2010-09
2011-01
2011-05
2011-09
2012-01
Precios cereales,oleaginosas y carne vacuna
CEREALES
OLEAGINOSAS
CARNE VACUNA
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
Granos, oleaginosas y carnes; una compleja
interrelación
• Muy clara correlación de precios con un rezago de
carnes en relación a granos y oleaginosas
• Se afectan entre si y son afectados en conjunto por
factores externos
• Relaciones más importantes
A) La mayoría de las carnes se producen con
granos y derivados de oleaginosas
B) Compiten por los recursos escasos de tierra y
agua (sobre todo en el caso de carne vacuna)
C) Hay un cierto grado de sustitución a nivel de
consumo humano
Crecimiento del área de cultivos
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Evolución del área de praderas permanentes +
mejoramientos extensivos
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
El resultado del crecimiento de la
expansión del área de cultivos
•
•
•
•
Con la soja como eje principal, los cultivos pasaron a
competir fuertemente con las pasturas por la
utilización de las mejores tierras. Este proceso tuvo las
siguientes consecuencias:
Sustitución de las rotaciones cultivos-pasturas en los
mejores suelos del país por agricultura continua y
desaparición de las pasturas más productivas y de
mejor calidad,
Expansión del área de cultivos a zonas anteriormente
típicamente de ganadería pastoril, lo que determinó
una reducción de la base forrajera global,
Leve reducción del rodeo a partir de la disminución de
las vacas entoradas
Migración de las existencias ganaderas hacia áreas de
menor calidad de suelos y productividad.
Como pensamos crecer en ese escenario?
Stock
Faena
Peso carc.
Producción
Prod/cab
mill. cab
mill cab
kgs
Tons. cwe
kgs/cab
URUGUAY
11,1
2,0
236
474.360
42,7
ARGENTINA
48,0
11,1
228
2.530.000
52,7
209,0
28,8
235
6.781.000
32,4
PARAGUAY (*)
12,4
1,5
230
342.267
27,5
AUSTRALIA
27,6
7,9
287
2.145.000
77,7
USA
90,8
34,1
351
11.942.406
131,5
BRASIL
¿Cómo evolucionarán los sistemas de producción en
un escenario de altos precio de granos ?
• La suplementación ya se ha instalado como práctica
habitual, para diversas categorías y en diferentes épocas
del año
• Diversas grupos de productores han desarrollado sus
propios corrales de encierre y crece el número de animales
terminados a grano, aunque este año está cayendo
• El sorgo de grano húmedo o seco juega un papel
importante por su abundancia relativa al ser parte de las
rotaciones de agricultura continua
• La industria frigorífica ha invertido fuerte en feedlots; casi
todos los frigoríficos grandes tienen su propio feedlot
Cómo evolucionarán los sistemas de producción
(2)
• La relación de precio novillito a novillo terminado y precio de
grano a carne, son las variables fundamentales en la economía
de la terminación a grano
• Otro factor muy importante es el costoso y difícil retorno a la
ganadería después de haber liquidado stock para sembrar soja
• El escenario más probable es cada vez mayor intensificación en
la producción forrajera con una recría a pasto y una utilización
muy bien analizada de suplementación con granos, silos, y
concentrados
• La suplementación del primer invierno del ternero comienza a
generalizarse.
• Sin embargo, todavía no hay claridad en cual será el sistema
predominante
Respuesta a nivel de la investigación
• “Invernada de precisión”; intensiva con uso de corrales
• Alternativas tecnológicas de intensificación: aumento del
área de mejoramientos, suplementación estructural,
confinamiento de terneros, incremento de base forrajera
invernal
• Altas cargas, aumento notable del área mejorada 70%, gran
suplementación con voluminosos (500 kgs materia seca/há),
abundante uso de concentrados (300 kg MS/há)
• Alternativas de mayor área, mejor manejo y mejoramiento
forrajero para diferentes ambientes de producción
• Tampoco a nivel de la investigación hay precisión sobre los
sistemas futuros de producción de carne.
El otro gran desafío: las
perspectivas y oportunidades del
mercado
Porqué subieron los precios?
“El aumento tendencial de largo plazo de los precios de los
alimentos está asociado fundamentalmente al crecimiento
económico de países emergentes y el impacto sobre los patrones de
consumo”
• Representan una altísima proporción de la población
mundial (más de 4000 millones de personas) en Asia, Africa y
América Latina
• Parten de niveles bajos de consumo (alta elasticidad ingreso)
• Muchos países carecen del potencial para satisfacer la
demanda creciente de alimentos con producción propia por
limitaciones en su disponibilidad de tierras y aguas
• Existe una creciente urbanización que cambia los hábitos de
consumo.
• Crecimiento espectacular del supermercadismo y cadenas de
frío
El milagro del año 2003
Breakout Nations R. Sharma
• A partir de 2003 las “estrellas se alinearon” y el crecimiento
que habían mostrado algunas economías emergentes
adquirió dimensión planetaria; una era dorada, no bien
comprendida en la época y que muy difícilmente se repita
• Entre 2003 y 2008, 114 países emergentes crecieron a un
promedio anual superior al 4% y 98 lo hicieron a más del
5%.
• Durante ese período no hubo crisis en Asia, ni en Rusia, ni
en Mexico, ni Argentina; todo anduvo sobre ruedas
• Adicionalmente, los países desarrollados crecieron a tasas
moderadas, pero consistentes de entre 2 y 3 % anual.
Carne vacuna: factores que afectaron al mercado
en el pasado y seguirán haciéndolo en el futuro
1) Crecimiento económico y urbanización determinan mayor
consumo de proteínas países en desarrollo
2) La Federación Rusa se convirtió en gran importador de
alimentos y en particular de carnes
3) Los exportadores de petróleo se transformaron en
importantes importadores de carne
4) Australia y Nueva Zelanda ya no crecen como antes
5) USA interrumpió su crecimiento exportador (2004-07) y
empieza a crecer de nuevo: muchos interrogantes
6) Crisis en la ganadería de carne en la Unión Europea
7) Brasil: gran crecimiento y posterior caída ????
8) Argentina resignó su potencial crecimiento
Caen exportaciones de AR, BR y URU
(caída de 1,5 mill de tons cwe)
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
El escenario generalizado es optimista
• El crecimiento previsto en países emergentes determinará
una década de alta demanda, aumento de comercio y
precios altos de todas las carnes. Sin embargo, cualquier
cambio en este escenario cambiaría radicalmente la
situación de la demanda.
• USDA estima un 33 % de aumento en las importaciones
mundiales de carne vacuna mundiales al año 2021
• FAPRI estima un aumento de 10 kg p/c en consumo
mundial de carnes y crecimiento de 43% en el comercio de
carne vacuna al 2025
• Si este escenario se concreta, en carne vacuna habrá
muchos importadores, diversificación de la demanda y
pocos exportadores.
Seguirá el crecimiento de los emergentes?
China’s hard or soft landing?
•
Wen Jiabao, 2008: described Chinese growth as “unbalanced,
uncoordinated and unsustainable”
• Juan Llach: El nuevo mundo que asoma: el crecimiento generalizado de
los países emergentes que llegó para quedarse
• Nicholas Lardy; Sustaining China’s economic Growth after the global
crisis : “it is far from clear that China will embark on the concerted and
sustained effort needed to remove the underlying distortions that stand
in the way of the economic rebalancing necessary to sustain economic
growth in the current global environment. These distortions include
financial repression, undervalued exchange rate and subsidized factors of
production”
• Ruchir Sharma: Breakout Nations: In Pursuit of the Next Economic
Miracles; “The mania at the start of the 2010’s, was the big emerging
markets, in particular the belief that the economies of China, India,
Brazil and Russia, would continue to grow at the astonishingly rapid pace
of the previous decade. This was a uniquely golden age unlikely to be
repeated…This was the fastest , most all-encompassing spurt the world
has ever seen”
Cualquiera que sea el escenario futuro la cadena de
ganados y carnes tiene el desafío de “crear más valor”:
para ello es imprescindible:
• Mejorar las condiciones de acceso sanitario y
arancelario, aspecto en el que Mercosur está perdiendo
terreno frente a varios competidores
• Integración de la cadena de valor a partir de
oportunidades de mercado, identificando mercados
prioritarios y adecuando la oferta a los requerimientos
de sus consumidores
• Diferenciación de productos, desarrollo de programas
de certificación y posicionamiento de marcas
• No encarar estas acciones irá erosionando
progresivamente la competitividad de la cadena
GRACIAS

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