Mexique: Energies renouvelables

Report
Énergie éolienne
Énergie
photovoltaïque
Énergie géothermique
Énergie hydraulique
Biomasse
Florence Vanholsbeeck
AEC Mexico
Mars 2013
I. Energies renouvelables
1. Analyse du marché
Atouts et faiblesses
Opportunités et menaces
 Demande croissante d’énergie
• Soutien de CFE dans petits
projets (jusque 30 MW)
•Réformes
•Insécurité au nord du pays



•Lenteur administrative


•Transmissions insuffisantes


(27 GW, 2012-2027) et baisse de
production de pétrole et de gaz
Risque d’importation d’énergie
primaire dès 2018
Besoin de modernisation
Utilisation ER au max = ↗
30.000,000,000 MXN PIB
national et ↗10,000 emplois
63 % CFE et 37 % avec permis
2000-2030 : 85 % fossiles, 12 %
renouvelables, 3 % nucléaire
Baisse CO2 de 13.000.000 tonnes
d’ici 2020
2026 : 35 % énergie propre
2. Structure de la production d’électricité
Répartition énergies

renouvelables
Geothermie
Structure Production
d’ électricité
Eolien
Biomasse
10%
Solaire
2%
0%
14%
1%
Hydraulique
83%
Fossile
Geothermie
Eolien
Biomasse
Solaire
Hydraulique
3. Potentiel ER, 2020
Potentiel, 2020 (MW)
Ressources
Eolien
12,000
50,000
Cogéneration
8,000
11,800
Géothermique
2,200
10,000
Photovoltaïque
1,500
6,400
Biomasse
1,500
3,642
Hydroélectrique
1,000
3,235
4. Evolution de la capacité installée
4500
4000
3500
3000
2500
Biomasse (MW)
2000
Hydro (MW)
Eolien (MW)
1500
1000
500
0
2012
2013
2014
2015
5. Défis à relever
Instruments de promotion
Défis majeurs
 Projets ouverts à Oaxaca, BC,
 Objectifs clairs et visibles à




Tamaulipas y Puebla
Inventaire national des ER
Création y coordination de
groupes de travail pour
développer des études
supplémentaires
Efforts de la CFE d’électrifier des
zones rurales
Simplification administrative et
collaboration de la Semarnat,
Conagua, CRE et CFE





court, moyen et long termes
Aides aux petits producteurs
Développement des
infrastructures de
transmission
Rôle actif de CFE
Simplification administrative
Sensibilisation et information
sur les avantages des ER
6. Acteurs principaux
 CFE : fournit énergie aux producteurs indépendants,
aux petits producteurs
 CRE : Commission régulatrice d’énergie
 SENER : Gestionnaire de programmes
 Les activités de transmission, transformation et
distribution tout comme la vente d’énergie électrique
sont réservées exclusivement à la CFE
II. Energie éolienne
1.Pourquoi le Mexique?
 Ressources naturelles
 Capital humain et éducation (UNAM…)
 CR Énergie éolienne a Oaxaca
 Masters en énergie éolienne
 Proximité plus grand consommateur énergie
 Taille marché national
 Stabilité économique, politique et juridique
 Bonne Infrastructure pour distribution d’électricité
 Engagement politique concernant le changement climatique
 120 sites avec potentiel de milliers de MW (52 GW d’après CFE)
 Prix compétitif de 70 USD/MWh
 Sites avec facteurs de capacité > 40 % (EUR : 30 %) et 11 GW avec
facteurs de capacité > 30 %
 Vitesse de vents de 8 à 9 m/sec
 Appui politique et juridique/législatif national
 Investissements et capitaux internationaux
 Incentives à l'importation
 Sources de financements variées (Banques, CENAFID, BID, IFC,
Nafinsa…)
Carte des vents
2. Dimension juridique et politique
 Réforme loi de 1992 avec le secteur privé comme nouvel acteur
 Réforme énergétique LAERFTE, 2008 favorisant développements ER:
 Droit des Générateurs indépendants d’approvisionner CFE et payer
consommation nette
 Obligation de la SENER d’actualiser l’inventaire national
d’énergies renouvelables
 Fonds pour transition énergétique de 230,000,000 $ USD et incentives




Pacto por Mexico et Loi APP, 2012
Budget 3000 millions de pesos/an
Simplification administrative au niveau local
Plan national de développement
 Intensifier efficacité et diversification des sources primaires d’énergie
 Promouvoir utilisation de sources d’ER et de biocombustibles
 Intensifier le progr. d’économie d’énergie et profiter des capacités de





cogénération
Réduire émissions d’énergie de 100.000.000 de tonnes/an*
Fournir électricité à 3 % pop sans électricité
Intensifier la recherche et le développement
Promouvoir l’Habitat durable (min. 10 % nouvelles maisons avec ER)
Promouvoir la culture de l’économie de l’énergie
3. Dimension géographique
Etat
Vent (m/s)
Persistance (%)
Potentiel (GW)
Tamaulipas
Bien/Excellent
TB-CM
50-100
Baja California
Très bien/Excellent
TB
2-3
Chiapas
TB-CM
TB-CM
10-20
Oaxaca
Exc./CM +
Exc./CM +
20-30
Chihuahua
B
B
20-30
Coahuila
B-TB
TB
26-36
Durango
B-TB
B-TB
11-16
Guanajuato
B
B
5-10
Puebla
TB-CM
TB-CM+
15-20
San Luis Potosi
B
B
2-3
4. Potentiel en croissance
Year
2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020
MW
3
85
éolien
85
85
453
2025
769 1123 1370 2070 12,000 22,000
+ 70 % + 46 % + 25 %
Capacité installée accumulée (MW) : 28.206
2012 : 2 % de la capacité utilisée
Plus de 30.000 turbines
Potentiel éolien Mexique : 180-280 GW
Potentiel installé : < 60 GW
Pétrole (bpc/d)3.24 mbpce/d
2012 : 700 sites en construction
2013-2020: ↗ Infrastructures de transmission
2013-2020: ↗ Petits producteurs
2013-2020: ↗ Sites: Oaxaca, Nord, Zacatecas, Yucatan…
2013-2020: Objectifs clairs
SOLLICITER GOUVERNEMENT ET CFE
INFORMER INDIVIDUS
5. Fabricants et fournisseurs
de technologie
 Présence internationale : Allemagne, Brésil,
Espagne, US, Italie, Danemark, France, UK…
 Ingénierie et infrastructures/équippement:
Alstom, Gamesa, TPI, EG, Vestas, Swecomex…
 Projets d’éoliennes : Acciona, Cannon Power,
Union Ferrosa, Endesa, EDF Energie Nouvelle,
Iberdrola, Preneal, rumorosa Wind, Eolia EC,
Sempra Energie
 Dévelopeurs: Iberdrola, Firstwind, BP, Iowa Lakes
Electric Cooperative, Invenergy, Horizon Wind
Energy, Noble Environment Power, Eron
Min. 3 GW d’Opportunités d’affaires
d’ici à 2020
Mexico
Statut
Location
Capacite
Opérationnel
Oaxaca
202 MW
En Constr.
Oaxaca/ Baja California
557 MW
En dév.
Oaxaca/ Baja California
967 / 1100 MW
En constr./opér.
Chiapas, NL, BC, Jal.
En constr/ dév.
Tamaul., Coahuila,
Zacatecas, S.L.P., Veracruz,
Yucatan
A déterminer
III. Energie solaire
• ↗ car prix pétrole de 20 a 90 USD/baril
ces 10 dernières années
•Prix + en + compétitifs
•Prosolar: progr. Solaire de SENER pour
promouvoir la tnie et dev. industrie
•2012 : 2x+installations
•↗ Taille des installations
•2011 : 7 MW
•2012 : 15 MW
•2013 : 30 MW
•Excellente situation géographique entre
les deux Cancers
•Radiation moyenne de 5 kwh/m²/jour
(dble EUR)
•Fournit électricité dans zones rurales
•↘ Prix à payer à CFE
• ↘ 800 mégatonnes de CO2/an
•Ex. : Baja California, Nuevo Leon, La
Manzana del sol en Durango
IV. Géothermie
 Géographie : Proximité plaques tectoniques et volcans
 4ème plus grand producteur après USA, Philippines et Indonésie
 Capital de 958 MW (févr. 2012), soit 3.24 % de l’électricité du
pays
 5 sites, dont 4 exploités :
 Cerro Prieto, B.C. : 720 MW, la plus grande station géothermale au monde
 Los Azufres, Mich. : 188 MW + 50 MW
 Los Humeros, Pue. : 40 MW +35 MW
 Las 3 Virgenes, B.C.S. : 10 MW
 Cerritos Colorados, Jal. : potentiel de 75 MW
V. Biomasse




Potentiel théorique : 2,675 - 3,771 PJ par an
Capacité électrique installée : 565 MW
Objectif 2012 : 637.9 MW
Ex. : Bioénergie de Nuevo León, S. A. de C.
V. (BENLESA)
 Capacité de génération d’énergie de
12.72 MW.
 Utilisation pour éclairage de Monterrey et
pour le métro
 Réduction de 85,000 tonnes de méthane,
soit plus de 1,800,000 tonnes deCO2
VI. Hydroélectrique
•Potentiel 3,250 MW (Puebla et Veracruz)
•Capacité installée : 399.2 MW
•Objetif 2012 : 466.8 MW
VII. Opportunités d’affaires
 Technologies encore largement importées,
entre autres d’Europe
VIII. Salons et foires
 The Green Expo, 25-27 septembre 2013,
WTC, Mexico (eau, environnement, énergie,
villes durables)
 WindPower, 26-27 février 2014
IX. Contacts utiles
 ANES
 CONAGUA
 CONIECO, Conseil National de l’industrie
écologique de Mexico
 Carlos Sandoval, Président
 GWEC, Conseil Global pour l énergie
éolienne/Global Wind Energy Council
 Caroline Gil, Bruxelles
 AMEE, Association mexicaine d’énergie éolienne
 Président : Leopoldo Rodriguez Olivé
Merci pour votre
attention

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